Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định nâng lãi suất chính sách ngắn hạn thêm 25 điểm cơ bản lên 1%, đúng như dự đoán rộng rãi của thị trường. Đây là bước đi tiếp theo trong tiến trình bình thường hoá chính sách tiền tệ của BoJ. Các thông tin chi tiết về quyết định sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.
Nhà Trắng cho biết kế hoạch này sẽ cung cấp tới 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ xăng dầu chiến lược (SPR) của Mỹ
• Điều này là để giảm giá cho người Mỹ và giải quyết sự không phù hợp trong cung-cầu
• Chính sách này sẽ được thực hiện song song với các quốc gia khác
• Cụ thể là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh
• 32 triệu thùng sẽ được tung ra thị trường trong vài tháng tới, và số lượng dầu này sẽ quay trở lại SPR trong những năm tới.
• 18 triệu thùng còn lại sẽ là sự tăng tốc trong tương lai với việc bán dầu mà Quốc hội đã cho phép trước đó
Dầu thô WTI đang ở mức thấp nhất trong ngày, xuống 75.40 USD nhưng hiện vẫn đang giữ trên mốc 75 USD.
Cặp AUD/USD dao động gần mức đáy trong hai tháng gần đây, giữ trên mốc 0.7200 trước thềm chỉ số PMI của Hoa Kỳ được công bố.
AUD/USD được cho là đang có xu hướng sụt giảm mạnh mẽ tính từ đầu tháng 11. Cặp tỷ giá này được hiện đang “giằng co” quanh vùng 0.7225-20, gần như không thay đổi trong ngày hôm nay.
Kỳ vọng “Diều Hâu” của Fed đóng vai trò hỗ trợ USD và giới hạn mức tăng đối với những đồng tiền chính khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức đề cử Jerome Powell giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nhiệm kỳ thứ hai và tăng cường khả năng cho việc Mỹ tăng lãi suất. Điều này tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao hơn.
Ngoài ra, những lo ngại về số vụ COVID-19 gia tăng ở châu Âu và việc áp dụng lại các biện pháp khóa cửa sẽ hạn chế mặt trái đối với đồng bạc xanh. Điều này càng hợp tác để giới hạn mức tăng cho cặp AUD/USD.
Nhận xét của nhà hoạch định chính sách BOE, Jonathan Haskel:
• Lãi suất rất thấp là một phản ứng tất yếu đối với đại dịch. Nhưng sẽ tăng trong tương lai và cho thấy nền kinh tế Vương quốc Anh đang trở lại mạnh mẽ.
• Lạm phát dự kiến sẽ có nhiều biến động nhất thời
• Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường lao động thắt chặt, gây ra áp lực tăng lương
• Nhưng lạm phát do lương cao hơn cần phải tương xứng với năng suất. Vì vậy BOE phải cảnh giác về vấn đề này.
Đầu tiên là NZD/USD với mức giảm gần 0.3% vì sự phá vỡ hỗ trợ quan trọng. Ngoài ra, cặp tiền này còn được hỗ trợ bởi AUD/NZD khi tỷ giá đã tăng mạnh với hơn 1% trong 2 phiên giao dịch.
Ngược lại đồng Dollar đang giao dịch trái chiều khi Euro tăng nhẹ, được hưởng lợi từ các chỉ số PMI lạc quan nhưng tâm lý chung về EUR/USD vẫn rất ủng hộ người bán. Trong khi đó, USD/JPY được giao dịch ở mức 114.825 gần như không đổi so với ngày hôm qua.
Ở những nơi khác, USD đang giao dịch tăng 20 pips so với đồng bảng Anh lên khoảng 1.3375 trong khi USD/CAD tăng 0.2% lên 1.2720-30. Cặp AUD/USD đang tăng nhẹ với 0.1%, phần lớn giữ quanh mức 0.7220-30.
Nhìn chung, điều này chỉ cho thấy sự giảm nhẹ trong xu hướng tăng giá của đồng Dollar vì chưa có bất kỳ điều gì cho thấy sự đảo chiều.
Không có nhiều dấu hiệu cho thấy OPEC+ sẽ phản ứng với việc dự kiến phát hành SPR (Kho dự trữ dầu mỏ khẩn cấp) của Mỹ và các đồng minh.
Trước đó, đã có tin đồn rằng OPEC+ có thể xem xét lại chính sách sản lượng của họ trong cuộc họp vào tuần tới nhưng nhà báo, Amena Bakr – người có uy tín về những thông tin dầu mỏ, đã nói rằng chưa có bất kỳ thông báo nào cho thấy tổ chức đang có kế hoạch "thay đổi" chính sách sản lượng.
"Tăng trưởng toàn quốc trong năm nay phải trên 6%", người đứng đầu bộ phận kinh tế của Ngân hàng Trung ương Ý Fabrizio Balassone phát biểu trước quốc hội vào thứ Ba tuần này.
Trong lời khai về ngân sách năm 2022 của chính phủ, ông Balassone nói thêm rằng hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng trong Q4 mặc dù với tốc độ chậm hơn so với hai quý trước đó. Điều đáng chú ý là tỷ lệ GDP của Ý đã tăng 2.6% trong quý 3 năm 2021.
Trong tháng Mười Một, PMI Flash ngành dịch vụ tại Anh giảm từ 59.1 xuống 58.6, cao hơn kỳ vọng 58.5. PMI ngành sản xuất tăng lên 58.2 từ 57.8 điểm, trong khi đó kỳ vọng là giảm xuống 57.3.
Nhìn chung, tại châu Âu, các quốc gia đều ghi nhận PMI tương đối tốt, đặc biệt là ở ngành sản xuất.
Sau báo cáo PMI của Pháp và Đức, đến lượt PMI Flash toàn châu Âu được công bố. Trong tháng Mười Một:
Trong tháng Mười Một:
Cũng giống như Pháp, các số liệu tại Đức đều cũng đang khá tốt, ít nhất là trên giấy tờ.
Trong tháng Mười Một, chỉ số PMI Flash ngành dịch vụ tại Pháp đạt 58.2 điểm, vượt kỳ vọng ban đầu là 55.5 điểm. PMI ngành sản xuất đạt 54.6, cũng cao hơn kỳ vọng là 52.8 điểm.
Pháp là quốc gia đầu tiên tại châu Âu công bố số liệu PMI.
Tình hình dịch bệnh tại châu Âu đã khiến tâm lý risk-off bao phủ phiên chiều nay, và các chỉ số chứng khoán châu Âu đều đang mở cửa giảm điểm:
Trên thị trường tiền tệ, sau khi phiên hôm trước tăng mạnh nhờ việc chủ tịch Powell tái đắc cử, đồng đô la hiện đang tạm nghỉ khi vẫn chưa có nhiều thay đổi ở mức 96.5 điểm. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi thêm xúc tác để có thể xác định rõ hơn hướng đi:
Sau phiên hôm trước giảm mạnh, vàng hiện vẫn chưa có nhiều thay đổi ở mức 1,806. Dầu WTI giảm 0.5% xuống $76.1/thùng. Bitcoin tiếp tục suy yếu xuống vùng $55,000.
Theo Moody's:
Một số trái chủ nước ngoài vẫn chưa nhận được tiền của công ty bất động sản Trung Quốc Kaisa đã tìm đến ngân hàng Moelis & Co. để tư vấn về cách xử lý vấn đề này. Kaisa hiện tại đang có khoản nợ coupon trị giá 59 triệu USD đến hạn ngày 11 và 12/11, và một đợt trái phiếu khác trị giá 400 triệu USD đáo hạn vào đầu tháng sau.
Kaisa có lẽ là cái tên lớn thứ 2 sau Evergrande trong khủng hoảng mảng bất động sản tại Trung Quốc.
Theo ông Jens Spahn, tình hình dịch bệnh tại Đức hiện tại đang cực kỳ căng thẳng, và ông sẽ không loại trừ phương án nào để hạn chế lây lan dịch bệnh, kể cả phong tỏa.
