Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Kihara hôm thứ Tư đưa ra loạt phát biểu thận trọng quen thuộc về tỷ giá, từ chối bình luận về các mức cụ thể nhưng tái khẳng định Tokyo sẵn sàng hành động nếu cần thiết. Điểm đáng chú ý nhất là việc ông thừa nhận đồng yên yếu vừa hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp, vừa làm tăng gánh nặng cho các hộ gia đình — một sự thừa nhận ngày càng nhạy cảm về mặt chính trị khi tiêu dùng nội địa chịu áp lực từ chi phí năng lượng cao liên quan đến xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, phát biểu không có sự leo thang trong giọng điệu, không đề cập đến ngưỡng tỷ giá cụ thể, và thiếu vắng sự tham gia của Bộ Tài chính — yếu tố thường báo hiệu mức độ nghiêm trọng hơn. Vì vậy, đồng yên gần như không phản ứng. Thị trường nhiều khả năng tiếp tục coi các phát biểu về tỷ giá của Nhật là "tiếng ồn" cho đến khi có sự can dự thực sự. Trong bối cảnh Fed dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh hoạt động không còn định hướng trước, xu hướng của đồng yên ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ hơn là lời lẽ từ Tokyo.
Barkin nói rằng: "Tôi cho rằng nó có thể ít nghiêm trọng hơn, một phần vì Fed có 500 điểm cơ bản để chống lại nó."
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa khi Phố Wall cố gắng tạo động lực sau những phiên giao dịch tích cực đối với Nasdaq Composite và S&P 500.
Hôm qua, Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng lớn nhất trong tháng 8: 1.6% trong khi S&P 500 cũng tăng gần 0.7%. Dow Jones giảm 0.1%.
USD giảm nhẹ khi khẩu vị rủi ro được cải thiện. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5% và hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.7%.
EUR/USD tăng lên mức đỉnh ở 1.0930 trước khi giảm trở lại mức 1.0885.
USD/JPY đang giao dịch ở khoảng 145.70 so với 146.00 trước đó do đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc.
AUD/USD tăng 0.5% lên 0.6445 và NZD/USD tăng 0.6% lên 0.5960 trong ngày bất chấp sự yếu đi của đồng nhân dân tệ (ngay cả khi Trung Quốc nỗ lực bảo vệ đồng tiền của mình)
Loạt dữ liệu PMI tháng 8 sơ bộ ở khu vực đồng Euro sẽ được công bố vào ngày mai. Lĩnh vực sản xuất đang trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng và việc lĩnh vực dịch vụ chậm lại cũng đang báo hiệu sự tăng trưởng yếu của Eurozone trong Quý 3.
Trong khi ECB vẫn chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ lạm phát, các nhà hoạch định chính sách cũng không thể bỏ qua sự phát triển kinh tế, đặc biệt là khi Eurozone dường như đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tín dụng.
Hiện tại, thị trường đang định giá khoảng 68% khả năng ECB sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng tới. Dữ liệu ngày mai có thể sẽ có một số tác động. Nhưng các thị trường cần cảnh giác trước sự xuất hiện của chủ tịch ECB Lagarde ở Jackson Hole và quan trọng hơn là dữ liệu lạm phát được công bố vào tuần tới.
Sản lượng nhà máy của Vương quốc Anh giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm với số dư sản lượng ròng trong ba tháng tính đến tháng 8 ở mức -19 từ mức +3 trong tháng 7, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Việc số lượng đơn đặt hàng tiếp tục giảm cho thấy một viễn cảnh ảm đạm đối với lĩnh vực sản xuất ở Anh - giống như phần còn lại của Châu Âu.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức đỉnh kể từ năm 2007 và mặc dù có giảm nhẹ vào ngày hôm nay, nhưng nó vẫn ở trên mốc 4.30%. USD/JPY giảm khi USD suy yếu, hiện giao dịch quanh khoảng 145.52 so với khoảng 146.00 trước đó.
Cần theo dõi chặt chẽ thị trường trái phiếu. Nếu trái phiếu tiếp tục có xu hướng bị bán tháo, đó có thể là một động lực thúc đẩy USD/JPY tăng trở lại.
Việc Fed dường như đang hướng tới việc tạm dừng lãi suất trong khi BOJ không gợi ý gì nhiều sau khi điều chỉnh chính sách vào tháng Bảy khiến USD/JPY có thể giảm xuống mức 145.00.
Có ý kiến cho rằng Tokyo sẽ can thiệp nếu cặp tiền ở mức khoảng 150.00 - tương tự như tháng 10 năm ngoái - nhưng thời điểm tốt nhất để can thiệp là khi thị trường mất cảnh giác, cũng như trong thời gian thanh khoản thấp.
Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn, tạo áp lực lên USD, hiện DXY đang ở mức 103.033
Hợp đồng tương lai của Mỹ hiện cũng đang tăng cao hơn ngay sau khi mở cửa phiên Âu. Hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq đều tăng 0.2% trong khi hợp đồng tương lai Dow tăng 0.1% trong ngày.
USD tiếp tục suy yếu trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 103.113.
Phía dưới là biểu đồ của đồng CNY và CNH:
Trong đợt suy yếu mới nhất, đồng nhân dân tệ đã giảm xuống mức đáy kể từ khoảng thời gian tháng 10 tới đầu tháng 11 của năm ngoái. Đó cũng là thời điểm mà Bắc Kinh quyết định can thiệp để chặn đứng đà giảm. Câu hỏi được đặt ra là liệu việc can thiệp này sẽ kéo dài trong bao lâu. Cần phải chú ý rằng kinh tế Trung Quốc đang thể hiện rõ những dấu hiệu suy yếu chưa từng thấy.
Điểm đáng lưu ý tại cuộc họp của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Ueda và Thủ tướng Kishida
Thống đốc BoJ và Thủ tướng Nhật Bản thường sẽ có các cuộc hội đàm thường kỳ để thảo luận về kinh tế. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của ông Ueda với Thủ tướng trong nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên của mình.
Cập nhật FX: USD/JPY đã giảm nhẹ sau tin tức này.
Lịch trình các bài phát biểu của các quan chức Fed vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 8 năm 2023 bao gồm:
Một cuộc khảo sát của NHTW (BoK) hôm thứ Ba cho thấy Niềm tin tiêu dùng tháng 8 của Hàn Quốc đã lần đầu suy yếu sau 6 tháng, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm chạp tại quốc gia này.
Đánh giá của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế hiện tại và triển vọng tương lai đã trở nên tồi tệ hơn, kéo chỉ số toàn phần xuống thấp hơn.
Một quan chức của BOK cho biết trong một cuộc họp báo:
Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong 12 tháng trung bình ở mức 3.3%, không đổi so với tháng trước.
Lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ đã chạm mức đỉnh kể từ năm 2007 trong phiên Mỹ thứ Hai. Dù vậy, USD vẫn giảm nhẹ trên diện rộng và các chỉ số chứng khoán đã tăng cao hơn. Trong bối cảnh đó, chứng khoán châu Á đã mở phiên ở mức cao hơn và USD tiếp tục trượt giá trong phạm vi giao dịch hẹp.
Trên thị trường FX:
Không có nhiều luồng tin tức đáng chú ý từ Trung Quốc sáng nay. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã thiết lập tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn nhiều so với ước tính (7.1992 so với dự báo 7.3097) - mức chênh lệch lớn nhất được ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Cần nhớ rằng, mục tiêu của PBoC là làm chậm lại tốc độ suy yếu của NDT, thay vì ngăn cản nó giảm trong bối cảnh gia tăng chênh lệch lợi suất trái phiếu 10 năm đối với Mỹ.
Thị trường chứng khoán châu Á:
BNP nhận định NDT sẽ tiếp tục rớt giá:
Tương tự đối với TD:
Trung Quốc đã áp dụng hình phạt tài chính (khoảng $1.5 triệu) đối với chi nhánh tại Bắc Kinh của Tập đoàn Mintz do bị cáo buộc thực hiện công việc thống kê không được phê duyệt.
Thông tin đến từ một bài viết trên trang Wall Street Journal:
Mintz Group là tập đoàn chịu trách nhiệm điều tra các công ty bị cáo buộc gian lận, tham nhũng và có hành vi sai trái, đồng thời kiểm tra lý lịch của nhân viên và khách hàng mới. Công ty này đặt văn phòng tại 18 địa điểm trên toàn thế giới, bao gồm London, Mexico City, Dubai và Nairobi.
