Goldman giữ nguyên dự báo giá khí TTF, cảnh báo rủi ro tăng giá và phục hồi LNG chậm trễ - Tiêu điểm thị trường

Goldman Sachs giữ gần như nguyên dự báo giá khí tự nhiên TTF của châu Âu, duy trì ở mức 41 EUR/MWh cho nửa cuối năm 2026 (chỉ giảm nhẹ từ mức 42 EUR/MWh trước đó) và 30 EUR/MWh cho năm 2027. Ngân hàng cho rằng rủi ro với cả hai năm vẫn nghiêng về phía tăng giá, phản ánh sự mong manh của thỏa thuận địa chính trị hiện tại và tốc độ dòng chảy LNG quay lại thị trường. Goldman đã lùi thời điểm thị trường LNG trở lại bình thường từ cuối tháng 6 sang cuối tháng 7 — một thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý, cho thấy thị trường vật chất phục hồi chậm hơn dự kiến khi gần 500 tàu vẫn neo đậu ngoài eo biển Hormuz bất chấp biên bản ghi nhớ Mỹ - Iran. Đáng chú ý nhất, ngân hàng ước tính nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, giá TTF có thể cần vượt 100 EUR/MWh trong mùa đông này — hơn gấp đôi kịch bản cơ sở — để tạo ra đủ sự phá hủy nhu cầu tại châu Á nhằm tái cân bằng thị trường châu Âu, đồng nghĩa với một cú sốc năng lượng nghiêm trọng. Về dài hạn, Goldman dự báo giá giảm mạnh xuống 19-16 EUR/MWh giai đoạn 2028-2029, nhờ nguồn cung LNG bổ sung cuối cùng sẽ áp đảo tình trạng khan hiếm hiện tại.

FED đã rất ngạc nhiên trước khả năng phục hồi của nền kinh tế
Câu hỏi là liệu FED đã làm đủ hay cần làm nhiều hơn nữa?

Giá dầu tăng 0.6% trong tháng và giá cốt lõi tăng 0.5% hàng tháng.

Chỉ số CPI cao đã được cân bằng bởi giá dầu giảm, dầu thô WTI giảm xuống còn $80.46 do lo ngại về Trung Quốc.

Đối với USD/CAD chỉ tăng 15 pip và không có quá nhiều thay đổi

Tâm lý e ngại rủi ro hiện nay rất cao nhưng đồng USD đang thoái lui khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm.

Chỉ số giá thương mại sữa toàn cầu của New Zealand -7.4%
Giá trung bình ở mức $2,875
Sữa bột nguyên kem -10.9%

GBP/USD đã trở lại trên MA 100 và 200 giờ lần lượt là 1.2702 và 1.27188.

Vượt lên trên mức đó, mục tiêu sẽ là trong khoảng từ 1.2789 đến 1.27994.

Di chuyển xuống dưới đường MA 100 giờ thì mục tiêu hướng tới đường MA 100 ngày ở mức 1.2615.

AUD/USD chịu áp lực giảm bởi sự bất ổn trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc.
Mặc dù các số liệu ngắn hạn cho thấy AUD/USD có thể bị giảm giá, nhưng khả năng phục hồi đáng kể có thể vẫn khó dự đoán
HSBC cho rằng hiện tại vẫn cần quan sát thêm khi tỷ giá có thể chỉ chênh lệch một chút so với dự đoán 18 điểm cơ bản.

Tháng trước là 0.2%
Hàng tồn kho kinh doanh tháng 6 là 0.0%
Hàng tồn kho bán lẻ 0.3%
Tỷ lệ hàng tồn kho/ doanh thu là 1.4
Doanh số tháng 6 -0.1%

Trước đó là 55
Doanh số bán nhà ở một gia đình hiện tại là 57
Doanh số bán nhà trong 6 tháng tới là 55
Chỉ số người mua nhà tiềm năng là 34

S&P 500 đang giảm 30 điểm ngay sau khi mở cửa.

Lợi suất 10 năm của Hoa Kỳ — Lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ

Báo cáo CPI tăng trưởng Hoa Kỳ đã khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng vọt nhưng cả hai đều nhanh chóng quay đầu.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ chạm 4.27% sau tin tức nhưng nhanh chóng đảo ngược trở lại 4.22%.

Tỷ giá USD/JPY đã tăng lên 145.86 nhưng không thể vượt qua mức đỉnh của châu Âu và giảm ngược lại.

Trước đó là +1.2%
Hàng tồn kho +0.3%
Tỷ lệ tồn kho/ doanh thu là 1.69

doanh số bán lẻ mua sắm niềm tin của người tiêu dùng

Trước đó là +0,2%
Doanh số bán lẻ +0.7%
Doanh số bán lẻ (trừ xe hơi) +1.0%
Nhóm kiểm soát +1.0%
Doanh số bán lẻ (trừ xăng và ô tô) +1.0%
Tổng doanh số bán lẻ là $696.4 tỷ

Trước đó là -0.2%
Giá xuất khẩu +0.7%
Giá xuất khẩu trước -0.9%
Giá nhập khẩu -4.4% so với cùng kỳ trước đó

Trước đó là 1.1
Đơn đặt hàng mới -19.9
Giá đã thanh toán 25.2
Việc làm -1.4
Giá nhận được 12.6
Hàng tồn kho -9.7
Khoảng không quảng cáo xx so với -4,9 tháng trước.
Triển vọng sáu tháng xx so với 14,3 tháng trước

Tháng trước là 2.8%
CPI MoM là 0.6%
CPI hàng năm là 3.3%

GBP mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu giảm điểm. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.5%
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 5.1 bps lên 4.232%
Vàng giảm 0.18% xuống 1,904.17 USD
Dầu thô WTI giảm 1.0% xuống còn 81.69 USD
Bitcoin giảm 0.1% xuống còn 29,331 USD

Trung Quốc một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất trong một ngày để cố gắng hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, điều đó không giúp cải thiện khẩu vị rủi ro. Chứng khoán châu Âu mở cửa ổn định nhưng nhanh chóng lao dốc.

Các con số về tiền lương của Vương Quốc Anh tiếp tục nóng và điều đó đang làm dấy lên nhiều kỳ vọng BoE diều hâu hơn nhưng bản thân các số liệu về thị trường lao động không quá thuyết phục. GBP tăng nhẹ sau tin khi nhích từ 1.2680 lên 1.2720 trước khi dao động quanh mức 1.2700 ở thời điểm hiện tại. Lợi suất trái phiếu của Vương quốc Anh cũng bật tăng sau tin.

Lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp đà tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện lên tới 4.23% - mức đỉnh kể từ tháng 11 năm ngoái.

EUR/USD tăng 0.2% lên 1.0928 trong khi AUD/USD giảm 0.2% xuống 0.6470

Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ được công bố lúc 19:30 tối nay.

Không có mô tả.

USDCAD tăng 0.28% trong ngày, hiện ở 1.3497

Dữ liệu CPI tháng 7 của Canada sẽ được công bố lúc 19:30 tối nay

USD hồi phục. DXY hiện ở 103.06

Mọi con mắt hiện đổ dồn vào dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ được công bố lúc 19:30 tối nay.

Một nhà phân tích của Fitch Ratings đã cảnh báo rằng ngành ngân hàng Hoa Kỳ có thể sẽ phải đối mặt với một sự nhiễu loạn lớn - nguy cơ kéo theo việc hạ xếp hạng tín dụng đối với hàng chục ngân hàng Hoa Kỳ, thậm chí có thể bao gồm cả những ngân hàng như JPMorgan Chase.

Giá dầu tiếp tục giảm do lo ngại về sự phục hồi kinh tế đang chững lại của Trung Quốc

Dầu thô WTI giảm 68 cent, tương đương 0.82%, hiện ở mức 82.51 USD/thùng.
Dầu thô Brent giảm 60 cent, tương đương 0.69% xuông 86.21 USD/thùng

Lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng. Thị trường không quá nhạy cảm với lạm phát ở thời điểm hiện tại nên dường như đà tăng của lợi suất trái phiếu mang tính phản ứng cung cầu nhiều hơn.

Đã có một đợt giảm nhẹ vào đầu tháng này khi lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm trở lại mốc 4% nhưng hiện lợi suất kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mốc 4.22% và đó là mức đỉnh kể từ tháng 11 năm ngoái.

Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng cao, USD mạnh hơn, cổ phiếu bắt đầu chịu áp lực và đặc biệt là vàng lại lao dốc trở lại mức gần 1,900 USD.

Sự sụt giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng, điều này cũng đang vô tình hỗ trợ USD. Rất khó để vàng xoay chuyển tình thế trừ khi trái phiếu ngừng bị bán tháo. Nếu lợi suất tiếp tục kéo dài đà tăng, giá vàng có thể sẽ giảm sâu hơn nữa. Và điều đó xảy ra bất chấp bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn bắt đầu xoay trục chính sách tiền tệ.

Từ góc độ kỹ thuật, việc kiểm tra đường trung bình động 200 ngày ở $1,902.90 đối với vàng bây giờ là một điều quan trọng. Việc phá vỡ dưới mức đó sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự sụt giảm mạnh hơn sắp xảy ra. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ nằm gần mức đáy tháng 2 - 3 ngay trên $1,800.

CHF dẫn đầu đà tăng trong nhóm G7, USDCHF hiện đang ở mức 0.87592
AUD yếu nhất, AUDUSD dao động quanh 0.6470

Chỉ số điều kiện hiện tại tháng 8 của Đức: -71.3
Dự kiến: -63.0
Trước đó: -59.5

Dữ liệu cho thấy chỉ số đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Đây là mức tăng lãi suất khổng lồ 350 bps khi Nga cố gắng ngăn chặn tình trạng chảy máu tiền tệ, vốn đang có xu hướng giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế suy thoái từ cuộc xung đột với Ukraine. Ngân hàng trung ương đã gợi ý về việc tăng lãi suất này, USD/RUB giảm mạnh kể từ thông báo ngày hôm qua và hiện giao dịch ở mức 98.1750.

Trụ sở ngân hàng Trung ương Nga tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau quyết định cắt giảm lãi suất của PBOC, đồng Nhân dân tệ suy yếu. USDCNH tăng mạnh, hiện đã tăng lên mức đỉnh trong năm 2023, dao động quanh mức 7.31410.

USDCAD tiếp tục tăng trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh mức 1.34944.

Eurostoxx: -0.7%
DAX: -0.6%
CAC 40: -0.7%
FTSE: -1.0%
HĐTL S&P 500: -0.4%
HĐTL Nasdaq: -0.4%
HĐTL chỉ số Dow: -0.5%

Chứng khoán Mỹ giảm điểm do quan ngại về căng thẳng Nga-Ukraine | Chứng khoán | Vietnam+ (VietnamPlus)

Eurostoxx: +0.1%
DAX: +0.1%
CAC 40: +0.1%
FTSE: -0.3%
IBEX: đi ngang

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 4.795% và là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai của S&P 500 và hợp đồng tương lai của Nasdaq đều tăng 0.1% trong khi hợp đồng tương lai của Dow đi ngang.