Tiêu điểm thị trường

Tâm lý của các nhà đầu tư được cho là sẽ cải thiện vào đầu nửa cuối năm 2021 khi các điều kiện kinh tế trong khu vực khởi sắc trước mùa hè, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ cho thấy sự cải thiện rõ rệt khi các hạn chế về vi rút được nới lỏng.

PMI tổng hợp đạt 59.5 so với 59.2 sơ bộ
Một sự điều chỉnh tăng nhẹ và điều đó đánh dấu sự tăng trưởng nhanh nhất trong hoạt động của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong 15 năm, với cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều cho thấy sự cải thiện rõ rệt khi các hạn chế về vi rút được nới lỏng.

Tuy nhiên, sự gián đoạn nguồn cung đang dẫn đến lạm phát chi phí cao hơn và đó vẫn là mối đe dọa đối với đà phục hồi nếu nó tiếp tục dai dẳng trong những tháng tới.

Ngành dịch vụ của Ý tiếp tục trên con đường phục hồi trong tháng 6 nhờ các biện pháp hạn chế COVID-19 được nới lỏng. Hoạt động kinh doanh tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 1 năm 2018, trong bối cảnh công việc mới tăng mạnh, trong khi niềm tin kinh doanh đạt mức mạnh nhất trong hơn 11 năm.

Chỉ một vài điều cần lưu ý đối với EUR/USD ngày hôm nay (như được tô đậm trong hình). Mức giá hiện tại nhiều khả năng sẽ được giữ vững trong điều kiện thanh khoản mỏng do có kỳ nghỉ lễ ở Mỹ vào cuối ngày hôm nay.

Ngoài ra, còn có một lượng hợp đồng khiêm tốn sắp đáo hạn với AUD/USD gần 0.7500. 

• Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức đi ngang
• Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh giảm 0.1%

​​​​​​​

Trong sáng nay, Trung Quốc công bố chỉ số Caixin PMI dịch vụ tháng Sáu giảm về mức 50.3 từ mức 55.1, thấp hơn nhiều so với con số dự báo 55.7. Qua đó, PMI dịch vụ của Trung Quốc đã đánh mất đà tăng. Nguyên nhân là do các hoạt động kinh tế và công việc tạo mới tăng trưởng thấp nhất trong vòng 14 tháng vừa qua. Số lượng nhân viên thuê mới giảm. Tỷ lệ chi phí đầu vào và chi phí đầu ra lạm phát chậm lại đáng kể. PMI Composite giảm từ 53.8 xuống 50.6 - đây là mức tồi tệ nhất trong 14 tháng.

Doanh số bán lẻ tháng Năm của Úc chỉ tăng khoảng 0.4% so với tháng trước, và 7.7% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Theo ông Ben James, Giám đốc Khảo sát Quarterly Economy Wide, cho biết: “Doanh thu bán lẻ trong tháng 5 bị ảnh hưởng bởi lệnh giãn cách xã hội của của bang Victoria từ ngày 28/05 trở đi, cũng như các bang đang phục hồi sau các hạn chế vào tháng 4 ”.

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong giao dịch trầm lắng khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. Thị trường chứng khoán Tokyo và Hồng Kông giảm trong khi hầu hết các thị trường khu vực khác đều tăng. Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo giảm 0.6% xuống 28,618.33 và chỉ số Hang Seng Hồng Kông giảm 0.5% xuống 28,166.25. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tăng 0.2% lên 3,524.30 và Kospi của Hàn Quốc tăng 0.4% lên 3,294.08. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX tăng 0.1% lên 7,316.30. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc ổn định hôm thứ Hai ở mức quanh 1.43%. Lợi suất thấp giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán, đồng thời cung cấp động lực đặc biệt mạnh mẽ cho các công ty tăng trưởng cao. 

Dầu thô vẫn duy trì mức giá trên 75 USD/thùng khi cuộc đụng độ gay gắt đã buộc OPEC + phải tạm dừng đàm phán hai lần, với cuộc họp tiếp theo dự kiến ​​vào thứ Hai. 

Trên thị trường FX, USD/JPY được giao dịch tại 111.12 sau khi tăng từ 110.99. EUR/USD giảm xuống 1.1857 từ mức 1.1863.

"Xu hướng gia tăng lạm phát của Eurozone có thể không phải là tạm thời" -thành viên Hội đồng thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Chủ tịch ngân hàng trung ương Hà Lan Klaas Knot cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên NRC Handelsblad vào Chủ nhật. Ông cho biết 

• “Chúng ta không nên quá đề cao khả năng xác định đâu là lạm phát tạm thời và đâu là lạm phát”.
• Nếu lạm phát thực sự diễn ra trong trung hạn, “thì chúng ta sẽ xem liệu chúng ta có thể thắt chặt các chính sách tiền tệ mạnh mẽ như chúng ta đã nới lỏng chúng trong 10 năm qua hay không”.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành PSE là ông Ramon Monzon nói rằng ban lãnh đạo lần đầu tiên thảo luận về ý tưởng thành lập một sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước cách đây hai tuần. PSE có cả cơ sở hạ tầng giao dịch và các biện pháp bảo vệ bảo vệ nhà đầu tư mà Monzon khẳng định là đảm bảo cần thiết cho việc giao dịch tiền mã hóa.

Monzon cho biết sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền mã hóa và Philippines không thể bỏ qua làn sóng này nữa. PSE hiện đang chờ hướng dẫn từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC).

Mike Muller, đại diện khu vực châu Á của Vitol Group, cho biết trong một cuộc hội thảo trên web hàng ngày được tổ chức bởi các chuyên gia tư vấn Gulf Intelligence ở Dubai vào Chủ nhật về triển vọng giá dầu thô. Ông cho biết:

“Trước đây chúng ta đã gặp phải những bất đồng quan điểm này và chúng đã được giải quyết”.

 “Bất bất kỳ mức tăng nào mà OPEC + đồng ý, nguồn cung vẫn không thể đáp ứng đủ cầu ”.

“OPEC đang ở một đoạn đườn hướng tới mục tiêu đã đề ra là có thể kiểm soát được trữ lượng dầu như mức tiêu chuẩn của năm 2019. Do đó, chúng tôi vẫn tin tưởng vào đà tăng của dầu thô trong thời gian tới". 

"Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ không ngần ngại thực hiện các bước nới lỏng bổ sung do tác động của đại dịch” - Thống đốc ngân hàng trung ương Haruhiko Kuroda nhắc lại trong một bài phát biểu hôm thứ Hai.

Ông cho biết 

• "Nền kinh tế Nhật Bản vẫn ở trong tình trạng khó khăn nhưng nhìn chung vẫn có xu hướng phát triển tích cực."
• "Nền kinh tế Nhật Bản có khả năng phục hồi khi tác động của đại dịch dần giảm bớt."
• "Hệ thống tài chính của Nhật Bản nói chung vẫn ổn định."
• “Trọng tâm của BOJ sẽ là ứng phó với tác động của đại dịch đối với nền kinh tế trong thời điểm hiện tại.”
• "Lạm phát tiêu dùng lõi dao động quanh mức 0."
• "Lạm phát tiêu dùng lõi có khả năng dần dần tăng tốc."

Traders trái phiếu kỳ hạn ngắn đang chuẩn bị cho những khó khăn trước mắt, vì mức trần nợ của Hoa Kỳ có vẻ sẽ giảm trở lại vào đầu tháng 8 và Quốc hội vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào để tăng mức trần này. Vốn đã bị thiếu hụt do nhu cầu đầu tư lớn, số lượng trái phiếu phát hành có thể sẽ bị giảm đi do bộ tài chính cần cắt giảm bảng cân đối kế toán của mình trong tháng này. 

Dù bước vào phiên Mỹ với sắc xanh bao trùm, đa phần các chỉ số châu Âu không thể giữ được đà tăng khi đóng cửa:

• Chỉ số DAX, +0.2%
• Chỉ số CAC, -0.1%
• Chỉ số FTSE 100, -0.1%
• Chỉ số Ibex, -0.5%
• Chỉ số FTSE MIB, -0.1%

Tại Mỹ, ba chỉ số lớn đều đang rất khởi sắc:

• Chỉ số Dow Jones, +0.18%
• Chỉ số S&P 500, +0.38%
• Chỉ số Nasdaq, +0.46%

Fed New York đã hạ dự báo tăng trưởng GDP trong quý II và quý III tại Mỹ. Với việc này, GDP Mỹ được kỳ vọng tăng trưởng 3.2% và 3.9% lần lượt vào hai quý II và III. 

