Giới phân tích chia rẽ về lộ trình của Fed sau quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 6, xác suất tăng lãi suất tháng 12 gần 50% - Tiêu điểm thị trường

Hai công ty chứng khoán vừa công bố các đánh giá trái chiều nhưng đều thận trọng về lộ trình chính sách của Fed sau cuộc họp tháng 6. Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3.5%-3.75% đúng như dự báo, trong khi biểu đồ dot plot nghiêng về hướng "diều hâu" với dự phóng trung bình cho thấy một lần tăng lãi suất trong năm nay, được hỗ trợ bởi thị trường việc làm vững và lạm phát dai dẳng. Một bên duy trì quan điểm Fed giữ nguyên đến tháng 9, đặt xác suất khoảng 50% cho một đợt tăng vào tháng 12 và để ngỏ khả năng có tổng cộng hai đợt tăng đến cuối năm 2027. Bên còn lại giữ kịch bản không tăng, không giảm trong năm 2026 nhưng cảnh báo rủi ro tăng lãi suất năm 2027 đã gia tăng đáng kể, viện dẫn dòng vốn đầu tư do AI dẫn dắt là động lực tăng trưởng bền vững cho kinh tế Mỹ. Cả hai cùng lưu ý việc Chủ tịch Kevin Warsh loại bỏ định hướng chính sách (forward guidance) và đơn giản hóa tuyên bố, giúp thị trường định giá chính sách dựa trên dữ liệu thực tế thay vì dự phóng của Fed. Đáng chú ý, việc nhóm rà soát bảng cân đối kế toán được xếp ưu tiên thứ hai trong năm nhóm công tác cho thấy thắt chặt định lượng vẫn là một lựa chọn đang được cân nhắc, có thể siết chặt điều kiện tài chính độc lập với quyết định lãi suất.

Đạt 1.508K tỷ JPY (dự báo: 1.395K tỷ, trước đó: 1.862K tỷ)

Phó Thống đốc RBNZ Christian Hawkesby tuyên bố các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã hoàn thành tốt bài thử nghiệm đánh giá khả năng phục hồi trước các tình huống khẩn cấp giả định, bao gồm:

Hiệu ứng COVID kéo dài
Sự xuất hiện của một đại dịch mới
Căng thẳng kinh tế trầm trọng

Các công ty bảo hiểm đã chứng minh khả năng xử lý các yêu cầu bồi thường lớn trong khi vẫn đủ khả năng thanh toán. Cuộc thử nghiệp có sự tham gia của 5 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất, chiếm 75% thị phần. Bài thử nghiệm tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2024.

Phó Thống đốc RBNZ: Lãi suất sẽ tăng tới 4.25%

Lạm phát có thể giảm dưới mục tiêu trong nhiều năm tới
Rủi ro cũng sẽ xuất hiện nếu Vương quốc Anh không tăng lãi suất đủ cao
Lạm phát lương thực kéo dài hơn so với các đợt tăng đột biến trong quá khứ
Lạm phát giá lương thực sẽ giảm xuống 10% trong năm nay

Giá nhà tháng 6 của Mỹ tăng 0.67%.

Lãi suất thế chấp của Hoa Kỳ đã trở lại mức cao nhưng nợ quá hạn và nhà bị tịch thu vẫn ở mức rất thấp.

Các quỹ của Fed có khả năng ở mức cao nhất và không có sự suy giảm nào trước mắt.

Cổ phiếu của Apple hôm nay giảm 1.7%

Việc giảm xuống còn $170 sẽ dọn đường về mức $161, tức là giảm thêm 10%.

Rủi ro chính của thị trường trong tuần này là báo cáo CPI của Mỹ công bố vào 9/8 tới đây.

Trước đó là 114.31

S&P 500 đang giao dịch 0.6% ngay sau khi mở cửa.

Trong số 84% công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh hàng quý, khoảng 4/5 công ty vượt dự báo của Phố Wall.

Đồng xu được phát hành bởi Paxos Trust Co và được hỗ trợ hoàn toàn bằng tiền gửi USD,

Nó được chốt bằng USD và sẽ dần được cung cấp cho các khách hàng của PayPal tại Hoa Kỳ.

Đây là công ty lớn đầu tiên tung ra stablecoin cho riêng mình.

Giá tháng 7 được điều chỉnh theo mùa: -1.6%
Giá tháng 7 không điều chỉnh theo mùa: -3.8%
Giá giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước

Sẽ tìm kiếm bằng chứng cho thấy lạm phát Mỹ đang giảm xuống.
Tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%

Một trong những nhà dự báo hàng hóa nổi tiếng nhất - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa của Goldman Sachs Jeff Currie đã tuyên bố nghỉ hưu ngày hôm nay.

AUD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu giảm. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 3.7 điểm cơ bản lên 4.098%
Vàng giảm 0.3% xuống 1,935.74 USD
Dầu thô WTI giảm 0.9% xuống 82.04 USD
Bitcoin tăng 0.4% lên 29,035 USD

Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào thứ Năm tuần này. USD hồi phục sau đợt sụt giảm hôm thứ Sáu do thị trường không thực sự có nhiều thông tin để định giá lại triển vọng quyết định chính sách của Fed. Thị trường sẽ phải đợi các con số lạm phát vào cuối tuần này trước khi có thêm bất kỳ kết luận nào.

Đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc là yếu tố giúp hỗ trợ đồng đô la:

USD/JPY đang tiếp tục duy trì trên mức 142.00 trong ngày, được theo dõi quanh mức 142.20-30.
EUR/USD cũng giảm nhẹ 0.3% xuống 0.0980
USDCHF tăng 0.42% lên 0.8761
AUDUSD tăng 0.12% trong ngày lên 0.6571 trong khi NZDUSD tăng 0.1% lên 0.6102

Không có mô tả.

USD phục hồi nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 5 bps lên 4.116% và điều đó đang hỗ trợ đồng bạc xanh.

EUR/USD giảm 0.36% xuống mức đáy trong ngày: 1.0967. Cặp tiền này đã đe dọa phục hồi trở lại trên 1.1000 nhưng hiện tại đã giảm trở lại khi phe bán bắt đầu giành lại quyền kiểm soát trong thời gian ngắn. EUR suy yếu trong bối cảnh dữ liệu kinh tế ngày càng xấu đi và sự xoay trục chính sách của ECB đang hiện ra. Trong khi đó, thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu CPI Mỹ. Đường trung bình động 100 ngày ở 1.0921 là điểm kỹ thuật quan trọng cần theo dõi.
USD/JPY hiện tăng 0.53% lên 142.43
USD/CHF đang tiến tới kiểm tra mốc 0.8800 một lần nữa, hiện tăng 0.5% lên 0.8768.

Chủ tịch Fed New York cho biết:

Lạm phát đang giảm như kỳ vọng
Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhẹ khi nền kinh tế nguội đi, cá nhân tôi thấy tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trên 4% vào năm tới
Không loại trừ khả năng hạ lãi suất vào đầu năm 2024
Tất cả phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế

Chủ tịch Fed New York: Mục tiêu lạm phát 2% là chìa khóa để đạt được bình ổn giá

USD đang tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, DXY hiện đang ở mức 102.300
CHF yếu nhất trong nhóm G7, USDCHF dao động quanh 0.8760

Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix tháng 8 của Eurozone: -18.9
Dự kiến: -24.3
Trước đó: -22.5

Sau ba tháng liên tiếp tâm lý xấu đi, niềm tin của các nhà đầu tư khu vực đồng euro đã cải thiện một cách đáng ngạc nhiên trong tháng Tám. Điều đó đang giúp tâm trạng chung chuyển sang hướng tốt hơn tuy vậy Khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn có khả năng rơi vào suy thoái.

Chỉ số niềm tin của nhà đầu tư Sentix có gì đáng chú ý?

Tổng tiền gửi của SNB ngày 4 tháng 8: 492.9 tỷ CHF
Trước đó: 490.1 tỷ CHF
Tiền gửi thanh toán trong nước: 477.4 tỷ CHF
Trước đó: 479.3 tỷ CHF

Đáng chú ý ngày hôm nay là cặp tiền EUR/USD ở mức 1.0940-50, điều này có thể hạn chế hành động giá đối với xu hướng giảm trong phiên sắp tới. Nhưng mức kỹ thuật hỗ trợ quan trọng hơn là đường trung bình động 100 ngày ở 1.0921. Ngoài ra còn có một mức tăng lớn đối với EUR/GBP ở 0.8550

Eurostoxx: -0.3%
DAX: -0.4%
CAC 40: -0.2%
FTSE: -0.2%
IBEX: -0.2%

Tâm lý chung của thị trường thực sự có phần bình tĩnh hơn vào ngày hôm nay khi hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang giữ mức cao hơn cho đến thời điểm hiện tại. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.4%, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.5% và hợp đồng tương lai Dow tăng 0.3% trong ngày.