Tiêu điểm thị trường

• 21:30: Nhà hoạch định chính sách của BoE Catherine Mann sẽ tham gia một cuộc thảo luận nhóm ở New York.

Thị trường không có nhiều biến động khi các nhà giao dịch trong khu vực đánh giá dữ liệu ADP mạnh đáng kinh ngạc từ Hoa Kỳ vào hôm qua và những tác động của nó lên dữ liệu NFP được công bố vào tối nay.

PBOC một lần nữa đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn dự kiến.

Dữ liệu tiền lương và chi tiêu hộ gia đình tháng 5 từ Nhật Bản cho thấy mức tăng lương thực tế âm và chi tiêu hộ gia đình giảm. Trong khi cuộc họp tiếp theo của BOJ diễn ra vào cuối tháng này (27 và 28 tháng 7), dữ liệu ngày hôm nay không cho thấy Ngân hàng sẽ vội vàng thắt chặt. Thật vậy, trong một bài phát biểu trên Nikkei ngày hôm nay, Phó Thống đốc BOJ Uchida cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì YCC trong thời điểm hiện tại". Tất nhiên, điều này không loại trừ hoàn toàn một số điều chỉnh đối với chính sách.

USD/JPY hiện ở 143.93:

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen hiện đang có chuyến viếng thăm Trung Quốc.

Tuyên bố của Bộ Tài chính Trung Quốc:

• Chúng tôi mong rằng Hoa Kỳ sẽ có những “bước đi cụ thể” để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ kinh tế và thương mại giữa 2 nước.

Reuters nhận định:

• Dòng tiền chảy ra làm nổi bật mối lo ngại sâu sắc về tình trạng của nền kinh tế Trung Quốc khi quá trình phục hồi sau đại dịch được chờ đợi từ lâu của nước này bị đình trệ
• Tỷ lệ nắm giữ của cải ở Hồng Kông và Ma Cao của người Trung Quốc đại lục đã tăng hơn gấp đôi kể từ cuối năm ngoái lên 814 triệu nhân dân tệ (110 triệu USD). Phí bảo hiểm mới thu được từ các hợp đồng bảo hiểm ở Hồng Kông đã tăng vọt đáng kinh ngạc với mức 2.686% lên 9.6 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2023.
• Nhu cầu gửi USD ở nước ngoài đang rất phổ biến, gây áp lực lên đồng nhân dân tệ.

Tổng thư ký của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Haitham al-Ghais cho biết về các yêu cầu để trở thành thành viên OPEC:

• “Họ phải là nhà xuất khẩu ròng, bên cạnh đó, họ phải có mục tiêu tương tự như OPEC. Tất cả điều này được đề cập rất rõ ràng trong quy chế của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng nhiều quốc gia thực sự phù hợp với các tiêu chuẩn này. Vì vậy, công việc đang được tiến hành.”

Goldman Sachs cho biết:

• Chúng tôi nghi ngờ sự tác động của các yếu tố theo mùa lên dữ liệu ADP đã góp phần tạo nên sức mạnh đáng ngạc nhiên, vì ADP đã tăng vào tháng 6 trong 6/7 năm qua
• Chúng tôi đã giữ nguyên dự báo bảng lương phi nông nghiệp của mình ở mức đồng thuận trên +250 nghìn

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2489.
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
• 103 tỷ nhân dân tệ của reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một ngày ròng 101 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Tờ China Daily đưa tin nhà chức trách Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ và sẽ có thêm hành động để bảo vệ đồng tiền này nếu đồng tiền này mất giá quá nhanh trong bối cảnh chu kỳ tăng lãi suất của Mỹ dường như chưa kết thúc.

