Quan chức ECB Simkus kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ thực hiện ít nhất một lần tăng lãi suất nữa để kiềm chế các rủi ro lạm phát và đảm bảo kỳ vọng lạm phát được giữ trong tầm kiểm soát.
Theo Simkus, vẫn còn đủ rủi ro tăng đối với lạm phát để biện minh cho việc thắt chặt chính sách bổ sung trong bối cảnh áp lực giá lan rộng. Ông nhấn mạnh rằng việc kiềm chế kỳ vọng lạm phát vẫn là yếu tố then chốt trong mục tiêu giữ lạm phát quanh mức mục tiêu trong trung hạn của ECB.
Những phát biểu của ông phù hợp với quan điểm chung của ECB nhằm ngăn chặn các hiệu ứng vòng hai. Thị trường trước đó định giá ECB sẽ tăng lãi suất hai lần vào cuối năm, nhưng những kỳ vọng này đã giảm bớt sau bước đột phá bất ngờ trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran. Các nhà giao dịch hiện chỉ kỳ vọng thêm một lần tăng cuối cùng.
16:00 - Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey sẽ tham gia cuộc trò chuyện tại Hội nghị thành viên thường niên của Viện Tài chính Quốc tế năm 2023
Cuộc họp tiếp theo và cũng là cuộc họp cuối cùng trong năm của Ngân hàng sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 11.
Tổng xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc trong tháng 9 ghi nhận mức tăng trưởng hàng tháng trong tháng thứ hai liên tiếp.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á sau khi dữ liệu lạm phát của Trung Quốc trong tháng 9 được công bố thấp hơn dự kiến
21:15: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem sẽ có buổi phỏng vấn bên lề cuộc họp của IMF ở Marrakech, Maroc trong bối cảnh thị trường thế chấp và nhà ở ở Canada đang biến động mạnh.
Tuyên bố của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc:
Tạp chí Tài chính Úc cho biết:
Cuộc bầu cử ở New Zealand sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này. Đảng Lao động đương nhiệm đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp nhưng được dự đoán sẽ thua đảng Quốc gia hoặc các đối tác liên minh trung hữu.
Đảng Quốc gia có vẻ sẽ giành được tỷ lệ phiếu bầu lớn nhất trong cuộc bầu cử, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy rằng sẽ cần ít nhất một đảng nhỏ, và có thể là hai, để thành lập chính phủ. Các cuộc thăm dò cho thấy New Zealand First, do Winston Peters lãnh đạo, sẽ nắm giữ cán cân quyền lực.
Reuters cho biết:
Trong đợt hạn chế đầu tiên, chính quyền Biden đã để cho các công ty con ở nước ngoài của các công ty Trung Quốc có quyền truy cập tự do vào các chất bán dẫn và AI, nghĩa là chúng có thể dễ dàng được tuồn lậu vào Mỹ từ Trung Quốc hoặc bị người dùng ở Trung Quốc truy cập từ xa.
Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) giữ nguyên các thiết lập chính sách đúng như mong đợi.
MAS cho biết họ sẽ tăng tần suất các cuộc họp và tuyên bố, một sự phát triển khá lớn:
MAS cũng chỉ ra rằng:
Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm sau khi báo cáo CPI mới nhất cho thấy rằng lạm phát vẫn dai dẳng, đẩy lợi suất trái phiếu lên cao hơn. Cả ba chỉ số chính đều kết thúc phiên giao dịch trong sắc đỏ, với Dow Jones giảm 0.51% trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0.62% và 0.63%. Mặc dù ba chỉ số chính giảm trong ngày giao dịch thứ 5 nhưng đều đang trên đà đạt được mức tăng hàng tuần. S&P 500 tăng 0.9%, trong khi Dow Jones tăng gần 0.7% trong tuần. Nasdaq Composite tăng 1% tính đến thời điểm đóng cửa ngày thứ 5. Đây là tuần tích cực thứ ba liên tiếp đối với Nasdaq và là tuần tích cực thứ hai liên tiếp đối với S&P 500. Dow Jones cũng chuẩn bị chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp.
