Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) dự kiến ấn định tỷ giá tham chiếu USD/CNY hàng ngày quanh mức 6.7605 (theo ước tính của Reuters), công bố vào khoảng 01:15 GMT. Đây là một trong những tín hiệu được theo dõi sát sao nhất trên thị trường ngoại hối châu Á. Trung Quốc vận hành cơ chế tỷ giá thả nổi có quản lý: đồng nhân dân tệ được phép dao động trong biên độ ±2% quanh tỷ giá trung tâm do PBOC ấn định mỗi ngày. Mức trung tâm được xác định dựa trên giá đóng cửa phiên trước, biến động của đồng USD và các đồng tiền chính, cùng các yếu tố kinh tế trong nước như dòng vốn, đà tăng trưởng và mục tiêu ổn định tài chính. Tỷ giá tham chiếu thường được diễn giải như một tín hiệu chính sách: mức ấn định mạnh hơn dự kiến cho thấy PBOC chống lại áp lực giảm giá đồng nội tệ, trong khi mức yếu hơn phản ánh sự chấp nhận đồng tiền mềm hơn, thường để đối phó với sức mạnh của đồng USD hoặc các trở ngại kinh tế trong nước.
Nhà kinh tế trưởng Jan Hazius của Goldman Sachs đã nâng dự báo xảy ra suy thoái ở Mỹ lên 35% từ mức 25% trước đó.
Vào ngày 13 tháng 3, Hazius cho biết:
Theo báo cáo của Bloomberg, Binance Holdings, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cùng với Giám đốc điều hành - Triệu Tử Bằng, đã bị CFTC Hoa Kỳ kiện vì vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh.
Quan chức ECB, Schnabel cho biết:
Cặp AUD/USD đã trải qua phiên giao dịch đầy biến động ngày hôm nay, với các biến động giá xảy ra giữa các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ. Bên dưới đã tìm thấy hỗ trợ trong khoảng từ 0.6628 đến 0.66399 (xem các vòng tròn được đánh số màu xanh lá cây), trong phía trên đã gặp phải ngưỡng kháng cự trong vùng dao động trong khoảng từ 0.66656 đến 0.6673 (xem các vòng tròn được đánh số màu đỏ). Trên các mức này, các đường MA 100 và 200 giờ hội tụ hiện đang ở gần 0.6677 (đường màu xanh lam và xanh lục).
Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, Centeno cho biết:
Chi tiết:
Cặp GBP/USD đã giảm xuống dưới mức MA 100 giờ vào thứ Sáu (đường màu xanh trong biểu đồ) và vùng dao động trong khoảng từ 1.22608 đến 1.22823. Tuy nhiên, khi giá kiểm tra vùng dao động thấp hơn trong khoảng từ 1.2191 đến 1.2202, cũng như đường MA 200 giờ (đường màu xanh lục), phe mua đã can thiệp. Lần cuối cùng giá kiểm tra đường MA 200 giờ là vào ngày 15 tháng 3 trong một đợt điều chỉnh.
Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá biến động quanh đường MA 100 giờ ở mức 1.22567. Mặc dù giá đã dao động quanh mức này, nhưng hiện cặp tiền đang giao dịch gần mức đỉnh trong ngày tại 1.2279.
Xem xét biểu đồ 4 giờ, mức đỉnh của ngày hôm nay đang kiểm tra ranh giới trên của khu vực dao động gần 1,22823 (xem các vòng tròn được đánh số màu xanh lá cây), từng là mức sàn vào tháng Giêng. Vào tháng 2, phe bán đã tham gia gần mức này, nhưng giá cũng đã vượt qua mức này, đạt mức đỉnh trong tháng 2 ở 1.23428.
