[Market Brief 30.01.2023] Chứng khoán Mỹ đón chờ một tuần tràn ngập tin tức quan trọng

Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ ở phiên thứ Sáu tuần trước (27/1), được hỗ trợ bởi sự điều chỉnh liên tục trong thước đo lạm phát cơ bản của Fed - chỉ số PCE. Lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng nhẹ trong khi USD giảm.

Tuy nhiên, tuần này hứa hẹn sẽ là một tuần bận rộn và nhiều biến động với một loạt dữ liệu kinh tế được công bố. Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) sẽ được phát hành vào thứ Sáu tuần này (3/1). Fed dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất thêm 25 bp vào thứ Tư, nâng phạm vi lãi suất của Quỹ Fed lên 4.50 - 4.75%. Vào thứ Năm, ECB dự kiến ​​sẽ tăng 50 điểm cơ bản và đưa lãi suất cơ sở tiền gửi lên 2.50% và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cũng dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 4%.

Trong tuần trước:

• DJIA tăng 1.8%, S&P 500 tăng 2.5% và Chỉ số Nasdaq Composite tăng 4.3%.
• Euro Stoxx 50 tăng 1.4%. DXY chỉ giảm 0.1% xuống 101.93.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm của Hoa Kỳ tăng 3 bp lên 4.20% trong khi lợi suất 10 năm tăng 2.5 bp lên 3.50%.
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 6 bp lên 2.24% trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm của Anh giảm hơn 5 bp xuống 3.32%.
• Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX giảm tuần thứ ba liên tiếp trong năm nay, giảm 2% xuống 79.68 USD trong khi vàng tăng 0.1% lên 1,928 USD.
• USD/JPY đã tăng 30 pip lên gần ngưỡng 130. AUD/USD phục hồi gần 140 pip lên 0.7100.

Dữ liệu kinh tế của Mỹ tuần trước:

1. Chỉ số giảm phát PCE tháng 12 tăng 5.0% YoY, đúng như ước tính của Bloomberg so với 5.5% trước đó. Không bao gồm biến động giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số giảm phát PCE cơ bản tăng 4.4% YoY như kỳ vọng so với 4.7% trước đó
2. Doanh số nhà chờ bán trong tháng 12 giảm 34.3% YoY (Bloomberg dự báo: -35.4%) so với -37.7% trước đó
3. Chi tiêu cá nhân tháng 12 giảm 0.2% so với dự kiến so với -0.1% trước đó
4. Thu nhập cá nhân tháng 12 tăng 0.2% MoM như dự đoán so với 0.3% trước đó
5. Chỉ số Hoạt động Sản xuất của Fed tại Thành phố Kansas vào tháng Giêng là -1 (Bloomberg dự báo: -8) so với -4 trước đó.

Dữ liệu kinh tế của Mỹ tuần này:

• Chỉ số PMI của Fed Dallas sẽ được công bố trong ngày hôm nay.
• Vào thứ Ba, chỉ số chi phí việc làm (ECI) quý IV, giá nhà S&P Case Shiller và Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Conference Board sẽ được phát hành.
• Thứ Tư sẽ là báo cáo việc làm của ADP, sản xuất ISM và cơ hội việc làm của JOLTS. Trọng tâm sẽ là cuộc họp của Fed, dự kiến họ ​​sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, nâng phạm vi lên 4.50-4.75%.
• Thứ Năm với đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, phí tổn nhân công đơn vị cho quý IV và số lượng các đơn đặt hàng lâu bền trong tháng 12.
• Vào thứ Sáu, bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng Giêng sẽ được công bố (Bloomberg dự báo 193,000).