Tiêu điểm thị trường

 

Dữ liệu về đơn đặt hàng lâu bền không ổn định trong khi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu lại ở mức cao.

Dòng chảy trái phiếu đã quay trở lại, có lẽ một phần là do khẩu vị rủi ro sau quý bom tấn của NVDA.

Mặc dù lợi suất trái phiếu Mỹ chỉ lấy lại được một chút sau sự sụt giảm của ngày hôm qua, nhưng đồng đô la tăng đã bù đắp được toàn bộ sự sụt giảm đó.

 

• Trước đó là +4.6%
• Đơn đặt hàng vốn phi quốc phòng trừ đường hàng không +0.1% 
• Các đơn đặt hàng vốn phi quốc phòng trước đây ngoài đường hàng không +0.1%
• Vận chuyển xuất xưởng +0.5%
• Phòng thủ cũ -5.4% 

• Tuần trước là 239K
• Ước tính số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 230K
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trung bình trong 4 tuần là 236.75K 
• Các yêu cầu bồi thường là 1,702 triệu
• Tuần trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng lên 1,716 triệu 

Đợt bán tháo bắt đầu từ đầu tháng 8 đang bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Mặc dù về cơ bản không có gì thay đổi, nhưng Nasdaq Composite bắt đầu tăng.

Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy rằng Nasdaq Composite đã bật lên từ mức hỗ trợ quan trọng tại 13174 và phục hồi mạnh mẽ trở lại trendline đã bị phá vỡ trước đó. Đây là nơi chúng ta có thể mong đợi phe bán sẽ chấp nhận rủi ro xác định phía trên đường xu hướng để nhắm mục tiêu phá vỡ dưới mức hỗ trợ 13174.

Trên biểu đồ 4 giờ, có thể thấy rõ hơn sự bật lên mạnh mẽ trên mức hỗ trợ 13174 và mức kháng cự mạnh mà chúng ta có quanh mức 13820, nơi chúng ta cũng có thể tìm thấy điểm hợp lưu với các mức Fibonacci thoái lui và mức hỗ trợ trước đó đã trở thành mức kháng cự

Trên khung 1 giờ, có thể thấy vùng kháng cự và thị trường có thể mở cửa phiên giao dịch quanh mức này. Những trader thuộc phe bán với phong cách thận trọng hơn có thể muốn chờ cho giá giảm xuống dưới đường phản xu hướng màu đen trước khi thiên vị hơn về hướng giảm.

Trên khung ngày, có thể thấy đợt bán tháo EURUSD đang mất đà mặc dù xu hướng vẫn là giảm do các mức đáy giảm sâu và mức đỉnh thấp hơn. Bên cạnh đó, các đường MA cũng đang cắt xuống. Có thể thấy rằng giá hiện đang ở mức giao động thấp và có thể thoái lui sâu hơn về phía trendline giảm. 

Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy giá đã phân kì với MACD trong một thời gian. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy giá quay trở lại trendline, nơi có các mức thoái lui Fibonacci với điểm hợp lưu. Đây có thể là nơi mà phe bán có khả năng chấp nhận rủi ro xác định phía trên trendline và nhắm mục tiêu phá vỡ dưới ngưỡng 1.08. Mặt khác, phe mua sẽ muốn thấy giá vượt lên trên đường xu hướng để xác nhận sự đảo chiều và hướng tới mức cao mới.

Trên khung 1 giờ,  có một vùng kháng cự nhỏ quanh mức 1.0875, vùng này sẽ đóng vai trò là phong vũ biểu cho tâm lý. Trên thực tế, việc phá vỡ lên trên nó sẽ mang lại cho phe mua nhiều dư địa hơn để kéo dài đợt phục hồi về đường xu hướng. Ngược lại, miễn là giá vẫn ở dưới mức này, chúng ta sẽ thấy phe bán đổ xô vào mỗi đợt pullback.

• Doanh số bán lẻ tháng 8 của Anh ở mức -44 điểm, con số trước đó là -25 điểm

Đây không phải là một kết quả tốt vì doanh số bán lẻ ở Anh được cho là sẽ giảm trong tháng 8 với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2021.

Việc Trung Quốc đang gặp các bất lợi cũng như triển vọng kinh tế toàn cầu suy yếu không phải những điều kiện tích cực để đặt cược vào việc AUD tăng giá, nhất là khi chênh lệch tỷ giá đang có lợi cho đô la Mỹ.

Với cặp AUD/USD, phe mua sẽ cần đẩy giá lên ngưỡng 0.6500 để lấy lại phần nào sự tự tin. Ở chiều ngược lại, phe mua có một vùng quan trọng để dựa vào đó và đẩy giá tiếp tục giảm. 

Ở thời điểm hiện tại, phe bán sẽ quan sát và kiểm tra MA 100 và 200 giờ tại 0.6427-38 để lấy lại quyền kiểm soát trong tương lai gần. Trong khi đó, phe mua cũng sẽ cần bảo vệ vùng này để duy trì hi vọng từ việc giá tăng trở lại gần đây.

• Eurostoxx: +0.9%
• DAX: +0.9%
• CAC 40: +1.0%
• FTSE: +0.7%
• IBEX: +0.8%

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.8%, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 1.4% và hợp đồng tương lai Dow tăng 0.2%.

 

• Niềm tin kinh doanh tháng 8 của Pháp: 99 
• Trước đó: 100
• Niềm tin sản xuất: 96
• Trước đó: 100; sửa đổi thành: 101
• Niềm tin dịch vụ: 100
• Trước đó: 102

Chỉ số việc làm giảm từ 106 trong tháng 7 xuống 101 trong tháng 8 và điều đó cho thấy những căng thẳng rõ ràng hơn trong điều kiện thị trường lao động.

Những người mua bắt đáy đã trở nên lạc quan hơn sau khi báo cáo của Nvidia đã không làm họ thất vọng.

Ngày hôm qua, nhóm cổ phiếu công nghệ đã dẫn đầu đà tăng trước khi báo cáo lợi nhuận được công bố. Diễn biến tương tự được lặp lại trong phiên Á hôm nay khi công nghệ tiếp tục là động lực thúc đẩy giá tăng cao hơn. Ít nhất thì nhóm ngành này cũng đã hỗ trợ thị trường chứng khoán hồi lại phần nào về cuối tháng, sau đợt bán tháo mạnh mẽ diễn ra trong 3 tuần trước đó.

• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 +0.7%
• Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq +1.2%
• Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones +0.1%

Những lo ngại về kinh tế toàn cầu đang tiếp tục gia tăng và đây là nhân tố giúp các nhà đầu có thêm hy vọng vào việc các NHTW lớn sẽ sớm chuyển hướng chính sách. 

Ở giai đoạn này, cổ phiếu sẽ phải đón nhận các dữ liệu cực kỳ tồi tệ để buộc các NHTW phải cắt giảm lãi suất và nới lỏng các điều kiện tài chính càng sớm càng tốt. Hoặc đổi lại các dữ liệu kinh tế đủ xấu phản ánh suy thoái, nhưng không quá tệ để buộc các nhà hoạch định chính sách phải có động thái can thiệp. Nói cách khác, nếu câu chuyện về "lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn" được xác nhận thì các nhà đầu tư sẽ phải đón lấy nhiều sự thất vọng hơn.

Một nhà phân tích tại Brown Brothers Harriman đã chia sẻ về những khác biệt ngày càng lớn trong lập trường chính sách của các quan chức Fed hiện tại: 

Theo nguồn tin không chính thức, tính đến thời điểm hiện tại, các quan chức thuộc:

• Phe dovish: Williams, Harker, Goolsbee, Barkin và Bostic
• Phe hawkish: Bowman, Waller, Kashkari, Daly và Mester.
• Phe trung lập: Chủ tịch Powell và các quan chức Logan, Jefferson, Kugler, Barr, Cook, Collins.

