Tiêu điểm thị trường

• Số đơn xin thế chấp MBA tuần kết thúc ngày 25 tháng 8 +2.3%
• Chỉ số thị trường 189 điểm
• Chỉ số mua 144.9 điểm
• Chỉ số tái cấp vốn 407.1 điểm
• Lãi suất thế chấp 30 năm ở mức 7.31%

Trích dẫn phát biểu của quan chức ECB, Centeno:

• Cần hết sức cẩn trọng với các quyết định chính sách
• ECB đã thực hiện rất nhiều điều
• Những rủi ro giảm của tốc độ tăng trưởng tại dự báo trong tháng sáu đang trở thành hiện thực
• Xu hướng giảm của các chỉ báo tăng trưởng gần đây khá đáng ngạc nhiên

Trên biểu đồ ngày, có thể thấy rằng chúng ta có một mô hình tam giác đang hình thành và bước chuyển lớn tiếp theo sẽ đến khi sự đột phá xuất hiện ở hai bên. Giá hiện đang ở mức quan trọng và việc phá vỡ xu hướng tăng sẽ đưa giá vào trendline giảm, trong khi đó, việc bán tháo có thể xảy ra khi giá chạm tới trendline tăng.

Trên khung 4 giờ, giá phân kì với MACD khi đồng đang tiến gần đến đường xu hướng tăng. Bên cạnh đó, giá cũng có một cú bật mạnh lên mức đỉnh của hành động giá phân kì. Có thể thấy xuất hiện một điểm hợp lưu giữa vùng kháng cự (trước đó vốn là vùng hỗ trợ) và Fibonacci thoái lui 50%. Phe bán nên tham gia vào vùng này với rủi ro được xác định trước và hướng mục tiêu tới việc đẩy giá xuống dưới đường xu hướng tăng. Ngược lại, phe mua sẽ mong muốn thấy giá tăng lên gần đường trendline giảm và breakout.

Trên khung 1 giờ, chúng ta có thể quan sát kỹ hơn vùng kháng cự và cũng có thể nhận thấy  có một sự phân kỳ khác ngay tại vùng kháng cự, điều này sẽ làm tăng cơ hội đảo chiều. Nếu giá tăng lên, tuyến phòng thủ cuối cùng dành cho phe bán sẽ là đường trendline giảm và mức Fibonacci thoái lui 61.8%. Nếu giá bắt đầu giảm từ đây, chúng ta sẽ thấy phe bán đổ xô vào mạnh mẽ hơn nữa.

• CPI tháng 8 của Saxony - Đức: +6.8% y/y
• Trước đó: +6.7% y/y

• Số đơn xin phê duyệt vay thế chấp tại Vương quốc Anh tháng 7 năm 2023: 49.44K
• Dự kiến: 51.00K
• Trước đó: 54.66K (sửa đổi thành 54.61K)

Tỷ lệ chấp thuận thế chấp tiếp tục giảm ở Anh trong tháng 7 và đó là một dấu hiệu khác cho thấy lãi suất cao hơn đang đè nặng lên điều kiện thị trường nhà đất. Trong khi đó, khoản vay ròng tín dụng tiêu dùng của các cá nhân đã giảm xuống 1.2 tỷ bảng Anh trong tháng 7 từ mức 1.6 tỷ bảng Anh trong tháng 6 với tốc độ tăng trưởng hàng năm giảm xuống 7.3% từ mức 7.5% trước đó.

• Niềm tin người tiêu dùng tháng 8 chính thức của Eurozone: -16.0
• Niềm tin kinh tế: 93.3 so với 93.7 dự kiến
• Trước đó: 94.5
• Niềm tin công nghiệp: -10.3 so với -9.9 dự kiến
• Trước đó: -9.4 (sửa đổi thành -9.3)
• Niềm tin dịch vụ: 3.9 so với 4.2 dự kiến
• Trước đó: 5.7 (sửa đổi thành 5.4)

Tâm lý kinh tế ở khu vực đồng euro đang dịu đi và điều đó phản ánh sự bi quan ngày càng tăng đối với nền kinh tế trong Quý 3.

• CPI tháng 8 của Bavaria - Đức: +5.9% y/y
• Trước đó: +6.1% y/y
• CPI của Hesse: +6.0% y/y
• Trước đó: +6.1% y/y
• CPI của Baden Wuerttemberg: +7.0% y/y
• Trước đó: +6.8% y/y

• Tâm lý nhà đầu tư Credit Suisse tháng 8 của Thụy Sĩ: -38.6
• Trước đó: -32.6

USD được hỗ trợ nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu.

• NZDUSD giảm 0.43% trong ngày xuống 0.5946
• USD/JPY tăng 0.4% lên 146.48, hiện ở gần mức cao nhất trong ngày
• EUR/USD giảm 0.1% xuống 1.0865
• AUD/USD giảm 0.3% trong ngày xuống 0.6460

• Chỉ số kinh tế KOF tháng 8 của Thụy Sĩ: 91.1
• Dự kiến: 91.5
• Trước đó: 92.2 (sửa đổi thành 92.1)

Sự suy giảm trong chỉ số này phản ánh sự bi quan ngày càng tăng đối với triển vọng của nền kinh tế Thụy Sĩ và sự suy thoái mà nền kinh tế khu vực Châu Âu phải đối mặt trong Quý 3.

• CPI sơ bộ tháng 8 của Tây Ban Nha: +2.6% y/y
• Dự kiến: +2.6% y/y
• Trước đó: +2.3% y/y
• HICP: +2.4% y/y
• Dự kiến: +2.5% y/y
• Trước đó: +2.1% y/y

Dữ liệu lạm phát sơ bộ ở Tây Ban Nha đúng như dự kiến, mặc dù tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7. Lạm phát lõi tiếp tục ở mức cao: +6.1% m/m

Thị trường hiện định giá 61% khả năng ECB tăng lãi suất 25 bps, tăng từ khoảng 50% ngày hôm qua. Sự thay đổi về định giá của thị trường diễn ra sau khi dữ liệu lạm phát tăng nhẹ ở bang Nordrhein-Westfalen - bang công nghiệp quan trọng của Đức.

• Chỉ số giá nhập khẩu tháng 7 của Đức: -0.6% m/m, -13.2% y/y
• Dự kiến: 0.0%m/m, -12.9% y/y
• Trước đó: -1.6% m/m, -11.4% y/y

• Việc đó có thể xảy ra vào năm tới hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều dữ liệu khác nhau tại thời điểm đó
• Chấm dứt lãi suất âm, kiểm soát đường cong lợi suất là những lựa chọn trong trường hợp BOJ chấm dứt chính sách nới lỏng
• Ngay cả khi BOJ từ bỏ lãi suất âm, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc thắt chặt chính sách tiền tệ
• Các điều kiện tiền tệ sẽ vẫn lỏng lẻo 
• Sẽ mất nhiều thời gian hơn để đánh giá liệu có đáp ứng được mục tiêu bền vững giá hay không

 

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 8 của Nhật Bản 36.2
• Trước đó: 37.1 

Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát tăng nhẹ khi 93.7% hộ gia đình kỳ vọng giá cả trong năm tới sẽ tăng - cao hơn 0.9% so với tháng 7.

Theo Bloomberg, một quan chức tại Phòng Thương mại Anh tại Trung Quốc cho biết: "Nền kinh tế Trung Quốc không tệ như chúng ta thấy và tăng trưởng đang đi đúng hướng khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng lên".

• Mặc dù quá trình phục hồi đã chậm lại nhưng tôi thực sự không tin rằng nền kinh tế Trung Quốc đang gặp rắc rối mang tính hệ thống nghiêm trọng
• Ngồi ở Bắc Kinh và đi du lịch khắp Trung Quốc, tôi thấy người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn. Chúng tôi cảm thấy mọi thứ đang đi đúng hướng.

Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản Naoki Tamura cho biết:

• Lạm phát ở Nhật Bản có thể chậm lại trong thời gian tới, sau đó tăng tốc 
• Không thể loại trừ khả năng lạm phát có thể vượt quá kỳ vọng

Đây là một giọng điệu khác với những gì đã được nghe từ Ngân hàng Nhật Bản. Hết lần này đến lần khác, các quan chức của Ngân hàng cho biết họ kỳ vọng lạm phát sẽ giảm từ khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2023, việc bổ sung “sau đó tăng tốc vừa phải trở lại” từ Tamura là một điều gì đó mới mẻ. Có thể coi đây là một dấu hiệu (rất) sớm rằng Ngân hàng đang đánh giá lại về chính sách siêu nới lỏng của mình.

Tamura cho biết thêm:

• "Ở giai đoạn này, việc duy trì nới lỏng tiền tệ và nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng diễn biến tiền lương và giá cả là điều thích hợp. Nhưng tôi hy vọng rằng vào khoảng tháng 1 đến tháng 3 năm sau, chúng ta sẽ có thêm thông tin rõ ràng” về việc liệu Nhật Bản có thể đáp ứng mục tiêu bền vững lạm phát của ngân hàng thông qua dữ liệu về tiền lương và giá cả có sẵn vào thời điểm đó hay không

USD/JPY hôm nay không biến động nhiều. Sau khi giảm trở lại mức thấp dưới 145.75, đã vượt lên trên 146 và duy trì trên 146.20 

Về dữ liệu lạm phát ở Úc, ở mức 4.9% so với cùng kỳ, ước tính đồng thuận là 5.2%. Mặc dù khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc vào tháng 9 là rất ít nhưng kết quả hôm nay sẽ đưa ra quyết định 'tạm dừng' vào tháng 9. AUD/USD giảm sau dữ liệu lạm phát, kéo theo NZD/USD. 

EUR, GBP, CAD đều giảm nhẹ so với USD.

Về dữ liệu tồn kho dầu được khảo sát riêng, cho thấy lượng dầu dự trữ sụt giảm lớn hơn rất nhiều so với dự kiến. Tồn kho sản phẩm chưng cất và xăng tăng. 

Thị trường chứng khoán châu Á tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần:

• Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản: +0.9%

• Shanghai Composite của Trung Quốc: +0.1%

• Hang Seng của Hồng Kông: +0.6%

• KOSPI của Hàn Quốc: +0.7%

• S&P/ASX 200 của Úc: +1.3%

Cập nhật bitcoin sau khi tin tức Grayscale xuất hiện:

 

Phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng các dây chuyền sản xuất đã hoạt động trở lại:

• Vào sáng thứ Tư, Toyota đã nối lại hoạt động của 25 dây chuyền sản xuất trong số 12/14 nhà máy bị tạm ngưng hoạt động tại Nhật Bản đầu tuần.
• Nguyên nhân là do xuất hiện một trục trặc trong hệ thống xử lý đơn đặt hàng phụ tùng xe và lỗi này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn, đồng thời cho biết thêm một hệ thống dự phòng đã được kích hoạt.
• Toyota đặt mục tiêu đưa vào hoạt động tổng cộng 28 dây chuyền sản xuất tại tất cả 14 nhà máy trong nước vào tối thứ Tư

Giám đốc điều hành và quản lý danh mục đầu tư cấp cao của Morgan Stanley, Andrew Slimmon đã chia sẻ một số nhận đinh của mình về triển vọng chứng khoán Mỹ với CNBC hôm nay:

• Chứng khoán Mỹ sẽ phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm nay
• Tin chắc rằng chỉ số S&P 500 sẽ đạt gần 5,000 điểm 

• Giá đóng cửa trước đó : 7.2796 (dự kiến: 7.2773)
• PBOC bơm 382 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 301 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoảng bơm ròng 81 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

• +0.4% q/q (dự kiến: +1%, trước đó: +1.8%)

Giấy phép xây dựng tháng 7 của Úc -8,1% m/m

• -8.1% m/m (dự kiến: -0.8%, trước đó: -7.7%)
• -6.4% y/y (trước đó: -7.3%)

Bài phát biểu của Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ BoJ Naoki Tamura vào lúc 08:30 sáng nay:

• BoJ chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững và ổn định
• Hiện tại, việc duy trì chính sách nới lỏng là phù hợp do không chắc chắn về triển vọng lạm phát có thực sự đạt được hay không
• Chúng ta đang trong giai đoạn cần nhìn nhận một cách khách quan hơn về diễn biến tiền lương và giá cả
• Kỳ vọng sẽ sớm nhận được các bằng chứng lạm phát cụ thể hơn vào khoảng tháng 1-3/2024
• Đừng mong đợi lợi suất JBG 10 năm sẽ tăng lên 1% 
• Gần như không chắc chắn về triển vọng kinh tế và lạm phát tại Nhật Bản
• Động thái của của BOJ vào tháng 7 nhằm hỗ trợ việc kiểm soát YCC linh hoạt hơn
• Hành vi định giá doanh nghiệp đã thay đổi từ thời kỳ giảm phát
• Tiền lương tăng lên đã cải thiện tâm lý của người tiêu dùng
• Xuất khẩu của Nhật Bản hiện đang trong trạng thái: sản lượng đi ngang và vốn đầu tư tăng vừa phải
• Nền kinh tế Nhật Bản có khả năng tiếp tục phục hồi nhờ nhu cầu trong nước gia tăng
• Lạm phát ở Nhật Bản có thể chậm lại trong thời gian tới, sau đó tăng tốc trở lại
• Không thể loại trừ khả năng lạm phát có thể vượt quá kỳ vọng
• Chúng ta có thể mong đợi mức tăng lương cao hơn trong các cuộc đàm phán lương mùa xuân năm tới
• BOJ sẽ thực hiện các bước để hạn chế cho lãi suất tăng cao quá mức, thông qua các hoạt động như tăng cường mua trái phiếu, nếu các động thái đầu cơ và biến động lãi suất mạnh đi chệch khỏi các nguyên tắc cơ bản.

Thành viên hội đồng chính sách BoJ Naoki Tamura sẽ có bài phát biểu vào lúc:

• 01:30 GMT hay 08:30 theo giờ Việt Nam
• 21:30 theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ
• Sau đó ông sẽ tổ chức họp báo để trả lời một số thắc mắc của truyền thông