Trên thị trường FX, USD kết phiên với tư cách là đồng tiền mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Báo cáo CPI là yếu tố thúc đẩy việc mua USD khi một số con số cốt lõi vẫn ở mức cao. Kỳ vọng của thị trường về quyết định chính sách của Fed hầu như không thay đổi. USD/JPY quay trở lại 150.00, điều đó sẽ khiến thị trường luôn ở thế cảnh giác trong phiên giao dịch ở Tokyo. AUD và NZD chịu áp lực khi kịch bản lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Fed nhiều khả năng sẽ xảy ra do đòn bẩy nhà ở cao và chính sách ZIRP kéo dài nhiều năm.
Vàng giảm $5 xuống còn $1868. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng mạnh sau khi Kho bạc Hoa Kỳ bán đấu giá 20 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 10.4 điểm cơ bản lên 4.70%. Giá dầu tăng đầu phiên Mỹ trước khi quay đầu giảm sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh. Tồn kho dầu thô của Mỹ (USOILC=ECI) tăng 10.2 triệu thùng trong tuần trước lên 424.2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích về mức tăng 500,000 thùng. Dầu thô WTI kết phiên ở 83.51 USD.
USDJPY đang tiệm cận 150.00 trong bối cảnh sự chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và Nhật Bản ngày càng lớn. Có vẻ như sẽ có những can thiệp bằng lời từ phía Nhật Bản trong phiên họp của các nhà lãnh đạo tài chính G7 tại Marrakech hôm nay. Một quan chức cấp cao của Bộ tài chính Nhật Bản tham dự cuộc họp đã nhấn mạnh tuyên bố của G7:
Quan chức Fed Collins cho biết:
Nick Timiraos - nhà kinh tế tại Thời báo Phố Wall đang tweet rằng:
Dữ liệu API được công bố muộn vào hôm qua
Mùa bơm tiếp tục khi người dân chờ đợi thời tiết chuyển lạnh. Giá khí đốt tự nhiên giảm nhẹ hôm nay và giao dịch ở mức 3.35 đô la. TTF tiếp tục tăng do sự cố gián đoạn đường ống Baltic.
Báo cáo dầu sẽ được công bố vào đầu giờ.
G7 đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ đang gia hạn nỗ lực thiết lập giá trần đối với dầu Nga trên biển.
Liên minh đưa ra tuyên bố này để nhấn mạnh những rủi ro vi phạm các quy tắc về giá trần. Trong quá trình kinh doanh bình thường, các nhà cung cấp dịch vụ của Liên minh có thể tương tác với những người tham gia thị trường ở các khu vực pháp lý khác. Trường hợp có bằng chứng cho thấy các công ty hoặc cá nhân đã tham gia vào các hoạt động phi pháp hoặc lừa đảo liên quan đến việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có xuất xứ từ Nga, họ sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế tương ứng được các Thành viên Liên minh thiết lập.
Mỹ đã có hành động áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai thực thể vì vi phạm giá trần.
Dầu thô WTI hôm nay tăng 1.15 đô la lên 84.64 đô la mặc dù đồng đô la đang mạnh và tài sản rủi ro thấp hơn. Cuối ngày thứ Tư, API đã công bố lượn tồn kho dầu của Mỹ tăng mạnh và dữ liệu EIA chính thức sẽ được công bố vào cuối giờ.
Đây lẽ ra là một thời điểm Nasdaq được kỳ vọng giảm nhưng điều đó đã không xảy ra. Chỉ số Nasdaq Composite đang ở mức đỉnh trong phiên, tăng 0.3%.
Đây có thể là ngày tăng thứ năm liên tiếp của chỉ số này và khả năng tăng trưởng của nó rất ấn tượng mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc cũng tăng.