Hàng xóm của Đức là Áo đã là nước châu Âu đầu tiên tiến hành phong tỏa, và có vẻ như chính quyền địa phương đang rất khó khăn trong việc đối phó với đợt dịch này.
Đồng USD tiếp tục đà tăng không thể cản phá của mình khi chỉ số DXY tăng 0.1% lên 96.6 phiên Á sáng nay
Goldman Sachs đưa ra bình luận:
Lạm phát của Đức có thể tăng vọt thậm chí cao hơn so với dự báo trước đó, chỉ dưới 6%, Khoảng 1.5 điểm phần trăm trong số đó sẽ phản ánh việc cắt giảm tạm thời thuế VAT và giá dịch vụ du lịch thấp vào năm 2020. Lạm phát của Đức đạt mức cao nhất trong ba thập kỷ là 4.6% vào tháng 10.
Một đợt bán tháo cuối phiên đối với cổ phiếu công nghệ đã khiến chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, trong khi giá TPCP giảm sau khi Tổng thống Joe Biden đề cử ông Jerome Powell làm lãnh đạo Fed nhiệm kỳ thứ hai.
Sự bổ nhiệm ông Powell đã chi phối tâm lý thị trường trong phần lớn thời gian trong phiên trước khi xảy ra đà giảm mạnh trên thị trường chứng khoán.
Giá dầu tiếp tục tăng lên $76.5/thùng khi thị trường dự đoán rằng OPEC và các đồng minh có thể điều chỉnh kế hoạch tăng sản lượng nếu Hoa Kỳ giải phóng dự trữ dầu thô với sự phối hợp của các quốc gia khác.
Giá vàng giảm mạnh xuống mốc $1803/oz sau khi ông Powell được bổ nhiệm.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình. Chỉ số DXY tăng lên mốc 96.50.
Một đại biểu của OPEC+ nói rằng: OPEC+ có thể phải điều chỉnh kế hoạch nếu dự trữ dầu của các quốc gia được giải phóng.
Giá dầu trong tuần qua liên tục giảm khi các nước đang rục rịch giải phóng kho dự trữ xăng dầu của mình. OPEC+ đã tăng sản lượng với tốc độ 400 nghìn BDP để bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng do đại dịch, và họ nói rằng: "Đừng làm xáo trộn kế hoạch của chúng tôi".
Khảo sát niềm tin của người tiêu dùng Eurozone giảm -6.8 so với ước tính là -5.5.
Cùng với sự kiện Powell tái đắc cử chủ tịch Fed, EUR/USD đã giảm xuống mức thấp mới trong năm về 1.12354.
Phố Wall đạt mức cao nhất thời đại mới cho thấy sự lạc quan trước những kỳ vọng về chính sách kinh tế sắp tới khi Powell tái đắc cử. Chỉ số S&P đang dẫn đầu, nhưng Dow và NASDAQ cũng không kém xa đầu phiên mở cửa.
Ngược lại, thị trường hàng hóa đang có những diễn biến trái chiều sau quyết định từ nhà Trắng.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ bật tăng mạnh, lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng 8.2 điểm cơ bản lên 1.2855%.
AUD và USD đang là những đồng tiền mạnh nhất khi tăng lần lượt là 3.13% và 2.44%. JPY tiếp tục đứng cuối bảng giảm -2.35%, đứng trước là đồng NZD giảm -1.61%.
Người đứng đầu ngân hàng trung ương Latvia ông Martins Kazaks cho biết, dù áp lực lạm phát chỉ là tạm thời do các cú sốc từ phía cung, chính sách tiền tệ nên xem xét kỹ lưỡng.
Kazaks cảnh báo rằng nếu áp lực từ phía cung bắt đầu gây áp lực lên tiền lương, chúng ta nên hành động và cần phải rất cẩn thận trong phân tích của mình.
Vàng tiếp tục giảm trong đầu phiên giao dịch Mỹ xuống mức thấp nhất trong hai tuần, tiệm cận 1830USD. Kỳ vọng diều hâu của Fed, cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ tăng tạo động lực mạnh mẽ cho đồng USD.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm, vốn rất nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất, được giữ ổn định ở gần mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020 cũng là yếu tố khiến dòng tiền rời bỏ vàng.
