Dow Jones & Nasdaq 100: Đồng JPY yếu và Nvidia thúc đẩy đà tăng của hợp đồng tương lai Mỹ

HĐTL chứng khoán Mỹ: Chú ý các diễn giả Fed

HĐTL chứng khoán Mỹ ghi nhận mức tăng ổn định trong phiên giao dịch châu Á. Dow Jones E-mini tăng 292 điểm, Nasdaq 100 E-mini vọt lên 463 điểm, trong khi S&P 500 E-mini tăng 86 điểm.

Về cuối ngày thứ Năm, các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát các bài phát biểu của thành viên FOMC sau Biên bản cuộc họp FOMC ngày thứ Tư. Những lập luận kêu gọi trì hoãn cắt giảm lãi suất có thể gây sức ép lên khẩu vị rủi ro. Quan trọng hơn, việc trì hoãn thêm dữ liệu việc làm của Mỹ có thể khiến Fed tập trung vào lạm phát, nhất là khi các nhà hoạch định chính sách cho rằng thị trường lao động đang hạ nhiệt nhưng không suy yếu nghiêm trọng.

Theo The Kobeissi Letter: “Bộ Lao động Mỹ thông báo hủy báo cáo việc làm tháng 10.”

BLS cũng cho biết sẽ trì hoãn báo cáo việc làm tháng 11 từ ngày 5 tháng 12 sang ngày 16 tháng 12. Việc trì hoãn này đồng nghĩa Fed sẽ không có dữ liệu lao động trước cuộc họp FOMC ngày 9-10 tháng 12.

Dù những bất định về kinh tế và chính sách tiền tệ tiếp tục là lực cản đối với HĐTL Mỹ, kết quả lợi nhuận của Nvidia nhiều khả năng vẫn là động lực chính thúc đẩy khẩu vị rủi ro.

Các mức kỹ thuật quan trọng cho Dow Jones, Nasdaq 100 và S&P 500

Sau đà tăng ngày thứ Tư và trong buổi sáng, Nasdaq 100 E-mini và S&P 500 E-mini đã vượt lên trên đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày (EMA), cho tín hiệu xu hướng tăng đang duy trì. Tuy nhiên, Dow Jones E-mini vẫn nằm dưới EMA 50 ngày, cho thấy cấu trúc xu hướng giảm.

Xu hướng ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào bình luận của các diễn giả Fed và kết quả lợi nhuận doanh nghiệp. Các mức đáng chú ý gồm:

Dow Jones

• Kháng cự: EMA 50 ngày (46,717), 47,000, 47,500 và đỉnh lịch sử ngày 12 tháng 11 ở 48,528.
• Hỗ trợ: 46,000, sau đó là 45,500.

Nasdaq 100

• Kháng cự: 25,500, 26,000 và đỉnh lịch sử ngày 30 tháng 10 ở 26,399.
• Hỗ trợ: EMA 50 ngày (24,976), 24,500 và 24,000.

S&P 500

• Kháng cự: đỉnh lịch sử ngày 30 tháng 10 là 6,954, sau đó là 7,000.
• Hỗ trợ: EMA 50 ngày (6,715), 6,500 và 6,250.

Triển vọng thị trường: Lợi nhuận Mỹ và Fed dẫn dắt

Thị trường chuẩn bị bước vào một phiên giao dịch quan trọng tại Mỹ khi lợi nhuận doanh nghiệp và phát biểu của các thành viên Fed trở thành tâm điểm. Walmart Inc. (WMT) và The Gap, Inc. (GAP) nằm trong danh sách công bố lợi nhuận. Quan trọng hơn, kết quả và định hướng của các doanh nghiệp này sẽ cung cấp thêm góc nhìn về tình trạng kinh tế Mỹ trong bối cảnh thiếu dữ liệu chính phủ then chốt.

Bình luận từ các thành viên FOMC cũng sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm lý, khi kỳ vọng về cắt giảm lãi suất tháng 12 đang yếu đi rõ rệt.

Lợi nhuận gây thất vọng cùng với quan điểm hawkish từ Fed có thể xoa dịu đà hưng phấn của thị trường sau kết quả của Nvidia.