Đáng chú ý, ông Bullard đã từ chức khỏi vị trí Chủ tịch Fed St. Louis và Phó chủ tịch St. Louis Fed, Kathleen O'Neill Paese, trở thành quyền chủ tịch, hiệu lực ngay lập tức. Ở những ngân hàng dự trữ khác trong hệ thống, ông Schmid vừa trở thành Chủ tịch Fed Kansas vào ngày 21 tháng 8 và hiện vẫn chưa rõ ràng về quan điểm chính sách của quan chức này. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed của Cả St. Louis và Kansas City đều không phải là thành viên bỏ phiếu của FOMC trong năm nay.

Nguồn tin từ Bloomberg cho biết:

• Khoảng 300 tàu không thể di chuyển giữa Biển Đen và Biển Aegean sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa eo biển Dardanelles để thiết lập khu vực cho máy bay chữa cháy rừng hoạt động gần đó.
• Ban Giám đốc An toàn Bờ biển cho biết Dardanelles sẽ đóng cửa ít nhất cho đến thứ Năm để máy bay cứu hỏa có thể hoạt động hiệu quả.

Giám đốc điều hành National Australia Bank - một trong bốn ngân hàng lớn của Úc (bên cạnh ANZ, CBA và Westpac), cho biết quốc gia này khó có khả năng rơi vào suy thoái kinh tế do thị trường nhà đất đã vững vàng hơn dự kiến sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất.

Ngân hàng Hàn Quốc (BoK) giữ lãi suất chính sách ở mức 3,5%, không thay đổi kể từ đầu năm.

• Quyết định hôm nay phù hợp với kỳ vọng của 43 nhà kinh tế được khảo sát

Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc Rhee bình luận sau quyết định:

• Quyết định lãi suất hôm thứ Năm đã được nhất trí
• Các khoản nợ hộ gia đình tăng trong vài tháng qua nhanh hơn dự kiến
• Sẽ quản lý nợ hộ gia đình bằng các biện pháp vi mô trước
• Có thể cân nhắc áp dụng thêm chính sách vĩ mô, nhưng chưa phải lúc này
• 6 thành viên muốn tăng lãi suất hơn nữa
• Bày tỏ lo ngại trước triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ sắp tới
• Còn quá sớm để thảo luận về việc cắt giảm lãi suất
• Nhưng không muốn loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay

Dữ liệu CPI tại Nhật Bản cho tháng 8 sẽ được công bố sau khoảng 3 tuần nữa do mất nhiều thời gian hơn trong việc thu thập và đối chiếu dữ liệu quốc gia.

• CPI Tokyo là chỉ số phụ của CPI Nhật Bản đo lường sự thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ ở khu vực Tokyo
• Đây được coi là chỉ báo hàng đầu về xu hướng CPI Nhật Bản vì Tokyo là trung tâm kinh tế và là thành phố lớn nhất Nhật Bản
• Trong lịch sử, dữ liệu CPI của Tokyo chỉ cao hơn một chút so với dữ liệu CPI quốc gia, do chi phí sinh hoạt ở Tokyo cao hơn hầu hết các vùng khác của Nhật Bản

Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào làm biến động thị trường FX trong phiên Á sáng nay, trước thềm bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell vào ngày mai, lúc 10:05 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.

• USD/JPY giao dịch trong phạm vi hẹp, giảm nhẹ xuống gần 144.60 và sau đó tăng trở lại lên trên mốc 145. Không có tin tức cũng như dữ liệu mới nào thúc đẩy các động thái này.

Về phía ngân hàng trung ương, Ngân hàng Hàn Quốc (BoK) đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3.5%. Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc một lần nữa thiết lập tỷ giá tham chiếu cho USD/CNY theo hướng hỗ trợ đồng nhân dân tệ. 

Thị trường chứng khoán châu Á:

• Chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản +0.4%
• Chỉ số Shanghai Composite Trung Quốc -0.1%
• Chỉ số Hang Seng Hồng Kông +1%
• Chỉ số KOSPI Hàn Quốc +0.9%
• Chỉ số S&P/ASX 200 Úc +0.4%

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2790
• PBOC bơm 61 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 168 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong hôm nay
• Một khoản rút ròng 107 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở