Tiêu điểm thị trường

Đại diện Đảng Dân chủ Nhật Bản Taro Aso cho biết:

• Đài Bắc đang chuyển từ thời bình sang thời kỳ hỗn loạn
• tin rằng những vấn đề ẩn dưới bề mặt đang nổi lên
• Đài Loan là đối tác và người bạn quan trọng của Nhật Bản
• Hòa bình tại eo biển Đài Loan rất quan trọng đối với ổn định khu vực

Chỉ số Nikkei225 đang giao dịch ở mức cao mới trong phiên và tiến gần đến các đường MA (hàng giờ) quan trọng.

Giá hiện tại +0.82% lên 32,517.77. Đường MA 100 giờ đặt tại 32,614.09 (đường màu xanh) và bên trên là đường MA 200 giờ tại 32,761.46 (đường màu xanh lục). 

Đến hôm nay, mặc dù chi tiêu hộ gia đình giảm -4.2% y/y, nhưng dữ liệu hàng tháng vẫn tích vực (+0.9% so với dự báo +0.3%). Ngoài ra, thặng dư tài khoản vãng lai vượt dự kiến đã phần nào hỗ trợ giá các cổ phiếu.

Trong khi đó, USDJPY lại đang tăng giá (cùng với các giao dịch JPY khác). Cặp tiền ngày hôm nay đã vượt lên trên đường MA 100 giờ. Gần đây, giá đã di chuyển lên trên mức đỉnh của ngày thứ Sáu ở gần 142.885. Đó là một tín hiệu xấu đối với các traders. Mục tiêu tăng giá tiếp theo sẽ nằm trong khoảng từ 143.43 đến 143.538.

Cặp EURJPY cũng đang tăng cao hơn. Nhìn vào biểu đồ hàng giờ, giá đang tiến gần đến mức đỉnh tuần trước, gần với mốc 157.50. Nếu vượt qua mức này,  các traders sẽ nhắm mục tiêu vào phạm vi mới từ 157.90 đến 158.40.

Moody đã hạ bậc tín nhiệm của một số tổ chức tài chính, khiến thị trường tò mò liệu chỉ số ngân hàng khu vực KRE hôm nay sẽ biến động như thế nào.

• MOODY hạ bậc Webster:
  • Trái phiếu dài hạn bị hạ tín nhiệm từ AAA xuống BAA1
  • Triển vọng: Ổn định
• Moody's hạ bậc Associated Bank:
  • Hạ xếp hạng từ Baa2 xuống Baa3
  • Triển vọng: Ổn định
• MOODY hạ bậc BK Financial:
  • Trái phiếu dài hạn bị hạ tín nhiệm từ A3 xuống BAA1
  • Triển vọng: Ổn định
• Moody hạ bậc Prosperity Bank:
  • Tiền gửi dài hạn bị hạ tín nhiệm từ Aa3 xuống A1
  • Triển vọng: Ổn định
• Moody hạ bậc Fulton:
  • Trái phiếu dài hạn bị hạ tín nhiệm từ BAA1 xuống BAA2
  • Triển vọng: Vẫn tiêu cực
• Moody hạ bậc Pinnacle Financial Partners:
  • Trái phiếu dài hạn bị hạ tín nhiệm từ BAA1 xuống BAA2
  • Triển vọng: Tiêu cực
• Moody đánh giá thứ hạng của Đại học Louisville:
  • Xếp hạng: Baal
  • Triển vọng: Ổn định
• Moody hạ bậc M&T:
  • Mức độ không an toàn cao: BAA1
  • Triển vọng: Ổn định
• Moody hạ bậc trái phiếu dài hạn của Old National :
  • Mức độ không an toàn cao: từ A3 xuống Baal
  • Triển vọng: Tiêu cực
• Moody hạ bậc tín nhiệm của Ngân hàng Quốc gia Amarillo :
  • Từ Baa2 từ Baal
  • Triển vọng: Ổn định
• Moody hạ bậc tín nhiệm của M&P:
  • Mức độ không an toàn cao: Baal
  • Triển vọng: Ổn định
• Moody hạ bậc tín nhiệm trái phiếu dài hạn của Old National :
  • Mức độ không an toàn cao: Từ đến A3 xuống Baal 
  • Triển vọng: Tiêu cực
• Moody hạ bậc xếp hạng của Commerce:
  • Trái phiếu dài hạn bị hạ tín nhiệm từ A2 xuống A3
  • Triển vọng: Ổn định

USDJPY đang di chuyển lên trên đường MA 100 giờ tại 142.611. Hôm qua, cặp tiền đã hai lần vượt đường MA này rồi nhanh chóng thoái lui ngay sau đó. Giá hiện tại đang giao dịch ở mức 142.769.

• -0.4% (trước đó: +2.7%) xuống còn 81 điểm
• Đây là lần giảm đầu tiền kể từ tháng 5 đến nay

Dữ liệu của Hiệp hội bán lẻ Anh cho tháng 7 năm 2023:

• Doanh số bán lẻ: +1.8% y/y (dự kiến: +3%, trước đó: +4.2%) 
• Tổng doanh số bán lẻ: +1.5% m/m (trước đó +4.9%)

Trong một báo cáo khác từ Barclays cho biết:

• Chi tiêu tiêu dùng tháng 7 tại Vương quốc Anh: +4% y/y (trước đó: +5.4%).
• Trong đó, chi tiêu tại các siêu thị đã giảm mạnh

Chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình Nhật Bản tăng lần đầu tiên sau 5 tháng:

• +0.9% m/m (dự báo +0.3%) - tín hiệu đáng hoan nghênh sau 4 tháng giảm liên tiếp
• -4.2% y/y (dự báo -4.1%, trước đó -4.0%)

Thu nhập bằng tiền mặt:

• +2.3% (tháng trước: +2.9%)

Lương làm thêm giờ:

• +2.3% (trước đó: +0.5%)

• Đạt 1.508K tỷ JPY (dự báo: 1.395K tỷ, trước đó: 1.862K tỷ)

Phó Thống đốc RBNZ Christian Hawkesby tuyên bố các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã hoàn thành tốt bài thử nghiệm đánh giá khả năng phục hồi trước các tình huống khẩn cấp giả định, bao gồm:

• Hiệu ứng COVID kéo dài
• Sự xuất hiện của một đại dịch mới
• Căng thẳng kinh tế trầm trọng

Các công ty bảo hiểm đã chứng minh khả năng xử lý các yêu cầu bồi thường lớn trong khi vẫn đủ khả năng thanh toán. Cuộc thử nghiệp có sự tham gia của 5 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất, chiếm 75% thị phần. Bài thử nghiệm tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2024.

• Lạm phát có thể giảm dưới mục tiêu trong nhiều năm tới
• Rủi ro cũng sẽ xuất hiện nếu Vương quốc Anh không tăng lãi suất đủ cao
• Lạm phát lương thực kéo dài hơn so với các đợt tăng đột biến trong quá khứ
• Lạm phát giá lương thực sẽ giảm xuống 10% trong năm nay

 

Giá nhà tháng 6 của Mỹ tăng 0.67%.

Lãi suất thế chấp của Hoa Kỳ đã trở lại mức cao nhưng nợ quá hạn và nhà bị tịch thu vẫn ở mức rất thấp.

Các quỹ của Fed có khả năng ở mức cao nhất và không có sự suy giảm nào trước mắt.

 

 

Cổ phiếu của Apple hôm nay giảm 1.7% 

Việc giảm xuống còn $170 sẽ dọn đường về mức $161, tức là giảm thêm 10%.

Rủi ro chính của thị trường trong tuần này là báo cáo CPI của Mỹ công bố vào 9/8 tới đây.

 

Trước đó là 114.31

 

S&P 500 đang giao dịch 0.6% ngay sau khi mở cửa.

 

Đồng xu được phát hành bởi Paxos Trust Co và được hỗ trợ hoàn toàn bằng tiền gửi USD,

Nó được chốt bằng USD và sẽ dần được cung cấp cho các khách hàng của PayPal tại Hoa Kỳ.

Đây là công ty lớn đầu tiên tung ra stablecoin cho riêng mình.

 

• Giá tháng 7 được điều chỉnh theo mùa:  -1.6%
• Giá tháng 7 không điều chỉnh theo mùa: -3.8%
• Giá giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước

 

• Sẽ tìm kiếm bằng chứng cho thấy lạm phát Mỹ đang giảm xuống.
• Tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%

 

Một trong những nhà dự báo hàng hóa nổi tiếng nhất - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa của Goldman Sachs Jeff Currie đã tuyên bố nghỉ hưu ngày hôm nay.

• AUD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Chứng khoán châu Âu giảm. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 3.7 điểm cơ bản lên 4.098%
• Vàng giảm 0.3% xuống 1,935.74 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.9% xuống 82.04 USD
• Bitcoin tăng 0.4% lên 29,035 USD

Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào thứ Năm tuần này. USD hồi phục sau đợt sụt giảm hôm thứ Sáu do thị trường không thực sự có nhiều thông tin để định giá lại triển vọng quyết định chính sách của Fed. Thị trường sẽ phải đợi các con số lạm phát vào cuối tuần này trước khi có thêm bất kỳ kết luận nào.

Đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc là yếu tố giúp hỗ trợ đồng đô la:

• USD/JPY đang tiếp tục duy trì trên mức 142.00 trong ngày, được theo dõi quanh mức 142.20-30.
• EUR/USD cũng giảm nhẹ 0.3% xuống 0.0980
• USDCHF tăng 0.42% lên 0.8761
• AUDUSD tăng 0.12% trong ngày lên 0.6571 trong khi NZDUSD tăng 0.1% lên 0.6102

USD phục hồi nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 5 bps lên 4.116% và điều đó đang hỗ trợ đồng bạc xanh.

• EUR/USD giảm 0.36% xuống mức đáy trong ngày: 1.0967. Cặp tiền này đã đe dọa phục hồi trở lại trên 1.1000 nhưng hiện tại đã giảm trở lại khi phe bán bắt đầu giành lại quyền kiểm soát trong thời gian ngắn. EUR suy yếu trong bối cảnh dữ liệu kinh tế ngày càng xấu đi và sự xoay trục chính sách của ECB đang hiện ra. Trong khi đó, thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu CPI Mỹ. Đường trung bình động 100 ngày ở 1.0921 là điểm kỹ thuật quan trọng cần theo dõi.

• USD/JPY hiện tăng 0.53% lên 142.43

• USD/CHF đang tiến tới kiểm tra mốc 0.8800 một lần nữa, hiện tăng 0.5% lên 0.8768.

Chủ tịch Fed New York cho biết:

• Lạm phát đang giảm như kỳ vọng
• Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhẹ khi nền kinh tế nguội đi, cá nhân tôi thấy tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trên 4% vào năm tới
• Không loại trừ khả năng hạ lãi suất vào đầu năm 2024
• Tất cả phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế