Cổ phiếu bán dẫn lao dốc trong khi nhóm tài chính và tiêu dùng toả sáng - Tiêu điểm thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay cho thấy một bức tranh phân hoá, chủ yếu do nhóm công nghệ — đặc biệt là cổ phiếu bán dẫn — giảm mạnh, trong khi nhóm tài chính và cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu lại thể hiện sức mạnh.

Tâm lý thị trường hiện tại cho thấy sự thiếu đồng nhất, khi sự lạc quan rõ rệt ở nhóm tiêu dùng và tài chính được cân bằng bởi xu hướng giảm ở nhóm công nghệ. Diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành gợi ý về sự luân chuyển dòng tiền, khi nhà đầu tư có thể đang dịch chuyển từ cổ phiếu công nghệ định giá cao sang các nhóm phòng thủ hơn như hàng tiêu dùng lâu bền và dịch vụ tài chính.

Trước cấu trúc phân hoá của thị trường hôm nay, nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng tỷ trọng vào nhóm tài chính và tiêu dùng không thiết yếu, tận dụng sức mạnh tương đối của các nhóm này. Đà giảm của cổ phiếu bán dẫn cho thấy những rủi ro tiềm ẩn; do đó, nên duy trì mức độ tiếp xúc thận trọng với các danh mục nặng về công nghệ cho đến khi thị trường ổn định trở lại.

💹 Hãy theo dõi sát các công ty như GE và CAT trong nhóm công nghiệp, khi các cổ phiếu này diễn biến tích cực hôm nay, cho thấy sức mạnh đang hình thành ở nhóm công nghiệp và quốc phòng giữa câu chuyện tăng trưởng hạ tầng.

Hãy cập nhật các thay đổi theo thời gian thực bằng cách truy cập InvestingLive.com để hiểu sâu hơn về diễn biến thị trường và các cơ hội đầu tư chiến lược.

Tâm lý thị trường lạc quan hơn trong bối cảnh GDP sơ bộ của Anh báo hiệu nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng nhẹ trong quý 2, đồng thời Richemont cũng báo cáo thu nhập vượt dự kiến (nhờ doanh thu và lợi nhuận ròng tại Trung Quốc tăng lên sau khi đất nước này gỡ bỏ các hạn chế về COVID-19).

Chỉ số Stoxx Europe 600 +0.57%
Chỉ số DAX của Đức +0.32%
Chỉ số CAC40 của Pháp +0.80%
Chỉ số FTSE100 của Vương quốc Anh +0.36%
Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha +0.62%
Chỉ số FTSE MIB của Ý +0.95%

Lạm phát vẫn còn cao và quá "cứng đầu"
Cần phải chắc chắn rằng làn sóng lạm phát sẽ kết thúc

ECB đã nhất quán với lập trường của họ trong suốt cả tuần, khả năng sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.

Quan chức ECB Nagel: Không thể loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất đáng kể sau tháng 3

Làm việc toàn thời gian để đàm phán với Quốc hội nhằm nâng trần nợ
Nếu thất bại, chúng ta phải đối mặt với thảm họa tài chính và kinh tế

Janet Yellen trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ - VnExpress Kinh doanh

Antipodena tiếp tục mở rộng đà giảm, NZD yếu nhất trong số các đồng tiền chính và hiện đang giao dịch dưới mốc 0.62500
USDCHF hồi nhẹ, CHF dẫn đầu đà tăng trong số G7
GBP lấp gap tăng của phiên Á

XAUUSD hiện hồi phục nhẹ, dao động quanh $2,011

DXY giảm 0.1% trong ngày xuống 101.52
AUDUSD tăng 0.03% lên 0.6703 trong khi NZDUSD giảm 0.53% xuống 0.6264
EURUSD hướng tới ngưỡng 1.0950, chờ đợi phát biểu quan chức ECB, dữ liệu từ Mỹ. Cặp tiền hiện ở 1.0933
GDPUSD tăng 0.23% lên 1.2538.
USDJPY tăng 0.2% lên 134.80

CPI chính thức tháng 4 của Tây Ban Nha: +4.1% y/y
Sơ bộ: +4.1% y/y
HICP: +3.8% y/y
Sơ bộ:+3.8% y/y

Tin tốt ít nhất là lạm phát cơ bản được dự đoán sẽ giảm nhẹ từ 7.5% y/y trong tháng 3 xuống còn 6.6% y/y trong tháng 4. Nhưng như mọi khi, một tháng không tạo nên xu hướng nên chúng ta sẽ phải xem mọi thứ phát triển như thế nào trong những tháng tới để chắc chắn hơn.

Lạm phát ở Tây Ban Nha chạm mức cao nhất trong 37 năm -

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Bowman cho biết:

Tăng lãi suất bổ sung 'có thể phù hợp' nếu lạm phát vẫn ở mức cao, thị trường lao động vẫn thắt chặt
Chính sách hiện đang thắt chặt nhưng không chắc chắn liệu nó đã đủ thắt chặt để giảm lạm phát hay không
Lạm phát vẫn quá cao
Dữ liệu gần đây không cung cấp bằng chứng nhất quán rằng lạm phát đang trên đà đi xuống

Nói một cách đơn giản hơn, Bowman đang nhấn mạnh rằng ưu tiên của Fed vẫn là chống lạm phát Hãy đọc Điều khoản này và việc tăng lãi suất có thể vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, bằng cách thừa nhận rằng chính sách hiện đang "thắt chặt", theo một nghĩa nào đó, các quan chức Fed có vẻ đang tranh luận và quyết định có thể là tạm dừng chu kỳ thắt chặt và đánh giá lại.

Lạm phát chưa thấy dấu hiệu quay đầu, Thống đốc Fed ủng hộ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 9

CPI chính thức tháng 4 của Pháp: +5.9% y/y
Sơ bộ: +5.9% y/y
HICP: +6.9% y/y
Sơ bộ: +6.9% y/y

Lạm phát cơ bản tăng lên 6.3% y/y. Đó không hẳn là một tín hiệu tích cực đối với ECB khi chúng ta tiếp tục chờ đợi sự thay đổi đáng kể về áp lực giá ở châu Âu.

GDP tháng 3 của Vương quốc Anh: -0.3% m/m
Dự kiến: 0.0 % m/m
Trước đó: 0.0% m/m

Lực cản phần lớn đến từ dịch vụ, với số liệu hàng tháng giảm 0.5% (so với ước tính là 0.0%).

Không có mô tả.

GDP sơ bộ quý 1 của Vương quốc Anh: +0.1% q/q
Dự kiến: +0.1% q/q
Trước đó: +0,.1% q/q
GDP: +0.2% y/y
Dự kiến: +0.2% y/y
Trước đó +0.6% y/y

Điều này vẫn chỉ ra sự tăng trưởng đi ngang trong nền kinh tế Vương quốc Anh, nhưng ít nhất nó không gợi ý các tín hiệu về một cuộc suy thoái kinh tế.

Bạc tiếp tục giảm mạnh trong phiên Á, hiện dao động quanh mức $23.94.

GDP sơ bộ quý 1 của Vương quốc Anh +0.1% q/q
Dự kiến +0.1% q/q
Trước đó +0.1% q/q
GDP +0.2% y/y
Dự kiến +0.2% y/y
Trước đó +0.6% y/y

Điều này chỉ ra sự tăng trưởng khá phẳng trong nền kinh tế Vương quốc Anh, nhưng ít nhất không cho thấy về các tín hiệu giống như suy thoái kinh tế vào lúc này.

