Bốn thị trường sẵn sàng bùng nổ khi Eo biển Hormuz mở cửa trở lại - Tiêu điểm thị trường

Thị trường hôm nay đang thở phào nhẹ nhõm trước thông tin về cuộc chiến tại Iran, và điều này đang dẫn đến một số bước chuyển dịch lớn. Biến động có hệ quả sâu rộng nhất là ở mặt hàng dầu mỏ, với giá dầu thô WTI giảm 4.50 USD xuống còn 80.38 USD sau khi có lúc chạm dưới mức 80 USD.

Nếu các mức giá này được giữ vững, điều đó có nghĩa là chúng ta đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của cú sốc lạm phát và sẽ bắt đầu thấy các số liệu âm theo tháng (m/m), giúp hạ nhiệt mức lạm phát tổng thể trên +4% đang bóp nghẹt người tiêu dùng hiện nay.

Dưới đây là bốn lĩnh vực đang được hưởng lợi trực tiếp:

Cổ phiếu ngành hàng không

Một trong những bên chịu tổn thất lớn nhất từ cuộc chiến là các hãng hàng không, khi họ bị giáng đòn bởi giá dầu cao và giá nhiên liệu bay tăng vọt — đặc biệt là do sự sụt giảm công suất lọc dầu tại Trung Đông. Quỹ ETF ngành hàng không JETS đã tăng 4% và hứa hẹn sẽ là bên hưởng lợi chính khi đảo ngược hoàn toàn đà giảm trong thời kỳ chiến tranh. Hơn nữa, các hãng hàng không cho biết nhu cầu thị trường vẫn rất kiên cường bất chấp việc giá vé tăng +20% để bù đắp chi phí nhiên liệu. Điều này cho thấy nhu cầu bay ngầm tảng của hành khách là cực kỳ mạnh mẽ.

Ngành tàu biển du lịch (Cruise ships)
Một lĩnh vực dịch vụ lữ hành khác cũng đang thể hiện sức mạnh trong hôm nay là các hãng tàu du lịch, với Carnival tăng 6%. Tôi đã từng nhấn mạnh mã này như một cái tên tiềm năng sẽ chiến thắng nếu hòa bình lập lại vài lần trong suốt cuộc chiến, và nó đang thể hiện rất tốt. Dù ban đầu bị vùi dập nghiêm trọng không kém ngành hàng không, nhưng Carnival lại ít bị tổn thương bởi rủi ro giá nhiên liệu hơn. Sự kiên cường của Carnival trong thời gian gần đây đã chuyển hóa thành đà tăng trưởng mạnh mẽ vào hôm nay.

Vàng
Vàng là người chiến thắng lớn trong ngày hôm nay và các cổ phiếu khai thác vàng đặc biệt bứt phá với nhiều mã tăng hơn 10%. Tuần trước, vàng tưởng chừng như đã rơi vào xu hướng giảm khi phe mua chấp nhận buông tay ở thời điểm tồi tệ nhất, có lẽ do quá phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật. Vàng rõ ràng là bên hưởng lợi khi chiến tranh kết thúc, bởi các nền kinh tế thị trường mới nổi sẽ quay lại tích lũy dự trữ vàng — hoạt động từng bị đe dọa do thâm hụt tài khoản vãng lai khi giá dầu tăng vọt. Tôi muốn thấy vàng vượt trở lại trên mức 4500 USD để kích hoạt lại đà tăng trưởng (momentum trade), nhưng mức tăng 142 USD lên 4361 USD ngày hôm nay đã là một khởi đầu tuyệt vời.

Đồng Euro
Đồng Euro đã tăng 48 pip trong ngày hôm nay và tôi nghĩ đà tăng sẽ còn tiếp diễn nếu nền hòa bình được duy trì. Nền kinh tế Khu vực đồng Euro (Eurozone) đặc biệt nhạy cảm với các dòng chảy năng lượng thông qua dầu mỏ và khí LNG. Sự hạ nhiệt của giá dầu thô là một chất xúc tác mạnh mẽ cho đồng Euro, và đây là một trong những giao dịch hưởng lợi từ hòa bình (peace trade) rõ ràng nhất. Thị trường hiện tại vẫn còn chậm chân trong việc mua vào đồng Euro khi hòa bình lập lại, nhưng nếu nhìn về giai đoạn trước chiến tranh vào đầu năm, đã có thời điểm ngắn ngủi cổ phiếu châu Âu trở thành "ngôi sao của tuần" và tôi nghĩ xu hướng đó hoàn toàn có thể quay trở lại.

