Cổ phiếu bán dẫn lao dốc trong khi nhóm tài chính và tiêu dùng toả sáng - Tiêu điểm thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay cho thấy một bức tranh phân hoá, chủ yếu do nhóm công nghệ — đặc biệt là cổ phiếu bán dẫn — giảm mạnh, trong khi nhóm tài chính và cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu lại thể hiện sức mạnh.

Tâm lý thị trường hiện tại cho thấy sự thiếu đồng nhất, khi sự lạc quan rõ rệt ở nhóm tiêu dùng và tài chính được cân bằng bởi xu hướng giảm ở nhóm công nghệ. Diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành gợi ý về sự luân chuyển dòng tiền, khi nhà đầu tư có thể đang dịch chuyển từ cổ phiếu công nghệ định giá cao sang các nhóm phòng thủ hơn như hàng tiêu dùng lâu bền và dịch vụ tài chính.

Trước cấu trúc phân hoá của thị trường hôm nay, nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng tỷ trọng vào nhóm tài chính và tiêu dùng không thiết yếu, tận dụng sức mạnh tương đối của các nhóm này. Đà giảm của cổ phiếu bán dẫn cho thấy những rủi ro tiềm ẩn; do đó, nên duy trì mức độ tiếp xúc thận trọng với các danh mục nặng về công nghệ cho đến khi thị trường ổn định trở lại.

💹 Hãy theo dõi sát các công ty như GE và CAT trong nhóm công nghiệp, khi các cổ phiếu này diễn biến tích cực hôm nay, cho thấy sức mạnh đang hình thành ở nhóm công nghiệp và quốc phòng giữa câu chuyện tăng trưởng hạ tầng.

Hãy cập nhật các thay đổi theo thời gian thực bằng cách truy cập InvestingLive.com để hiểu sâu hơn về diễn biến thị trường và các cơ hội đầu tư chiến lược.

Bảng lương phi nông nghiệp tháng sáu của Mỹ + 209 nghìn, thấp hơn so với mức 225 nghìn dự kiến
Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3.6%
Tỷ lệ tham gia đạt 62.6%
Thu nhập trung bình mỗi giờ +0.4% so với tháng trước
Thu nhập trung bình mỗi giờ +4.4%

-0.6% q/q (trước đó: không đổi)

Năng suất lao động trong quý 1 năm 2023:

Năng suất mỗi giờ làm việc -0.6% y/y - mức biến động thấp nhất kể từ Quý 1 năm 2013 (không tính đến thời kỳ COVID-19).
Năng suất trên mỗi lao động và năng suất trên việc làm lần lượt -0.9% và 1.0% y/y, mức tăng trưởng hàng năm thấp nhất của cả hai chỉ tiêu kể từ Q3 năm 2009 (không tính đến thời kỳ COVID-19).
So với cùng kỳ năm trước, các ngành dịch vụ hành chính và xây dựng có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng năng suất hàng năm.

Chi phí lao động và thu nhập lao động trong quý 1 năm 2023:

Đơn giá nhân công +1.3% so với Q4 năm 2022 và +6.0% so với Q4 năm 2021- do tổng chi phí nhân công tăng trong khi Tổng giá trị gia tăng thực tế (GVA) vẫn khá ổn định.
Mức thù lao trung bình mỗi giờ +1.7% so với Q3 năm 2022 và +5.9% so với Q4 năm 2021 do chi phí nhân công đơn vị (ULC) tăng.

Mỹ muốn cạnh tranh lành mạnh chứ không phải bên chiến thắng sẽ nhận được hết tất cả lợi ích
Chúng ta không nên để bất đồng làm xấu đi mối quan hệ song phương
Bộ quy tắc ứng xử công bằng sẽ có lợi cho cả hai bên theo giời gian

Nhìn chung áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, nhưng các dữ liệu đã cho thấy một số dấu hiệu chậm lại
Dịch vụ là động lực chính thúc đẩy lạm phát hiện nay
Lãi suất sẽ giảm khoảng 2% trong giai đoạn 2023 - 2025
Các chỉ số lạm phát lõi đã bắt đầu hạ nhiệt
Thị trường lao động vẫn mạnh mẽ không chỉ ở khu vực Eurozone mà còn ở các quốc gia khác
Biến động lạm phát lõi sẽ là chìa khóa quyết định triển vọng chính sách trong tương lai
Quyết định chính sách tháng 9 vẫn đang được bỏ ngỏ
Nhiệm vụ xử lý lạm phát vẫn chưa hoàn thành

Lợi suất TPCP đồng loạt tăng nhẹ trên mọi kỳ hạn, tuy vậy USD hiện đang suy yếu nhẹ, DXY dao động quanh 103.057.

JPY dẫn đầu đà tăng, hiện USDJPY đang ở mức 143.197
EUR yếu nhất, EURUSD dao động quanh 1.0869

Eurostoxx: -0.1%
DAX: -0.2%
CAC 40: đi ngang
FTSE: -0.5%
IBEX: -0.6%

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 9 điểm, tương đương 0.2%.

Cán cân thương mại tháng 5 của Pháp: -8.4 tỷ euro
Trước đó: -9.7 tỷ euro, sửa đổi thành -10.6 tỷ euro

Thâm hụt thương mại của Pháp đã được thu hẹp trong tháng 5 khi xuất khẩu tăng 4.7% trong khi nhập khẩu chỉ tăng 0.4%.

USDJPY giảm 0.40% xuống mức 143.476.

Giá nhà ở Halifax tháng 6 tại Vương quốc Anh: -0.1% m/m, -2.6% y/y
Trước đó: 0.0% m/m, sửa đổi thành -0.2% m/m, -1.0% y/y; sửa đổi thành -1.1% y/y

Điều này đánh dấu mức giảm tháng thứ ba liên tiếp đối với giá nhà, bất động sản điển hình của Vương quốc Anh hiện có giá 285,932 bảng so với mức cao nhất vào tháng 8 năm ngoái là 293,992 bảng. Halifax lưu ý rằng:

“Những số liệu mới nhất này cho thấy mức độ ổn định khi đối mặt với bất ổn kinh tế và số lượng đơn xin thế chấp được duy trì tốt trong suốt tháng 6, đặc biệt là từ những người mua lần đầu. Điều đó cho thấy rằng thị trường nhà ở vẫn nhạy cảm với sự biến động của chi phí vay. Những lo ngại về lạm phát dai dẳng đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong chi phí tài trợ. Cùng với việc lãi suất cơ bản tăng thêm 50 điểm cơ bản, điều này đã góp phần tạo ra một bước nhảy vọt trong lãi suất thế chấp thông thường trong tháng qua."

Sản xuất công nghiệp tháng 5 ở Đức: -0.2% m/m
Dự kiến: 0.0% m/m
Trước đó: +0.3% m/m

Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 6 tại Thụy Sĩ: 2.0%
Dự kiến: 2.0%
Trước đó: 2.0%

Không có thay đổi nào trong tỷ lệ thất nghiệp ở Thụy Sĩ, do các điều kiện thị trường lao động tiếp tục duy trì giống như trường hợp của hầu hết các nền kinh tế lớn trong chu kỳ mới nhất

BOJ có khả năng giữ nguyên dự báo cho năm 2024 và 2025
Đó là dấu hiệu cho thấy lạm phát 2% chưa chắc có thể đạt được một cách bền vững
Dấu hiệu tích cực về lạm phát và tiền lương
Nhưng không chắc liệu điều đó có đủ để khiến BOJ trở nên diều hâu hơn về chính sách hay không

Những người đầu cơ giá lên đồng yên Nhật ngày càng thất vọng kể từ khi Ueda lên nắm quyền lãnh đạo BOJ vào tháng Tư. Vì vậy, chắc chắn việc thúc đẩy sẽ tiếp tục gây ra nhiều sự giám sát và áp lực hơn đối với đồng yên.

Ưu tiên duy trì ổn định giá
Lạm phát đã bắt đầu giảm
Một phần trong đó là tác động ban đầu của các quyết định chính sách tiền tệ
Nhưng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%, vẫn còn việc phải làm

GBPUSD hiện đã đảo chiều tăng lên mức 1.27432.

Trong bối cảnh USD suy yếu, NZDUSD tiếp tục tăng lên mức 0.61731.

Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức $30,279.47.

Dầu thô WTI hiện đang giao dịch ở mức $71.96/thùng.

21:30: Nhà hoạch định chính sách của BoE Catherine Mann sẽ tham gia một cuộc thảo luận nhóm ở New York.