Cặp USD/CAD đã giảm xuống thấp hơn tại đầu phiên Mỹ, đưa giá xuống mức 1.37184. Các đường MA 200 và 100 giờ hội tụ quanh khu vực 1.3715. Điều này cho thấy phe bán đang áp đảo, ít nhất là trong ngắn hạn
Để duy trì sự kiểm soát này, phe bán cần đảm bảo giá nằm dưới mức 1.37184. Mặt khác, mức đáy trong ngày đạt 1.3699, gần mức hỗ trợ quan trọng trong tuần trước và hỗ trợ tâm lý tại 1.3700. Nếu giá có thể phá vỡ và duy trì dưới mức này, thì mục tiêu tiếp theo cho phe bán nằm trong khoảng từ 1.3650 đến 1.3665 (như được biểu thị bằng các vòng tròn được đánh số màu xanh lam trên biểu đồ).
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ được bao phủ trong sắc xanh trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày thứ hai. Hợp đồng tương lai Dow Jones ghi nhận mức tăng mạnh nhất với hơn 200 điểm.
Nguồn cung dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga vẫn đang duy trì mạnh mẽ, có nghĩa là cam kết của Điện Kremlin về việc cắt giảm mạnh sản lượng của quốc gia vẫn chưa được chứng kiến trên thị trường quốc tế. Các chuyến hàng của quốc gia này giảm 123,000 thùng/ngày xuống còn 3.11 triệu thùng/ngày trong 7 ngày tính đến ngày 24/03/2023, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của Bloomberg. Đây là tuần thứ sáu liên tiếp họ giữ xuất khẩu trên mức 3 triệu thùng/ngày.
Thị trường:
S&P Global nâng dự báo tăng trưởng của Eurozone năm 2023 từ 0 lên 0.3%
Đây là một trong những vấn đề được đề cập chậm trễ hơn so với những vấn đề lớn trong Quý 1 năm 2023. Nền kinh tế châu Âu đã khá kiên cường khi thoát khỏi mùa đông ảm đạm và rủi ro suy thoái, chứng khoán khu vực này tăng vọt kể từ đầu năm.
Không chỉ các ngân hàng châu Âu bắt đầu tuần mới một cách thuận lợi, các tổ chức cho vay của Hoa Kỳ cũng đang bắt tay vào hành động với một số tiến triển đáng chú ý.
Các ngân hàng có khu vực hoạt động tốt nhất như First Republic tăng ~28% và PacWest tăng ~12%. Các tổ chức cho vay lớn dẫn đầu như Bank of America tăng ~2.4%, Citigroup tăng ~2.1% và JPMorgan tăng ~1.8%.
GBPUSD đạt mức đỉnh trong ngày và hiện đang ở 1.22683
XAUUSD lao đầu giảm và hiện đang ở mức 1949.33
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức tăng gần 15 bps lên 2.525% trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ hạn 2 năm tăng hơn 14 bps lên 3.923%. Lợi suất tăng lên mức đỉnh trong ngày và đang củng cố đà phục hồi của USD/JPY khi cặp tiền này hiện đang tăng lên mức mới là 131.50 trong phiên giao dịch sáng ở châu Âu
Sau một mùa đông khắc nghiệt, doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh được cải thiện vào tháng 3 với báo cáo phản ánh doanh số tích cực đầu tiên trong bảy tháng. Số dư doanh thu dự kiến cho tháng 4 tăng lên 9, từ -18 trong tháng 3. CBI cho thấy rằng sự phục hồi trong hoạt động là "đáng khích lệ và có dấu hiệu ổn định sau một mùa đông đầy thử thách".
Theo nhà hoạch định chính sách của ECB Nagel:
JYPUSD giảm xuống mức đáy và hiện đang ở mức 0.007611
Chỉ số Ifo cho thấy sự cải thiện đáng kể trong tháng 3, với các điều kiện kinh doanh được cải thiện bất chấp tình trạng hỗn loạn của ngành ngân hàng. Hiện tại, một cuộc suy thoái dường như ngày càng ít có khả năng xảy ra đối với nền kinh tế Đức.
Tăng trưởng tiền trên diện rộng ở khu vực đồng euro tiếp tục đình trệ khi ECB rút cạn thanh khoản thông qua các chính sách tiền tệ của họ nhưng các nhà hoạch định chính sách đang tái khẳng định rằng các ngân hàng trong khu vực sẽ không gặp phải trường hợp tương tự như SVB.
Nhà hoạch định chính sách của ECB Pablo Hernandez de Cos cho biết trong một cuộc phỏng vấn:
Chuyên gia kinh tế của Ifo cho biết:
Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 3 của Đức tăng so với dự kiến:
DXY giảm nhẹ so với hầu hết các đồng tiền chính, hiện đang duy trì ở mức 103.00
Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng tăng 20 điểm, tương đương 0.5%. Hiện tại, tình trạng hỗn loạn của ngân hàng đã được bình ổn lại và điều đó có thể tạo ra một luồng gió thuận lợi cho các tài sản rủi ro.
Hãng thông tấn RIA Novosti hôm thứ Hai dẫn lời một nhà ngoại giao Nga đưa tin nước này có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream năm ngoái.
Các đường ống nối Nga và Đức dưới biển Baltic đã bị tấn công bởi các vụ nổ không rõ nguyên nhân vào tháng 9 năm ngoái.
"Chúng tôi không loại trừ khả năng sau này sẽ nêu vấn đề bồi thường thiệt hại do vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream", Dmitry Birichevsky, người đứng đầu bộ phận hợp tác kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết.
Ông nói thêm rằng các nước phương Tây đang phản đối dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. "Mặc dù vậy, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục nhấn mạnh vào một cuộc điều tra quốc tế toàn diện và cởi mở với sự tham gia của các đại diện Nga," Birichevsky nói.
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 5/2023 NGEK23: 🔴 2.257 (-4.36%)
Hàn Quốc được dự báo sẽ vượt Trung Quốc về chi tiêu cho thiết bị sản xuất chip tiên tiến vào năm tới, một dấu hiệu cho thấy các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đang định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu cho chất bán dẫn.
Hàn Quốc có thể sẽ tăng đầu tư vào thiết bị fab thêm 41.5% lên 21 tỷ USD vào năm 2024 trong khi Trung Quốc chỉ tăng 2% lên 16.6 tỷ USD, theo dữ liệu từ SEMI, một hiệp hội bán dẫn toàn cầu có trụ sở tại Mỹ.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức tăng gần 10 điểm cơ bản lên trên 2.47% và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm tăng gần 8 điểm cơ bản lên 3.86% vào thời điểm hiện tại. Tình trạng bất ổn đang giảm bớt sau cuộc khủng hoảng ngân hàng và những lo lắng về quyết định chính sách của Fed vào tuần trước.
Lợi nhuận tại các doanh nghiệp công nghiệp ở Trung Quốc sụt giảm trong hai tháng đầu năm do các nhà máy vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đợt sụt giảm do Covid-19 và giá cả tiếp tục giảm.
Cục Thống kê Quốc gia cho biết lợi nhuận công nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 đã giảm 22.9% so với một năm trước đó. Trong cả năm 2022, lợi nhuận giảm 4% so với năm trước.
Chứng khoán đang ở một vị trí thuận lợi để bắt đầu tuần mới với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 20 điểm, tương đương 0.5%. Hầu hết các loại tiền tệ chính ít thay đổi khi USD vẫn biến động thất thường sau quyết định chính sách của Fed vào tuần trước. Mọi con mắt vẫn sẽ đổ dồn vào thị trường trái phiếu với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang ở quanh mức đáy trong năm gần 3.30%.
Các dữ liệu kinh tế ở châu Âu sẽ không tác động nhiều đến thị trường, tâm điểm vẫn sẽ là khẩu vị rủi ro:
Việc ngân hàng First Citizens mua lại khoảng 72 tỷ USD tài sản SVB với mức chiết khấu 16.5 tỷ USD và sẽ chịu trách nhiệm cho các khoản tiền gửi cũng như khoản vay ở SVB có vẻ đã giúp chấm dứt câu chuyện sụp đổ của SVB và sự hoang mang trên thị trường tài chính.
Vàng tăng và duy trì tại $1975/oz sau khi giảm mạnh xuống $1969.10/oz, XAUUSD quay đầu giảm trở lại, hiện giảm 0.34% trong ngày và ở mức $1,972.10
Việc lợi tức trái phiếu bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự kết hợp kép của các vụ cá cược an toàn trong bối cảnh ngân hàng hỗn loạn và thị trường định giá một Fed ít diều hâu hơn đã hỗ trợ JPY khi USD/JPY kiểm tra mốc 130.00 vào thứ sáu.
Tại thời điểm này, điều duy nhất ảnh hưởng đến cặp tiền vẫn là lợi suất trái phiếu.
USDJPY hiện đang ở 130.72
Điểm đáng chú ý từ quyết định trong cuộc họp FOMC tuần trước là chúng ta nhận thấy nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất một cách ôn hòa hơn. Thị trường hiện đang định giá 85% khả năng Fed sẽ không tăng lãi suất vào tháng Năm. Loại triển vọng đó cũng được phản ánh trong thị trường trái phiếu khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm:
Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm đang ở quanh mức đáy trong năm gần 3.30%.
"Liệu Fed sẽ tuân theo dự đoán của dot plot hay liệu chúng ta sẽ thấy một kế hoạch ôn hòa hơn (khả năng cắt giảm lãi suất)?" là câu hỏi mà thị trường mong muốn giải đáp,
Thông điệp không chắc chắn của Powell chắc chắn sẽ khiến thị trường tiếp tục thăm dò:
Nói như vậy, các nhà hoạch định chính sách vẫn có một nhiệm vụ quan trọng là đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Có thể có những dấu hiệu cho thấy áp lực về giá đang giảm bớt nhưng điều đó không có nghĩa là công việc của họ đã hoàn thành.
Như vậy, ngay cả khi các thị trường không tích cực định giá các đợt tăng lãi suất nữa, điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ không thay đổi trong tương lai. Tôi cho rằng việc định giá lãi suất ngày nay cực kỳ nhạy cảm và có thể nhanh chóng thay đổi. Vì vậy, đừng để bị lừa bởi những gì thị trường đang nói vì tình hình có thể đảo ngược nhanh chóng trong một hoặc hai ngày tới.
Cần chú ý đến các ngân hàng Hoa Kỳ và các dữ liệu sắp tới để xác định được bao giờ chu kì thắt chặt sẽ kết thúc
Nhận xét từ Masato Higashi, người đứng đầu bộ phận thống kê giá của BOJ, tại một cuộc họp ngắn sau khi dữ liệu PPI được phát hành:
Ngân hàng Nhật Bản muốn tăng lương để hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%. BOJ nhận được các kích thích từ việc dữ liệu PPI dịch vụ tăng trở lại. Mặc dù vậy, đừng mong đợi bất kỳ sự thay đổi sắp xảy ra nào đối với chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.
Thị trường tiền tệ không có nhiều biến động: USD/JPY là cặp tiền đáng chú ý nhất, hiện giao dịch tại 130.57 sau khi vượt lên trên mức 131.00 từ mức đáy ở đầu phiên vào khoảng 130.50.
Dữ liệu PPI dịch vụ tăng trong tháng 2 và việc tác động truyền dẫn của chi phí lao động ở mức cao đang dần lan rộng đã có những tác động nhất định đến với BOJ, tuy nhiên, đừng mong đợi bất kỳ sự thay đổi sắp xảy ra nào đối với chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.
Các dữ liệu đáng chú ý khác là lợi nhuận của các công ty công nghiệp trong tháng 1 - tháng 2 (lưu ý rằng dữ liệu kết hợp của tháng 1 và tháng 2 được công bố cho hầu hết các chỉ số kinh tế của Trung Quốc để loại bỏ những sai lệch do thời điểm chuyển sang Tết Nguyên đán) ở Trung Quốc đã sụt giảm. Doanh thu giảm và chi phí tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Thị trường chứng khoán châu Á:
Nikkei 225 +0.31%
Shanghai Composite -0.96%
Hang Seng -1.62%
KOSPI -0.35%
S&P/ASX 200 +0.18%