Nhà Trắng đã đề cử Jerome Powell cho nhiệm kỳ thứ hai, còn bà Lael Brainard sẽ được đề cử làm phó chủ tịch thế chỗ Richard Clarida.
Điều này gây khá nhiều bất ngờ khi bà được giao vai trò phó chủ tịch giám sát nếu không phải là chủ tịch.
Chỉ số hoạt động Quốc gia của Fed Chicago (CFNAI) tháng 10 đã tăng lên 0.76 từ -0.18 vào tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022.
Cùng với sự lạc quan được thấy trong các cuộc khảo sát tâm lý tháng 10 mới đây của Hoa Kỳ đang cho thấy điều kiện kinh tế dần được cải thiện. Hầu hết các nhà kinh tế dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tăng tốc vào cuối năm nay khi số ca nhiễm Covid đã giảm mạnh vào cuối quý 3 và đầu quý 4.
Theo báo cáo dữ liệu các cặp tiền của CFTC, các vị thế giao dịch đồng USD không thay đổi nhiều mặc cho sự mạnh lên của USD kể từ đầu tháng 11.
Vị thế giao dịch của USD so với các đồng G10 (loại trừ NOK và SEK) không thay đổi trong các tuần cuối cùng của tháng 10 và tuần đầu tiên của tháng 11, sau đó nhích xuống thấp hơn vào ngày 16.11.
Theo Punchbowl, hôm nay chính quyền Biden sẽ thông báo liệu họ có từ bỏ Chủ tịch Fed hiện tại Jerome Powell trong nhiệm kỳ tiếp theo hay không.
Đây là tin tức đáng được chú ý nhất trong thời gian vừa qua khi sự thay đổi này đồng nghĩa với việc các chính sách kinh tế cũng có thể đi theo chiều hướng khác.
Cặp tiền này đang tiếp tục kẹt trong biên độ hẹp dưới vùng 1.3450 khi các trader tiếp tục chờ đợi xúc tác. Về phía Mỹ, biên bản cuộc họp tháng Mười Một của Fed sẽ rất được trông đợi, và thị trường cũng sẽ chờ đợi tổng thống Mỹ công bố ai sẽ là giám đốc mới của Fed. Với Anh, số liệu PMI và các bình luận từ quan chức BoE sẽ được mong đợi. Thanh khoản thị trường sẽ thấp hơn vào cuối tuần, khi các trader Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn.
Nhật Bản có thể xả kho trữ dầu chiến lược của mình sau khi cho rằng mình có thể làm vậy một cách hợp pháp. Một công bố chính thức cùng với Mỹ có thể được đưa ra trong tuần này. Dù những câu chuyện can thiệp đã đẩy giá dầu xuống thấp, những hành động thực tế lại có thể hỗ trợ đà tăng, theo RBC, cho rằng thị trường đã quá mệt mỏi với sự bóng gió của các chính trị gia.
Theo bà Angela Merkel, tình hình Covid tại Đức đang xấu chưa từng có. Bà cũng nói thêm rằng cần có những biện pháp cứng rắn hơn để hạn chế tốc độ lây lan của dịch.
Hiện tại thị trường chưa có phản ứng mạnh với tin này, chỉ số DAX giảm nhẹ 0.05% và EURUSD cũng giảm nhẹ 0.06%.
Công ty bất động sản này đã bị Moody's hạ tín nhiệm lần thứ hai trong tháng này, sau lần hạ từ B1 xuống B2 hồi đầu tháng. Đồng thời, Fitch cũng đã hạ tín nhiệm của Aoyuan từ tuần trước. Lần hạ tín nhiệm này phản ảnh "rủi ro thanh khoản thấp và tái cấp vốn với khả năng tiếp cận nguồn vốn hạn chế và lượng trái phiếu đến hạn rất nhiều trong 6-12 tháng tới.
