Tiêu điểm thị trường

EUR/USD hiện đang chạm đỉnh trong phiên giao dịch .Giá thị trường khi Fed tăng lãi suất vào tháng 9 sẽ giảm xuống 9.5% từ mức 13%.

Vệc tăng lãi suất của Mỹ đang có tác động mạnh và nền kinh tế đang đi chậm lại.

• Tháng trước là 87.84 tỷ USD
• Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 năm 2023 -$91.2 B
• Xuất khẩu đạt $164.8B 
• Nhập khẩu đạt $256.0B 

 

• Chỉ số Q1 trước là +2.4%
• Quý 4 tăng +2.6% 
• Chi tiêu tiêu dùng +1.7%
• Chi tiêu của người tiêu dùng cho đồ dùng lâu bền -0.3% 
• Doanh thu cuối cùng của GDP +2.2%
• Chỉ số giảm phát GDP +2.0% 
• PCE lõi +3.7%
• Xuất khẩu -10.6
• Nhập khẩu -7%
• Đầu tư kinh doanh -10.6%

• Trước đó là -0.7%
• Hàng tồn kho bán buôn -0.1% 
• Hàng tồn kho tháng 7: 903.1 tỷ USD

• Biên chế ADP +177k, thấp hơn con số +195k dự kiến
• Con số trước đó là +324k
• Tỷ lệ thay đổi việc làm +9.5%

Trên biểu ngày, chúng ta có thể thấy rằng Bitcoin đã chạm đáy ở mức hỗ trợ quan trọng 25,231 và sau gần hai tuần hợp nhất, nó đã tăng vọt vào ngày hôm qua sau tin tức Greyscale lại thắng kiện trong vụ kiện của SEC. Giá đã tìm thấy vùng kháng cự gần vùng hỗ trợ trước đó, nơi có điểm hợp lưu với Fibonacci thoái lui 61.8%. 

Phân tích kỹ thuật bitcoin - Khung thời gian 4 giờ

Trên khung 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại bên mua sẽ có vùng hỗ trợ mạnh xung quanh mức dao động cao trước đó ở 26,800. Đây là nơi chúng ta có thể mong đợi phe mua sẽ chấp nhận rủi ro xác định bên dưới vùng này và hướng tới việc mở rộng đà tăng giá.

Trên khung 1 giờ, chúng ta có thể thấy rằng giá hiện đang quay lại đà giảm và từ góc độ quản lý rủi ro, cả phe mua và phe bán nên hạn chế tham gia thị trường ở đây. Các mức quan trọng cần theo dõi là mức kháng cự tại 28,300 và mức hỗ trợ tại 26,800.

• Số đơn xin thế chấp MBA tuần kết thúc ngày 25 tháng 8 +2.3%
• Chỉ số thị trường 189 điểm
• Chỉ số mua 144.9 điểm
• Chỉ số tái cấp vốn 407.1 điểm
• Lãi suất thế chấp 30 năm ở mức 7.31%

Trích dẫn phát biểu của quan chức ECB, Centeno:

• Cần hết sức cẩn trọng với các quyết định chính sách
• ECB đã thực hiện rất nhiều điều
• Những rủi ro giảm của tốc độ tăng trưởng tại dự báo trong tháng sáu đang trở thành hiện thực
• Xu hướng giảm của các chỉ báo tăng trưởng gần đây khá đáng ngạc nhiên

Trên biểu đồ ngày, có thể thấy rằng chúng ta có một mô hình tam giác đang hình thành và bước chuyển lớn tiếp theo sẽ đến khi sự đột phá xuất hiện ở hai bên. Giá hiện đang ở mức quan trọng và việc phá vỡ xu hướng tăng sẽ đưa giá vào trendline giảm, trong khi đó, việc bán tháo có thể xảy ra khi giá chạm tới trendline tăng.

Trên khung 4 giờ, giá phân kì với MACD khi đồng đang tiến gần đến đường xu hướng tăng. Bên cạnh đó, giá cũng có một cú bật mạnh lên mức đỉnh của hành động giá phân kì. Có thể thấy xuất hiện một điểm hợp lưu giữa vùng kháng cự (trước đó vốn là vùng hỗ trợ) và Fibonacci thoái lui 50%. Phe bán nên tham gia vào vùng này với rủi ro được xác định trước và hướng mục tiêu tới việc đẩy giá xuống dưới đường xu hướng tăng. Ngược lại, phe mua sẽ mong muốn thấy giá tăng lên gần đường trendline giảm và breakout.

Trên khung 1 giờ, chúng ta có thể quan sát kỹ hơn vùng kháng cự và cũng có thể nhận thấy  có một sự phân kỳ khác ngay tại vùng kháng cự, điều này sẽ làm tăng cơ hội đảo chiều. Nếu giá tăng lên, tuyến phòng thủ cuối cùng dành cho phe bán sẽ là đường trendline giảm và mức Fibonacci thoái lui 61.8%. Nếu giá bắt đầu giảm từ đây, chúng ta sẽ thấy phe bán đổ xô vào mạnh mẽ hơn nữa.

• CPI tháng 8 của Saxony - Đức: +6.8% y/y
• Trước đó: +6.7% y/y

• Số đơn xin phê duyệt vay thế chấp tại Vương quốc Anh tháng 7 năm 2023: 49.44K
• Dự kiến: 51.00K
• Trước đó: 54.66K (sửa đổi thành 54.61K)

Tỷ lệ chấp thuận thế chấp tiếp tục giảm ở Anh trong tháng 7 và đó là một dấu hiệu khác cho thấy lãi suất cao hơn đang đè nặng lên điều kiện thị trường nhà đất. Trong khi đó, khoản vay ròng tín dụng tiêu dùng của các cá nhân đã giảm xuống 1.2 tỷ bảng Anh trong tháng 7 từ mức 1.6 tỷ bảng Anh trong tháng 6 với tốc độ tăng trưởng hàng năm giảm xuống 7.3% từ mức 7.5% trước đó.

• Niềm tin người tiêu dùng tháng 8 chính thức của Eurozone: -16.0
• Niềm tin kinh tế: 93.3 so với 93.7 dự kiến
• Trước đó: 94.5
• Niềm tin công nghiệp: -10.3 so với -9.9 dự kiến
• Trước đó: -9.4 (sửa đổi thành -9.3)
• Niềm tin dịch vụ: 3.9 so với 4.2 dự kiến
• Trước đó: 5.7 (sửa đổi thành 5.4)

Tâm lý kinh tế ở khu vực đồng euro đang dịu đi và điều đó phản ánh sự bi quan ngày càng tăng đối với nền kinh tế trong Quý 3.

• CPI tháng 8 của Bavaria - Đức: +5.9% y/y
• Trước đó: +6.1% y/y
• CPI của Hesse: +6.0% y/y
• Trước đó: +6.1% y/y
• CPI của Baden Wuerttemberg: +7.0% y/y
• Trước đó: +6.8% y/y

• Tâm lý nhà đầu tư Credit Suisse tháng 8 của Thụy Sĩ: -38.6
• Trước đó: -32.6

USD được hỗ trợ nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu.

• NZDUSD giảm 0.43% trong ngày xuống 0.5946
• USD/JPY tăng 0.4% lên 146.48, hiện ở gần mức cao nhất trong ngày
• EUR/USD giảm 0.1% xuống 1.0865
• AUD/USD giảm 0.3% trong ngày xuống 0.6460

• Chỉ số kinh tế KOF tháng 8 của Thụy Sĩ: 91.1
• Dự kiến: 91.5
• Trước đó: 92.2 (sửa đổi thành 92.1)

Sự suy giảm trong chỉ số này phản ánh sự bi quan ngày càng tăng đối với triển vọng của nền kinh tế Thụy Sĩ và sự suy thoái mà nền kinh tế khu vực Châu Âu phải đối mặt trong Quý 3.

• CPI sơ bộ tháng 8 của Tây Ban Nha: +2.6% y/y
• Dự kiến: +2.6% y/y
• Trước đó: +2.3% y/y
• HICP: +2.4% y/y
• Dự kiến: +2.5% y/y
• Trước đó: +2.1% y/y

Dữ liệu lạm phát sơ bộ ở Tây Ban Nha đúng như dự kiến, mặc dù tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7. Lạm phát lõi tiếp tục ở mức cao: +6.1% m/m

Thị trường hiện định giá 61% khả năng ECB tăng lãi suất 25 bps, tăng từ khoảng 50% ngày hôm qua. Sự thay đổi về định giá của thị trường diễn ra sau khi dữ liệu lạm phát tăng nhẹ ở bang Nordrhein-Westfalen - bang công nghiệp quan trọng của Đức.

