Tiêu điểm thị trường

Bloomberg News đưa tin:

• Fed đã đưa ra một loạt cảnh báo đối với những ngân hàng có tài sản từ 100 tỷ đến 250 tỷ USD. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường thắt chặt giám sát. 
• Các ngân hàng bao gồm Citizens Financial, Fifth Third Bancorp và M&T Bank Corp.
• Cảnh báo đề cập nhiều vấn đề bao gồm vốn và thanh khoản cũng như công nghệ của các ngân hàng.

Điều này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng đang phải giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng lớn nhất xảy ra trong lĩnh vực này kể từ năm 2008, chứng kiến ba tổ chức cho vay cỡ trung của Mỹ sụp đổ vào đầu năm nay.

Một đơn vị của Citic Group và CCB Trust, được hỗ trợ bởi Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, đã được yêu cầu kiểm tra sổ sách của Zhongrong International Trust Co. Đây có thể là tiền đề cho một cuộc giải cứu người cho vay trong bóng do nhà nước lãnh đạo.

Điều này xảy ra trong bối cảnh Tập đoànZhongrong và công ty tín thác Zhongzhi Enterprise trực thuộc đã tạm dừng thanh toán nhiều hạng mục đầu tư cho các cá nhân và công ty vào đầu tháng này.

Các công tố viên Liên bang Mỹ đang điều tra việc sử dụng quỹ TSLA của Tesla để xây dựng ngôi nhà kính cho Elon Musk.

• Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam New York đang tìm kiếm thêm thông tin về dự án bí mật, được gọi là “Dự án 42”
• Ngôi nhà kính sẽ được xây dựng ở hoặc gần Austin, Texas.

 

RBC đã bổ sung AUD/CAD trong danh mục giao dịch trong tuần với mục tiêu hướng tới mức 0.8600

RBC lưu ý rằng nên bán tỷ giá AUD trong khi chờ đợi dữ liệu quan trọng ở Trung Quốc 

 

• Dầu thô trước đây -6135KK
• Xăng -214K 
• Sản phẩm chưng cất +1235K 
• Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu -1.2% 
• Sản lượng ước tính 12.8 triệu thùng/ngày 
• Nhu cầu mogas hiện tại: 9.07 mbpd 

Dữ liệu API vào cuối ngày hôm qua cho thấy:

• Dầu thô -11486K
• Xăng -1400K
• Sản phẩm chưng cất +2460K

Đồng USD đã giảm trong phiên giao dịch tại Mỹ . GBP/USD là đồng tiền có động lực lớn nhất khi đồng đô la mất -0.78%. USD giảm -0.12% so với JPY.

 

• Doanh số tháng trước 0.4%
• Doanh số bán nhà chờ xử lý trong tháng 7 ước tính 0.9% 
• Chỉ số doanh số bán nhà đang chờ xử lý là 77.6 

 

EUR/USD đã vượt qua mức trung bình động hiện ở mức 1.09258

Mục tiêu tiếp theo là mức thoái lui 61.8% ở 1.09501

Chỉ số NASDAQ giao dịch không biến động. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow tăng khoảng 0.2%.

Ảnh chụp nhanh thị trường sau 10 phút mở cửa cho thấy:

• Chỉ số công nghiệp trung bình tăng 75.15 điểm 
• Chỉ số S&P tăng 6.94 điểm 
• Chỉ số NASDAQ hiện đang giao dịch tăng 11.31 điểm

Với 2 ngày giao dịch còn lại của tháng 8, các chỉ số chính vẫn ở trạng thái tiêu cực:

• Chỉ số công nghiệp trung bình -1.76%. 
• Chỉ số S&P -1.84%
• Chỉ số NASDAQ -2.67%. 

Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ 30 năm tăng nhẹ. 

• Lợi suất trái phiếu Mỹ 2 năm 4.852%, -3.7 điểm 
• Lợi suất trái phiếu Mỹ 5 năm 4.250%, -2.6 điểm 
• Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm 4.113%, -0.8 điểm 
• Lợi suất trái phiếu Mỹ 30 năm 4.242%, +0.5 điểm

EUR/USD hiện đang chạm đỉnh trong phiên giao dịch .Giá thị trường khi Fed tăng lãi suất vào tháng 9 sẽ giảm xuống 9.5% từ mức 13%.

Vệc tăng lãi suất của Mỹ đang có tác động mạnh và nền kinh tế đang đi chậm lại.

• Tháng trước là 87.84 tỷ USD
• Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 năm 2023 -$91.2 B
• Xuất khẩu đạt $164.8B 
• Nhập khẩu đạt $256.0B 

 

• Chỉ số Q1 trước là +2.4%
• Quý 4 tăng +2.6% 
• Chi tiêu tiêu dùng +1.7%
• Chi tiêu của người tiêu dùng cho đồ dùng lâu bền -0.3% 
• Doanh thu cuối cùng của GDP +2.2%
• Chỉ số giảm phát GDP +2.0% 
• PCE lõi +3.7%
• Xuất khẩu -10.6
• Nhập khẩu -7%
• Đầu tư kinh doanh -10.6%

• Trước đó là -0.7%
• Hàng tồn kho bán buôn -0.1% 
• Hàng tồn kho tháng 7: 903.1 tỷ USD

• Biên chế ADP +177k, thấp hơn con số +195k dự kiến
• Con số trước đó là +324k
• Tỷ lệ thay đổi việc làm +9.5%

Trên biểu ngày, chúng ta có thể thấy rằng Bitcoin đã chạm đáy ở mức hỗ trợ quan trọng 25,231 và sau gần hai tuần hợp nhất, nó đã tăng vọt vào ngày hôm qua sau tin tức Greyscale lại thắng kiện trong vụ kiện của SEC. Giá đã tìm thấy vùng kháng cự gần vùng hỗ trợ trước đó, nơi có điểm hợp lưu với Fibonacci thoái lui 61.8%. 

Phân tích kỹ thuật bitcoin - Khung thời gian 4 giờ

Trên khung 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại bên mua sẽ có vùng hỗ trợ mạnh xung quanh mức dao động cao trước đó ở 26,800. Đây là nơi chúng ta có thể mong đợi phe mua sẽ chấp nhận rủi ro xác định bên dưới vùng này và hướng tới việc mở rộng đà tăng giá.

Trên khung 1 giờ, chúng ta có thể thấy rằng giá hiện đang quay lại đà giảm và từ góc độ quản lý rủi ro, cả phe mua và phe bán nên hạn chế tham gia thị trường ở đây. Các mức quan trọng cần theo dõi là mức kháng cự tại 28,300 và mức hỗ trợ tại 26,800.

• Số đơn xin thế chấp MBA tuần kết thúc ngày 25 tháng 8 +2.3%
• Chỉ số thị trường 189 điểm
• Chỉ số mua 144.9 điểm
• Chỉ số tái cấp vốn 407.1 điểm
• Lãi suất thế chấp 30 năm ở mức 7.31%

Trích dẫn phát biểu của quan chức ECB, Centeno:

• Cần hết sức cẩn trọng với các quyết định chính sách
• ECB đã thực hiện rất nhiều điều
• Những rủi ro giảm của tốc độ tăng trưởng tại dự báo trong tháng sáu đang trở thành hiện thực
• Xu hướng giảm của các chỉ báo tăng trưởng gần đây khá đáng ngạc nhiên

Trên biểu đồ ngày, có thể thấy rằng chúng ta có một mô hình tam giác đang hình thành và bước chuyển lớn tiếp theo sẽ đến khi sự đột phá xuất hiện ở hai bên. Giá hiện đang ở mức quan trọng và việc phá vỡ xu hướng tăng sẽ đưa giá vào trendline giảm, trong khi đó, việc bán tháo có thể xảy ra khi giá chạm tới trendline tăng.

Trên khung 4 giờ, giá phân kì với MACD khi đồng đang tiến gần đến đường xu hướng tăng. Bên cạnh đó, giá cũng có một cú bật mạnh lên mức đỉnh của hành động giá phân kì. Có thể thấy xuất hiện một điểm hợp lưu giữa vùng kháng cự (trước đó vốn là vùng hỗ trợ) và Fibonacci thoái lui 50%. Phe bán nên tham gia vào vùng này với rủi ro được xác định trước và hướng mục tiêu tới việc đẩy giá xuống dưới đường xu hướng tăng. Ngược lại, phe mua sẽ mong muốn thấy giá tăng lên gần đường trendline giảm và breakout.

Trên khung 1 giờ, chúng ta có thể quan sát kỹ hơn vùng kháng cự và cũng có thể nhận thấy  có một sự phân kỳ khác ngay tại vùng kháng cự, điều này sẽ làm tăng cơ hội đảo chiều. Nếu giá tăng lên, tuyến phòng thủ cuối cùng dành cho phe bán sẽ là đường trendline giảm và mức Fibonacci thoái lui 61.8%. Nếu giá bắt đầu giảm từ đây, chúng ta sẽ thấy phe bán đổ xô vào mạnh mẽ hơn nữa.

• CPI tháng 8 của Saxony - Đức: +6.8% y/y
• Trước đó: +6.7% y/y

• Số đơn xin phê duyệt vay thế chấp tại Vương quốc Anh tháng 7 năm 2023: 49.44K
• Dự kiến: 51.00K
• Trước đó: 54.66K (sửa đổi thành 54.61K)

Tỷ lệ chấp thuận thế chấp tiếp tục giảm ở Anh trong tháng 7 và đó là một dấu hiệu khác cho thấy lãi suất cao hơn đang đè nặng lên điều kiện thị trường nhà đất. Trong khi đó, khoản vay ròng tín dụng tiêu dùng của các cá nhân đã giảm xuống 1.2 tỷ bảng Anh trong tháng 7 từ mức 1.6 tỷ bảng Anh trong tháng 6 với tốc độ tăng trưởng hàng năm giảm xuống 7.3% từ mức 7.5% trước đó.

• Niềm tin người tiêu dùng tháng 8 chính thức của Eurozone: -16.0
• Niềm tin kinh tế: 93.3 so với 93.7 dự kiến
• Trước đó: 94.5
• Niềm tin công nghiệp: -10.3 so với -9.9 dự kiến
• Trước đó: -9.4 (sửa đổi thành -9.3)
• Niềm tin dịch vụ: 3.9 so với 4.2 dự kiến
• Trước đó: 5.7 (sửa đổi thành 5.4)

Tâm lý kinh tế ở khu vực đồng euro đang dịu đi và điều đó phản ánh sự bi quan ngày càng tăng đối với nền kinh tế trong Quý 3.

• CPI tháng 8 của Bavaria - Đức: +5.9% y/y
• Trước đó: +6.1% y/y
• CPI của Hesse: +6.0% y/y
• Trước đó: +6.1% y/y
• CPI của Baden Wuerttemberg: +7.0% y/y
• Trước đó: +6.8% y/y

• Tâm lý nhà đầu tư Credit Suisse tháng 8 của Thụy Sĩ: -38.6
• Trước đó: -32.6

USD được hỗ trợ nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu.

• NZDUSD giảm 0.43% trong ngày xuống 0.5946
• USD/JPY tăng 0.4% lên 146.48, hiện ở gần mức cao nhất trong ngày
• EUR/USD giảm 0.1% xuống 1.0865
• AUD/USD giảm 0.3% trong ngày xuống 0.6460

• Chỉ số kinh tế KOF tháng 8 của Thụy Sĩ: 91.1
• Dự kiến: 91.5
• Trước đó: 92.2 (sửa đổi thành 92.1)

Sự suy giảm trong chỉ số này phản ánh sự bi quan ngày càng tăng đối với triển vọng của nền kinh tế Thụy Sĩ và sự suy thoái mà nền kinh tế khu vực Châu Âu phải đối mặt trong Quý 3.

• CPI sơ bộ tháng 8 của Tây Ban Nha: +2.6% y/y
• Dự kiến: +2.6% y/y
• Trước đó: +2.3% y/y
• HICP: +2.4% y/y
• Dự kiến: +2.5% y/y
• Trước đó: +2.1% y/y

Dữ liệu lạm phát sơ bộ ở Tây Ban Nha đúng như dự kiến, mặc dù tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7. Lạm phát lõi tiếp tục ở mức cao: +6.1% m/m