Vàng đang trải qua một ngày đầy biến động, khi giảm rồi lại tăng, sau đó lại giảm. Hiện tại có vẻ vàng đã tìm được hỗ trợ tại mức $1,783. Trước đó, vàng đã lập đỉnh ngày tại $1,795 nhưng lại giảm nhanh chóng. Kháng cự tiếp theo cần vượt qua là $1,790. Vượt qua được mức này, phe mua sẽ có thêm cơ hội kiểm tra lại vùng kháng cự quan trọng $1,800

Sau khi dữ liệu NFP được công bố, cặp tiền này giảm xuống 111.14, nhưng sau đó đã hồi phục lại, và hiện đang được giao dịch quanh mức 111.30. Dù hiện vẫn đang ghi nhận mức giảm 0.18% trong ngày, nhiều khả năng USDJPY sẽ có mức giá đóng cửa trong tuần cao nhất kể từ tháng 2/2020. 

Dữ liệu lao động NFP không thể giúp USD có được đà tăng tốt, thậm chí còn bị kéo xuống do thất nghiệp vượt dự báo, và không đồng tiền nào tận dụng tốt điều này hơn NZD. NZDUSD lập đỉnh ngày tại mức 0.7004. Cùng thời điểm này phiên hôm qua, cặp tiền này cũng đã vượt lên 0.701, nhưng trước sức ép của USD đã giảm sâu nhanh chóng. 

0.70 cũng đang là mức kháng cự hiện tại, và NZDUSD vẫn đang kiểm tra mức này.

Chỉ số PMI ngành sản xuất của Markit đã giảm xuống còn 56.5 điểm trong tháng Năm từ con số 57 điểm của tháng Tư. Điều này cho thấy hoạt động kinh tế sản xuất tại Canada vẫn đang tiếp tục mở rộng, dù với tốc độ chậm hơn tháng trước. Sau tin này, đồng CAD tiếp tục là một trong những đồng tiền mạnh nhất thị trường với mức tăng 0.5%.

Thị trường chứng khoán đang mở cửa đầy hưng phấn sau báo cáo việc làm vượt kỳ vọng tại Mỹ. Cả ba chỉ số lớn tại đây đều khởi động với sắc xanh. Chỉ số Nasdaq đang dẫn đầu thị trường với mức tăng 0.52%, theo sau là S&P 500 với mức tăng 0.22%. Chỉ số Dow Jones hiện chưa có nhiều thay đổi. Các chỉ số châu Âu đang có phiên xanh thứ hai liên tiếp, phá bỏ chu kỳ "một xanh, một đỏ" đã diễn biến suốt tuần.

Có vẻ như 850,000 việc làm mới không thể làm thỏa mãn thị trường khi cùng với đó Mỹ ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp vượt dự báo. Điều này đã khiến thị trường quét hai chiều ngay sau khi báo cáo NFP được công bố, nhưng đến hiện tại đã bắt đầu ổn định dần. Chỉ số DXY sau khi giảm xuống vùng 92.4 đã hồi phục lại lên 92.55. NZD, CAD và AUD đang là ba đồng tiền mạnh nhất ngày với mức tăng lần lượt 0.36%, 0.37% và 0.2%. JPY cũng ghi nhận mức tăng tương đối 0.14%. CHF và GBP không có nhiều thay đổi. EUR giảm 0.15%.

Vàng cũng đã có thêm đà tăng nhờ báo cáo NFP, khi lập đỉnh ngày mới tại $1,795.1, tuy nhiên không thể giữ được lâu, và hiện đã quay lại vùng dưới $1,790. Dầu đang giảm 0.18%, đánh mất mức $75/thùng.

Thị trường quét hai chiều sau báo cáo NFP với số việc làm vượt kỳ vọng nhưng tỷ lệ thất nghiệp tiêu cực. Đồng đô la ban đầu tăng mạnh khi chỉ số DXY vọt lên 92.7 điểm, nhưng ngay sau đó cũng đã giảm sâu và hiện tại đang ở mức 92.4 điểm, giảm 0.11% trong ngày. Nhìn chung, các đồng tiền khác đều đang tăng mạnh so với USD, duy nhất có EUR đang có mức tăng khiêm tốn nhất. Vàng bật tăng trở lại lên vùng $1,790, với mức tăng hơn 1% trong ngày.

• J&J cho biết vaccine của họ vô hiệu hóa biến thể delta và tồn tại bền vững theo thời gian.
• Facebook đang bị điều tra về việc liệu họ đã thực hiện đầy đủ các bước hạn chế thông tin sai lệch về vaccine hay chưa.
• Ấn Độ ghi nhận hơn 400,000 người chết vì COVID.
• Úc sẽ cắt giảm lượng khách quốc tế đến 50% trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng số ca nhiễm.
• Nhật Bản có kế hoạch tổ chức một số sự kiện Olympic không có khán giả.

Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới đã công bố mức lợi nhuận kỷ lục trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 vừa qua, nâng tài sản của quỹ này lên 1.67 nghìn tỷ USD. Quỹ GPIF của Nhật Bản ghi nhận mức lãi 339 tỷ USD, cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu quản lý lương hưu vào năm 2001. Trong đó danh mục cổ phiếu ở nước ngoài có kết quả tốt nhất, đem lại mức tăng 59%, cổ phiếu trong nước cũng tăng 42%. 

Theo một số nguồn tin, OPEC+ được cho là vẫn chưa thể giải quyết tình trạng bế tắc do động thái của UAE trước đó. Vì vậy khối này hiện chưa thể thỏa hiệp ngay trước cuộc họp sắp tới.

Tỷ giá GBP/USD đã phá vỡ mức đáy 1.3786 - điều này sẽ dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của cặp tiền và nhóm phân tích của Credit Suisse cho rằng đồng Cable sẽ hướng đến hỗ trợ tiếp theo tại vùng 1.3669/48 quan trọng hơn, cũng là điểm xoay trong trung hạn.

Reuters đưa tin, trích dẫn các nguồn tin từ OPEC+, cho biết “UAE không phản đối nguyên tắc tăng sản lượng của khối nhưng họ muốn tăng sản lượng dầu tối thiểu của mình lên 3.84 triệu thùng so với mức 3.168 triệu thùng hiện tại.”

Lại một tháng nữa chỉ số giá sản xuất diễn biến tích cực, tăng 1.8% đối với hàng hóa trung gian, 0.4% đối với hàng hóa vốn và 0.3% đối với hàng tiêu dùng lâu bền và không lâu bền.

Chứng khoán châu Âu tăng điểm cùng với hợp đồng tương lai của Mỹ khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng vào tối nay trong bối cảnh những phát triển đầy hứa hẹn trên mặt trận vắc xin.

Thị trường hàng hóa đang diễn biến khá tích cực, với dầu thô tăng lên trên mức 75 USD/thùng khi OPEC+ chưa thể đạt được một thỏa thuận gia tăng sản lượng. Vàng cũng có mức tăng 0.37% lên $1,783/oz  bất chấp đà tăng trên diện rộng của USD.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn nằm trong biên độ 1.45%-1.48% và có lẽ sẽ không biến động nhiều trong thời gian tới. 

Trên thị trường FX, đồng bạc xanh vẫn duy trì sức mạnh kể từ sau cuộc họp FOMC vào giữa tháng 6. EUR và 2 đồng tiền hàng hóa là AUD, NZD đang giảm mạnh nhất, mất khoảng 0.2%. Những biện pháp nhằm hạn chế biến thể Delta tại Australia và lệnh cắt giảm 50% lượng khách quốc tế tại nước này đang đè nặng lên đồng Aussie, dự kiến RBA sẽ có thái độ cẩn trọng trong cuộc họp sắp tới. Hãy chú ý quan sát NFP vào tối nay vì thị trường sẽ giật mạnh quanh thời điểm số liệu được công bố.

Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới đã công bố mức lợi nhuận kỷ lục cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 3, tăng tài sản của quỹ này lên mức cao nhất lịch sử và lần đầu tiên vượt qua tiêu chí của quỹ này sau 7 năm.

Quỹ đầu tư hưu trí của Chính phủ Nhật Bản đã ghi nhận mức lãi từ các khoản đầu tư của mình là 25%, tương đương 37.8 nghìn tỷ yên (339 tỷ USD), trong 12 tháng kết thúc vào tháng 3, cao nhất kể từ khi quỹ bắt đầu quản lý lương hưu của quốc gia vào năm 2001. Cổ phiếu ở nước ngoài là tài sản hoạt động tốt nhất trong kỳ, đạt 59.4%, tiếp theo là cổ phiếu trong nước đạt 41.6%. Nợ nước ngoài cho mức lợi nhuận 7.1%, trong khi nợ Nhật Bản giảm 0.7%. Lợi tức của quỹ đã vượt quá mức yêu cầu 0.3% một năm.

Những tranh chấp nội bộ trong OPEC + đã khiến quyết định bị trì hoãn vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, khối này nhiều khả năng sẽ đạt được một số hình thức thỏa hiệp trước cuối tuần vì họ đang giải quyết vấn đề gia tăng sản lượng sẽ đến từ nước nào. UAE dường như là điểm khó nhằn nhất trong các cuộc đàm phán.

Lượng hợp đồng quyền chọn hôm nay của EUR/USD và USD/JPY đặc biệt đáng chú ý khi chúng đang giao dịch gần mức giá giao ngay hiện tại trước thềm báo cáo việc làm của Mỹ.

Các mức giá thực hiện trên EUR/USD trải dài từ 1.1820 đến 1.1915 có thể giữ tỷ giá quanh vùng này mặc dù cặp tiền này đang có xu hướng giảm xuống hơn nữa khi phá qua mức đáy ngày 18 tháng 6 tại 1.1847.

Tuy nhiên, phản ứng đối với bảng lương phi nông nghiệp là yếu tố chính cần xem xét vì nó có thể sẽ lấn át mọi thứ khác trên thị trường.

Tin tức này không có nhiều tác động đến đồng EUR, EUR/USD vẫn đang giảm khi đồng dollar mạnh lên trên diện rộng.

Khối lượng mở vị thế trên thị trường vàng tương lai tăng phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Năm với 929 hợp đồng. Mặt khác, khối lượng đã giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, hiện khoảng 4.5 nghìn hợp đồng.

Giá vàng kéo dài đà phục hồi và hướng tới mốc 1,800 USD/ounce quan trọng.

Khi các công ty khai thác lớn lần lượt rời Trung Quốc sau cuộc đàn áp Bitcoin (BTC) của đất nước, Giám đốc điều hành Galaxy Digital, ông Mike Novogratz đã nhấn mạnh các chuyên gia khác rằng việc di cư ra khỏi Trung Quốc là một sự phát triển tích cực.

Ông Novogratz giải thích trên Bloomberg rằng bất chấp nỗ lực của Trung Quốc nhằm phá hoại Bitcoin – như cấm khai thác, cấm đòn bẩy và thậm chí cấm Bitcoin ở một số nơi – tiền mã hóa vẫn tồn tại và phát triển. Ông nói: “Bitcoin vẫn tồn tại và tồn tại theo nhiều cách, đồng thời nói thêm rằng việc di cư của các thợ mỏ ra khỏi Trung Quốc có thể là một điều tích cực lớn đối với hệ sinh thái.”

Quỹ phòng hộ SkyBridge Capital đã ra mắt quỹ Ethereum tư nhân và cho biết sẽ đăng ký thành lập quỹ ETF Ether 

Công ty đầu tư toàn cầu có trụ sở tại New York do cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci điều hành đã có kế hoạch mở một quỹ Ethereum riêng cho các nhà đầu tư của mình. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết thêm về kế hoạch ra mắt hoặc đăng ký quỹ ETF Ether

Mặc dù giảm $1,000 không phải là một động thái quá lớn của BTC so với những biến động trước tới nay của nó. Tuy nhiên, giá Bitcoin giảm xuống dưới $32,900 khi cơ quan quản lý Singapore đang tiến hành kiêm tra công ty con địa phương của Binance

Thủ tướng Australia Morrisson cho rằng làm như vậy sẽ giảm áp lực lên các cơ sở kiểm dịch.​

Ông Morrisson cũng đã công bố kế hoạch bao gồm 4 giai đoạn nhắm giúp Úc thoát khỏi đại dịch

Các nhà phân tích tại Morgan Stanley đưa ra kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm từ 5.8% xuống 5.5% trong tháng 6 trước thêm công bố dữ liệu NFP Hoa Kỳ. Báo cáo bảng lương tháng 6 sẽ là chất xúc tác thị trường quan trọng đối với USD và USD có thể tăng giá nếu tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm nhiều hơn so với kỳ vọng của thị trường. Các nhà phân tích cũng duy trì kỳ vọng USD tăng giá so với EUR, CAD, AUD, JPY và CHF và khuyến nghị một số vị thế long USD dài hạn trên các thị trường mới nổi. 

Trong 3 tháng gần nhất, lạm phát tại nước này đều vượt 2%, tháng 6 gần nhất đạt 2.4%. Cuộc họp sắp tới của BoK rất có thể sẽ phát tín hiệu thắt chặt.

IMF cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm 2022-đầu năm 2023. Bên cạnh đó, quy mô QE sẽ được dự báo thu hẹp vào nửa đầu năm 2022.