PBoC đã làm chậm đà giảm của đồng nhân dân tệ trong tuần qua:

Phó thống đốc BOJ Uchida  không chỉ ra bất kỳ thay đổi ngắn hạn nào đối với YCC:

• Uchida cho biết ông "rất ý thức" về ảnh hưởng của việc kiểm soát đường cong lợi suất đối với các chức năng của thị trường. Ông nói: “Chúng tôi muốn đưa ra một quyết định cân bằng” về việc điều chỉnh chính sách này, “có chú ý đến các biện pháp can thiệp tiền tệ và chức năng thị trường, cũng như mức độ chúng tôi có thể duy trì việc nới lỏng tiền tệ”.
• "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì YCC trong thời điểm hiện tại

Về việc BOJ mở rộng phạm vi đối với TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm:

• "Chúng tôi đã nhận thấy nhiều sự thúc đẩy hơn từ việc nới lỏng, nhưng chúng tôi cũng gặp phải những tác dụng phụ lớn hơn về chức năng của thị trường trái phiếu,"

• Tổng thu nhập tiền mặt: +2.5% y/y (trước đó +0.8%)
• Lạm phát tiền lương (thực tế) được điều chỉnh -1.2% y/y
• Chi tiêu hộ gia đình: -4.0% y/y, -1.1% m/m
• Dự kiến: -2.4% y/y, +0.5% m/m
• Trước đó: -4.4% y/y; -1.3% m/m

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Eisuke Sakakibara bình luận về USD/JPY:

• “Cặp tiền có thể vượt quá 160 vào năm tới,”
• Với việc USDJPY chạm mốc 160, các nhà chức trách “có thể muốn can thiệp để củng cố đồng yên”.

Bình luận về các động thái của BOJ, ông cho biết:

• JPY có thể tiếp tục suy yếu trừ khi BOJ thắt chặt chính sách. Điều này có thể xảy ra dưới hình thức đồng thời loại bỏ lãi suất âm và từ bỏ kiểm soát lợi suất trái phiếu vào cuối năm tới. “Nếu nền kinh tế Nhật ấm lên như kỳ vọng, BOJ có khả năng sẽ thắt chặt hơn vào năm 2024”

Về vấn đề can thiệp tiền tệ, Sakakibara bày tỏ:

• Can thiệp mà không báo trước có lẽ là chiến lược hiệu quả nhất

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Uchida cho biết:

• Sẽ duy trì YCC nhằm duy trì các điều kiện tiền tệ dễ dàng
• Khi được hỏi về khả năng điều chỉnh YCC, ông cho biết: "Quyết định sẽ được đưa ra dựa trên việc làm thế nào để duy trì chính sách nới lỏnh với tầm nhìn về tác động đối với trung gian tài chính, chức năng thị trường."
• Nhật Bản đang nhận thấy những dấu hiệu thay đổi về tiền lương của công ty, hành vi định giá
• Nguy cơ bỏ lỡ cơ hội đạt mức lạm phát mục tiêu 2% khi thay đổi chính sách sớm lớn hơn khi thắt chặt tiền tệ quá muộn
• Lãi suất âm sẽ tiếp tục được duy trì, quyết định tăng lãi suất 0.1% có thể xảy ra.

Còn vài tuần nữa mới diễn ra cuộc họp và còn nhiều bình luận nữa sẽ được đưa ra trước thời điểm đó.

• Dự trữ dầu thô hàng tuần của EIA Mỹ -1.508 triệu thùng, con số dự kiến được đưa ra là -983 nghìn thùng
• Xăng -2.550 triệu thùng
• Sản phẩm chưng cất -1.045 triệu thùng
• Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu -1.1%

• ISM Dịch vụ tháng 6 đạt 53.9 điểm, cao hơn con số 51 điểm ước tính
• Chỉ số việc làm đạt 53.1 điểm
• Chỉ số đơn đặt hàng mới đạt 55.5 điểm
• Chỉ số giá phải trả đạt 54.1 điểm
• Đơn đặt hàng xuất khẩu mới ở mức 61.5 điểm
• Nhập khẩu đạt 54.6 điểm

• PMI Dịch vụ Mỹ tháng sáu ghi nhận con số 54.4 điểm, cao hơn con số 54.1 điểm sơ bộ