Tiêu điểm thị trường

XAUUSD tiếp tục sụt giảm trong phiên Âu sau khi tăng mạnh lên trên mức $2,000 vào phiên sáng nay. 

• JPY hiện là đồng tiền tăng nhiều nhất so với USD (gần 40pip)
• USDJPY đang giao dịch quanh mức 133.85

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng quân đội Nga đã tấn công một bảo tàng tại Kupyansk, nằm ở phía đông đất nước này. Thương vong bao gồm:

• 1 người chết 
• 10 người bị thương
• Nhiều người bị chôn vùi dưới đống đổ nát

• Dầu thô suy yếu trong bối cảnh USD thoái lui dưới áp lực giảm đồng loạt của lợi suất.
• Hiện dầu WTI giảm xuống $78.38/thùng

Nhận định từ các nhà phân tích tại TD Securities (TDS) về chính sách tiền tệ của BOJ:

• “Đối với cuộc họp chính sách đầu tiên dưới thời Tân thống đốc Ueda, BoJ dự kiến ​​sẽ giữ nguyên tất cả các đòn bẩy chính sách của mình. Một bản đánh giá toàn diện chính sách sẽ sớm được công bố và tăng khả năng điều chỉnh YCC sớm nhất vào tháng Sáu. Lợi suất sẽ tăng lên 1%."
• “BoJ sẽ không đưa ra cảnh báo nào về việc điều chỉnh YCC mà sẽ ưu tiên thực hiện khi thị trường không ngờ tới. Bởi vậy, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng về một sự thay đổi tại bất kỳ cuộc họp nào. BOJ có thể sẽ muốn điều chỉnh chính sách khi Fed đang tiến gần hoặc đã hoàn thành chu kỳ thắt chặt khi áp lực tăng giá giảm nhằm đẩy lợi suất toàn cầu lên cao hơn.”

Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn còn tương đối ảm đạm:

• Chỉ số Eurostoxx50 -0.56%
• Chỉ số DAX Đức -0.26%
• Chỉ số CAC 40 Pháp -0.60%
• Chỉ số FTSE UK -0.24%
• Chỉ số IBEX Tây Ban Nha -1.19%

Lợi nhuận ròng quý 1 năm 2023 của UBS giảm đến 52% do các vấn đề kiện tụng gian lận, nhưng vẫn khẳng định đây là “nguồn thu nhập ổn định” trong thời kỳ tài chính bất ổn. Thu nhập ròng bị ảnh hưởng từ việc tăng các khoản dự phòng (trị giá $665 triệu) liên quan tới việc bán các chứng khoán có đảm bảo thế chấp nhà ở tại Hoa Kỳ.

Đây là những kết quả đầu tiên của UBS kể từ khi tuyên bố mua lại đối thủ Credit Suisse. UBS cho biết lợi nhuận ròng đạt $1.03 tỷ trong quý đầu tiên, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng gần $1.75 tỷ. 

• Doanh thu: $8.75 tỷ (trước đó là $9.38 tỷ)
• Chi phí hoạt động: $7.2 tỷ (trước đó 6.6 tỷ)
• Tỷ lệ vốn CET 1 (thước đo khả năng thanh toán của ngân hàng,): 13.9% (trước đó là 14.1%)

• Hiện USDJPY đang giao dịch quanh 134.03
• Cùng với CHF là hai đồng tiền tăng so với USD đầu phiên Âu

USD tăng trên diện rộng, ngoại trừ với JPY dù lợi suất đồng loạt giảm

• AUD giảm nhiều nhất so với đồng bạc xanh trong ngày (-32pip), hiện đang giao dịch quanh 0.6650

Các số liệu kinh tế gần đây cho thấy Ngân hàng Trung ương châu Âu nên tăng lãi suất một lần nữa trong quyết định tiếp theo vào ngày 4 tháng 5, Nhà kinh tế trưởng Philip Lane nói với tờ Le Monde của Pháp. Ông khẳng định: “Dữ liệu hiện tại đang chỉ ra rằng chúng ta nên tăng lãi suất một lần nữa vào tuần tới. Đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để dừng lại."

GBPUSD hiện đang giảm xuống mức thấp nhất trong ngày, ở khoảng 1.247. Bên cạnh đó, đồng bạc xanh đang dao động quanh mức 103.20 sau khi giảm mạnh vào ngày hôm qua.

Quan chức ECB Villeroy cho biết:

•  Lạm phát có thể sẽ giảm xuống mức 2% vào cuối năm 2024
• Lạm phát giá lương thực sẽ bắt đầu giảm trong nửa cuối năm 2023

• HĐTL DAX:  -0.1%
• HĐTL FTSE: -0.3%

Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq cùng giảm 0.3%, trong khi hợp đồng tương lai Dow giảm 0.2%. Phố Wall phục hồi muộn vào ngày hôm qua nhưng có vẻ như không đủ để lấy lại sự lạc quan vào ngày mới.

• Cán cân thương mại tháng 3 của Thụy Sĩ: 4.53 tỷ CHF
• Trước đó: 3.31 tỷ CHF (điều chỉnh thành 3.14 tỷ CHF)

Thặng dư thương mại của Thụy Sĩ đã tăng lên trong tháng 3 khi xuất khẩu tăng 19.9% trong khi nhập khẩu cũng tăng vọt 15.9%. 

Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn đang tạo áp lực lên USD. Hiện DXY đang dao động quanh mức 101.33

Sau đà tăng mạnh vào đầu phiên, bạc hiện đã quay đầu giảm xuống dưới $25.100 và đang dao động quanh mức $25.06.

Lợi suất trái phiếu kho bạc có vẻ nặng nề sau đợt giảm ngày hôm qua, với lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản xuống 4.086% trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm gần 4 điểm cơ bản xuống 3.475%. Các loại tiền tệ chính ít thay đổi nhưng có thể thấy đồng đô la cần phải bắt kịp trở lại. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 14 điểm, tương đương 0.35% trong ngày.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

• 13:00 - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 3 của Thụy Sĩ
• 17:00 - Đơn đặt hàng xu hướng công nghiệp CBI tháng 4 của Vương quốc Anh

• Dữ liệu mới nhất cho thấy phải tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 5
• Đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để dừng tăng lãi suất
• Không nghĩ rằng châu Âu đang ở trong tình trạng lạm phát thập niên 70

Đồng bảng Anh sau chuỗi tăng giá, hiện đã đảo chiều giảm nhẹ và dao động quanh mức $1.2482.

Dầu thô WTI không biến động nhiều, giao dịch ổn định dưới mức $79.00.

Đồng Đô la Úc tiếp tục mất giá so với đồng bạc xanh, hiện AUDUSD đang ở mức 0.66747.

Sau khi tăng mạnh trong đầu phiên Á, đã có thời điểm vượt mốc $2,000, hiện đà tăng của vàng đã chững lại và dao động quanh mức $1,994.3.

Isabel Schnabel là thành viên của Ban điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho biết

• 50 điểm cơ bản không nằm ngoài dự đoán.
• Lạm phát cơ bản tiếp tục gây bất ngờ cho thấy một động lực rất mạnh mẽ, và đang đứng ở mức cao lịch sử. Với sự dai dẳng của lạm phát cơ bản, cộng với đà lạm phát lương thực mạnh, còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng lạm phát.

USD/JPY giằng co sau loạt tin từ BoJ và hiện ở mức 139.242.

Bitcoin giảm từ đầu phiên Á xuống 27,369 USD

XAU/USD tăng mạnh trong phiên Á, đã có thời điểm chạm mốc 2,000.

Chỉ số sản xuất của Dallas Fed cho tháng 4 yếu hơn kỳ vọng. Đây là dữ liệu kinh tế duy nhất được đưa ra trong ngày nhưng đã giúp tạo ra xu hướng giảm cho đồng đô la Mỹ. Chỉ số S&P 500 đóng cửa tại 4137.03, tăng 3.52 điểm. Chỉ số NASDAQ đóng cửa giảm trong khi chỉ số Dow Jones kết phiên tích cực:

• Chỉ số Dow Jones +0.2%
• Chỉ số S&P 500 + 0.09%
• Chỉ số Nasdaq -0.29%

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Mỹ giảm đáng kể khi thị trường giảm kỳ vọng về lãi suất của Fed. Định giá hiện cho thấy lãi suất sẽ ở mức dưới 4.5% vào cuối năm sau khi đạt đỉnh vào tháng sáu. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 6.3 điểm cơ bản, kỳ hạn 10 năm giảm 7.1 điểm cơ bản và kỳ hạn 30 năm giảm 16 điểm cơ bản. 

• Chỉ số DXY -0.4%
• EURUSD +0.52%
• GBPUSD +0.35%
• AUDUSD +0.08%
• NZDUSD +0.49%
• USDJPY +0.1%
• USDCHF -0.51%
• USDCAD +0.01%

Vàng tăng lên 1989.17 USD/oz. Dầu Brent và WTI cũng tăng lên lần lượt tại 83.07 USD và 78.76 USD/thùng.