Cổ phiếu tăng mạnh khi ông Trump phát tín hiệu sắp đạt thỏa thuận với Iran

Chỉ số cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương của MSCI tăng 2.6%, chấm dứt chuỗi giảm hai phiên liên tiếp nhờ tâm lý lạc quan về triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng vọt 8.2%, phản ánh sự hưng phấn của nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi các cổ phiếu bán dẫn tại Mỹ tăng mạnh trong phiên trước đó.

Nhóm công nghệ tiếp tục là tâm điểm chú ý khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng thêm 0.6% sau đợt tăng mạnh của chỉ số cơ sở trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.

Giá dầu Brent giảm 1.4% xuống khoảng 89.10 USD/thùng sau khi ông Trump rút lại kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran. Ông cho biết các cuộc thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh bằng con đường đàm phán đã được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran.

Theo ông Trump, một lễ ký kết thỏa thuận có thể diễn ra ngay trong cuối tuần này tại châu Âu với sự tham dự của Phó Tổng thống JD Vance.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thu hẹp một phần mức giảm mạnh của phiên trước. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4.47%.

Giá vàng giảm nhẹ sau khi tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.

Tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường được cải thiện nhờ kỳ vọng rằng một cuộc xung đột quy mô lớn hơn tại Trung Đông có thể được tránh khỏi. Điều này giúp nhà đầu tư chuyển sự chú ý trở lại các yếu tố nền tảng như kết quả kinh doanh doanh nghiệp và xu hướng tăng trưởng được thúc đẩy bởi AI.

Giới đầu tư cho rằng việc hạ nhiệt căng thẳng sẽ làm giảm một trong những nguồn bất ổn lớn nhất hiện nay, đồng thời giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nếu nguồn cung dầu được đảm bảo, áp lực tăng giá dầu và lạm phát cũng sẽ giảm bớt, từ đó hạn chế khả năng các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.

Bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, Giám đốc đầu tư của UBS Chief Investment Office, nhận định rằng quá trình hướng tới một giải pháp hòa bình có thể còn gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, kịch bản cơ sở của UBS vẫn là ngoại giao sẽ thắng thế, cho phép nhà đầu tư tập trung trở lại vào nền tảng kinh tế vẫn đang khá vững vàng và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Việc ông Trump rút lại kế hoạch không kích Iran được xem là sự thay đổi lập trường đáng chú ý, bởi chỉ vài giờ trước đó ông còn tuyên bố sẽ tấn công Iran "rất mạnh" và đe dọa kiểm soát cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này.

Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết các quan chức nước này vẫn chưa phê duyệt bất kỳ văn bản thỏa thuận nào với Mỹ.

Những phát biểu của ông Trump đã kéo lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh từ 8 đến 11 điểm cơ bản trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, đưa lợi suất về mức thấp nhất trong tuần.

Trên thị trường lãi suất, các hợp đồng phản ánh kỳ vọng đối với chính sách của Fed cũng thay đổi đáng kể. Trước đó, nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0.25 điểm phần trăm trước tháng 12. Tuy nhiên, hiện thị trường đã lùi dự báo này sang quý I/2027.

Trước đó cùng ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023.

Diễn biến trên thị trường trái phiếu còn chịu tác động từ số liệu lạm phát của Mỹ. Dữ liệu công bố cho thấy giá bán buôn trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Tuy nhiên, nếu loại trừ nhóm năng lượng và thực phẩm vốn biến động mạnh, lạm phát cơ bản lại tăng thấp hơn dự kiến.

Ông Tony Farren, Giám đốc phụ trách giao dịch lãi suất tại Mischler Financial Group, cho biết nhiều nhà đầu tư bắt đầu tin rằng giai đoạn tồi tệ nhất của lạm phát có thể đã qua.

Theo ông, việc lạm phát cơ bản tăng thấp hơn dự báo bất chấp giá năng lượng tăng cao đã góp phần thay đổi tâm lý trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, ít nhất trong ngắn hạn.