Theo báo cáo mới nhất từ Bundesbank, lạm phát tháng Mười Một tại Đức đã lên tới gần 6%:
Theo ông Jens Spahn:
Có vẻ như ông Spahn đang rất thận trọng với lời nói của mình, và tránh nhắc đến từ phong tỏa. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại Đức tiếp tục xấu đi và nước này đã ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục trong ngày.
Theo Goldman Sachs, đợt giảm của dầu thô gần đây là hơi quá đà, và các yếu tố cơ bản sẽ đưa dầu tăng trở lại:
Hiện tại dầu WTI đang được giao dịch quanh mức $76.2/thùng, tăng 0.77% trong ngày.
SNB vừa công bố số liệu tổng tiền gửi không kỳ hạn vào ngày 19/11/2021 là 719.3 tỷ Francs gần như không đổi so với cùng kỳ là 719.2 tỷ.
Dữ liệu mới nhất do SNB phát hành - ngày 22/11/2021 cho thấy Tiền gửi thanh toán nội địa đạt 646.7 tỷ CHF so với 644.1 tỷ CHF vào tuần trước
Điều đáng ngạc nhiên là không có sự gia tăng mạnh trong tiền gửi, ngay cả khi tỷ giá EUR/CHF đã vượt qua mức đáy kể từ năm 2015 vào thứ Sáu tuần trước. Có lẽ SNB đang chờ đợi để tham gia nhưng người ta nên nghĩ rằng họ có thể sẽ can thiệp khi đồng Franc có được mức bứt phá cao hơn.
Giá dầu đang trên đà giảm nhưng đang tiến gần đến các mức hỗ trợ quan trọng
WTI giảm 0.2% xuống 75.80 Dollar trong phiên hôm nay với mức thấp nhất tại 74.76 Dollar. Mặc dù sự hồi phục “mong manh” có thể nhận thấy trong biểu đồ khung 1 ngày, nhưng người mua phần lớn vẫn đang gặp khó khăn trong bối cảnh sụt giảm nghiêm trọng trong hai tuần qua.
Trước đây dầu WTI đã có những dấu hiệu cạn kiệt và đỉnh điểm là xu hướng đi xuống gần đây. Ngoài ra, WTI cũng không được hỗ trợ nhiều bởi việc xả kho dự trữ trên toàn cầu.
Thứ 2 tuần này là một khởi đầu tích cực cho phiên giao dịch đối với các chỉ số của thị trường Châu Âu:
• Chỉ số Eurostoxx tăng nhẹ + 0.2%
• Chỉ số DAX + 0,2%
• Chỉ số CAC 40, FTSE đều tăng ở mức 0.3%
• Chỉ số IBEX tăng mạnh nhất với + 0.4%
Động thái tích cực tương tự đang được nhìn thấy ở hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, tăng khoảng 0.3% đến 0.4%.
Trên thị trường tiền tệ:
• JPY/USD ở mức 114.18, giảm 0,1%
• EUR giảm 0.2% tại 1.1269 USD
• Chỉ số DXY tăng nhẹ 0.09%
Giá dầu thô hồi phục lên mức 76.64 USD/thùng, tăng 1.33% so với phiên hôm qua.
Vàng không thay đổi, giao động quanh mốc 1,845.9 Dollar/oz.
Tỷ giá NZD/USD đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư sau khi giảm xuống gần vùng 0.6985-80 vào thứ Hai. Cặp tiền này đã đảo ngược mức sụt giảm trong ngày, mặc dù không có bất kỳ sự kiện quan trọng nào, và hiện đang dao động quanh mốc quan trọng 0.7000.
Những kỳ vọng của Fed theo chủ nghĩa “Diều Hâu” tiếp tục củng cố đồng USD và giới hạn mức tăng. Trên thực tế, chỉ số USD Index đang ở gần mức đỉnh kể từ tháng 7/2020 và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ thị trường đối với việc Fed sớm thắt chặt chính sách.
Các nhà đầu tư dường như bị thuyết phục rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ buộc phải áp dụng chính sách tích cực hơn để kiềm chế lạm phát cao.
Thêm nữa, tỷ giá NZDUSD vẫn cần phải tập trung vào cuộc họp chính sách RBNZ vào thứ Tư sắp tới.
