Nhật Bản phụ thuộc 94% dầu Trung Đông, doanh nghiệp vẫn lo dù chiến sự hạ nhiệt - Tiêu điểm thị trường

Gần một nửa doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng sẽ mất hơn 6 tháng để hoạt động kinh doanh trở lại bình thường sau lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cú sốc nguồn cung mà nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đang đối mặt ngay cả khi khuôn khổ hòa bình đang dần hình thành. Theo khảo sát do Nikkei Research thực hiện cho Reuters từ ngày 3 đến 12/6 (trước khi thỏa thuận tạm thời Mỹ - Iran được công bố), trong 215 doanh nghiệp phản hồi, 39% cho rằng quá trình phục hồi sẽ kéo dài tới một năm và 8% dự báo mất tới ba năm. Hầu hết các công ty vẫn lo ngại về nguồn cung dầu và sản phẩm dầu bất chấp cam kết của chính phủ. Nhật Bản nhập 94% dầu thô từ Trung Đông trong năm ngoái, với 93% lượng này đi qua eo biển Hormuz. Naphtha — nguyên liệu cho nhựa và linh kiện ô tô — là điểm nóng đặc biệt khi nguồn cung khan hiếm; một nhà sản xuất cao su cho biết chỉ đảm bảo được cam kết trong hai tháng. Giới phân tích lưu ý việc rà phá thủy lôi sẽ mất thời gian, khiến eo biển khó mở lại nhanh dù đã có thỏa thuận ngoại giao.

Một trong những nhà dự báo hàng hóa nổi tiếng nhất - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa của Goldman Sachs Jeff Currie đã tuyên bố nghỉ hưu ngày hôm nay.

AUD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu giảm. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 3.7 điểm cơ bản lên 4.098%
Vàng giảm 0.3% xuống 1,935.74 USD
Dầu thô WTI giảm 0.9% xuống 82.04 USD
Bitcoin tăng 0.4% lên 29,035 USD

Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào thứ Năm tuần này. USD hồi phục sau đợt sụt giảm hôm thứ Sáu do thị trường không thực sự có nhiều thông tin để định giá lại triển vọng quyết định chính sách của Fed. Thị trường sẽ phải đợi các con số lạm phát vào cuối tuần này trước khi có thêm bất kỳ kết luận nào.

Đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc là yếu tố giúp hỗ trợ đồng đô la:

USD/JPY đang tiếp tục duy trì trên mức 142.00 trong ngày, được theo dõi quanh mức 142.20-30.
EUR/USD cũng giảm nhẹ 0.3% xuống 0.0980
USDCHF tăng 0.42% lên 0.8761
AUDUSD tăng 0.12% trong ngày lên 0.6571 trong khi NZDUSD tăng 0.1% lên 0.6102

Không có mô tả.

USD phục hồi nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 5 bps lên 4.116% và điều đó đang hỗ trợ đồng bạc xanh.

EUR/USD giảm 0.36% xuống mức đáy trong ngày: 1.0967. Cặp tiền này đã đe dọa phục hồi trở lại trên 1.1000 nhưng hiện tại đã giảm trở lại khi phe bán bắt đầu giành lại quyền kiểm soát trong thời gian ngắn. EUR suy yếu trong bối cảnh dữ liệu kinh tế ngày càng xấu đi và sự xoay trục chính sách của ECB đang hiện ra. Trong khi đó, thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu CPI Mỹ. Đường trung bình động 100 ngày ở 1.0921 là điểm kỹ thuật quan trọng cần theo dõi.
USD/JPY hiện tăng 0.53% lên 142.43
USD/CHF đang tiến tới kiểm tra mốc 0.8800 một lần nữa, hiện tăng 0.5% lên 0.8768.

Chủ tịch Fed New York cho biết:

Lạm phát đang giảm như kỳ vọng
Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhẹ khi nền kinh tế nguội đi, cá nhân tôi thấy tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trên 4% vào năm tới
Không loại trừ khả năng hạ lãi suất vào đầu năm 2024
Tất cả phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế

Chủ tịch Fed New York: Mục tiêu lạm phát 2% là chìa khóa để đạt được bình ổn giá

USD đang tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, DXY hiện đang ở mức 102.300
CHF yếu nhất trong nhóm G7, USDCHF dao động quanh 0.8760

Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix tháng 8 của Eurozone: -18.9
Dự kiến: -24.3
Trước đó: -22.5

Sau ba tháng liên tiếp tâm lý xấu đi, niềm tin của các nhà đầu tư khu vực đồng euro đã cải thiện một cách đáng ngạc nhiên trong tháng Tám. Điều đó đang giúp tâm trạng chung chuyển sang hướng tốt hơn tuy vậy Khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn có khả năng rơi vào suy thoái.

Chỉ số niềm tin của nhà đầu tư Sentix có gì đáng chú ý?

Tổng tiền gửi của SNB ngày 4 tháng 8: 492.9 tỷ CHF
Trước đó: 490.1 tỷ CHF
Tiền gửi thanh toán trong nước: 477.4 tỷ CHF
Trước đó: 479.3 tỷ CHF

Đáng chú ý ngày hôm nay là cặp tiền EUR/USD ở mức 1.0940-50, điều này có thể hạn chế hành động giá đối với xu hướng giảm trong phiên sắp tới. Nhưng mức kỹ thuật hỗ trợ quan trọng hơn là đường trung bình động 100 ngày ở 1.0921. Ngoài ra còn có một mức tăng lớn đối với EUR/GBP ở 0.8550

Eurostoxx: -0.3%
DAX: -0.4%
CAC 40: -0.2%
FTSE: -0.2%
IBEX: -0.2%

Tâm lý chung của thị trường thực sự có phần bình tĩnh hơn vào ngày hôm nay khi hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang giữ mức cao hơn cho đến thời điểm hiện tại. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.4%, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.5% và hợp đồng tương lai Dow tăng 0.3% trong ngày.

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt tăng trên mọi kỳ hạn, hỗ trợ USD phục hồi, hiện DXY đang ở mức 102.258.

HĐTL DAX: -0.3%
HĐTL FTSE: -0.3%

Hợp đồng tương lai của S&P 500 được dự báo tăng 0.4% và điều đó ít nhất cho thấy tâm lý thị trường bình tĩnh hơn một chút.

germany, Houses, Rivers, Bridges, Night, Street, Lights, Frankfurt ...

Sản xuất công nghiệp tháng sáu của Đức -1.5%
Con số trước đó là -0.2%

See England – FriendshipEngland.com

Giá nhà ở Halifax tháng 7 tại Anh -0.3%
Giá nhà -2.4% so với cùng kỳ năm trước

Du lịch Thụy Sĩ: Lucerne và chú sư tử buồn - ELLE Việt Nam

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Thụy Sĩ ở mức 2.1%, con số dự kiến là 2%

Is More Affordable Housing On The Horizon? – Real Estate Market Update ...

Một tuần mới bắt đầu khá chậm chạp khi có rất ít tin tức tác động mạnh đến thị trường.

Thứ sáu vừa qua, dữ liệuNFP (Bảng lương phi nông nghiệp) của mỹ đã không đạt được kỳ vọng và đã trải qua một đợt điều chỉnh giảm đáng chú ý. Điều đó đã khiến sản lượng thấp hơn. Thị trường chứng khoán cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

DXY dao động quanh mức 102.

Điểm đáng chú ý trong tuần này là dữ liệu CPI Mỹ được công bố vào ngày thứ năm. Kỳ vọng được đưa ra là 0.2%, nhưng con số so với cùng kì năm trước dự kiến sẽ tăng lên 3.3% từ mức 3% của tháng trước.

Đã có những bình luận từ Bowman, thành viên Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần qua cho thấy rằng việc tiếp tục tăng lãi suất của Hoa Kỳ có thể là cần thiết nếu dữ liệu cho thấy lạm phát đang chững lại.

Biểu đồ sau đây thể hiện sự thay đổi của đường cong hợp đồng tương lai quỹ FED sau quyết định của FED và bảng lương phi nông nghiệp:

Khi mọi thứ ổn định, các trader sẽ không đưa ra định giá thêm về các đợt tăng lãi suất của FED từ giờ tới cuối năm và báo cáo việc làm ngày thứ sáu đã xác thực tâm lý đó. Có thể thấy mặc dù thị trường lao động vẫn còn chặt chẽ, nhưng chúng ta có thể thấy một vài dấu hiệu của sự hạ nhiệt.

Yellow Corp. abruptly closes Tracy facility | Tracy Press | ttownmedia.com

Yellow Corp., một công ty vận tải đường bộ với 99 năm tuổi và công ty lớn vận chuyển lớn thứ ba tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản.

Quyết định này được đưa ra sau khi Teamsters Union từ chối chuyển nhượng tài chính cho công ty này. Bên cạnh đó, 22,000 nhân sự tại Teansters cũng sẽ mất việc.

Công ty vận tải với 99 năm tuổi này được biết đến với chi phí dịch vụ mức giá thấp và có hơn 12.000 xe tải vận chuyển hàng hóa trên khắp đất nước cho Walmat, Home Depot và nhiều doanh nghiệp nhỏ khác. Tuy nhiên, công ty này lại không thể đem tới dịch vụ nhất quá cho khách hàng cũng như lợi nhuận.

Vào thứ sáu, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố giảm 80.5% thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với lúa mạch từ Úc sau hơn ba năm áp dụng loại thuế này. Lý do được đưa ra là "thay đổi tại thị trường Trung Quốc và không có thêm bất kì lời giải thích nào.
Canberra coi động thái này của Trung Quốc là nhằm tháo dỡ các hạn chế nhập khẩu rượu vang.

EUR/USD đã giảm sâu xuống dưới MA 200 giờ lần đầu tiệ kể từ ngày 20 tháng 7 trong phiên giao dịch ngày thứ sáu và mở rộng mức tăng lên 1.10449 (mức đỉnh của ngày thứ hai) và mức đỉnh ngày thứ sáu (28/07) tại 1.10467. Dù vậy, cặp tiền đã thoái lui và giảm xuống dưới MA 200 giờ khi kết phiên.

Tại phiên Á hôm nay, giá tăng trong giờ giao dịch đầu tiên, đạt 1.1016 nhưng sau đó đã quay đầu giảm và hiện đang một lần nữa giảm sâu dưới MA 200 giờ tại 1.10015.

Sáng nay, USDJPY đã mở cửa gần đường MA 200 giờ tại 141.70. Sau đó, cặp tiền đã phá vỡ xuống dưới đường MA đó và mức Fibonacci 38.2% được thiết lập sau khi tăng lên từ 141.656 trong ngày 28/7. Tuy nhiên, động lực không thể duy trì khiến giá bật tăng trở lại lên cao hơn. Cặp tiền hiện đang giao dịch tại 142.02.

Đà tăng mới sẽ xuất hiện sau khi giá vượt ra khỏi vùng kháng cự tại 142, với các mức giá mục tiêu tiếp theo là 142.226 và sau đó di chuyển lên trên đường MA 100 giờ tại 142.745.

Những người bán đã một lần nữa gây áp lực khiến giá rơi xuống dưới đường MA 200 giờ, sau khi thất bại vào thứ Sáu tuần trước.

Fitch cho biết:

Chính quyền Trung Quốc có thể sẽ bổ sung các biện pháp để giảm bớt áp lực tái cấp vốn đối với các Chương trình tài chính của chính quyền địa phương (LGFV).
Tin tưởng chính quyền Trung Quốc sẽ tránh cung cấp gói cứu trợ cho các LGFV đang gặp khó khăn, vì điều này có thể tạo ra rủi ro đạo đức nghiêm trọng.

Cặp AUD/USD đã chạm mức thấp nhất kể từ phiên 1/6 vào thứ Năm. Tuy nhiên, một số biến động trong vài ngày qua đã thúc đẩy giá tăng cao hơn. Vào thứ Sáu, AUDUSD đã mở rộng lên trên đường MA 100 giờ (hiện đang có xu hướng giảm lần đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 7). Tuy nhiên, lực mua đã cạn khiến giá giảm trở lại khi đóng cửa.

Trong giao dịch ngày hôm nay, cặp tiền đã giao dịch cao hơn. Giá hiện đang kiểm tra lại đường MA 100 giờ tại 0.65835. Nếu giá có thể chạm đến mốc này, đồng thời duy trì và mở rộng lên trên mức đính của phiên Thứ Sáu (gần 0.66085) thì cặp tiền sẽ hướng tới khu vực dao động gần phạm vi 0.6621 – 0.6635, sau đó là đường MA 200 giờ hiện đang giảm xuống 0.6654 và mức Fibonacci 38.2% tại 0.66589.

Nếu giá biến động theo xu hướng giảm, AUD/USD có thể hướng đến đường MA 100 giờ của nó tại 0.65835. Nếu có thể vượt qua mức kháng cự và di chuyển xuống dưới phạm vi 0.6558 - 0.6566, các traders có thể đặt cược rằng giá sẽ chạm mức đáy tuần trước tại 0.65135.

Các nhà kinh tế của JPMorgan hiện không còn cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ suy thoái trong năm nay. Kỳ vọng đã chuyển dần tự suy thoái sang suy thoái nhẹ, tiếp đến là hạ cánh mềm rồi cuối cùng là không suy thoái.

Bank of America (BofA) dự kiến tỷ giá hối đoái USD/JPY sẽ tăng lên 147 vào tháng 9 do các yếu tố như sau:

Các nhà đầu tư nhận định vốn sẽ không hồi hương về Nhật Bản trong bối cảnh không có dấu hiệu rõ ràng nào về việc BoJ sẽ tăng lãi suất thêm nhiều lần và biến động thị trường giảm xuống.
Thống đốc Ueda sẽ lặp lại lập trường kiên nhẫn với chính sách nới lỏng hiện tại, dù có thể thừa nhận rủi ro lạm phát gia tăng
Những thay đổi gần đây đối với chương trình kiểm soát YCC dường như không tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái.

Theo Reuters trích dẫn:

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến vào đầu tuần tới sẽ ban hành sắc lệnh vốn được chờ đợi từ lâu liên quan tới việc sàng lọc các khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ nhạy cảm.

Trước đó, trang Financial Times đã đưa tin:

Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc Mike Gallagher đang thúc giục Tổng thống mở rộng hạn chế đầu tư của Mỹ vào cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc.
Sắc lệnh sắp tới không chỉ nhắm vào các khoản đầu tư trực tiếp từ các nhóm doanh nghiệp mạo hiểm hay các doanh nghiệp có vốn cổ phần tư nhân, mà còn bao gồm các hoạt động tại khu vực công tại Trung Quốc.
Các quy định dự kiến sẽ không có hiệu lực ngay lập tức