Good Morning from Dubaotiente - Hormuz hạ nhiệt, dầu đảo chiều giảm; USD mạnh đẩy USD/JPY sát đỉnh 40 năm - Tiêu điểm thị trường

23/06/2026. Tâm lý thị trường nghiêng về thận trọng khi căng thẳng tại eo biển Hormuz hạ nhiệt rõ rệt, kéo phần bù rủi ro địa chính trị trên giá dầu tan dần. Đồng USD mạnh lên trên diện rộng cùng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đã gây áp lực lên vàng và nhiều đồng tiền chính, trong khi USD/JPY áp sát đỉnh gần 40 năm và làm dấy lên lo ngại can thiệp.

Phiên hôm qua: Hormuz hạ nhiệt, dầu đảo chiều giảm

Loạt tín hiệu giảm căng thẳng đã chi phối thị trường: Tổng thống Trump tuyên bố eo biển Hormuz "đang mở hoàn toàn", Iran nhất trí về cơ chế an ninh hàng hải cho Hormuz trong cuộc đàm phán đột phá tại Thụy Sĩ, và các bên trung gian phác thảo lộ trình 60 ngày tiến tới thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran. Vụ nổ tại nhà máy LNG Ras Laffan của Qatar cũng được xác nhận là tai nạn, không phải hành động tấn công. Nhờ đó, dầu thô đảo chiều giảm, có lúc rơi xuống dưới 75 USD rồi lùi về giằng co quanh đường MA 200 ngày tại khoảng 73.63 USD khi phần bù rủi ro chiến tranh được gỡ bỏ.

Trên thị trường cổ phiếu, chỉ số Nasdaq giảm 1% với diễn biến phân hóa mạnh: các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Google, Meta và Microsoft chùn bước giữa lo ngại về cuộc đua AI, trong khi nhóm cổ phiếu bán dẫn và chip nhớ nhỏ hơn lại bứt phá. Cuộc họp FOMC mang thiên hướng hawkish tiếp tục đè nặng tâm lý, đẩy AUD/USD và NZD/USD giảm sâu.

Trên thị trường ngoại hối, USD mạnh lên toàn diện: EUR/USD và NZD/USD lập đáy mới, USD/CHF duy trì đà tăng, còn USD/CAD lùi nhẹ sau khi CPI tháng 5 của Canada tăng 3.2% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo. Đáng chú ý nhất, USD/JPY chạm 161.92 — chỉ thấp hơn đôi chút so với đỉnh tháng 4/2024 tại 161.94 — trước khi quay đầu về vùng 161.09. JPY tiến sát đáy gần 40 năm khiến Bộ trưởng Tài chính Nhật phải có cuộc điện đàm khẩn với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent, làm gia tăng nguy cơ can thiệp.

Biến động tài sản chính

DXY: tăng, USD mạnh trên diện rộng
Vàng (XAU/USD): chịu áp lực, giảm khoảng 30 USD, giao dịch dưới vùng 4,200 USD (đáy phiên 4,136.70 USD)
Dầu thô (WTI): đảo chiều giảm, giằng co quanh 73.63 USD
USD/JPY: quanh 161, sát đỉnh 40 năm tại 161.94
EUR/USD và NZD/USD: lập đáy mới
Lợi suất trái phiếu Mỹ: tăng, gây áp lực lên vàng
Chứng khoán Mỹ: Nasdaq giảm 1%, phân hóa giữa nhóm công nghệ lớn và cổ phiếu chip

Tâm điểm phiên hôm nay

Thị trường tiếp tục theo dõi tiến triển hạ nhiệt địa chính trị quanh Iran và eo biển Hormuz — yếu tố then chốt với giá dầu. Trên thị trường ngoại hối, rủi ro can thiệp đối với JPY là tâm điểm sau khi USD/JPY áp sát đỉnh lịch sử; phát biểu của giới chức BOJ và Bộ Tài chính Nhật cần được chú ý. Ngoài ra, nhà đầu tư hướng tới các chỉ số PMI sơ bộ tháng 6 của khu vực Eurozone và Mỹ, cùng các phát biểu của quan chức Fed sau cuộc họp FOMC mang tính hawkish. Kết quả kinh doanh của Micron (thứ Tư) cũng là phép thử cho tâm lý nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Chúc các bạn một ngày giao dịch hiệu quả.

Trong báo cáo Đánh giá Ổn định Tài chính được phát hành vào ngày thứ tư vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biến triển vọng nền kinh tế châu Âu vẫn nhạy cảm do những hậu quả từ đợt khủng hoảng ngành ngân hàng, sự kiện mà đã chứng kiến hàng loạt sự sụp đổ của các ngân hàng tại Mỹ.

Báo cáo của ECB cũng đề cập đến khả năng phải có những sự điều chỉnh trên thị trường tài chính, mặc cho các điều kiện kinh tế được thắt chặt hơn và thanh khoản thị trường kém hơn.

Mortgage applications trend downward – MBA | Mortgage Professional

Số đơn xin thế chấp MBA tuần 26 tháng 5 -3.7%, con số trước đó là -4.6%
Chỉ số thị trường đạt 197.4 điểm
Chỉ số mua đạt 154.4 điểm
Chỉ số tái cấp vốn đạt 412.5 điểm
Lãi suất thế chấp 30 năm đạt 6.91%

8 Best Places to Live in Italy for a Better Quality of Life

CPI sơ bộ tháng 5 của Ý +7.6%, cao hơn mức +7.4% dự kiến
HICP +8.1%

CPI sơ bộ tháng 5 của Ý: +7.6% y/y
Dự kiến: +7.4% y/y
Trước đó: +8.2% y/y
HICP: +8.1% y/y
Dự kiến +7.5% y/y
Trước đó: +8.7% y/y

USD tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 104.574
NZD yếu nhất, NZDUSD dao động quanh mức 0.5997

Tâm lý nhà đầu tư Credit Suisse tháng 5 của Thụy Sĩ: -32.2
Trước đó: -33.3

GDP cuối cùng của quý 1 của Ý: +0.6% q/q
Trước đó: +0.5% q/q
GDP: +1.9% y/y
Sơ bộ: +1.8% y/y

Đó là mức điều chỉnh cao hơn trong Q1 sau khi giảm 0.1% ở Q4 năm ngoái. Bên cạnh đó, chi tiêu của người tiêu dùng tăng 0.3%, chi tiêu chính phủ tăng 0.2% và đầu tư tăng 0.2%, hàng tồn kho và xuất khẩu, giảm 0.1% trong quý.

Dầu thô WTI tiếp tục giảm trong phiên Âu, hiện đang giao dịch ở mức $68.92/thùng.

Thay đổi tình trạng thất nghiệp tháng 5 ở Đức: 9k
Dự kiến: 15k
Trước đó: 24k
Tỷ lệ thất nghiệp: 5.6%
Dự kiến: 5.6%
Trước đó: 5.6%

Thay đổi tình trạng thất nghiệp ở Đức tăng ít hơn so với ước tính trong tháng 5, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 5.6%. Điều này chỉ tiếp tục tái khẳng định rằng thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định ở Đức.

USD tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 104.513.

AUDUSD tiếp tục giảm trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh mức 0.64791.

GDP cuối cùng của quý 1 của Pháp: +0.2% q/q
Trước đó: +0.2% q/q

Điều này phản ánh các ước tính sơ bộ, vì vậy nó chỉ tái khẳng định mức tăng trưởng cận biên của nền kinh tế Pháp trong Q1.

CPI sơ bộ tháng 5 của Pháp: +5.1% y/y
Dự kiến: +5.5% y/y
Trước đó: +5.9% y/y
HICP: +6.0% y/y
Dự kiến: +6.4% y/y
Trước đó: +6.9% y/y

Chỉ số hài hòa của EU ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm ngoái nhưng lạm phát giá lương thực hàng năm vẫn ở mức cao 14.1% - giảm từ mức 15.0% trước đó.

Trong bối cảnh USD phục hồi, USDCHF tiếp tục tăng, hiện đang dao động quanh mức 0.90900.

Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn. Tuy vậy, USD hiện đang tiếp tục phục hồi, DXY dao động quanh 104.351.

Chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 của Đức -1.7% m/m (so với dự kiến -0.5%)
Trước đó -1.1%
Chỉ số giá nhập khẩu -7.0% y/y (dự kiến là -5.8%)
Trước đó -3.8%

Việc số liệu hàng năm giảm chủ yếu là do giá năng lượng thấp hơn. Nếu loại bỏ mặt hàng dầu thô và dầu khoáng, giá nhập khẩu giảm 1.8% so với tháng Ba.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester nói với Financial Times rằng: "Tôi thực sự không thấy lý do thuyết phục nào để tạm dừng tăng lãi suất"

Nhận xét của Mester được đưa ra sau khi một số nhà hoạch định chính sách của Fed ám chỉ rằng họ có thể ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6 để đánh giá tác động từ việc thắt chặt chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ cho đến nay.

