Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư (9:45 sáng giờ ET) và gần như chắc chắn giữ nguyên lãi suất ở mức 2.25% — mức duy trì kể từ lần cắt giảm hồi tháng 10. Thị trường định giá rất ít khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp 15/7, nhưng đặt cược 64% khả năng tăng vào tháng 10 và khoảng 35.5 điểm cơ bản tăng lãi suất từ nay đến cuối năm. Lần này không có họp báo, nhưng sẽ có tuyên bố từ Thống đốc Tiff Macklem.
Tăng trưởng nội địa yếu (GDP quý 1 chỉ giảm 0.1%, trong khi tháng 4 lại khởi sắc) khó tác động nhiều đến quyết định; trọng tâm sẽ là lạm phát và giá cả vẫn ở mức cao dai dẳng, đặc biệt khi giá dầu duy trì cao (WTI quanh 88.07 USD). Tác giả kỳ vọng giọng điệu nghiêng về phía 'diều hâu' hơn, với cam kết 'không để giá năng lượng cao trở thành lạm phát kéo dài'. Hai ẩn số lớn mà BOC theo dõi là diễn biến chiến sự tại Iran và số phận của hiệp định USMCA. Trên thị trường ngoại hối, USD/CAD đang dao động quanh các mức kỹ thuật quan trọng.
Trích dẫn phát biểu của quan chức ECB, Centeno:
Trên biểu đồ ngày, có thể thấy rằng chúng ta có một mô hình tam giác đang hình thành và bước chuyển lớn tiếp theo sẽ đến khi sự đột phá xuất hiện ở hai bên. Giá hiện đang ở mức quan trọng và việc phá vỡ xu hướng tăng sẽ đưa giá vào trendline giảm, trong khi đó, việc bán tháo có thể xảy ra khi giá chạm tới trendline tăng.
Trên khung 4 giờ, giá phân kì với MACD khi đồng đang tiến gần đến đường xu hướng tăng. Bên cạnh đó, giá cũng có một cú bật mạnh lên mức đỉnh của hành động giá phân kì. Có thể thấy xuất hiện một điểm hợp lưu giữa vùng kháng cự (trước đó vốn là vùng hỗ trợ) và Fibonacci thoái lui 50%. Phe bán nên tham gia vào vùng này với rủi ro được xác định trước và hướng mục tiêu tới việc đẩy giá xuống dưới đường xu hướng tăng. Ngược lại, phe mua sẽ mong muốn thấy giá tăng lên gần đường trendline giảm và breakout.
Trên khung 1 giờ, chúng ta có thể quan sát kỹ hơn vùng kháng cự và cũng có thể nhận thấy có một sự phân kỳ khác ngay tại vùng kháng cự, điều này sẽ làm tăng cơ hội đảo chiều. Nếu giá tăng lên, tuyến phòng thủ cuối cùng dành cho phe bán sẽ là đường trendline giảm và mức Fibonacci thoái lui 61.8%. Nếu giá bắt đầu giảm từ đây, chúng ta sẽ thấy phe bán đổ xô vào mạnh mẽ hơn nữa.
Tỷ lệ chấp thuận thế chấp tiếp tục giảm ở Anh trong tháng 7 và đó là một dấu hiệu khác cho thấy lãi suất cao hơn đang đè nặng lên điều kiện thị trường nhà đất. Trong khi đó, khoản vay ròng tín dụng tiêu dùng của các cá nhân đã giảm xuống 1.2 tỷ bảng Anh trong tháng 7 từ mức 1.6 tỷ bảng Anh trong tháng 6 với tốc độ tăng trưởng hàng năm giảm xuống 7.3% từ mức 7.5% trước đó.
Tâm lý kinh tế ở khu vực đồng euro đang dịu đi và điều đó phản ánh sự bi quan ngày càng tăng đối với nền kinh tế trong Quý 3.
USD được hỗ trợ nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu.
Giá dầu thô tăng do dữ liệu tồn kho dầu thô ở Mỹ (nước tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới) giảm mạnh và lo ngại về cơn bão ở Vịnh Mexico:
Sự suy giảm trong chỉ số này phản ánh sự bi quan ngày càng tăng đối với triển vọng của nền kinh tế Thụy Sĩ và sự suy thoái mà nền kinh tế khu vực Châu Âu phải đối mặt trong Quý 3.
Dữ liệu lạm phát sơ bộ ở Tây Ban Nha đúng như dự kiến, mặc dù tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7. Lạm phát lõi tiếp tục ở mức cao: +6.1% m/m
Thị trường hiện định giá 61% khả năng ECB tăng lãi suất 25 bps, tăng từ khoảng 50% ngày hôm qua. Sự thay đổi về định giá của thị trường diễn ra sau khi dữ liệu lạm phát tăng nhẹ ở bang Nordrhein-Westfalen - bang công nghiệp quan trọng của Đức.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát tăng nhẹ khi 93.7% hộ gia đình kỳ vọng giá cả trong năm tới sẽ tăng - cao hơn 0.9% so với tháng 7.
USD tiếp tục phục hồi trong phiên Á, hiện DXY đang ở mức 103.642.
Theo Bloomberg, một quan chức tại Phòng Thương mại Anh tại Trung Quốc cho biết: "Nền kinh tế Trung Quốc không tệ như chúng ta thấy và tăng trưởng đang đi đúng hướng khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng lên".
Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản Naoki Tamura cho biết:
Đây là một giọng điệu khác với những gì đã được nghe từ Ngân hàng Nhật Bản. Hết lần này đến lần khác, các quan chức của Ngân hàng cho biết họ kỳ vọng lạm phát sẽ giảm từ khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2023, việc bổ sung “sau đó tăng tốc vừa phải trở lại” từ Tamura là một điều gì đó mới mẻ. Có thể coi đây là một dấu hiệu (rất) sớm rằng Ngân hàng đang đánh giá lại về chính sách siêu nới lỏng của mình.
Tamura cho biết thêm:
USD/JPY hôm nay không biến động nhiều. Sau khi giảm trở lại mức thấp dưới 145.75, đã vượt lên trên 146 và duy trì trên 146.20
Về dữ liệu lạm phát ở Úc, ở mức 4.9% so với cùng kỳ, ước tính đồng thuận là 5.2%. Mặc dù khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc vào tháng 9 là rất ít nhưng kết quả hôm nay sẽ đưa ra quyết định 'tạm dừng' vào tháng 9. AUD/USD giảm sau dữ liệu lạm phát, kéo theo NZD/USD.
EUR, GBP, CAD đều giảm nhẹ so với USD.
Về dữ liệu tồn kho dầu được khảo sát riêng, cho thấy lượng dầu dự trữ sụt giảm lớn hơn rất nhiều so với dự kiến. Tồn kho sản phẩm chưng cất và xăng tăng.
Thị trường chứng khoán châu Á tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần:
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản: +0.9%
Shanghai Composite của Trung Quốc: +0.1%
Hang Seng của Hồng Kông: +0.6%
KOSPI của Hàn Quốc: +0.7%
S&P/ASX 200 của Úc: +1.3%
Cập nhật bitcoin sau khi tin tức Grayscale xuất hiện:
Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt tăng nhẹ trên mọi kỳ hạn, hỗ trợ USD phục hồi, hiện DXY đang ở mức 103.590.
Phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng các dây chuyền sản xuất đã hoạt động trở lại:
Giám đốc điều hành và quản lý danh mục đầu tư cấp cao của Morgan Stanley, Andrew Slimmon đã chia sẻ một số nhận đinh của mình về triển vọng chứng khoán Mỹ với CNBC hôm nay:
Giấy phép xây dựng tháng 7 của Úc -8,1% m/m
Bài phát biểu của Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ BoJ Naoki Tamura vào lúc 08:30 sáng nay:
CPI tháng 7 tại Úc:
Cập nhật AUD/USD:
Chứng khoán tăng phiên thứ 3 liên tiếp trong bối cảnh lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt giảm sâu và nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục được ưa thích, dẫn đầu là cổ phiếu Nvidia với mức tăng khoảng 4% sau tuyên bố hợp tác với Google để mở rộng phân phối công nghệ AI. Lợi suất chịu áp lực trước sự chậm lại trong báo cáo cơ hội việc làm và niềm tin tiêu dùng, tuy nhiên đây chính xác là một tín hiệu cho thấy Fed không cần thiết phải tăng lãi suất nữa và điều này đã phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường trong phiên Mỹ hôm qua. Kết phiên, chỉ số S&P 500 có phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 6 đến nay. Chỉ số Nasdaq dẫn đầu với mức tăng khoảng hơn 200 điểm:
Trên thị trường FX, USD lao dốc (khoảng 100 pip) sau khi tăng tích cực từ đầu phiên u do loạt dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tiêu cực trong phiên Mỹ. Cụ thể, Cơ hội việc làm JOLTS tháng 7 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 (8.83M so với dự báo 9.49M), trong khi Tâm lý tiêu dùng CB tháng 8 giảm trở lại sau 3 tháng liên tục tăng (106.1 điểm so với dự báo 116 điểm). Cả hai dữ liệu này đều bất ngờ giảm mạnh hơn dự kiến, đi ngược lại hoàn toàn kỳ vọng tăng lên của các nhà phân tích kinh tế. Chốt phiên, USD suy yếu trên diện rộng và có phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ giữa tháng 7 đến nay. NZD dẫn đầu đà tăng trong số các tiền tệ chính, theo sau là AUD.
Lợi suất giảm mạnh đầu phiên Mỹ do loạt dữ liệu đáng thất vọng đã hỗ trợ vàng bật tăng mạnh mẽ, khoảng $21 từ đáy ngày tại $1914.10/oz. Chốt phiên, kim loại quý đóng cửa tăng $17/30 lên gần đỉnh ngày tại $1936.90/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP 2 năm và 10 năm lần lượt -15.6bp và -8.6bp xuống 4.898% và 4.122%. Trong đó, lợi suất 2 năm ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong 2 tháng qua. Dầu thô phục hồi mạnh mẽ trong thời gian còn lại của ngày giao dịch, sau khi đã giảm mạnh khoảng $1.5 xuống $79.34/thùng trong những giờ đầu mở cửa phiên Mỹ. Chốt phiên, dầu WTI tăng $1.06 lên $81.16/thùng. Bitcoin hồi lại gần nửa mức giảm trong tháng sau pha bật tăng mạnh mẽ (gần $2000) lên hơn 28.1K trong phiên Mỹ nhờ việc tòa án Mỹ ủng hộ Grayscale trong vụ kiện tụng với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC). Tuy nhiên, đà giảm nhẹ về cuối phiên đã khiến BTC đóng cửa thấp hơn tại 27.7K.
Thành viên hội đồng chính sách BoJ Naoki Tamura sẽ có bài phát biểu vào lúc:
Dữ liệu CPI hàng tháng được cung cấp từ Cục Thống kê Úc sẽ được công bố vào lúc:
Nhận định từ ING:
