Tiêu điểm thị trường

BTCUSD giảm 0.3% trong ngày, hiện ở $26,762

GBP/USD đang bảo vệ đường hỗ trợ trong nhiều tháng gần mức 1.2300. Các nhà kinh tế tại Société Générale phân tích triển vọng kỹ thuật của cặp tiền này:

• Mục tiêu tiếp theo là 1.3000
• GBP/USD dự kiến sẽ tiến đến vùng 1.3100/1.3180 sau khi break 1.3000
• Mức cao của tháng 5 gần 1.2670 là mức hỗ trợ ngắn hạn. Chỉ khi mức này bị phá vỡ thì cặp tiền mới có nguy cơ giảm trong ngắn hạn.

Cặp tiền hiện ở 1.2766

Vàng break ngưỡng kháng cự quan trọng ở $1,950.00 khi thị trường dự đoán chỉ còn một đợt tăng lãi suất nữa từ Fed trong năm nay. XAUUSD tăng 0.12% trong ngày, hiện ở $1,952.67

Hiện DXY đang ở mức 102.34

Bàn tay kim cương là thuật ngữ bắt nguồn từ cộng đồng nhà đầu tư trực tuyến trên các nền tảng như Reddit và Twitter. Thuật ngữ này đề cập đến việc nắm giữ một tài sản tài chính và không bán nó, bất kể biến động như thế nào. 

Thông thường, các tài sản được nắm giữ bằng bàn tay kim cương có tính biến động cao, chẳng hạn như tiền mã hóa, quyền chọn, vị thế hợp đồng tương lai và meme coin

Nếu giá của tài sản tăng lên, người có bàn tay kim cương sẽ không bán tài sản chỉ để kiếm lời nhanh chóng. Họ hy vọng giá sẽ tăng hơn nữa trong tương lai. Nếu giá giảm đột ngột, nhà đầu tư tin tưởng rằng tài sản sẽ phục hồi trở lại vào một thời điểm nào đó và không muốn chốt lỗ một cách vội vàng. Một nhà đầu tư có thể nói rằng họ có bàn tay kim cương khi giá tài sản của họ đã giảm 50% và họ vẫn chưa bán. Điều trớ trêu là việc có bàn tay kim cương hầu như luôn có rủi ro cao.

• PPI tháng 5 của Đức: -1.4% m/m, +1.0% y/y
• Dự kiến: -0.7% m/m, +1/7% y/y
• Trước đó +0.3% m/m, +4.1% y/y

Nhìn vào chi tiết, có sự tăng giá của vật liệu sản xuất (0.2%) và hàng tiêu dùng không lâu bền (0.1%) - chủ yếu là thực phẩm. Hàng hóa trung gian (-1.1%) và giá năng lượng (-3.5%). Nếu bạn loại bỏ tác động của năng lượng, PPI sẽ là -0.4% trong tháng.

• Cán cân thương mại tháng 5 của Thụy Sĩ: 5.48 tỷ CHF
• Trước đó: 2.60 tỷ CHF, sửa đổi thành 2.56 tỷ CHF

Thặng dư thương mại của Thụy Sĩ tăng mạnh trong tháng 5 khi xuất khẩu tăng 21.1% trong tháng trong khi nhập khẩu tăng 7.3%.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có: 

• 13:00 - Số liệu PPI tháng 5 của Đức
• 13:00 - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 5 của Thụy Sỹ
• 15:00 - Số dư tài khoản vãng lai tháng 4 của Eurozone
• 16:00 - Sản lượng xây dựng tháng 4 của Eurozone

• USD phục hồi trên diện rộng, hiện DXY đang ở mức 102.588.
• AUD yếu nhất trong nhóm G7, dao động quanh 0.6796.

USDJPY hiện đang đảo chiều tăng nhẹ trong phiên Á, dao động quanh 142.005.

USDCHF tiếp tục tăng trong phiên Á, hiện đang ở mức 0.89707.

NZDUSD tiếp tục giảm trong phiên Á, hiện đang dao động quanh 0.61773.

Điều đó cho thấy RBA sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất, 'cần làm chậm nhu cầu' là một dấu hiệu rõ ràng. Tăng lãi suất là cách làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ. Trước đó, bà chỉ ra rằng RBA cảm thấy hài lòng với việc tỷ lệ thất nghiệp tăng tức là nhu cầu lao động giảm đi.

• Cần làm giảm nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ và lao động
• Tăng lãi suất là công cụ duy nhất mà RBA có để kiềm chế lạm phát

• Reuters cho biết Citi đã hạ dự báo tăng trường GDP của Trung Quốc cho năm 2023 từ 6.1% xuống 5.5%.

• RBA đã cân nhắc tăng lãi suất 25bp hoặc giữ nguyên trong cuộc họp tháng 6 và sẽ đánh giá lại tình hình trong cuộc hop tháng 7
• Các lập luận trái chiều về việc tăng lãi suất hay giữ nguyên đã cân bằng nhau nhưng RBA vẫn thiên về việc tăng lãi suất trong tháng 6
• Lãi suất tăng là do lạm phát cứng đầu hơn dự kiến
• Tốc độ tăng lương sẽ tăng vượt dự kiến
• Lãi suất tăng vào tháng 6 sẽ thúc đẩy niềm tin rằng CPI sớm quay trở lại mục tiêu
• Lạm phát còn duy trì trên mục tiêu càng lâu thì kỳ vọng lạm phát càng có xu hướng tăng lên
• Lạm phát giá dịch vụ chưa giảm bớt, lạm phát hàng hóa thấp hơn so với một số nước khác.
• Kế hoạch tăng giá điện và giá thuê ở mức cao làm gia tăng rủi ro lạm phát.
• Tiền lương và giá cả có thể là nguyên nhân tiềm tàng lý giải việc lạm phát ở mức cao trong quá khứ.
• Hiệu suất lao động đáng thất vọng và cần phải tăng lên để bù đắp cho việc tăng lương.
• Duy trì việc phục hồi giá nhà sẽ giảm bớt áp lực tiêu dùng so với dự kiến ​​ban đầu.
• Chi tiêu của người tiêu dùng có dấu hiệu chậm lại trong quý 2, một số hộ gia đình đang phải gánh chịu áp lực tài chính đáng kể.
• Độ trễ chính sách đồng nghĩa với việc các đợt điều chỉnh tăng trong quá khứ sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn.
• Giá hàng hóa và vận chuyển giảm có thể làm giảm bớt áp lực lạm phát.
• RBA tiếp tục giám sát chặt chẽ chi tiêu hộ gia đình và căng thẳng tài chính.
• Tái khẳng định rằng họ sẵn sàng làm những gì cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Phản ứng của AUD:

PBoC đã cắt giảm LPR lần đầu tiên trong 10 tháng:

• Lãi suất kỳ hạn 1 năm giảm 10bp từ 3.65% xuống 3.55%
• Lãi suất kỳ hạn 5 năm giảm 10bp từ 4.30% xuống 4.20%

Thị trường chứng khoán đóng cửa nghỉ lễ trong ngày giao dịch thứ Hai đầu tuần.

Trên thị trường FX, các cặp tiền giao dich trong phạm vi hẹp khi thiếu đi các dữ liệu kinh tế quan trọng, đặc biệt là trong ngày Hoa Kỳ nghỉ lễ khiến thanh khoản giảm xuống. Chốt phiên, USD tăng trên diện rộng. Các đồng antipodean giảm nhiều nhất so với đồng bạc xanh, yếu nhất là NZD do CNH suy yếu khi thị trường lo ngại về các gói kích cầu được đồn đoán sẽ đến vào cuối tuần vẫn chưa được công bố. JPY ổn định trở lại sau khi giảm hơn 30 pip giữa phiên Á.

• Chỉ số DXY +0.18%
• EURUSD -0.19%
• GBPUSD -0.25%
• AUDUSD -0.37%
• NZDUSD -0.63%
• USDJPY +0.08%
• USDCHF +0.24%
• USDCAD +0.11%

USD điều chỉnh tăng đầu phiên Âu đã gây áp lực khiến vàng giảm hơn $6. Chốt phiên, kim loại quý giảm $8.19 xuống $1949.11/oz. Bitcoin nhanh chóng thoái lui xuống 26.8K sau khi vượt mốc 27K trong đêm, dù BTC gần như liên tục đi ngang trong phần lớn ngày giao dịch. Giá dầu Brent giao dịch trong phạm vi hẹp và điều chỉnh giảm về gần mức giá mở cửa trong ngày, kết phiên tăng $0.35 lên $76.46/thùng. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt +4.1bp và +5.3bp lên gần 4.76% và 3.822%.