Các chỉ số chính:
Nhìn vào lợi suất trái phiếu Mỹ:
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm là 5.071%, tăng 0.085 điểm cơ bản.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 4.664%, tăng 0.087điểm cơ bản.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm là 4,641% tăng 0.081 điểm cơ bản.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm là 4,779%, tăng 0.083 điểm cơ bản
Phe bán AUD/USD đã nắm quyền kiểm soát sau khi CPI mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, đường MA 200 giờ tại 0.63708 đã giữ nguyên mức hỗ trợ và cần phải bị phá vỡ để xu hướng giảm tiếp tục trong tương lai. Điều mà phe bán không muốn thấy là giá quay trở lại trên mức đó hoặc đường MA 100 giờ tại 0.6399.
Đồng đô la Mỹ mạnh hơn sau báo cáo lạm phát CPI ngày hôm nay.
Giá tăng 3.7% y/y so với mức dự kiến 3.6% khi lạm phát nhà ở và năng lượng là nguyên nhân chính gây ra mức tăng này. CPI lõi phù hợp với dự kiến nhưng nhìn chung, báo cáo đã khiến thị trường lo ngại và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ lên cao. USD/JPY tăng lên 149.44, chỉ cách mức đỉnh kỷ lục sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp 9 pip.
Động thái này được thị trường kho bạc xác nhận với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.62% từ mức 4.55% trước khi công bố dữ liệu. Hợp đồng tương lai S&P 500 gần như không thay đổi sau khi công bố dữ liệu.
Hôm qua, thị trường đã nhanh chóng giảm sự chú ý với báo cáo PPI nhưng đồng đô la hôm nay vẫn tiếp tục mạnh lên.
Một đợt giảm của đồng euro hôm nay sẽ chấm dứt chuỗi tăng sáu ngày của đồng tiền chung này.
Thị trường nên theo dõi chặt chẽ thị trường trái phiếu. Hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ đã bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lợi suất cao hơn dự kiến và đó có thể là một tín hiệu đáng ngại lo rằng mức cao gần đây sẽ không phải là đỉnh.
Thị trường đang định giá 10% Fed tăng lãi suất vào tháng 11 và 30% vào tháng 12 trước khi CPI của Hoa Kỳ được công bố.
Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4.7 bps xuống 4.55% trước khi công bố dữ liệu.
Chỉ số nhà ở là yếu tố đóng góp nhiều nhất, chiếm hơn một nửa mức tăng trong tháng của tất cả các mặt hàng.
Dưới đây là nhận định của Guy Lebas tại Janney:
"Dịch vụ (trừ thực phẩm), năng lượng và nhà ở tăng 0.1% và 1.1% q/q không đáng lo ngại.
CPI hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến việc tăng lãi suất vào tháng 11. Thị trường cần cẩn trọng với việc lạm phát tăng cao thể hiện qua dữ liệu của tháng tới."
Các chỉ số lõi:
Thị trường:
Trong quá trình chờ đợi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ, các loại tiền tệ chính không biến động quá nhiều. Đồng đô la nhìn chung đang ổn định và ít thay đổi so với đồng Euro, Yên và bảng Anh.
EUR/USD ổn định ở mức 1.0621, trong khi USD/JPY và GBP/USD cũng giao dịch ổn định ở mức lần lượt là 149.13 và 1.2306 trong ngày.
Ở thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đang giữ tâm lý lạc quan trước sự kiện chính với các chỉ số châu Âu cùng với hợp đồng tương lai của Mỹ tiếp tục đà tăng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu giảm nhẹ và đà tăng của vàng tiếp tục được củng cố.
Đã có rất nhiều cuộc thảo luận từ các nhà hoạch định chính sách của nhưng tất cả đều đồng ý với quan điểm rằng họ đã hoàn tất quá trình tăng lãi suất.
Như vậy, thị trường sẽ đổ dồn sự chú ý vào dữ liệu CPI của Mỹ. Phản ứng của thị trường trái phiếu ngay sau đó sẽ rất quan trọng vì các thị trường khác sẽ lấy manh mối từ đó để xác định tâm lý giao dịch trong phiên giao dịch ngày mai.
Việc thiếu đi sự hỗ trợ đến từ chính sách tài khóa đã trở thành vấn đề nan giải của vùng Eurozone kể từ thời Draghi.