GDP tháng 3 của Vương quốc Anh -0.3% m/m
Dự kiến: 0.0% m/m

Cuộc kiểm toán được thực hiện bởi Tòa án Kiểm toán Châu Âu (ECA) và chỉ ra khá nhiều bất cập trong công tác giám sát và quản lý của ECB:

Các cơ quan giám sát của ECB thường quá khoan dung với các ngân hàng trong cách quản lý rủi ro tín dụng, đặc biệt là trong trường hợp các ngân hàng hoạt động kém nhất.
ECB không nhất quán trong việc áp dụng các quy tắc và khoan hồng đối với những người cho vay có rủi ro cao trong khi không phải lúc nào cũng có đủ nhân viên giám sát
ECB cũng mất quá nhiều thời gian trong việc đưa ra quyết định yêu cầu về vốn, dẫn đến các rủi ro liên quan không được quản lý kịp thời

Mặc dù các khuyến nghị và kết quả kiểm toán không mang tính ràng buộc, nhưng ít nhất đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm tiềm tàng. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách tiếp tục nhấn mạnh rằng hệ thống ngân hàng vẫn ổn và được quản lý tốt.

USDCHF tiếp tục đà giảm trong bối cảnh USD suy yếu nhẹ, hiện USDCHF đang dao động quanh 0.89218.

Bitcoin hiện đang dao động quanh $26,698.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

13:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 1 của Vương quốc Anh
13:00 - Dữ liệu GDP tháng 3 của Vương quốc Anh
13:45 - Số liệu CPI tháng 4 của Pháp
14:00 - Số liệu CPI tháng 4 của Tây Ban Nha

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn, bên cạnh đó USD cũng suy yếu nhẹ, hiện DXY đang dao động quanh 102.01.

Vàng giảm nhẹ trong phiên Á, hiện đang ở mức $2,011.32.

NZD tiếp tục đà giảm trong phiên Á, hiện đang dao động quanh 0.62581.

RBNZ dự kiến lạm phát của New Zealand trong Q2 +2.73% q/q (trước đó: +3.3%)

Phản ứng của NZD:

NZD tiếp tục mở rộng đà giảm trong sáng nay xuống dưới 0.62700

Chạm mức đáy tính từ hôm 28/3 đến nay

Giá đóng cửa trước đó là 6,9495
PBOC bơm 2 tỷ NDT reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
3 tỷ NDT reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 1 tỷ NDT sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Goldman Sachs cho biết mức thu nhập hộ gia đình do hỗ trợ từ Ngân sách (được công bố vào thứ Ba tại Úc) đang tăng dần:

Dự báo một đợt tăng lãi suất khác của RBA sẽ diễn ra vào tháng 7 và cảnh báo sẽ còn nhiều đợt tăng nữa sau đó
“Vào thời điểm RBA nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát và chi phí lao động gia tăng, chúng tôi đánh giá ngân sách sẽ hỗ trợ làm tăng thu nhập hộ gia đình trong ngắn hạn, từ đó RBA sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ thắt chặt hơn”
“Đặc biệt là khi tốc độ tăng trưởng dân số do di cư gia tăng dẫn đến giá nhà lên cao gần đây, nhiều khả năng RBA sẽ thắt chặt chính sách hơn nữa trong những tháng tới.”

Cuộc họp tiếp theo của RBA sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6, Thống đốc RBA Lowe sẽ phát biểu vào ngày hôm sau.

cuộc họp chính sách rba tháng 6 năm 2023

Dẫn đầu đà tăng trong số các đồng G7
Giảm gần 14pip so với giá mở cửa (khoảng 0.15%)

NZD giảm khoảng 0.19% (hơn 11pip so với giờ mở cửa) - giảm nhiều nhất trong số các đồng tiền chính
Các đồng G7 còn lại không biến động quá nhiều so với USD

Giám đốc đầu tư vàng tại Bridgewater Associates, Karen Karniol-Tambour cho biết:

"Vàng đang bị đánh giá thấp"
Việc "vũ khí hóa" USD sau khi Nga xâm chiếm Ukraine năm ngoái đã làm giảm tầm quan trọng xét trên chi phí cơ hội của vàng.
“Tình trạng bất ổn địa chính trị này sẽ không biến mất và đây là một hỗ trợ đối với vàng"
Ngoài ra, vàng rất hấp dẫn khi lạm phát vẫn còn khá biến động: "Thực tế là lạm phát quá dễ biến động khiến sức mua của người tiêu dùng cũng lung lay theo"

Chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều khi thị trường tiêu hóa báo cáo trợ cấp thất nghiệp vượt dự kiến cùng với chỉ số giá sản xuất thấp hơn kỳ vọng trong tháng 4. Cụ thể, PPI +0.2% (dự báo +0.3%) trong khi số đơn xin trợ cấp đạt 264K (dự báo 245K) - mức đỉnh kể từ tháng 12 năm 2020. Ngoài ra, nỗi lo về sức khỏe của ngành ngân hàng và trần nợ Hoa Kỳ tiếp tục làm xói mòn tâm lý thị trường. Đáng chú ý, cổ phiếu của PacWest đóng cửa -22.7%, chứng chỉ quỹ ETF của ngân hàng khu vực -2.48% (mức giảm nhiều nhất từ đầu tuần). Cuộc họp của Tổng thống Biden với các nhà lãnh đạo Quốc hội về trần nợ diễn ra vào hôm nay đã bị hoãn lại. Chỉ số Dow Jones có phiên giảm điểm thứ 04 liên tiếp:

Dow Jones -0.66%
S&P 500 -0.17%
Nasdaq +0.18%

Trên thị trường FX, Ngân hàng Anh tăng lãi suất 25bp như dự kiến. Thống đốc BOE Bailey nhận định CPI sẽ giảm từ tháng 4 và họ đang tiến gần hơn đến thời điểm dừng tăng lãi suất. Tại Mỹ, lạm phát sản xuất và thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, USD có một phiên giao dịch tích cực khi tăng trên diện rộng. Các đồng antipodean yếu nhất so với USD, nhưng đáng chú ý NZD đầu phiên Á đã chạm đỉnh từ ngày 15/2 đến nay. GBP chịu áp lực lớn sau quyết định chính sách của BOE và các dữ liệu đầu phiên Mỹ. EUR chạm đáy 4 tuần trở lại đây khi kiểm tra mốc 1.0900. JPY giảm ít nhất so với USD trong số G7.

Chỉ số DXY +0.64%
EURUSD -0.62%
GBPUSD -0.90%
AUDUSD -1.13%
NZDUSD -1.07%
USDJPY +0.14%
USDCHF +0.51%
USDCAD +0.89%

Vàng lao dốc xuống gần $2011/oz, chịu áp lực trước đà tăng của USD đầu phiên Mỹ. Chốt phiên, vàng giảm $14.5/oz xuống $2014.90/oz. Lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 1.3bp và 5.5bp xuống 3.901% và 3.388%. Dầu WTI giảm $1.69 xuống $70.87/thùng.

BTC break qua đáy tháng 4 trong đêm và hồi nhẹ lại vùng 26.9K.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ gặp gỡ Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon, Giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser và các thành viên khác thuộc Hội đồng quản trị của Viện Chính sách Ngân hàng tại Washington vào tuần tới.

Chủ đề thảo luận sẽ chủ yếu xoay quanh các giao dịch để tránh vỡ nợ.

Hôm qua, BOE đã tăng lãi suất lần thứ 12 liên tiếp lên 4.5%

Nhận định của Deutsche Bank:

Lập trường của MPC vẫn đang bị chia rẽ với 02 thành viên tiếp tục bỏ phiếu tạm dừng chu kỳ thắt chặt
Bất chấp những biến chuyển mạnh mẽ đối với tăng trưởng GDP và CPI, MPC vẫn không chắc chắn rằng sẽ đưa lạm phát trở lại ngưỡng mục tiêu
Trên thực tế, biên bản cuộc họp nhấn mạnh rằng BOE ngày càng thận trọng trong việc loại bỏ các hiệu ứng "tầng 2" do không chắc chắn về dự báo CPI ở mức kỷ lục của họ.
MPC bị mắc kẹt với tuyên bố chính sách phụ thuộc vào các dữ liệu tăng trưởng kinh tế, lao động và lạm phát sắp tới.

Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer Granholm:

“Việc bán 26 triệu thùng theo quy định của Quốc hội sẽ được hoàn thành vào tháng 6 và Mỹ có thể bắt đầu bổ sung Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR)”

Chính quyền Hoa Kỳ trước đó dự kiến sẽ mua dầu khi giá ổn định ở mức từ $67-$72/thùng.