Thị trường không có nhiều biến động khi các nhà giao dịch trong khu vực đánh giá dữ liệu ADP mạnh đáng kinh ngạc từ Hoa Kỳ vào hôm qua và những tác động của nó lên dữ liệu NFP được công bố vào tối nay.

PBOC một lần nữa đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn dự kiến.

Dữ liệu tiền lương và chi tiêu hộ gia đình tháng 5 từ Nhật Bản cho thấy mức tăng lương thực tế âm và chi tiêu hộ gia đình giảm. Trong khi cuộc họp tiếp theo của BOJ diễn ra vào cuối tháng này (27 và 28 tháng 7), dữ liệu ngày hôm nay không cho thấy Ngân hàng sẽ vội vàng thắt chặt. Thật vậy, trong một bài phát biểu trên Nikkei ngày hôm nay, Phó Thống đốc BOJ Uchida cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì YCC trong thời điểm hiện tại". Tất nhiên, điều này không loại trừ hoàn toàn một số điều chỉnh đối với chính sách.

USD/JPY hiện ở 143.93:

BTCUSD tăng 0.68% trong ngày, hiện ở $30,114

Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann xác nhận đã từ chức. Vào ngày 6 tháng 7, Patrick Hillmann đã tweet:

"Tôi sẽ rời Binance, nhưng tôi đang làm như vậy trong tình trạng sàn hoạt động với những điều kiện tốt."
“Tôi đã ở đây được hai năm và đơn giản là đã đến lúc tôi phải chuyển sang thử thách tiếp theo”

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen hiện đang có chuyến viếng thăm Trung Quốc.

Tuyên bố của Bộ Tài chính Trung Quốc:

Chúng tôi mong rằng Hoa Kỳ sẽ có những “bước đi cụ thể” để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ kinh tế và thương mại giữa 2 nước.

Reuters nhận định:

Dòng tiền chảy ra làm nổi bật mối lo ngại sâu sắc về tình trạng của nền kinh tế Trung Quốc khi quá trình phục hồi sau đại dịch được chờ đợi từ lâu của nước này bị đình trệ
Tỷ lệ nắm giữ của cải ở Hồng Kông và Ma Cao của người Trung Quốc đại lục đã tăng hơn gấp đôi kể từ cuối năm ngoái lên 814 triệu nhân dân tệ (110 triệu USD). Phí bảo hiểm mới thu được từ các hợp đồng bảo hiểm ở Hồng Kông đã tăng vọt đáng kinh ngạc với mức 2.686% lên 9.6 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2023.
Nhu cầu gửi USD ở nước ngoài đang rất phổ biến, gây áp lực lên đồng nhân dân tệ.

Tổng thư ký của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Haitham al-Ghais cho biết về các yêu cầu để trở thành thành viên OPEC:

“Họ phải là nhà xuất khẩu ròng, bên cạnh đó, họ phải có mục tiêu tương tự như OPEC. Tất cả điều này được đề cập rất rõ ràng trong quy chế của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng nhiều quốc gia thực sự phù hợp với các tiêu chuẩn này. Vì vậy, công việc đang được tiến hành.”

Goldman Sachs cho biết:

Chúng tôi nghi ngờ sự tác động của các yếu tố theo mùa lên dữ liệu ADP đã góp phần tạo nên sức mạnh đáng ngạc nhiên, vì ADP đã tăng vào tháng 6 trong 6/7 năm qua
Chúng tôi đã giữ nguyên dự báo bảng lương phi nông nghiệp của mình ở mức đồng thuận trên +250 nghìn

bảng lương phi nông nghiệp nfp dự kiến tháng 6 năm 2023

RBC đã nâng dự báo USD/JPY cuối năm 2023 lên 150 so với dự báo trước đó là 145.

RBC cho biết:

Cuộc họp tháng 7 của Ngân hàng Nhật Bản sẽ gây thất vọng cho những người mong đợi sự điều chỉnh chính sách từ Ngân hàng.
Kỳ vọng BOJ sẽ điều chỉnh YCC vào cuối năm 2023.

USDJPY giảm nhẹ, hiện ở 144.03:

Giá đóng cửa trước đó: 7.2489.
PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
103 tỷ nhân dân tệ của reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một ngày ròng 101 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở