Iran đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng giới chức Iran chủ động liên hệ để đề nghị ngừng các cuộc không kích của Mỹ; một nguồn tin Iran khẳng định thông tin này "hoàn toàn sai sự thật", không có bất kỳ liên lạc nào và Iran sẽ đáp trả mọi hành động xâm lược bằng biện pháp quân sự. Lời phủ nhận được đưa ra sau một đêm đầy thông tin trái chiều quanh Eo biển Hormuz, nơi trước đó Bộ Tư lệnh quân đội Iran tuyên bố đóng tuyến đường biển này với mọi tàu thuyền, kể cả tàu chở dầu và tàu thương mại. Tuy nhiên, quân đội Mỹ phủ nhận có tàu chiến nào bị tấn công và xác nhận tàu thương mại vẫn lưu thông qua eo biển, phần nào trấn an thị trường trước kịch bản phong tỏa cực đoan và kìm hãm đà tăng của giá dầu. Dù vậy, những thông tin chưa được kiểm chứng về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhằm vào căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain — nếu được xác nhận — sẽ là bước leo thang đáng kể hướng tới đối đầu quân sự trực tiếp Mỹ–Iran, có thể kích hoạt làn sóng bán tháo tài sản rủi ro. Việc thiếu các nguồn tin xác nhận từ chính Bahrain khiến thị trường thận trọng trước khi phản ánh đầy đủ kịch bản này.
ONS đã thông báo rằng báo cáo ngày mai sẽ có "một loạt dữ liệu các dữ liệu mới nhằm điều chỉnh tỷ lệ việc làm, thất nghiệp và không hoạt động trong hai khoảng thời gian 3 tháng gần nhất (Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023)".
Đồng Euro (EUR) đang tiếp tục đà tăng giá giúp cho EUR/USD một lần nữa vượt mốc 1.0600 vào đầu tuần.
Ngược lại, đồng Đô la Mỹ đi ngang với chỉ số DXY ở mức 106.00 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ các kỳ hạn tiếp tục tăng.
Về chính sách tiền tệ, các nhà tham gia thị trường mong đợi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì lập trường giữ nguyên lãi suất vào cuộc họp ngày 1 tháng 11. Quan điểm này được củng cố bởi những phát biểu từ Chủ tịch Fed Jerome Powell trong buổi xuất hiện tại Câu lạc bộ Kinh tế New York vào thứ Năm tuần trước.
Đồng thời, thị trường đang xem xét khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngừng thi hành các chính sách thắt chặt tiền tệ mặc dù mức lạm phát hiện đang vượt quá mục tiêu của ngân hàng cùng lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế trong khu vực Eurozone
Ngoài ra, các nhà đầu cơ đã gia tăng vị thế mua EUR lần đầu tiên kể từ giữa tháng Tám mặc dù các kỳ vọng về chính sách của ECB hầu như không thay đổi.
Giá dầu đang giảm mạnh khi nhiều nhà lãnh đạo xuất hiện tại Tel Aviv nhằm yêu cầu một cách tiếp cận nhân văn và nhân đạo hơn cho các hành động trả đũa Hamas. Các biện pháp nhân đạo đang dần được thực hiện trên chiến trường ở Gaza, trong khi bộ ngoại giao các nước kêu gọi công dân của họ sơ tán khỏi khu vực trước nguy cơ có một cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn.
Trong khi đó, có vẻ như đà tăng của đồng USD đã kết thúc . Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho hai dữ liệu quan trọng vào cuối tuần này: số liệu Sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ vào thứ Năm và chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) - chỉ số lạm phát ưa thích của Fed vào thứ say. Các số liệu này yếu hơn dự kiến có thể báo hiệu cho đà giảm tiếp theo của đồng USD.
Dầu thô (WTI) giao dịch ở mức 87.86 USD/thùng còn Dầu Brent giao dịch ở mức 91.70 USD/thùng
Viễn cảnh của cặp tiền tiếp tục lạc quan khi nhà đầu tư hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì chính sách thắt chặt trong một thời gian dài.
Hợp đồng tương lai S&P500 giảm trong phiên châu Âu, cho thấy tâm lý risk-off gia tăng giữa căng thẳng Trung Đông. Trước đó, chứng khoán Mỹ chịu đà bán tháo vào thứ Sáu vì căng thẳng chính trị leo thang cùng báo cáo doanh thu của các công ty công nghệ. Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng lên 5% trước những dữ liệu kinh tế quan trọng.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) tích lũy trên 106.00 khi nhà đầu tư chuyển sang tập trung vào dữ liệu Sản phẩm Nội địa (GDP) quý 3 của Mỹ, sẽ được công bố vào thứ Năm. Dữ liệu GDP theo năm được dự báo cao hơn ở mức 4.1% mặc dù lãi suất hiện đang ở mức cao.
Về triển vọng lãi suất của Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell ủng hộ một chính sách lãi suất ổn định. Ông nhận xét rằng lợi suất cao hơn đang ảnh hưởng đến tình hình tài chính hiện tại. Patrick Harker, Chủ tịch Ngân hàng Fed Philadelphia, trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Sáu, ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất khi nền kinh tế đang yếu hơn dự kiến.
Với đồng Yên Nhật, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi hành động can thiệp của cơ quan Nhật Bản nhằm tìm kiếm thêm manh mối cho tình hình hiện tại. Thị trường cho rằng sự can thiệp lén lút sẽ không thể mang lại sự ổn định lâu dài cho Yên Nhật trong khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng nhằm kích thích nền kinh tế
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện đạt mức 5.018% - vùng đỉnh kể từ năm 2007 khi đà bán tháo trên thị trường trái phiếu tiếp tục diễn ra. Đồng Đô la tiếp tục đi ngang trong khi đó thị trường chứng khoán giảm nhẹ, với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.7% trong ngày.
Mốc 5% của lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường trong ngày hôm nay
Với thị trường ngoại hố, tỷ giá EUR/USD đi ngang ở mức 1.0595, USD/JPY vẫn ở mức 149.93 và GBP/USD không đổi ở mức 1.2155 trong phiên. Đồng đô la Úc và New Zealand là suy yếu nhẹ với tỷ giá AUD/USD giảm 0.3% xuống 0,6291 bởi tâm lý risk-off gia tăng trong bối cảnh lợi suất tiếp tục gia tăng.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vượt mốc 5%. Nếu lợi suất tiếp tục tăng cao, USD nhiều khả năng sẽ phục hồi. Tuy nhiên, nếu lợi suất giảm và thoái lui từ mức 5% thì USD sẽ tiếp tục suy yếu.
USDJPY hiện ở 149.93, thị trường theo dõi mốc 150.00.
Các quyết định tiền tệ và một số thông tin kinh tế quan trọng sẽ được công bố trong tuần này bên cạnh 3 trọng tâm vào thời điểm hiện tại là: xung đột Israel-Hamas, diễn biến thị trường trái phiếu khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm gần 5% và khả năng Tokyo có thể can thiệp vào USD/JPY ở mức 150.00:
USD suy yếu nhẹ. EUR mạnh nhất, CAD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính:
Thị trường chứng khoán châu Âu biến động trái chiều giờ mở cửa khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi cuộc chiến Isarel - Hamas đồng thời chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của ECB.
Giá dầu giảm mạnh khi các đoàn xe viện trợ bắt đầu đến Dải Gaza vào cuối tuần qua nhờ các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas lan rộng.
Trước đó, dầu đã tăng hơn 1% trong tuần thứ hai liên tiếp do lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn nếu chiến tranh Israel-Hamas lan rộng ra toàn Trung Đông - khu vực cung cấp dầu lớn nhất thế giới.
Điều này xảy ra khi hợp đồng tương lai của Mỹ tăng 0.2%, do các sự kiện ở Trung Đông cuối tuần qua không tệ như lo ngại. Điều đó nói lên rằng, hãy chú ý đến thị trường trái phiếu vì lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện tăng hơn 4 điểm cơ bản lên 4.97% và đó vẫn có thể là một điểm gây tổn hại cho cổ phiếu.
Ba điều quan trọng cần theo dõi trên thị trường lúc này cũng giống như tuần trước. Đó là xung đột Israel-Hamas , những diễn biến trên thị trường trái phiếu khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm gần 5% và mối đe dọa về sự can thiệp của Tokyo khi USD/JPY chạm ngưỡng 150.00.
Căng thẳng giữa các thị trường đã giảm bớt phần nào khi một cuộc chiến tổng lực vẫn chưa nổ ra. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện đã tăng trở lại lên gần 4.98% trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2% trong ngày. Về ngoại hối, đồng đô la vẫn ở mức khá, đặc biệt với tỷ giá USD/JPY hiện ở mức 149.93.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
Chiến tranh tiếp tục diễn ra ở Trung Đông với các cuộc không kích liên tục vào Gaza, các cuộc tấn công của Hezbollah từ Lebanon và tấn công tên lửa vào hai sân bay ở Syria. Tin tích cực hơn là các đoàn xe tải đã tiến vào Gaza với một số hàng viện trợ. Việc không có sự leo thang nghiêm trọng đã mang lại một số cứu trợ cho thị trường.
USD/JPY chững lại quanh mức 149.80/90. Dầu, vàng giảm trong phiên
Chứng khoán Trung Quốc vẫn chịu áp lực. Thị trường Hồng Kông và New Zealand đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai.
Bitcoin cũng được giao dịch cao hơn:
Trung Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Công tác Tài chính Quốc gia vào cuối tháng 10 (30 và 31) sẽ tập trung vào việc giải quyết các rủi ro liên quan đến nợ, đặc biệt là rủi ro về cơ chế tài trợ của chính quyền địa phương (LGFV).
Thông tin cơ bản về "Hội nghị công tác tài chính quốc gia"
Mục đích của hội nghị này là xem xét các chính sách tài chính của Trung Quốc, đặt ra các ưu tiên tài chính và kinh tế trong 5 năm tới và đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính và phát triển kinh tế.
Bloomberg cho biết:
Nhưng vấn đề không hẳn là về FoxConn hay bất kỳ công ty riêng lẻ nào, Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đang có mâu thuẫn với các doanh nghiệp.
Từ năm 2021, nhà giao dịch tỷ phú George Soros:
CSI 300, là chỉ số thị trường chứng khoán đại diện cho hiệu suất của 300 cổ phiếu loại A hàng đầu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE) và Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến (SZSE). Cổ phiếu A có mệnh giá bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) và chỉ dành cho các nhà đầu tư trong nước Trung Quốc và một số nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài thông qua các chương trình cụ thể như Chương trình Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện (QFII) và chương trình Kết nối chứng khoán.
Thông qua các dữ liệu tự thu thập và các dữ liệu chính thức từ Trung Quốc, Goldman Sachs đã có báo cáo về dòng vốn ngoại hối Trung Quốc trong tháng 9/2023:
Goldman Sachs cho biết họ vẫn giữ nguyên dự báo USD/CNY cuối năm là 7.3, bất chấp áp lực NDT giảm giá mạnh.
Deutsche Bank đã đưa ra quan điểm trung lập với EUR, đồng thời hạ dự báo cuối năm 2023 từ 1.15 xuống 1.07. Nguyên nhận chính khiến họ giữ thái độ trung lập đối với EUR/USD là vì cặp tiền này đã không thể bứt phá cao hơn trong năm nay do tốc độ tăng trưởng của Mỹ so với châu Âu tương đối tốt hơn.
Nhưng về lâu dài:
Về lạm phát và chính sách tiền tệ, DB đồng tình rằng các quyết định từ FOMC vẫn là "chất xúc tác quan trọng nhất khiến USD giảm giá"
Thủ tướng Úc Albanese sẽ có chuyện thăm Bắc Kinh và Thượng Hải từ ngày 4 - 7/11 và có cuộc gặp mặt với Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Albanese sẽ trở thành Thủ tướng Úc đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau 7 năm.
Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng giá, trong khi vàng và dầu thô giảm trong bối cảnh Israel đã không tổ chức chiến dịch trên bộ tại Gaza vòa cuối tuần qua, hỗ trợ các tài sản rủi ro trong tuần giao dịch mới.
Theo báo cáo từ Global Times vào cuối tuần qua:
Một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán tại Trung Đông cho biết:
Săc đỏ bao trùm lên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, bất chấp lợi suất giảm mạnh trong phiên thứ Sáu trước lo ngại cuộc chiến Israel-Hamas sẽ leo thang thành một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông, khiến các nhà đầu tư chuyển trọng tâm sang các tài sản an toàn hơn. Mặc dù lợi suất giảm mạnh trong 2 phiên gần nhất, nhưng dường như thị trường vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề khi lợi suất tăng cao và gia tăng những lo ngại về việc lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Trong tuần này, lợi suất 2 năm đã gần chạm mốc 5.26%, lợi suất 5 năm tiến sát mốc 5% trong khi lợi suất 10 đã vượt mốc 5%. Nhóm cổ phiếu công nghệ và năng lượng dẫn đầu đà giảm trong số các lĩnh vực. Kết phiên, chỉ số Dow Jones giảm mạnh gần 290 điểm, theo sau là Nasdaq với hơn 200 điểm:
Trên thị trường FX, USD đảo chiều giảm mạnh vào đầu phiên u và xóa bỏ hoàn toàn mức tăng được thiết lập trong phiên Á. Trong phiên Mỹ, dữ liệu doanh số bán lẻ bất ngờ tăng lên trong tháng 9 tại Canada đã hỗ trợ CAD tăng hơn 37pip và phần nào khiến đồng bạc xanh trượt giá. Đà giảm của USD chững lại trong đêm, sau đó đi ngang trong thời gian còn lại của ngày giao dịch. Chốt phiên, USD ghi nhận ngày giảm thứ 2 liên tiếp. GBP giảm gần 35pip sau báo cáo Doanh số bán lẻ tháng 9 tại Vương quốc Anh giảm mạnh vượt dự kiến, tuy nhiên giá cũng nhanh chóng phục hồi và GBP kết phiên với tư cách là đồng mạnh nhất trong số các tiền tệ chính, trong khi AUD và NZD dẫn đầu đà giảm.
Vàng tăng nhẹ trong hơn nửa đầu ngày giao dịch. Đà tăng được mở rộng lên $1997/oz vào đầu phiên Mỹ nhờ lợi suất TPCP đồng loạt giảm mạnh khắp các kỳ hạn, nhưng sau đó thoái lui về dưới $1981/oz khiến vàng xóa bỏ hơn 2/3 mức tăng trong ngày. Chốt phiên, vàng tăng $7.6 lên 1980.90/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 8.6bp và 7.4bp xuống 5.08% và 4.92%. Dầu thô tăng mạnh lên hơn $89.80, rồi nhanh chóng đảo chiều giảm. Đà giảm chững lại tại $88.40 và hồi nhẹ trong những giờ giao dịch cuối cùng. Chốt phiên, dầu WTI giảm nhẹ $0.29 xuống $88.08/thùng.
Thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc phái viên Trung Quốc tại Trung Đông cho biết nguy cơ cuộc xung đột diễn ra trên quy mô rộng lớn hơn ngày càng gia tăng.
Các tuyên bố chính thức từ Trung Quốc đã hoàn toàn tránh đề cập đến những vụ giết người, hãm hiếp và bắt cóc khủng bố tàn ác từ Hamas đã châm ngòi cho cuộc chiến gần đây.
Có hai cuộc bầu cử bổ sung ở Nhật Bản đã diễn ra vào Chủ nhật vừa qua:
Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) đã giành được 1 ghế ngồi ở Hạ viện, nhưng đánh mất 1 ghế trong cuộc chiến tại Thượng Viện cho do một ứng cử viên tự do nhận được sự hậu thuẫn từ phe đối lập - Đảng Duy tân Nhật Bản (JIP).
LDP đã kỳ vọng giành được cả 2 ghế. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Kishida đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 10/2021.
Cuộc bầu cử bổ sung này là cuộc tranh cử cấp quốc gia đầu tiên được tổ chức kể từ khi Thủ tướng Kishida tiến hành cải tổ Nội các của mình vào giữa tháng 9, nhằm làm mới hình ảnh Chính phủ. Đã có suy đoán rằng ông Kishida sẽ giải tán Hạ viện và triệu tập một cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay nếu LDP giành được cả 2 ghế. Nhưng kết quả của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua đã xóa tan những nghi ngờ này.
Thống đốc RBA Bullock sẽ có bài phát biểu về Chính sách tiền tệ vào Thứ Ba vào ngày 24/10/2023 tại Hội nghị Thị trường Toàn cầu của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, Sydney
Không chắn liệu bà Bullock có hawkish hơn Thống đốc Lowe tiền nhiệm hay không, nhưng chắc chắn bà ấy sẽ đưa ra thông điệp mạnh mẽ hơn rất nhiều rằng RBA sẽ không ngồi yên nếu lạm phát không ổn định.
Bank of America lưu ý rằng các nhà giao dịch cần cảnh giác việc có quá nhiều vị thế long USD.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết JPY là ngoại lệ cho đến nay khi vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều trước khả năng nguồn cung dầu bị gián đoạn do chiến tranh ở Trung Đông. Họ cảnh báo rằng cú sốc nguồn cung dầu trong cuộc chiến lần này có thể tồi tệ hơn cú sốc từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga và chiến tranh sau đó.
Bank of America giữ nguyên dự báo USD/JPY sẽ đạt mức cao nhất là 155 trong quý 1/2024.
Hôm nay, thị trường New Zealand và Hồng Kông sẽ lần lượt đóng cửa nghỉ lễ Ngày Lao động và Lễ hội Chung Yeung.
