Cổ phiếu bán dẫn lao dốc trong khi nhóm tài chính và tiêu dùng toả sáng - Tiêu điểm thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay cho thấy một bức tranh phân hoá, chủ yếu do nhóm công nghệ — đặc biệt là cổ phiếu bán dẫn — giảm mạnh, trong khi nhóm tài chính và cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu lại thể hiện sức mạnh.

Tâm lý thị trường hiện tại cho thấy sự thiếu đồng nhất, khi sự lạc quan rõ rệt ở nhóm tiêu dùng và tài chính được cân bằng bởi xu hướng giảm ở nhóm công nghệ. Diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành gợi ý về sự luân chuyển dòng tiền, khi nhà đầu tư có thể đang dịch chuyển từ cổ phiếu công nghệ định giá cao sang các nhóm phòng thủ hơn như hàng tiêu dùng lâu bền và dịch vụ tài chính.

Trước cấu trúc phân hoá của thị trường hôm nay, nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng tỷ trọng vào nhóm tài chính và tiêu dùng không thiết yếu, tận dụng sức mạnh tương đối của các nhóm này. Đà giảm của cổ phiếu bán dẫn cho thấy những rủi ro tiềm ẩn; do đó, nên duy trì mức độ tiếp xúc thận trọng với các danh mục nặng về công nghệ cho đến khi thị trường ổn định trở lại.

💹 Hãy theo dõi sát các công ty như GE và CAT trong nhóm công nghiệp, khi các cổ phiếu này diễn biến tích cực hôm nay, cho thấy sức mạnh đang hình thành ở nhóm công nghiệp và quốc phòng giữa câu chuyện tăng trưởng hạ tầng.

Hãy cập nhật các thay đổi theo thời gian thực bằng cách truy cập InvestingLive.com để hiểu sâu hơn về diễn biến thị trường và các cơ hội đầu tư chiến lược.

Chỉ số PMI toàn phần đạt 53.9 (dự báo 54.6, trước đó 54.9)
Chỉ số PMI sản xuất đạt 46.9 (dự báo 48, trước đó 47.8)
Chỉ số PMI dịch vụ đạt 55.1 (dự báo 55.5 trước đó 55.9)

Chỉ số PMI toàn phần đạt 53.3 (dự báo 53.7, trước đó 54.1)
Chỉ số PMI sản xuất đạt 44.6 (dự báo 46.2, trước đó 45.8)
Chỉ số PMI dịch vụ đạt 55.9 (dự báo 55.6 trước đó 56.2)

Đây là một trong những kỳ vọng hawkish hơn khi HSBC nhận thấy ECB sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất 25bp vào tháng 6, tháng 7 và sau đó là tháng 9.
Thị trường tiền điện tử hiện chỉ định giá đỉnh lãi suất của ECB là 3.70%

HSBC là ngân hàng châu Âu kiếm lời nhất từ các 'thiên đường thuế'

Chỉ số PMI sản xuất đạt 42.9 (dự báo 44.9, trước đó 44.5)
Chỉ số PMI dịch vụ đạt 57.8 (dự báo 55, trước đó 56)

Phản ứng của EUR ngay sau đó:

Đồng bạc xanh hồi phục, tăng lên trên mức 103.300 trong bối cảnh vấn đề trần nợ của Hoa Kỳ vẫn còn không chắc chắc.

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt tăng nhẹ trên khắp các kỳ hạn khi cuộc nói chuyện của Biden và Mc Carthy kết thúc khá tích cực dù chưa có thỏa thuận nào được đưa ra.

Hiện AUDUSD đang đảo chiều tăng nhẹ trong phiên, dao động quanh 0.6658.

HĐTL DAX ĐI NGANG
HĐTL FTSE đi ngang

Điều này cũng phản ánh những thay đổi nhẹ trong hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, vì chứng khoán châu Âu đang chờ đợi dữ liệu PMI sau đó để có thêm manh mối trong tuần.

USD phục hồi nhẹ trong phiên Á, hiện DXY đang ở mức 103.306
NZD chuyển xuống yếu nhất, NZDUSD hiện đang dao động quanh 0.6273

Bạc liên tục giảm từ đầu phiên Á, hiện đã xuống dưới mức $23.500, dao động quanh $23.477.

Đáng chú ý là USD/CHF ở mức 0.8975, nằm giữa cả hai đường trung bình động 100 và 200 giờ lần lượt ở 0.8998 và 0.8973. Điều đó có thể hạn chế sự tăng giá của cặp tiền trong ngắn hạn.

Nhưng hãy cảnh giác rằng dữ liệu PMI ở châu Âu có thể là tác nhân kích hoạt các động thái trên thị trường trái phiếu và đồng đô la, điều này có thể tác động thêm đến hành động giá trong phiên tới.

Bitcoin tiếp tục tăng mạnh trong phiên Á, hiện đang ở mức $27,404.9.

Dầu thô WTI hiện đang giao dịch quanh mức $72.24/thùng.

JPYUSD hiện đảo chiều tăng nhẹ, dao động quanh mức 138.55
CHF chuyển xuống xếp cuối, USDCHF hiện đang ở mức 0.8984.

Dữ liệu PMI khu vực đồng euro hôm nay dự kiến sẽ cho thấy sự củng cố nhẹ của việc mở rộng tăng trưởng trong những tháng gần đây. Điều đó sẽ tiếp tục cho phép ECB tiếp tục tuân thủ chính sách chặt chẽ. Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

14:15 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 5 của Pháp
14:30 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 5 của Đức
15:00 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 5 của khu vực đồng Euro
15:00 - Số dư tài khoản vãng lai tháng 3 của Eurozone
15:30 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 5 của Vương Quốc Anh

Sau khi giảm xuống $1,960, vàng hiện đã phục hồi nhẹ lên trên $1,963 ở mức $1,963.51.

Trong buổi sáng giao dịch phiên Á, USDJPY đã chạm mức đỉnh tại 138.878 tính từ ngày 1 tháng 12 năm ngoái đến nay.

USD quay đầu tăng đã khiến nhóm G7 suy yếu
JPY dẫn đầu đà giảm trong, theo sau là CHF
CAD là đồng tiền duy nhất tăng so với USD, được hỗ trợ nhờ giá dầu tăng nhẹ trong sáng nay

Giá đóng cửa trước đó là 7.0308
PBOC bơm 2 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
2 tỷ NDT reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay

Các nhà phân tích tại ngân hàng UBS lo ngại đối với việc định giá chứng khoán Hoa Kỳ:

"Không nghĩ rằng việc thắt chặt các điều kiện tín dụng và tăng trưởng chậm lại được phản ánh đầy đủ trong việc định giá thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay"
Thay vào đó, UBS khuyên các nhà đầu tư nên mua trái phiếu chất lượng cao, nói rằng ở đó có phần lợi nhuận "rủi ro" tiềm năng hơn
Để gắn bó với thị trường chứng khoán, tốt hơn là nên đầu tư vào các thị trường mới nổi, bao gồm cả Trung Quốc, nhưng cũng nên đầu tư vào các cổ phiếu phòng thủ như mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và tiện ích.

CNBC đã nói chuyện với người đứng đầu nghiên cứu kinh tế toàn cầu tại UBS và đưa ra lời kêu gọi gây chấn động

Một tin buồn cười vào đầu ngày thứ Sáu từ tờ báo lá cải Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc:

Đổ lỗi cho mọi thứ về sự yếu kém của đồng nhân dân tệ, ngoại trừ sự chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc.

Cập nhật USD/CNH (CNH là đồng nhân dân tệ ở nước ngoài):

Trước đó:

UK Times đã báo cáo về việc các ngân hàng trung ương phối hợp với nhau nhằm gian lận và thao túng lãi suất Libor

Theo BBC:

Bằng chứng chỉ ra rằng vào tháng 10 năm 2008, các ngân hàng trung ương bao gồm Ngân hàng Anh, Banque de France, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Banca d'Italia, Banco de Espana và Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã can thiệp vào việc thiết lập lãi suất Libor và Euribor trên quy mô lớn.
Quốc hội "dường như đã bị lừa".
19 nhà đầu tư đã bị kết án và 09 người bị bỏ tù

USD quay đầu tăng đã khiến nhóm G7 suy yếu, đặc biệt là CHF
AUD và NZD đã xóa phần lớn mức tăng được thiết lập đầu phiên Á

Chứng khoán biến động trái chiều khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc họp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ Viện McCarthy dự kiến diễn ra vào sáng sớm hôm nay. Ngoài ra, một loạt các quan chức Fed đã có bài phát biểu trước truyền thông Mỹ vào ngày hôm qua. Trong khi các phe khác tỏ ra trung lập hơn khi muốn chờ đợi thêm dữ liệu thì chủ tịch Fed Bullard lại nhận định: Fed cần tăng lãi suất thêm 50bp nữa để chống lạm phát, trong bối cảnh thị trường lao động mạnh mẽ và lạm phát lõi vẫn cứng đầu.

Dow Jones -0.42%
S&P 500 +0.02%
Nasdaq +0.50%

Thị trường FX có một ngày giao dịch tương đối ảm đạm khi thị trường thiếu đi các dữ liệu kinh tế quan trọng trong ngày. USD tăng nhẹ khi lợi suất phản ứng tích cực với các bình luận diều hâu hơn từ Chủ tịch Fed St. Louis Bullard đầu phiên Mỹ. NZD và CHF dẫn đầu đà tăng trong khi JPY yếu nhất trong nhóm G7. AUD hồi lại gần mức mở cửa trong ngày sau pha trượt giá trước quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành của PBOC ở mức 3.65%.

Chỉ số DXY +0.04%
EURUSD +0.06%
GBPUSD -0.07%
AUDUSD +0.01%
NZDUSD +0.20%
USDJPY +0.46%
USDCHF -0.18%
USDCAD +0.05%

Lợi suất đồng loạt tăng đã gây áp lực khiến vàng -$8.10 xuống $1969.20/oz. Cụ thể, lợi suất 2 năm và 10 năm đóng cửa lần lượt +5.4bp và +4.1bp lên 4.324% và 3.719%. Dầu thô kết phiên hồi lại lên hơn $76.4/thùng sau khi giảm xuống gần $75/thùng, +$0.25 so với giá đóng cửa trước đó. BTC chốt phiên trên vùng 26.8K sau khi test mốc 27K đầu phiên Mỹ.

Tổng thống Mỹ Biden với những bình luận lạc quan trong cuộc trò chuyện với Lãnh đạo Hạ Viện McCarthy:

Vỡ nợ là điều bất khả thi

Biden McCarthy tweet mặc định ngày 23 tháng 5 năm 2023

Khảo sát của Jibun/S&P PMI cho kỳ vọng PMI tại Nhật Bản cho tháng 5 năm 2023:

Sản xuất: 50.8 (trước đó: 49.5)
Dịch vụ: 56.3 (trước đó 55.4)
Toàn phần: 54.9 (trước đó: 52.9)

Đây là một kết quả đáng khích lệ từ Nhật Bản.

Nhật Bản flash sơ bộ tháng 5 năm 2023 pmi

Theo Reuters, các nhà đàm phán cấp nhân viên của Nhà Trắng đang trở lại Capitol Hill để nối lại các cuộc đàm phán về trần nợ.

Dù các nhà lãnh đạo cho biết tiến trình đàm phán đang được thực hiện, nhưng có vẻ như họ vẫn đang gặp khó khăn trong việc đạt được một thỏa thuận chung.