Dow Jones và Nasdaq 100 tăng nhờ đồng JPY yếu, kỳ vọng Fed dovish

Lạc quan từ Trump đẩy hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng trước hội nghị APEC

Thị trường chứng khoán Mỹ cùng các sàn châu Á đồng loạt tăng giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung tiếp tục hạ nhiệt. Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng với Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị APEC vào cuối tháng này. Dù căng thẳng gần đây leo thang, ông cũng khẳng định Trung Quốc “rất tôn trọng” Mỹ, cho thấy tiến triển trong việc giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Lãnh đạo LDP Takaichi sắp trở thành thủ tướng Nhật Bản, thúc đẩy giao dịch carry trade đồng JPY

Khi căng thẳng Mỹ – Trung lắng dịu, kỳ vọng bà Sanae Takaichi, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP), trở thành thủ tướng tiếp theo đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro toàn cầu. Lập trường chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của bà có thể khiến Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) trì hoãn kế hoạch tăng lãi suất, làm yếu đồng yên và kích thích các giao dịch carry trade. Điều này tiếp tục hỗ trợ hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tiến gần các mức đỉnh mới.

Vì sao nhà giao dịch HĐTL chứng khoán Mỹ cần theo dõi USD/JPY

Một lập trường chính sách ôn hòa hơn của BoJ có thể mở rộng chênh lệch lãi suất Mỹ – Nhật, qua đó hỗ trợ sức mạnh của đồng USD. Chênh lệch này khiến đồng yên trở thành lựa chọn hấp dẫn cho việc vay vốn chi phí thấp nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư vào hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ. Một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội có thể chính thức xác nhận bà Takaichi là nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào cuối ngày hôm nay. Đáng chú ý, chỉ số Nikkei tăng 1.52%, tạm thời vượt mốc 50,000, trong khi USD/JPY tăng 0.24% lên 151.103 trong phiên sáng.

HĐTL chứng khoán Mỹ tăng khi thị trường củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

Sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại hạ nhiệt và kỳ vọng chiến thắng của bà Takaichi đã tạo điều kiện thuận lợi cho chứng khoán Mỹ. Dow Jones E-mini tăng 31 điểm trong đầu phiên thứ Ba, ngày 21 tháng 10. Nasdaq 100 E-mini tăng 50 điểm, trong khi S&P 500 E-mini tăng 9 điểm. Kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp tháng 10 và tháng 12 tiếp tục củng cố đà tăng, hướng tới chuỗi ba phiên tăng liên tiếp. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed giảm lãi suất 25 bps trong tháng 10 và tháng 12 lần lượt là 98.3% và 96.4%.

Bầu cử Nhật Bản, báo cáo thu nhập và Capitol Hill được chú ý

Cuộc bầu cử thủ tướng Nhật Bản vào cuối ngày thứ Ba được dự báo sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm lý thị trường. Một chính phủ liên minh do bà Takaichi đứng đầu có thể tạo thêm áp lực lên đồng yên, hỗ trợ hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng cao hơn. Tại Mỹ, các báo cáo thu nhập từ Coca-Cola (KO), General Motors (GM) và Netflix (NFLX) sẽ là tâm điểm chú ý. Trong khi đó, tình trạng bế tắc tại Thượng viện Mỹ đã kéo dài 20 ngày. Việc chính phủ tiếp tục đóng cửa có thể làm chậm trễ công bố dữ liệu kinh tế, qua đó củng cố quan điểm dovish của Fed. Nếu bế tắc được tháo gỡ, việc công bố dữ liệu bị hoãn có thể cải thiện tâm lý rủi ro.

Các mức kỹ thuật quan trọng cho Dow Jones, Nasdaq 100 và S&P 500

Sau đà tăng buổi sáng, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì trên các đường EMA 50 và 200 ngày, củng cố xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, biến động ngắn hạn sẽ vẫn phụ thuộc vào các diễn biến thương mại Mỹ – Trung, kết quả bầu cử Nhật Bản và tiến triển tại Thượng viện Mỹ. Các mức quan trọng cần theo dõi gồm:

Dow Jones

• Kháng cự: 47,000; đỉnh lịch sử ngày 3 tháng 10 là 47,323
• Hỗ trợ: 46,500; 46,000; EMA 50 ngày ở 45,972