Tiêu điểm thị trường

• Doanh số bán lẻ tháng 4 của Hoa Kỳ: +0.4%
• Dự kiến: +0.8% 
• Trước đó: -0.6%

Chi tiết:

• Nhóm kiểm soát +0.7%, tăng so với +0.3% dự kiến
• Nhóm loại trừ ô tô +0.4%
• Trạm xăng -0,3% 
• Cửa hàng điện tử và thiết bị -0.5% 
• Cửa hàng nội thất -0.7% 
• Nhà hàng -0.2%

• CPI tháng 4 của Canada +4.4% so với cùng kì năm trước, cao hơn con số 4.1% dự kiến
• Giá xăng -7.7% so với cùng kì năm trước
• Thực phẩm +9.1% so với cùng kì năm trước
• Chi phí lãi vay thế chấp tăng 4.9% 

Cập nhật thị trường: 

• Chứng khoán châu Âu ít thay đổi; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.1%
• Lợi suất 10 năm của Mỹ giảm 2.9 điểm cơ bản xuống 3.479%
• Vàng giảm 0.7% xuống 2.005,98 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.3% xuống 70.92 USD
• Bitcoin giảm 1.0% xuống còn 27.088 đô la
• Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố tối nay.

Thị trường FX:

• Chứng khoán phục hồi khi USD suy yếu.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục giảm. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 4.7 điểm cơ bản xuống 3.460%; kéo tỷ giá USD/JPY xuống 135.70 vào lúc này.
• Trong khi đó, dầu thô WTI giảm 0.8% xuống 70.70 USD 
• Vàng giảm 0.34% xuống $2,009. 54
• Bạc giảm 1.1% xuống $23.85.
• Các hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ khá ảm đạm

Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ. Các bài phát biểu từ chủ tịch ECB Largade hay các quan chức Fed cũng được chú ý.

• Chỉ số ZEW về các điều kiện hiện tại của Đức tháng 5: -34.8
• Dự đoán: -37.0
• Trước đó: -32.5

ZEW lưu ý rằng rủi ro suy thoái kinh tế vẫn là một mối lo ngại và việc ECB tăng lãi suất đang gây ra một số lo lắng về triển vọng nói chung như các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

• GDP sơ bộ quý 1: +0.1% q/q; +1.3% y/y
• Trước đó: +0.1% q/q; +1.3% y/y

Không có thay đổi nào đối với các ước tính ban đầu vì nền kinh tế khu vực đồng euro được dự đoán sẽ tăng trưởng nhẹ trong Q1.

IEA cho biết:

• Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2.2 triệu thùng/ngày vào năm 2023 lên mức kỷ lục 102 triệu thùng/ngày
• Sự bi quan của thị trường hiện tại hoàn toàn trái ngược với sự cân bằng thị trường chặt chẽ hơn trong nửa cuối năm 2023
• Đó là khi chúng tôi kỳ vọng nhu cầu sẽ vượt quá nguồn cung gần 2 triệu thùng/ngày
• Trung Quốc sẽ chiếm gần 60% tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay
• Nhu cầu của Trung Quốc phục hồi vượt kỳ vọng, đạt mức kỷ lục 16 triệu thùng/ngày trong tháng 3

Triển vọng cơ bản ở trên là một lý do để duy trì đà tăng giá dầu trong những tháng tới. Tuy nhiên, các chỉ số kỹ thuật vẫn là một yếu tố cần chú ý: Việc phe mua có thể giữ giá trên đường trung bình động 200 tuần ở dưới 70 đô la sẽ ngăn chặn đà giảm của dầu WTI.

Dầu WTI hiện tăng 0.38% trong ngày lên $71.489/ thùng

• DXY giảm 0.11% trong ngày xuống 101.89
• GBP/USD giảm xuống dưới 1.2500 sau báo cáo việc làm của Vương quốc Anh nhưng hiện đã quay lại 1.2515
• AUDUSD tăng từ 0.6665 lên 0.6690
• EURUSD tăng 0.15% trong ngày lên 1.0890
• USDJPY giảm 0.22%, hiện ở 135.80
• USDCHF giảm 0.29% xuống 0.8929

• HĐTL Eurostoxx -0.2%
• HĐTL DAX -0.2%
• HĐTL CAC 40 -0.3%
• HĐTL FTSE -0.2%
• HĐTL IBEX -0.2%

Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng không khá hơn là bao, với HĐTL S&P 500 và HĐTL Dow Jones đều giảm 0.3% trong khi HĐTL Nasdaq giảm 0.2% trong ngày. Mọi con mắt đổ dồn vào dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ được công bố tối nay.

• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 ILO: 3.9% so với 3.8% dự kiến
• Trước đó: 3.8%
• Thay đổi việc làm tháng 3: 182 nghìn so với 160 nghìn dự kiến
• Trước đó: 169 nghìn
• Thu nhập trung bình hàng tuần trong tháng 3: +5.8% 3m/y so với +5.8% dự kiến 
• Trước đó: +5.9%
• Thu nhập trung bình hàng tuần trong tháng 3 (không tính tiền thưởng): 6.7% 3m/y so với dự kiến +6.8% 
• Trước đó: +6.6%

EUR/USD
- 1.0710 (€517 triệu)
- 1.0815-20 (€555 triệu)
- 1.0895-00 (€675 triệu)
- 1.0950-65 (925 triệu euro)
- 1.0995-00 (€813 triệu)

AUD/USD
- 0.6700-10 (1.3 tỷ đô la Úc)

Có một hợp đồng AUD/USD lớn đáo hạn ở mức 0.6700-10, gần đường trung bình động 100 giờ và là mức cao từ giao dịch qua đêm và đầu ngày hôm nay, vì vậy nó có thể giúp hạn chế bất kỳ động thái tăng giá nào trong phiên tới.

• AUD/USD hiện ở mức 0.6673.

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay, khi thị trường đang tiếp tục chuyển từ dữ liệu này sang dữ liệu khác trong việc đánh giá triển vọng của Fed.

Một ngày khá ảm đạm cho đến nay khi các đồng tiền chính ít biến động trong khi hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm sau khi tăng nhẹ vào ngày hôm qua. Các cổ phiếu công nghệ tiếp tục vượt trội với Nasdaq đóng cửa tăng 0.66%, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:

• 13h: Thay đổi số người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tháng 4 của Vương quốc Anh 
• 13h: Tỷ lệ thất nghiệp ILO, thay đổi việc làm tháng 3 của Vương quốc Anh
• 13h: Thu nhập trung bình hàng tuần tháng 3 của Vương quốc Anh
• 16h: GDP sơ bộ quý 1 của Eurozone
• 16h: Khảo sát điều kiện hiện tại, triển vọng ZEW tháng 5 của Đức

Sau khi tăng vào cuối tuần trước, đồng đô la đã giảm nhẹ ngày hôm qua.

Thị trường chứng khoán tích cực hơn với việc Phố Wall đóng cửa tăng nhẹ nhưng hợp đồng tương lai Hoa Kỳ hiện đang giảm đầu ngày mới.

Các đồng tiền chính đang không mấy biến động, chỉ giao dịch trong phạm vi hẹp.

• 20h45: Thành viên hội đồng thống đốc ECB, Anneli Tuominen sẽ phát biểu. Sau đó là cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội đồng Giải quyết Thống nhất, Dominique Laboureix, tại Cuộc họp ngành ngân hàng IESE lần thứ 18 “Ngân hàng điều hướng làn sóng lạm phát” ở Madrid
• 21h00: Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ phát biểu trao Giải thưởng Nhà nước của North Rhine-Westphalia cho Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Cologne

Cũng trong ngày hôm nay, các bộ trưởng tài chính nhóm Euro sẽ họp tại Brussels. Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos cũng tham dự.

• 15:15, 19:15: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester sẽ phát biểu trực tiếp trước sự kiện "Chuỗi Ngân hàng Trung ương: Dublin" của Trung tâm Phụ thuộc lẫn nhau Toàn cầu
• 15:55, 19:55: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael Bostic sẽ phát biểu trước hội nghị "Những thách thức cũ trong bối cảnh mới: Trang bị tài chính, công nghệ và quy định cho giữa những năm 2020" do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta tổ chức
• 17:00, 21:00: Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang phụ trách Giám sát Michael Barr điều trần trước Phiên điều trần bán niên về Giám sát và Quy định của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, tại Washington
• 17:30, 21:30: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên Bloomberg TV
• 19:15, 23:15: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams tham gia cuộc trò chuyện do Đại học Quần đảo Virgin tổ chức
• 21:30, 1:30: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên Bloomberg TV
• 22:15, 2:15: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas Lorrie Logan điều hành "Phiên họp chính sách 4: Giảm thiểu rủi ro và duy trì sự ổn định tài chính trong môi trường chính sách hạn chế phù hợp" trước "Những thách thức cũ trong bối cảnh mới: trang bị tài chính, công nghệ và quy định cho giữa những năm 2020"
• 2:00, 6:00 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee tham gia hội thảo về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ trước "Những thách thức cũ trong bối cảnh mới: Trang bị tài chính , Công nghệ và Quy định cho giữa những năm 2020" do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta tổ chức

Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng sáu.

Glenn Stevens là Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc trong một thập kỷ từ năm 2006 đến năm 2016. Ong đã phát biểu tại hội nghị thường niên của ngành khí đốt:

• "Khi tôi hoàn thành công việc ở ngân hàng trung ương, gần bảy năm trước, lạm phát quá thấp và rất khó để tăng lên,"
• "Ai có thể nghĩ rằng chúng ta hiện đang ở trong một thế giới mà lạm phát quá cao, và tôi nghĩ sẽ rất khó để hạ nó xuống."
• "Tôi nghĩ chúng ta cũng đã chuyển đổi từ một thế giới mà lãi suất thấp trong thời gian dài… sang một thế giới mà lãi suất sẽ tăng lên trong một thời gian." nhất thiết phải cao hơn nhiều so với hiện tại, nhưng tôi nghĩ việc quay trở lại mức lãi suất cực thấp mà chúng ta đã từng chứng kiến là khó xảy ra."

Stevens tin rằng Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc hiện tại Lowe có thể giảm lạm phát mà không gây ra suy thoái kinh tế:

• "Cần nhắc lại rằng, kể từ Thế chiến II, hầu hết các đợt giảm lạm phát đáng kể của Hoa Kỳ đều xảy ra trong hoặc sau thời kỳ suy thoái,"
• "Việc hạ cánh mềm huyền thoại không hoàn toàn xa lạ, nhưng nó không phổ biến lắm."
• "Và những kết quả đó có xu hướng gắn liền với sự phát triển thuận lợi hơn nhiều về phía cung của các nền kinh tế so với những gì chúng ta thấy vào lúc này."