Bản tin FX châu Á - TBD: BOJ nâng lãi suất lên 1% đúng kỳ vọng, sắp tạm dừng giảm mua trái phiếu - Tiêu điểm thị trường

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã nâng lãi suất chính sách lên 1% từ mức 0.75% trong cuộc họp ngày thứ Ba, đưa chi phí vay lên mức cao nhất kể từ năm 1995. BOJ cũng xác nhận sẽ tạm dừng chương trình cắt giảm quy mô mua trái phiếu chính phủ (JGB) kể từ tháng 4/2027, cố định nhịp mua quanh 2 nghìn tỷ yên mỗi tháng, đồng thời cảnh báo rủi ro lạm phát vượt mục tiêu 2%. Đồng yên gần như không phản ứng, USD/JPY giữ trên mốc 160.00 - dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn chờ động lực thực chất và lộ trình thắt chặt bền vững thay vì các bước tăng nhỏ giọt. Chỉ số Nikkei và Topix giảm trước thềm quyết định rồi bật lại, đóng cửa dưới mức kỷ lục của phiên trước. Tâm lý khu vực vẫn tích cực nhờ khung hòa bình Mỹ - Iran, giúp chứng khoán Hàn Quốc nối dài đà tăng theo phố Wall. Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu Brent quý 4/2026 xuống 80 USD/thùng từ 90 USD và bình quân năm 2027 xuống 75 USD từ 80 USD, đẩy sớm thời điểm bình thường hóa xuất khẩu vùng Vịnh về cuối tháng 7. Dữ liệu Trung Quốc trái chiều: sản lượng công nghiệp tháng 5 tăng 4.5% vượt kỳ vọng, nhưng doanh số bán lẻ giảm 0.6% so với cùng kỳ - lần giảm đầu tiên kể từ đại dịch, trong khi đầu tư tài sản cố định và bất động sản tiếp tục suy yếu.

Dầu thô WTI tăng hơn 1% trong ngày, hiện đang ở mức $73.18/thùng.

Lợi suất TPCP đồng loạt tăng trên mọi kì hạn, bên canh đó USD tiếp tục suy yếu, DXY hiện đang ở mức 103.861.

Dầu thô WTI đảo chiều tăng nhẹ trong phiên Âu, hiện đang giao dịch quanh mức $72.45/thùng.

XAUUSD giảm 0.07%, hiện ở $1,946.99

GDP chính thức Q1 của Eurozone: -0.1% q/q
Sơ bộ: +0.1% q/q

Kết quả hàng quý tiêu cực cho thấy khu vực Eurozone đã trải qua một cuộc suy thoái mùa đông, nhưng với biên độ nhẹ nhất.

Kinh tế Eurozone tăng trưởng mạnh hơn dự kiến

GBP/USD tăng 0.19% trong ngày, hiện ở 1.2461. Cặp tiền này tận dụng sự suy yếu của USD bất chấp việc khẩu vị rủi ro ảm đạm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp được công bố 19:30 tối nay.

Dầu WTI tăng 0.19% lên $72.67
Dầu Brent tăng 0.18%, hiện ở $77.09
Khí tự nhiên giảm 0.47% xuống $2.318
Xăng pha chế RBOB tăng 0.21%, hiện ở $2.6468

Eurostoxx: -0.18%
DAX: -0.18%
CAC 40: -0.12%
FTSE Vương quốc Anh: +0.11%
IBEX: -0.02%

EUR/USD tăng 0.15% trong ngày, hiện ở 1.0715 trong bối cảnh USD suy yếu, lợi suất TPCP Mỹ tăng.

Dữ liệu việc làm của Eurozone sẽ được công bố 16:00 chiều nay.

+0.3% q/q (dự báo giữ nguyên mức tăng của quý trước là +0.2%)

Nhà đầu tư Stanley Druckenmiller đã có những bình luận bi quan hơn về nền kinh tế Mỹ trong một bài phát biểu vào thứ Tư vừa qua:

Lợi nhuận doanh nghiệp sẽ giảm từ 20 - 30%
Fed sẽ kết thúc chu kỳ thắt chặt với mức lãi suất cao hơn
Lạm phát gia tăng nâng rủi ro hạ cánh cứng
Tăng trưởng kinh tế đáng lo ngại hơn vấn đề lạm phát

NZD/USD giảm nhẹ trong phiên xuống 0.60428.

USD/JPY vẫn tiếp tục giảm trong ngày và hiện ở mức 139.763.

Quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc:

Không giữ quan điểm quá trình thắt chặt tiền tệ đã kết thúc
Vẫn còn quá sớm để nới lỏng lạm phát
Thay đổi sớm chính sách tiền tệ trong nước có thể gây thêm áp lực lên đồng nội tệ
Sự biến động gần đây của đồng nội tệ cao hơn so với trước đây, và so với các loại tiền tệ khác
Chính sách tiền tệ cần cân nhắc lạm phát, mất cân bằng tài chính, ngoại hối, rủi ro khủng hoảng tín dụng
Mức độ thắt chặt chính sách đã giảm đáng kể trong năm nay

usdkrw Ngân hàng Hàn Quốc 08 Tháng sáu 2023

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa:

Chúng ta có đủ tự tin, điều kiện và năng lực để duy trì hoạt động ổn định của thị trường ngoại hối
Kỳ vọng thị trường nhân dân tệ và dòng vốn xuyên biên giới tương đối ổn định
Khi Cục Dự trữ Liên bang gần kết thúc chu kỳ tăng lãi suất hiện tại, sức mạnh của USD sẽ khó giữ vững
Tác động bên ngoài lên đồng nhân dân tệ dự kiến sẽ suy yếu

can thiệp lời nói usdcnh pboc 08 Tháng Sáu 2023

Phó Thống đốc BoC Paul Beaudry sẽ có bài phát biểu để báo cáo về Tiến độ Kinh tế của BoC tại Phòng Thương mại Greater Victoria. Đây là bài phát biểu thường niên sau cuộc họp chính sách của BoC và sẽ không công bố Báo cáo Chính sách tiền tệ. Bài phát biểu sẽ diễn ra vào lúc:

19:25 GMT hay 02:25 sáng theo giờ Việt Nam
15:25 theo giờ Mỹ

Trước đó, BoC đã bất ngờ tăng lãi suất điều hành 25bp vào hôm thứ Tư.

Bộ trưởng Tài chính Hần Quốc Choo Kyung Ho nhận định:

USDKRW tăng chủ yếu là do sức mạnh của USD
CPI có thể sẽ giảm trở lại 2% vào tháng 6
Biến động ngoại hối gần đây đã trở nên nhẹ nhàng hơn

Giám đốc Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc, Lý Vân Trạch bày tỏ sự lạc quan trước triển vọng kinh tế Trung Quốc:

Nền kinh tế vẫn đang phục hồi
Nhu cầu sẽ được mở rộng và đẩy mạnh
Sẽ tối ưu hóa tài chính tư nhân và tăng cường dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp tư nhân
Cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu gần đây ít tác động đến Trung Quốc nhưng đây cũng là một cảnh báo đối với hệ thống tài chính trong nước
Trung Quốc có đủ sự tự tin và điều kiện để phòng ngừa rủi ro sụp đổ hệ thống tài chính

Giá đóng cửa trước đó: 7.1340
PBoC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
2 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung Ho cho biết:

Tăng trưởng kinh tế năm nay có thể yếu hơn so với dự báo trước đó là 1.6%
Lạm phát vẫn ở mức cao và chính sách sẽ tập trung vào vấn đề này trong thời gian tới
Không cân nhắc bổ sung ngân sách vào lúc này và dự kiến sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian

Tổng thống Hàn Quốc bác đề nghị từ chức của Bộ trưởng Tài chính | Châu Á-TBD | Vietnam+ (VietnamPlus)

Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) cùng với AgBank đã cắt giảm lãi suất tiền gửi nhân dân tệ.

ICBC cắt giảm lãi suất tiền gửi nhân dân tệ đối với:

Kỳ hạn 2 năm xuống 2.05%
Kỳ hạn 5 năm xuống 2.45%
Kỳ hạn 10 năm xuống 2.5%

Trước đó, Trung Quốc đã kêu gọi các ngân hàng lớn nhất cắt giảm lãi suất huy động tiền gửi để thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh lớn cần hạ lãi suất tiền gửi bằng USD. Điều này đã gây áp lực lên PBoC khi phải giữ chính sách siêu nới lỏng và hỗ trợ.

Cập nhật FX: CNH không có biến động gì đáng kể sau khi giảm mạnh trong đêm:

cắt giảm tỷ giá nhân dân tệ trung quốc ngày 08 tháng 6 năm 2023

Thứ Năm tuần sau, ngày 15 tháng 5 năm 2023, PBoC sẽ công bố lãi suất cho vay trung hạn MLF để sẵn sàng cho việc thiết lập lãi suất cho vay cơ bản RRR vào ngày 20, tức thứ Ba tuần sau.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Yi Gang đã phát biểu vào cuối tuần qua.

Trước đó:

Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã giảm lãi suất huy động nhân dân tệ
Truyền thông Trung Quốc cũng suy đoán về việc PBoC cắt giảm lãi suất huy động sau khi các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi

Theo sau đó là Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng.

Hiện USD đang giảm gần 0.1% so với giá mở cửa, hướng đến mốc 104 - hỗ trợ nhóm G7 giao dịch cao hơn
Ngoài ra, trong giờ mở cửa phiên Á, JPY còn được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP vượt dự kiến trong quý 1 (+0.7% so với dự báo +0.4%)

Chứng khoán Hoa Kỳ biến động trái chiều trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ suy yếu và lợi suất TPCP tăng mạnh do BoC bất ngờ tăng lãi suất, khiến các nhà đầu tư e ngại rằng Fed vẫn chưa hoàn thành chu kỳ thắt chặt. Theo CME, hiện thị trường đang định giá hơn 30% khả năng Fed tăng lãi suất 25bp, so với mức hơn 20% của một ngày trước đó. Chốt phiên, Chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà giảm:

Dow Jones +0.27%
S&P 500 -0.38%
Nasdaq -1.29%

Trên thị trường FX, USD phục hồi mạnh mẽ về gần mức giá mở cửa trong phiên Mỹ sau khi lao dốc từ cuối phiên Á, hưởng lợi từ việc BoC bất ngờ tăng lãi suất 25bp lên 4.75%. CAD ngay lập tức chạm đỉnh trong gần một tháng trở lại đây sau quyết định chính sách của BoC, nhưng không duy trì được lâu do USD tăng mạnh. AUD phản ứng nhạt nhòa trước dữ liệu tăng trưởng GDP quý 1 thấp hơn dự kiến (+0.2% so với dự báo +0.3%). Kết phiên, NZD dẫn đầu đà giảm trong nhóm G7 trong khi JPY tăng nhiều nhất so với đồng bạc xanh, theo sau là CHF.

Chỉ số DXY -0.02%
EURUSD +0.06%
GBPUSD +0.12%
AUDUSD -0.28%
NZDUSD -0.68%
USDJPY +0.38%
USDCHF +0.27%
USDCAD -0.23%

USD và lợi suất đồng loạt tăng đã gây áp lực khiến vàng xóa sạch đà phục hồi của 02 ngày trước đó. Chốt phiên, kim loại quý giảm hơn $23 xuống gần mức đáy ngày tại $1940.21/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất dài hạn có phiên tăng mạnh nhất trong hơn 01 tháng qua. Cụ thể, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt +7.7bp và +13.7bp lên 4.558% và 3.799%. Dầu thô tăng $0.79 lên $72.53/thùng. Bitcoin xóa phần lớn mức tăng của ngày thứ Ba sau khi test 27.4K và đóng cửa ở gần 26.4K.

Thông tin từ Reuters về một cuộc khảo sát Liên đoàn Tuyển dụng và Việc làm (REC) đối với các nhà tuyển dụng lực lượng lao động ở Anh:

Lương khởi điểm cho nhân viên biên chế tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn 02 năm qua (mặc dù nhìn chung vẫn ở mức tăng cao trong lịch sử)
Số lượng vị trí nhân viên biên chế đã giảm vào tháng trước với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 01 năm 2021
Nhu cầu nhân viên đã giảm xuống mức đáy trong 5 tháng qua.

Nhận xét từ báo cáo:

"Thị trường việc làm vẫn trầm lắng"
"Với kết quả khảo sát mới nhất cho thấy hoạt động tuyển dụng đã giảm sút trong bối cảnh những lo ngại về kinh tế đang gia tăng"

Dữ liệu tăng trưởng GDP Nhật Bản trong quý 1 năm 2023:

+0.7% q/q, (dự đoán +0.4%, trước đó không đổi) - tăng đầu tiên trong 03 quý
+2.7% y/y (dự đoán +1.6%, trước đó +0.1%)

Chi phí vốn:

+1.4% q/q (dự đoán +0.9%, trước đó -0.5%)

Tiêu dùng cá nhân:

+0.5% q/q (dự đoán +0.6%, trước đó +0.3%)

Phản ứng của USDJPY:

Nhận định của Goldman Sachs về trí tuệ nhân tạo:

Chúng tôi giả định rằng việc ứng dụng AI rộng rãi sẽ thúc đẩy hiệu suất +1.5% mỗi năm trong khoảng thời gian 10 năm tới
Nhờ đó, giá trị hợp lý của S&P 500 sẽ tăng hơn 9% so với hiện nay và có thể tăng tới 14% trong tương lai.

Lưu ý của GS được đưa ra trước khi Nasdaq giảm sâu vào hôm thứ Tư tuần này.

Doanh số sản xuất của New Zealand trong quý đầu tiên của năm 2023:

-2.1% q/q (dự đoán +3.9%, trước đó -4.7%)

Một chu kỳ tăng lãi suất kéo dài và dai dẳng của RBNZ đã làm chậm lại nền kinh tế New Zealand.