Mỹ tấn công hệ thống phòng không Iran như "phát súng cảnh báo", Trump nói đàm phán vẫn tiếp tục - Tiêu điểm thị trường

Lực lượng Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không và radar của Iran quanh eo biển Hormuz hôm thứ Ba, trong động thái mà một quan chức Mỹ mô tả là "phát súng cảnh báo". Washington khẳng định các cuộc không kích sẽ không làm chệch hướng tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Chiến dịch — được xác nhận vẫn đang diễn ra — nổ ra vài giờ sau đợt trả đũa đầu tiên của Mỹ đối với việc Iran bắn hạ trực thăng AH-64 Apache trên eo biển bằng máy bay không người lái loại Shahed. Mỹ có thể cũng đã nhắm vào hạ tầng liên quan đến chương trình UAV của Iran. Truyền thông nhà nước Iran và hãng Tasnim tuyên bố Tehran sẽ đáp trả "quyết liệt", giữ rủi ro leo thang ở mức cao. Dù vậy, Nhà Trắng thể hiện thái độ kiềm chế, cho biết đòn tấn công nhằm gửi thông điệp chứ không phá vỡ triển vọng thỏa thuận, và Trump tin rằng một thỏa thuận vẫn trong tầm tay. Eo biển Hormuz — vốn trước xung đột chiếm khoảng một phần năm lượng dầu thô và LNG toàn cầu — hiện gần như đóng cửa với tàu thương mại. Phần bù rủi ro nguồn cung dầu nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao cho tới khi có bằng chứng rõ ràng rằng kênh đàm phán thực sự còn nguyên vẹn.

Sản xuất Công nghiệp Tây Ban Nha (YoY): 4.5%
Dự kiến: -0.1%
Trước đó: 0.1%

Spain Industrial Production Moderates Its Fall In October And Is Almost Back To The Pre-Crisis Level | The Corner

USD/CHF vẫn tăng sau tin CPI và hiện ở 0.88607.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết hôm thứ sáu:

Nhu cầu vàng toàn cầu giảm trong ba tháng đầu năm 2023 do các khoản mua lớn của các ngân hàng trung ương và người tiêu dùng Trung Quốc được bù đắp bởi việc giảm mua từ các nhà đầu tư.
Tổng nhu cầu là 1,081 tấn, giảm 13% so với quý đầu tiên của năm 2022.
Nhu cầu tăng vọt lên mức cao nhất trong 11 năm vào năm 2022 nhờ ngân hàng trung ương lớn nhất được ghi nhận. Trong khi đó, giá vàng đang ở gần mức cao kỷ lục trên 2,000 USD/ounce.

Sản xuất công nghiệp của Pháp (MoM): -1.1%
Dự kiến: -0.3%
Trước đó: 1.4%

Trong hơn một tháng, sản lượng giảm trở lại ở hầu hết các ngành trong tháng 3 năm 2023.

Sản xuất than cốc và dầu mỏ tinh chế ‑45.6% sau khi +0.8% do các cuộc đình công trong các nhà máy lọc dầu.

Sản lượng cũng giảm trong ngành khai khoáng và khai thác đá, năng lượng, cấp nước (‑1.2% sau khi +2.3%), trong sản xuất máy móc và thiết bị hàng hóa (‑0.9% sau khi +0.6%) và giảm nhẹ trong sản xuất thực phẩm và đồ uống (‑0.2% sau khi +1.5%).

Ngược lại, sản lượng tăng trở lại ở ngành sản xuất thiết bị vận tải (+0.2% sau khi +5.5%): tăng ở ngành sản xuất phương tiện có động cơ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc (+0.9% sau khi +3.1%) nhưng lại giảm trong sản xuất các thiết bị vận tải khác (‑0.4% sau khi +7.3%).

French industrial production falls | Snap | ING Think

CPI tháng 4 của Thụy Sỹ: 2.6% y/y, 0.0% m/m
Dự kiến: 2.8% y/y, 0.2% m/m
Trước đó: 2.9% y/y, 0.2% m/m

Tìm hiểu về đất nước Thụy Sĩ và những điều đặc biệt

Villeroy De Galhau của ECB cho biết:

Ủng hộ Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất
Nhịp điệu tăng lãi suất là một tín hiệu quan trọng
Có khả năng sẽ có một số lần tăng nữa

Đơn hàng nhà máy tháng 3 của Đức: -10.7% m/m
Dự kiến: -2.2% m/m
Trước đó: 4.8% m/m

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 của Thụy Sỹ: 1.9%
Dự đoán: 1.9%
Trước đó: 1.9%

XAUUSD tiếp tục đi ngang trong phiên, hiện đang giằng co quanh 2047.5.

Bất chấp những nỗ lực của các quan chức Hoa Kỳ nhằm thiết lập các hàng rào bảo vệ để cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ không quan tâm đến việc tách rời kinh tế, triển vọng hợp tác ngày càng xa vời.
Sự chia rẽ và tách rời đang trở thành điều bình thường, hai quốc gia vẫn đang trong quá trình va chạm, và tình trạng 'suy thoái địa chính trị' đang diễn ra một cách nguy hiểm là điều gần như không thể tránh khỏi.

AUDUSD vẫn tiếp tục đà tăng của mình trong phiên, hiện dao động quanh 0.6739.

Chúng tôi ước tính bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 250,000 trong tháng 4

Trên mức đồng thuận +182 nghìn nhưng chậm lại so với tốc độ trung bình +345 nghìn trong ba tháng qua
Tin rằng nhu cầu lao động cao nhưng giảm nhiều hơn là bù đắp cho tình trạng sa thải liên tục trong lĩnh vực thông tin và tài chính và khoảng 25,000 việc làm bị cản trở do tín dụng giảm
Ước tính tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 3.5% (so với mức đồng thuận là 3.6%), phản ánh mức tăng khiêm tốn trong việc làm hộ gia đình
Tỷ lệ tham gia lao động không thay đổi ở mức 62.6%

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (NDRC) là cơ quan lập kế hoạch nhà nước của Trung Quốc.

Tờ People's Daily của nhà nước đưa tin hôm thứ Sáu rằng NDRC sẽ tăng cường hỗ trợ tín dụng cho các dự án có vốn đầu tư tư nhân.
Cơ sở của điều này là đầu tư công đã vượt xa đầu tư tư nhân với biên độ lớn. Theo dữ liệu chính thức, đầu tư tài sản cố định của khu vực tư nhân chỉ tăng 0.6% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 so với một năm trước đó trong khi đầu tư của khu vực nhà nước tăng 10.0%.

EURUSD tiếp tục tăng trong phiên Á, hiện đã chạm mức đỉnh trong ngày, dao động quanh 1.1043.

USDCAD tiếp tục mở rộng đà giảm của mình, chạm mức đáy trong ngày hiện dao động quanh 1.3507.

GBPUSD tiếp tục tăng trong phiên Á, hiện đã vượt mốc 1.26 đây là mức ghi nhận cao nhất kể từ giữa năm 2022.

Thị trường IPO tại Hong Kong được dự báo là tăng trưởng trở lại trong năm 2023, sau khi trải qua một năm 2022 tồi tệ
"Tâm lý trên thị trường IPO chưa phục hồi trở lại. Rất nhiều ngành công nghiệp đang phải đối mặt với khó khăn trong thời điểm hiện tại." Chuyên gia IPO tại EY cho biết.

Tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay: 6.8882

Giá đóng cửa trước đó là 6.9128

Reserve Bank of Australia keeps rates on hold

Reuters trích dẫn Tuyên bố của RBA:

Sẽ làm những gì cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu
Có thể sẽ cần tiếp tục thắt chặt hơn nữa để đạt được mức lạm phát mục tiêu trong thời gian hợp lý
Lạm phát trên mục tiêu càng dài, nguy cơ vòng xoáy giá-lương càng lớn
Hội đồng thống đốc muốn duy trì càng nhiều việc làm càng tốt

PMI Sản xuất Caixin tháng 4 của Trung Quốc ở mức 56.4 điểm, thấp hơn mức 57.3 điểm dự kiến
Hoạt động và công việc mới tăng chậm hơn nhưng vẫn mạnh
Lạm phát chi phí đầu vào tăng nhanh lên mức cao nhất trong một năm
Tăng trưởng việc làm vừa phải, tồn đọng tiếp tục xây dựng

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tăng 185 nghìn, thấp hơn so với mức tăng 260 nghìn tại tháng ba sau quyết định tăng lãi suất của FED cùng những bất ổn tại hệ thống ngân hàng. Bloomberg Economics cho biết dữ liệu được công bố có thể gây bất ngờ. Tỉ lệ thất nghiệp được cho là tăng lên mức 3.6%

Quyết định tăng lãi suất thêm 25 bp của ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) là một trong những sự kiện quan trọng nhất tác động đến thị trường trong phiên Mỹ ngày 04.05. Thị trường nhận định đây là quyết định mang tính dovish của ECB, tuy nhiên những phát biểu mang tính hawkish của Chủ tịch Lagarde tại cuộc họp báo sau khi quyết định này được đưa ra khiến nhận định trên có phần lung lay. Cùng với đó, những nỗi lo về hệ thống ngân hàng tại Mỹ khiến thị trường tin vào việc FED sẽ cần phải thực hiện cắt giảm lãi suất. Thông tin về khả năng ngân hàng Pacwest sụp đổ cũng tác động tiêu cực đến tâm lý chung trên thị trường. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng ghi nhận một phiên giao dịch không mấy khả qua khi cả ban chỉ số chính đều đồng loạt giảm.

Dow Jones -0.86%
S&P 500 -0.72%
Nasdaq -49%

Trên thị trường tiền tệ, DXY nỗ lực phục hồi sau đà giảm mạnh. NZD dẫn đầu đà tăng trong khi EUR lao đầu giảm mạnh.

EURUSD -0.45%
GBPUSD +0.08%
AUDUSD +0.33%
NZDUSD +0.84%
USDJPY -0.35%
USDCHF +0.17%
USDCAD -0.56%

Vàng đóng cửa tăng 10.74 USD, lên ngưỡng 2,030 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn 2 năm giảm 17 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm giảm 3.9 điểm cơ bản. Dầu WTI giảm nhẹ, về mức 68.41 USD/thùng.

Thống đốc ngân hàng trung ương Canada, Macklem cho biết

Có rủi ro lạm phát sẽ mắc kẹt trên mức 2%
Kỳ vọng lạm phát sẽ giảm xuống khoảng 3% vào mùa hè này
Chúng tôi được khích lệ vì những gì đã đạt được, tuy nhiên việc đưa lạm phát về dưới mức 2% sẽ trở nên khó khăn hơn

UBS được cấp phép sở hữu phần lớn cổ phần của doanh nghiệp Trung Quốc | Tài chính | Vietnam+ (VietnamPlus)

Reuters cho biết UBS đang xem xét các phương án giải quyết đối với Credit Suisse gần đây, bao gồm việc giữ lại ngân hàng đầu tư và bán phần còn lại, có khả năng thông qua IPO.

Công cụ GDPNow của FED Atlanta ước tính tăng trưởng GDP Qúy 2 ở mức 2.7%, tăng lên từ mức 1.8% tại ngày năm tháng 1.

3 điều cần chú ý trước thềm cuộc họp ECB

Một số nhà hoạch định chính sách của ECB dự báo sẽ có thêm 2-3 lần tăng
Các nhà hoạch định chính sách đã đạt được thỏa thuận về việc tăng lãi suất ít hơn để đổi lấy hướng dẫn cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo và APP kết thúc

EUR/USD giảm xuống mức đáy mới sau khi liên tục biến động kể từ khi quyết định của ECB được công bố

Về mặt kỹ thuật, khu vực dao động giữa 1.0999 và 1.1006 đang giữ vai trò làm mức hỗ trợ. Ở phía trên, khu vực dao động trong khoảng từ 1.10355 đến 1.10443 đã cản trở đà phục hồi sau quyết định lãi suất của ECB. Ở giữa là các đường trung bình động 100 và 200 giờ hội tụ (các đường màu xanh lam và xanh lục). Các mức đó lần lượt là 1.1014 và 1.1018.

Dù giá đang cố gắng bật lên trong thời điểm hiện tại, nhưng cặp tiền lại tiếp tục rơi vào đà giảm sâu

Theo thống kê của Bộ Năng lượng Nga, các công ty dầu mỏ nước này đã đưa vào hoạt động tổng cộng 2,001 giếng dầu mới trong Quý I/2023, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc tăng tốc vận hành các giếng mới được diễn ra trong bối cảnh Nga tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu của mình. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuần trước cho biết sản lượng dầu và khí ngưng tụ năm 2023 của Nga dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 515 triệu tấn (tương đương 10.3 triệu thùng/ngày) từ mức 535 triệu tấn vào năm 2022.

Can Arab oil save us from higher prices? – DW – 03/07/2022

Báo cáo cho biết, Ả Rập Saudi đã giảm giá bán chính thức của dầu tại thị trường châu Á xuống còn 2.55 đô la. Tuy nhiên, việc giảm giá không cũng như những biến động gần đây không có nghĩa là đang thiếu hụt nguồn cung dầu.

Thống đốc ECB, Lagarde phát biểu tại cuộc họp báo sau quyết định tăng lãi suất của ngân hàng trung ương châu ÂU

ECB biết rằng vẫn còn cần giải quyết nhiều vấn đề
Mức tăng 25 bp nhận được sự ủng hộ và nhất trí cao
Tất cả các thành viên trong hội đồng thống đốc đều quyết tâm giải quyết vấn đề lạm phát
Đây vẫn là một cuộc hành trình chưa tới hồi kết
Nhiều thống đốc gợi ý mức tăng 50 bp bên cạnh mức 25 bp, tuy nhiên không ai ủng hộ không thay đổi lãi suất

Cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ tháng ba năm 2023 của Mỹ thâm hụt 6.4 tỷ USD
Xuất khẩu tháng 3 đạt 256. tỷ USD, tăng 5.3 tỷ USD so với tháng 2.
Nhập khẩu đạt 320.4 tỷ USD, giảm 1.1 tỷ USD so với nhập khẩu tháng 2.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ghi nhận con số 242 nghìn, cao hơn so với mức 240 nghìn dự kiến
Trung bình động 4 tuần tăng 3,500, chạm ngưỡng 239,250

Lãi suất tái cấp vốn 3.75% so với 3.75% dự kiến
Trước đó:3.5%
Lãi suất tiền gửi 3.25% so với 3.25% dự kiến
Trước đó: 3.00%
Cơ sở cho vay cận biên: 4.00%
Trước đó: 3.75%
Lạm phát đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng áp lực giá cơ bản vẫn còn mạnh
Các đợt tăng lãi suất trước đây đang tác động rõ rệt đến các điều kiện tài chính và tiền tệ của khu vực đồng euro
Độ trễ và sức mạnh của việc truyền tải đến nền kinh tế thực vẫn chưa chắc chắn
Lãi suất vẫn là công cụ chính của ECB để thiết lập lập trường chính sách tiền tệ
Các quyết định trong tương lai sẽ đảm bảo rằng tỷ lệ chính sách sẽ được đưa đến mức đủ hạn chế
ECB sẵn sàng điều chỉnh tất cả các công cụ trong phạm vi nhiệm vụ của mình để đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% trong trung hạn và duy trì hoạt động trơn tru của việc truyền tải chính sách tiền tệ

Đồng euro đã giảm nhẹ sau quyết định này, với tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.1075 xuống 1.1050. Mặt khác, đây gần như là một quyết định và tuyên bố đơn giản.