Dow Jones và Nasdaq 100 giữ vững đà tăng bất chấp rủi ro chính phủ Nhật can thiệp tiền tệ

Kỳ vọng BoJ tăng lãi suất tháng 12 và khả năng Fed giảm lãi suất có thể khiến USD/JPY điều chỉnh mạnh. Yên mạnh có thể kích hoạt đảo chiều carry trade, kéo HĐTL chứng khoán Mỹ giảm thêm.

Ngày 31 tháng 7 năm 2024, BoJ giảm mua JGB và bất ngờ tăng lãi suất, khiến USD/JPY rơi xuống dưới 140. HĐTL E-mini Nasdaq 100 lao dốc từ 19,648 ngày 31 tháng 7 xuống 17,351 ngày 5 tháng 8 khi yên mạnh kích hoạt làn sóng tháo vị thế carry trade. Nhà giao dịch cần theo sát xu hướng USD/JPY dựa trên các tín hiệu từng xảy ra trong năm 2024.

HĐTL chứng khoán Mỹ: PMI Dịch vụ và Fed là tâm điểm

HĐTL Mỹ tăng trong phiên châu Á. E-mini Dow Jones tăng 201 điểm, E-mini Nasdaq 100 tăng 77 điểm, còn E-mini S&P 500 tăng 79 điểm.

Buổi chiều thứ sáu, chỉ số PMI Dịch vụ US S&P Global sẽ cung cấp các tín hiệu quan trọng về nền kinh tế Mỹ, thị trường lao động và xu hướng lạm phát. Các nhà kinh tế nhận định PMI Dịch vụ giảm nhẹ từ 54.8 tháng 10 xuống 54.6 tháng 11.

Mức giảm nhẹ này cho thấy kinh tế Mỹ vẫn duy trì độ bền, chuyển trọng tâm thị trường sang các thành phần quan trọng như việc làm và giá cả. Với Fed tập trung vào lạm phát, xu hướng giá sẽ là tâm điểm. Nếu giá tăng, triển vọng chính sách lãi suất “cứng rắn hơn” của Fed sẽ trở nên rõ ràng hơn và gây áp lực lên tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, nhà giao dịch cũng cần theo dõi các bài phát biểu của thành viên FOMC sau báo cáo việc làm hôm thứ năm. Việc nhấn mạnh hơn vào thị trường lao động và giảm bớt lo ngại về lạm phát có thể nâng kỳ vọng Fed giảm lãi suất ngắn hạn, từ đó hỗ trợ HĐTL chứng khoán Mỹ.

Mức kỹ thuật quan trọng cho Dow Jones, Nasdaq 100 và S&P 500

Sau đợt bán tháo ngày thứ năm, HĐTL chứng khoán Mỹ giao dịch dưới EMA 50 ngày, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. Việc vượt lên hoặc xuyên thủng EMA sẽ phản ánh thay đổi quan trọng trong động lượng thị trường.

Xu hướng ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ và các bài phát biểu từ Fed. Các mốc cần chú ý gồm:

Dow Jones

• Kháng cự: EMA 50 ngày (46,656), 47,000, 47,500 và đỉnh lịch sử 48,528 ngày 12 tháng 11.
• Hỗ trợ: 46,000 và tiếp theo là 45,500.

Nasdaq 100

• Kháng cự: 24,500, EMA 50 ngày (24,907), 26,000 và đỉnh lịch sử 26,399 ngày 30 tháng 10.
• Hỗ trợ: 24,000 và tiếp theo là 23,500.

S&P 500

• Kháng cự: EMA 50 ngày (6,703), đỉnh ngày 30 tháng 10 tại 6,954 và mốc 7,000.
• Hỗ trợ: 6,500 và sau đó 6,250.

Triển vọng thị trường: Dữ liệu Mỹ và Fed sẽ định hình xu hướng

Nhà giao dịch cần chuẩn bị cho phiên giao dịch nhiều biến động trong ngày thứ sáu khi dữ liệu Mỹ tháng 11 và các bài phát biểu của Fed trở thành tâm điểm. Trong bối cảnh thị trường thiếu dữ liệu lạm phát và việc làm tháng 10, chỉ số PMI Dịch vụ sẽ là nguồn thông tin quan trọng phản ánh xu hướng giá và sức mạnh thị trường lao động.

Các phát biểu của thành viên FOMC nhiều khả năng tiếp tục làm gia tăng đồn đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất tháng 12, trong bối cảnh lo ngại lạm phát dai dẳng vẫn còn hiện hữu.