13:00 - Chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 của Đức
13:45 - Số liệu GDP chính thức của Pháp trong Q1
13:45 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Pháp
14:55 - Tỷ lệ thất nghiệp của Đức
15:00 - Số liệu GDP chính thức của Ý trong Q1
16:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Ý
18:00 - Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ ngày 26 tháng 5
19:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Đức

Lượng hàng tồn kho bán dẫn của Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 7 năm, cho thấy nhu cầu chip vẫn tiếp tục yếu bất chấp sự bùng nổ phát triển trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.

Các kho dự trữ đã tăng 83% trong tháng 4 so với một năm trước — mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2016 — và chỉ số theo dõi hàng tồn kho đã tăng lên mức kỷ lục, theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc hôm thứ Tư. Trong khi đó, các lô hàng của nhà máy đã giảm 33% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng bị cắt giảm 20%.

19:50 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins và Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Michelle Bowman phát biểu khai mạc tại sự kiện "Fed Listens" để thảo luận về những thách thức và cơ hội sau sự gián đoạn của đại dịch COVID-19

00:30 Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Philip Jefferson phát biểu trực tuyến về "Ổn định tài chính và nền kinh tế Hoa Kỳ" tại Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 22 về những thách thức chính sách đối với lĩnh vực tài chính

00:30 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker tham gia trò chuyện bên lề về kinh tế vĩ mô toàn cầu và các điều kiện tiền tệ tại Diễn đàn Tổ chức Tài chính và Tiền tệ ở Philadelphia

Sau đó, chúng tôi nhận được Sách màu be của Cục Dự trữ Liên bang:

Sau đó Beige book của Fed sẽ được công bố:

Đồng bạc xanh đang chiếm ưu thế trên diện rộng, EURUSD giảm xuống mức thấp nhất trong ngày.

Theo khảo sát của ANZ, trong tháng Năm tại New Zealand:

Niềm tin kinh doanh: -31.1 điểm (trước đó -43.8 điểm)
Hoạt động riêng -4.5 điểm (trước đó -7.6 điểm)

ANZ lưu ý rằng "các chỉ số lạm phát nhìn chung đã hạ nhiệt, mặc dù dự báo chi phí vẫn sẽ ở mức rất cao".

khảo sát doanh nghiệp anz tháng 5 năm 2023

Giá đóng cửa trước đó: 7.0788
PBOC bơm 13 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
2 tỷ nhân dân tệ của reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 11 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Công trình xây dựng được thực hiện trong Q1 tại Úc: +1.8% q/q (dự kiến +0.5%, trước đó -0.4%)
Công trình xây dựng nhà ở: -2%

Dữ liệu sẽ được đưa vào số liệu GDP và công bố vào Thứ Tư, ngày 07 tháng 6 năm 2023 tuần sau, vào lúc:

11:30 sáng giờ Sydney
01:30 GMT hay 08:30 giờ Việt Nam
21:30 giờ Mỹ

Dữ liệu tín dụng tư nhân tại Úc trong tháng +0.6m/m (trước đó +0.4% m/m) và +6.6% y/y
Tốc độ tăng hàng tháng đã nhanh hơn kể từ tháng Ba, nhưng tốc độ tăng hàng văn vẫn còn tương đối chậm.

aud rba tín dụng khu vực tư nhân 31 Tháng năm 2023

DXY tăng lên gần 104.200 đã khiến nhóm G7 giao dịch thấp hơn
Dẫn đầu đà giảm trong nhóm G7 là NZD, hiện đang giao dịch dưới vùng 0.60200, theo sau là AUD

+6.8% m/m (dự báo +6.4%, trước đó +6.3%)

Phản ứng cảu AUD: tăng vọt lên gần 0.65400 sau đó nhanh chóng thoái lui xuống dưới 0.65000

Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ kiểm tra các phiếu bầu để chuyển nó lên Hạ viện để tiến hành bỏ phiếu.

Dự luật sẽ đình chỉ trần nợ - cắt giảm chi tiêu ngân sách
Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Tư và sau đó chuyển lên Thượng viện.

Các tín hiệu cho đến nay cho thấy dự luật sẽ được thông qua và vấn đề trần nợ sẽ được giải quyết.,