• Chỉ số giá nhập khẩu tháng 7 của Đức: -0.6% m/m, -13.2% y/y
• Dự kiến: 0.0%m/m, -12.9% y/y
• Trước đó: -1.6% m/m, -11.4% y/y

• Việc đó có thể xảy ra vào năm tới hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều dữ liệu khác nhau tại thời điểm đó
• Chấm dứt lãi suất âm, kiểm soát đường cong lợi suất là những lựa chọn trong trường hợp BOJ chấm dứt chính sách nới lỏng
• Ngay cả khi BOJ từ bỏ lãi suất âm, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc thắt chặt chính sách tiền tệ
• Các điều kiện tiền tệ sẽ vẫn lỏng lẻo 
• Sẽ mất nhiều thời gian hơn để đánh giá liệu có đáp ứng được mục tiêu bền vững giá hay không

 

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 8 của Nhật Bản 36.2
• Trước đó: 37.1 

Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát tăng nhẹ khi 93.7% hộ gia đình kỳ vọng giá cả trong năm tới sẽ tăng - cao hơn 0.9% so với tháng 7.

Theo Bloomberg, một quan chức tại Phòng Thương mại Anh tại Trung Quốc cho biết: "Nền kinh tế Trung Quốc không tệ như chúng ta thấy và tăng trưởng đang đi đúng hướng khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng lên".

• Mặc dù quá trình phục hồi đã chậm lại nhưng tôi thực sự không tin rằng nền kinh tế Trung Quốc đang gặp rắc rối mang tính hệ thống nghiêm trọng
• Ngồi ở Bắc Kinh và đi du lịch khắp Trung Quốc, tôi thấy người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn. Chúng tôi cảm thấy mọi thứ đang đi đúng hướng.

Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản Naoki Tamura cho biết:

• Lạm phát ở Nhật Bản có thể chậm lại trong thời gian tới, sau đó tăng tốc 
• Không thể loại trừ khả năng lạm phát có thể vượt quá kỳ vọng

Đây là một giọng điệu khác với những gì đã được nghe từ Ngân hàng Nhật Bản. Hết lần này đến lần khác, các quan chức của Ngân hàng cho biết họ kỳ vọng lạm phát sẽ giảm từ khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2023, việc bổ sung “sau đó tăng tốc vừa phải trở lại” từ Tamura là một điều gì đó mới mẻ. Có thể coi đây là một dấu hiệu (rất) sớm rằng Ngân hàng đang đánh giá lại về chính sách siêu nới lỏng của mình.

Tamura cho biết thêm:

• "Ở giai đoạn này, việc duy trì nới lỏng tiền tệ và nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng diễn biến tiền lương và giá cả là điều thích hợp. Nhưng tôi hy vọng rằng vào khoảng tháng 1 đến tháng 3 năm sau, chúng ta sẽ có thêm thông tin rõ ràng” về việc liệu Nhật Bản có thể đáp ứng mục tiêu bền vững lạm phát của ngân hàng thông qua dữ liệu về tiền lương và giá cả có sẵn vào thời điểm đó hay không

USD/JPY hôm nay không biến động nhiều. Sau khi giảm trở lại mức thấp dưới 145.75, đã vượt lên trên 146 và duy trì trên 146.20 

Về dữ liệu lạm phát ở Úc, ở mức 4.9% so với cùng kỳ, ước tính đồng thuận là 5.2%. Mặc dù khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc vào tháng 9 là rất ít nhưng kết quả hôm nay sẽ đưa ra quyết định 'tạm dừng' vào tháng 9. AUD/USD giảm sau dữ liệu lạm phát, kéo theo NZD/USD. 

EUR, GBP, CAD đều giảm nhẹ so với USD.

Về dữ liệu tồn kho dầu được khảo sát riêng, cho thấy lượng dầu dự trữ sụt giảm lớn hơn rất nhiều so với dự kiến. Tồn kho sản phẩm chưng cất và xăng tăng. 

Thị trường chứng khoán châu Á tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần:

• Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản: +0.9%

• Shanghai Composite của Trung Quốc: +0.1%

• Hang Seng của Hồng Kông: +0.6%

• KOSPI của Hàn Quốc: +0.7%

• S&P/ASX 200 của Úc: +1.3%

Cập nhật bitcoin sau khi tin tức Grayscale xuất hiện: