Tiêu điểm thị trường

Chứng khoán giảm điểm khi các cuộc đàm phán về việc trần nợ của Mỹ vẫn đi vào bế tắc. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết ông đã có một cuộc thảo luận hiệu quả với Tổng thống Biden vào thứ Hai. Tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu cho thấy tiến trình đạt được bước tiến mới trong các cuộc đàm phán vào thứ Ba. Chỉ số S&P 500 có phiên giảm sâu nhất trong gần 3 tuần trở lại đây:

• Dow Jones -0.69%
• S&P 500 -1.12%
• Nasdaq -1.26%

Trên thị trường FX, USD trượt giá sau các dữ liệu trái chiều trong phiên Mỹ: doanh số bán nhà tháng 4 vượt dự kiến nhưng giá bán trung bình đã giảm xuống. Sản xuất tiếp tục bị thu hẹp được phản ánh thông qua chỉ số sản xuất Richmond Fed thấp hơn kỳ vọng (-15 so với dự báo là -8) và PMI sơ bộ của S&P Global thấp hơn 50, chỉ đạt 48.5 điểm. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại khu vực châu Âu, đặc biệt là Đức với 42.9 điểm - mức đáy trong gần 3 năm trở lại đây. Mặc dù PMI sơ bộ tại EU đã giảm xuống (từ 54.1 xuống 53.3) trong tháng 5, nhưng vẫn cao hơn mốc 50 - ranh giới giữa tăng trưởng và thu hẹp. GBP và EUR suy yếu đã hỗ trợ USD tăng và đẩy nhóm G7 giảm sâu đầu phiên Âu. Ngoài ra, nhận định “lạm phát đã đảo chiều” từ thống đốc BOE Bailey cũng đã gây áp lực đáng kể lên GBP. Chốt phiên USD tăng trên diện rộng, ngoại trừ với JPY và CAD kết phiên ở gần mức mở cửa trong ngày. USDJPY trong phiên Á đã thiết lập đỉnh mới từ đầu tháng 12 năm ngoái đến nay.

• Chỉ số DXY +0.27%
• EURUSD -0.39%
• GBPUSD -0.17%
• AUDUSD -0.64%
• NZDUSD -0.63%
• USDJPY không đổi
• USDCHF +0.39%
• USDCAD -0.01%

USD giảm đã hỗ trợ vàng phục hồi mạnh mẽ đầu phiên Mỹ từ dưới đáy $1955/oz lên gần $1975/oz (+$5.7 so với giá mở cửa trước đó). Thị trường nợ đóng cửa trái chiều sau pha trượt dài trong đêm. Kết phiên, lợi suất 2 năm +0.03bp lên 4.327% trong khi lợi suất 10 năm -2.3bp xuống 3.696%. Dầu thô +$0.86 lên $72.9/thùng - tăng tích cực từ đầu phiên u và trong đêm. BTC giảm nhẹ xuống vùng 27.2K sau khi bật tăng mạnh mẽ lên gần 27.5K đầu phiên Á.

Nhu cầu thép toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1.7% vào năm 2024 sau khi cao hơn 2.3% trong năm nay do sự phục hồi trong hoạt động sản xuất, một giám đốc điều hành của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) cho biết hôm thứ Ba.

Trong dài hạn, ASEAN dự đoán nhu cầu thép sẽ tăng gấp đôi vào năm 2035 từ 80 triệu tấn hiện nay.

Lượng thép phế liệu có sẵn trên toàn cầu được dự đoán sẽ tăng từ 700 triệu tấn lên 1.1 tỷ đến 1.2 tỷ tấn trong ba thập kỷ.

Theo cựu Chủ tịch Fed Ben Bernanke và cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Olivier Blanchard, Cục Dự trữ Liên bang cần phải hạ nhiệt thị trường lao động đang quá nóng để chế ngự lạm phát, mặc dù không rõ tỷ lệ thất nghiệp phải tăng đến mức nào để đạt được điều đó .

Trong khi giá cả hàng hóa tăng mạnh là động lực chính dẫn đến lạm phát gia tăng trong 2 năm rưỡi qua, tác động của thị trường việc làm “chặt chẽ” đang gia tăng và có khả năng sẽ dai dẳng hơn, họ cho biết trong một báo cáo. 

BTC đang đi ngang trên mức 27,300 sau khi tăng mạnh. 

Tuy nhiên triển vọng của tài sản rủi ro như BTC vẫn chưa chắc chắn. Theo CoinShares, các khoản đầu tư vào quỹ tiền điện tử đã giảm tuần thứ năm liên tiếp xuống còn 32 triệu đô la vào tuần trước, với các khoản đầu tư vào bitcoin giảm 33 triệu đô la và đầu tư vào Ethereum giảm 1 triệu đô la. Theo Santiment, số lượng BTC và ETH trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất trong vài năm,

Đồng bạc xanh đang tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chính, trừ JPY. Bên cạnh đó, lợi suất TPCP Hoa Kỳ cũng đồng loạt tăng điểm trên khắp các kỳ hạn. 

Giá dầu giảm vào thứ Ba do lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ Mỹ vỡ nợ làm giảm khẩu vị rủi ro, bất chấp thị trường thắt chặt hơn do nhu cầu xăng tăng theo mùa và OPEC+ cắt giảm nguồn cung.

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã kết thúc các cuộc đàm phán vào thứ Hai mà không đạt được thỏa thuận về việc tăng trần nợ trị giá 31.4 nghìn tỷ USD.

Dữ liệu hàng tồn kho mới nhất của Mỹ sẽ được chú ý, với các nhà phân tích dự đoán sẽ cho thấy lượng dầu thô dự trữ tăng nhẹ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Hungary được coi là quốc gia Liên minh châu Âu thân cận nhất với Điện Kremlin, cho biết Ukraine không thể chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga.

“Nhìn vào các con số, nhìn vào môi trường xung quanh, nhìn vào thực tế là NATO chưa sẵn sàng gửi quân, rõ ràng là không có chiến thắng nào cho những người Ukraine tội nghiệp trên chiến trường,” Orban nói với Tổng biên tập Bloomberg John Micklethwait vào hôm nay.

Thống đốc BOE Bailey phát biểu: 

• Lạm phát đã đảo chiều
• Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) sẽ điều chỉnh mức lãi suất điều hành cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu trong trung hạn
• Một vài tín hiệu cho thấy thị trường lao động đang nới lỏng
• Chúng tôi đã đánh giá thấp lạm phát lương thực - thực phẩm
• Nếu có thêm bằng chứng về áp lực lạm phát dai dẳng thì chính sách tiền tệ sẽ thắt chặt hơn

Cập nhật diễn biến phiên điều trần:

• Kỳ vọng lạm phát trong dài hạn vẫn chưa vượt ra xa khỏi phạm vi mục tiêu
• Quyết định chính sách sẽ được đưa ra sao cho phù hợp với diến biến thực của nền kinh tế
• BOE đã đánh giá thấp mức độ dai dẳng của lạm phát

Cập nhật FX: GBP đã quay trở lại mức thấp mới được thiết lập đầu phiên Âu, sau báo cáo sơ bộ về PMI sản xuất tiếp tục suy yếu trong tháng 5 tại Anh.

• Chỉ số PMI toàn phần đạt 53.9 (dự báo 54.6, trước đó 54.9)
• Chỉ số PMI sản xuất đạt 46.9 (dự báo 48, trước đó 47.8)
• Chỉ số PMI dịch vụ đạt 55.1 (dự báo 55.5 trước đó 55.9)

• Chỉ số PMI toàn phần đạt 53.3 (dự báo 53.7, trước đó 54.1)
• Chỉ số PMI sản xuất đạt 44.6 (dự báo 46.2, trước đó 45.8)
• Chỉ số PMI dịch vụ đạt 55.9 (dự báo 55.6 trước đó 56.2)