Giá đóng cửa trước đó: 7.1942.
PBoC bơm 6 tỷ CNY reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.90%
Một khoản bơm ròng 2 tỷ CNY sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Dữ liệu tốt hơn từ NAB:

Niềm tin kinh doanh: 2 (trước đó: điều chỉnh tăng từ 0 lên -1)
Điều kiện kinh doanh: 10 (trước đó: điều chỉnh tăng từ 9 lên 11)

AUDUSD đã thoát khỏi xu hướng giảm với do lực mua USD. Cặp tiền đã di chuyển xuống dưới đường MA 100 giờ tại 0.6564 và tiếp tục giao dịch dưới vùng dao động trong phạm vi từ 0.6555 - 0.6566.

USD đang mở rộng đã tăng so với tất cả các loại tiền tệ chính. Thị trường chứng khoán Trung Quốc mở cửa thấp hơn đã phần nào hỗ trợ USD trong phiên Á hôm nay.

Về mặt kỹ thuật, các cặp tiền đã phá vỡ một số đường MA quan trọng:

EURUSD: EURUSD đã giảm xuống dưới đường MA 200 giờ tại 1.09935. Mục tiêu tiếp theo là 1.09703.
USDJPY đã vượt qua đường MA 100 giờ tại 142.618 và sau đó là mức giá cao hôm thứ Sáu tại 1.4288. Giá hiện đang giao dịch ở mức 143.08, sau khi chạm đỉnh phiên tại 143.159. Mục tiêu tiếp theo nằm trong khoảng từ 143.439 đến 143.538.
GBPUSD: GBPUSD đã vượt đường MA 200 giờ gần 1.27922, nhưng không thể duy trì đà tăng và quay trở lại vùng dao động từ 1.2738 - 1.2759. Giá hiện tại đang giao dịch ở mức 1.2761. Cặp tiền hiện đang quay trở lại đường MA 100 giờ tại 1.27353 trước áp lực bán mạnh mẽ.
USDCAD: USDCAD tăng vọt lên 1.3393 - chỉ thấp hơn đường MA 100 ngày tại 1.33943. Hiện cặp tiền đang giao dịch ở mức 1.33908
AUDUSD: AUDUSD đã giảm xuống dưới đường MA 100 giờ tại 0.6564 và tiếp tục hướng tới đáy phiên tại 0.6539. Mục tiêu tiếp theo sẽ là mức thấp 0.65135 của tuần trước.
NZDUSD: NZDUSD đã giảm xuống dưới đường MA 100 giờ tại 0.60934. Hôm qua, giá đã giao dịch vài lần giao dich trên mốc này rồi nhanh chóng thoái lui. Cặp tiền hiện đang giao dịch ở mức 0.6079.

Đại diện Đảng Dân chủ Nhật Bản Taro Aso cho biết:

Đài Bắc đang chuyển từ thời bình sang thời kỳ hỗn loạn
tin rằng những vấn đề ẩn dưới bề mặt đang nổi lên
Đài Loan là đối tác và người bạn quan trọng của Nhật Bản
Hòa bình tại eo biển Đài Loan rất quan trọng đối với ổn định khu vực

Vạ miệng - Báo Người lao động

Chỉ số Nikkei225 đang giao dịch ở mức cao mới trong phiên và tiến gần đến các đường MA (hàng giờ) quan trọng.

Giá hiện tại +0.82% lên 32,517.77. Đường MA 100 giờ đặt tại 32,614.09 (đường màu xanh) và bên trên là đường MA 200 giờ tại 32,761.46 (đường màu xanh lục).

Hôm qua, chỉ số đạt 31,830, gần mới mức thấp được thiết lập vào ngày 12 tháng 7 tại 32,791. Vì không thể phá vỡ xuống dưới mức thấp này đã khiến bên mua đẩy giá lên cao hơn.

Đến hôm nay, mặc dù chi tiêu hộ gia đình giảm -4.2% y/y, nhưng dữ liệu hàng tháng vẫn tích vực (+0.9% so với dự báo +0.3%). Ngoài ra, thặng dư tài khoản vãng lai vượt dự kiến đã phần nào hỗ trợ giá các cổ phiếu.

Trong khi đó, USDJPY lại đang tăng giá (cùng với các giao dịch JPY khác). Cặp tiền ngày hôm nay đã vượt lên trên đường MA 100 giờ. Gần đây, giá đã di chuyển lên trên mức đỉnh của ngày thứ Sáu ở gần 142.885. Đó là một tín hiệu xấu đối với các traders. Mục tiêu tăng giá tiếp theo sẽ nằm trong khoảng từ 143.43 đến 143.538.

Cặp EURJPY cũng đang tăng cao hơn. Nhìn vào biểu đồ hàng giờ, giá đang tiến gần đến mức đỉnh tuần trước, gần với mốc 157.50. Nếu vượt qua mức này, các traders sẽ nhắm mục tiêu vào phạm vi mới từ 157.90 đến 158.40.

Chứng khoán phục hồi sau tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3 nhờ loạt báo thu nhập quý 2 lạc quan được công bố trong ngày và lợi suất trái phiếu dài hạn giảm sâu, trong bối cảnh một quan chức Fed - bà Bowman lên tiếng rằng lãi suất sẽ còn cần tăng lên cao hơn để chống lại lạm phát đã ở rất xa mục tiêu dài hạn 2%. Kết phiên, chỉ số S&P 500 và Nasdaq chấm dứt chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp. Chỉ số Dow Jones dẫn đầu đà tăng với hơn 400 điểm và đây cũng là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số này từ giữa tháng 6 đến nay.

Dow Jones +1.16%
S&P 500 +0.90%
Nasdaq +0.61%

Trên thị trường FX, USD thu hẹp đà tăng trong ngày vào đầu phiên Mỹ trong một ngày giao dịch thiếu đi các dữ liệu kinh tế quan trọng, phần nào chịu ảnh hưởng khi Quan chức Fed Bowman ra tín hiệu Fed chưa hoàn thành chu kỳ thắt chặt. JPY và EUR là hai đồng tiền duy nhất giảm so với USD trong ngày, trong khi CHF đóng cửa đi ngang. GBP dẫn đầu đà tăng trong số các tiền tệ chính, theo sau là NZD.

Chỉ số DXY +0.07%
EURUSD -0.06%
GBPUSD +0.25%
AUDUSD +0.07%
NZDUSD +0.13%
USDJPY +0.50%
USDCHF không đổi
USDCAD -0.09%

Lợi suất dài hạn và USD quay đầu tăng trong phiên Mỹ đã gây áp lực khiến vàng quét hai chiều, điều chỉnh tăng hơn $15 từ đáy ngày tại 1950/oz. Chốt phiên, vàng giảm $6.28 xuống 1936.42/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm giảm nhẹ 0.2bp xuống 4.768%, trong khi lợi suất 10 năm tăng 5.5bp lên 4.095%. Dầu thô giảm $0.88 xuống $81.94/thùng sau hai phiên tăng liên tiếp. Bitcoin phục hồi mạnh mẽ trong đêm lên 29.2K, sau khi lao dốc xuống đáy ngày tại 28.7K giữa phiên Mỹ.

Moody đã hạ bậc tín nhiệm của một số tổ chức tài chính, khiến thị trường tò mò liệu chỉ số ngân hàng khu vực KRE hôm nay sẽ biến động như thế nào.

MOODY hạ bậc Webster:
- Trái phiếu dài hạn bị hạ tín nhiệm từ AAA xuống BAA1
- Triển vọng: Ổn định
Moody's hạ bậc Associated Bank:
- Hạ xếp hạng từ Baa2 xuống Baa3
- Triển vọng: Ổn định
MOODY hạ bậc BK Financial:
- Trái phiếu dài hạn bị hạ tín nhiệm từ A3 xuống BAA1
- Triển vọng: Ổn định
Moody hạ bậc Prosperity Bank:
- Tiền gửi dài hạn bị hạ tín nhiệm từ Aa3 xuống A1
- Triển vọng: Ổn định
Moody hạ bậc Fulton:
- Trái phiếu dài hạn bị hạ tín nhiệm từ BAA1 xuống BAA2
- Triển vọng: Vẫn tiêu cực
Moody hạ bậc Pinnacle Financial Partners:
- Trái phiếu dài hạn bị hạ tín nhiệm từ BAA1 xuống BAA2
- Triển vọng: Tiêu cực
Moody đánh giá thứ hạng của Đại học Louisville:
- Xếp hạng: Baal
- Triển vọng: Ổn định
Moody hạ bậc M&T:
- Mức độ không an toàn cao: BAA1
- Triển vọng: Ổn định
Moody hạ bậc trái phiếu dài hạn của Old National :
- Mức độ không an toàn cao: từ A3 xuống Baal
- Triển vọng: Tiêu cực
Moody hạ bậc tín nhiệm của Ngân hàng Quốc gia Amarillo :
- Từ Baa2 từ Baal
- Triển vọng: Ổn định
Moody hạ bậc tín nhiệm của M&P:
- Mức độ không an toàn cao: Baal
- Triển vọng: Ổn định
Moody hạ bậc tín nhiệm trái phiếu dài hạn của Old National :
- Mức độ không an toàn cao: Từ đến A3 xuống Baal
- Triển vọng: Tiêu cực
Moody hạ bậc xếp hạng của Commerce:
- Trái phiếu dài hạn bị hạ tín nhiệm từ A2 xuống A3
- Triển vọng: Ổn định

FURTHER INTO 'JUNK': Moody's downgrades The Bahamas' ratings to Ba3, negative outlook – Eye Witness News

USDJPY đang di chuyển lên trên đường MA 100 giờ tại 142.611. Hôm qua, cặp tiền đã hai lần vượt đường MA này rồi nhanh chóng thoái lui ngay sau đó. Giá hiện tại đang giao dịch ở mức 142.769.

-0.4% (trước đó: +2.7%) xuống còn 81 điểm
Đây là lần giảm đầu tiền kể từ tháng 5 đến nay

Các nhóm người tiêu dùng Úc đang quan tâm đến điều gì?

Dữ liệu của Hiệp hội bán lẻ Anh cho tháng 7 năm 2023:

Doanh số bán lẻ: +1.8% y/y (dự kiến: +3%, trước đó: +4.2%)
Tổng doanh số bán lẻ: +1.5% m/m (trước đó +4.9%)

Trong một báo cáo khác từ Barclays cho biết:

Chi tiêu tiêu dùng tháng 7 tại Vương quốc Anh: +4% y/y (trước đó: +5.4%).
Trong đó, chi tiêu tại các siêu thị đã giảm mạnh

Chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình Nhật Bản tăng lần đầu tiên sau 5 tháng:

+0.9% m/m (dự báo +0.3%) - tín hiệu đáng hoan nghênh sau 4 tháng giảm liên tiếp
-4.2% y/y (dự báo -4.1%, trước đó -4.0%)

Thu nhập bằng tiền mặt:

+2.3% (tháng trước: +2.9%)

Lương làm thêm giờ:

+2.3% (trước đó: +0.5%)

Đạt 1.508K tỷ JPY (dự báo: 1.395K tỷ, trước đó: 1.862K tỷ)

Phó Thống đốc RBNZ Christian Hawkesby tuyên bố các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã hoàn thành tốt bài thử nghiệm đánh giá khả năng phục hồi trước các tình huống khẩn cấp giả định, bao gồm:

Hiệu ứng COVID kéo dài
Sự xuất hiện của một đại dịch mới
Căng thẳng kinh tế trầm trọng

Các công ty bảo hiểm đã chứng minh khả năng xử lý các yêu cầu bồi thường lớn trong khi vẫn đủ khả năng thanh toán. Cuộc thử nghiệp có sự tham gia của 5 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất, chiếm 75% thị phần. Bài thử nghiệm tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2024.

Phó Thống đốc RBNZ: Lãi suất sẽ tăng tới 4.25%

Lạm phát có thể giảm dưới mục tiêu trong nhiều năm tới
Rủi ro cũng sẽ xuất hiện nếu Vương quốc Anh không tăng lãi suất đủ cao
Lạm phát lương thực kéo dài hơn so với các đợt tăng đột biến trong quá khứ
Lạm phát giá lương thực sẽ giảm xuống 10% trong năm nay

Giá nhà tháng 6 của Mỹ tăng 0.67%.

Lãi suất thế chấp của Hoa Kỳ đã trở lại mức cao nhưng nợ quá hạn và nhà bị tịch thu vẫn ở mức rất thấp.

Các quỹ của Fed có khả năng ở mức cao nhất và không có sự suy giảm nào trước mắt.

Cổ phiếu của Apple hôm nay giảm 1.7%

Việc giảm xuống còn $170 sẽ dọn đường về mức $161, tức là giảm thêm 10%.

Rủi ro chính của thị trường trong tuần này là báo cáo CPI của Mỹ công bố vào 9/8 tới đây.

Trước đó là 114.31

S&P 500 đang giao dịch 0.6% ngay sau khi mở cửa.

Trong số 84% công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh hàng quý, khoảng 4/5 công ty vượt dự báo của Phố Wall.

Đồng xu được phát hành bởi Paxos Trust Co và được hỗ trợ hoàn toàn bằng tiền gửi USD,

Nó được chốt bằng USD và sẽ dần được cung cấp cho các khách hàng của PayPal tại Hoa Kỳ.

Đây là công ty lớn đầu tiên tung ra stablecoin cho riêng mình.

Giá tháng 7 được điều chỉnh theo mùa: -1.6%
Giá tháng 7 không điều chỉnh theo mùa: -3.8%
Giá giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước

Sẽ tìm kiếm bằng chứng cho thấy lạm phát Mỹ đang giảm xuống.
Tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%

Một trong những nhà dự báo hàng hóa nổi tiếng nhất - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa của Goldman Sachs Jeff Currie đã tuyên bố nghỉ hưu ngày hôm nay.

AUD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu giảm. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 3.7 điểm cơ bản lên 4.098%
Vàng giảm 0.3% xuống 1,935.74 USD
Dầu thô WTI giảm 0.9% xuống 82.04 USD
Bitcoin tăng 0.4% lên 29,035 USD

Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào thứ Năm tuần này. USD hồi phục sau đợt sụt giảm hôm thứ Sáu do thị trường không thực sự có nhiều thông tin để định giá lại triển vọng quyết định chính sách của Fed. Thị trường sẽ phải đợi các con số lạm phát vào cuối tuần này trước khi có thêm bất kỳ kết luận nào.

Đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc là yếu tố giúp hỗ trợ đồng đô la:

USD/JPY đang tiếp tục duy trì trên mức 142.00 trong ngày, được theo dõi quanh mức 142.20-30.
EUR/USD cũng giảm nhẹ 0.3% xuống 0.0980
USDCHF tăng 0.42% lên 0.8761
AUDUSD tăng 0.12% trong ngày lên 0.6571 trong khi NZDUSD tăng 0.1% lên 0.6102

Không có mô tả.

USD phục hồi nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 5 bps lên 4.116% và điều đó đang hỗ trợ đồng bạc xanh.

EUR/USD giảm 0.36% xuống mức đáy trong ngày: 1.0967. Cặp tiền này đã đe dọa phục hồi trở lại trên 1.1000 nhưng hiện tại đã giảm trở lại khi phe bán bắt đầu giành lại quyền kiểm soát trong thời gian ngắn. EUR suy yếu trong bối cảnh dữ liệu kinh tế ngày càng xấu đi và sự xoay trục chính sách của ECB đang hiện ra. Trong khi đó, thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu CPI Mỹ. Đường trung bình động 100 ngày ở 1.0921 là điểm kỹ thuật quan trọng cần theo dõi.
USD/JPY hiện tăng 0.53% lên 142.43
USD/CHF đang tiến tới kiểm tra mốc 0.8800 một lần nữa, hiện tăng 0.5% lên 0.8768.