Rủi ro can thiệp gia tăng khi đồng yên Nhật chưa thể thoát khỏi vùng đáy - Tiêu điểm thị trường

USD/JPY tiếp tục dao động trên mốc 160.00 kể từ tuần trước, nhưng giới giao dịch vẫn chưa đủ niềm tin để đẩy tỷ giá lên cao hơn. Rủi ro can thiệp đang tăng cao khi mức hiện tại chính là vùng mà Tokyo từng ra tay hồi cuối tháng 4. Hôm nay, BOJ đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 1% đúng như dự kiến và thông báo tạm dừng giảm mua trái phiếu từ tháng 4 năm sau, song động thái này gần như chưa giúp giảm áp lực lên đồng yên. Dù căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng yên chỉ thực sự được hỗ trợ khi eo biển Hormuz được khơi thông trở lại. Áp lực giá tiêu dùng cùng gánh nặng tài khóa từ các khoản trợ giá nhiên liệu khiến triển vọng càng thêm khó khăn. Bộ Tài chính Nhật Bản nhiều khả năng sẽ phải can thiệp một lần nữa, song giới phân tích cho rằng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu các yếu tố cơ bản không thay đổi và eo biển Hormuz chưa được khơi thông, xu hướng ít kháng cự nhất vẫn là USD/JPY tiếp tục tăng.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ ghi nhận con số 239 nghìn, thấp hơn mức 265 nghìn dự kiến
Trung bình động 4 tuần ở mức 257.5 nghìn

GDP Qúy 1 của Mỹ +2.0%. con số dự kiến là +1.4%
Chi tiêu của người tiêu dùng +4.2%
PCE lõi +4.9%
Thu nhập sau thuế của công ty -5.9%

CPI sơ bộ tháng 6 của Đức: +6.4%y/y, +0.3% m/m
Dự kiến: +6.3%y/y, +0.2% m/m
Trước đó: +6.1% y/y, -0.1% m/m
HICP: +6.8% y/y, +0.4% m/m
Dự kiến +6.7% y/y, +0.3% m/m
Trước đó: +6.3% y/y, -0.2% m/m

Từ tháng 6 đến tháng 8 năm ngoái, chính phủ Đức đã đưa ra một số biện pháp để đối phó với lạm phát cao - đáng chú ý nhất là thẻ đường sắt € 9 hàng tháng cho người tiêu dùng.

Eurostoxx: +0.6%
DAX: +0.3%
CAC 40: +0.8%
FTSE: -0.2%
HĐTL S&P 500: +0.3%
HĐTL Nasdaq: +0.4%
HĐTL Dow: +0.3%

Mọi thứ đang được cải thiện sau khởi đầu ảm đạm của phiên giao dịch. Và điều đó đang giúp kìm hãm đồng đô la. Tuy nhiên, với trọng tâm là cuối tháng và cuối quý, sẽ hơi khó để nắm bắt được các động thái ở đây. Nếu đợt bán tháo vào tuần trước liên quan nhiều đến những lo ngại thực sự về kinh tế, thì chuyển biến nhỏ này có thể không vượt qua được thử thách vào tuần tới.

USDCHF hiện đã giảm xuống mức 0.89463.

EURUSD tiếp tục tăng trong phiên Âu, hiện đang ở mức 1.09304.

USD hiện đang suy yếu nhẹ trong phiên Âu, dao động quanh mức 102.896.

Lợi suất TPCP đồng loạt tăng trên mọi kỳ hạn, hỗ trợ USD phục hồi nhẹ, hiện DXY đang ở mức 102.984

Chỉ số CPI sơ bộ trong tháng 6 tại:

Hessen: +6.1% y/y (trước đó +5.9%)
Brandenburg: +6.7% y/y (trước đó +6.3%)
Baden Wuerttemberg: +6.9% y/y (trước đó: +6.6%)

Vào tháng 6 năm ngoái, chính phủ Đức đã giới thiệu thẻ đường sắt €9 hàng tháng để người tiêu dùng có thể đối phó với lạm phát gia tăng vào thời điểm đó. Biện pháp đó được kéo dài cho đến tháng 8 và sẽ được cân nhắc để sử dụng trong việc đánh giá áp lực lạm phát hàng năm trong vài tháng tới.

Germany: The Pros and Cons of Living in Germany

Đạt 50.52K đơn (dự báo: 49.70k dự kiến, tháng 4 đạt 48.69K sau đó được điều chỉnh tăng lên 49.02K) - hoạt động cho vay thế chấp tiếp tục ở mức âm trong tháng 5
Tín dụng tiêu dùng ròng đạt 1.1 tỷ GBP (dự báo: 1.5 tỷ, tháng 4 đạt 1.6 tỷ bảng Anh được điều chỉnh giảm xuống 1.5 tỷ)
Tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng hàng năm ổn định ở mức 5.5%.

Chỉ số Eurostoxx50 +0.27%
Chỉ số DAX Đức DAX +0.64%
Chỉ số CAC40 Pháp +0.34%
Chỉ số FTSE100 Vương Quốc Anh -0.13%
Chỉ số IBEX35 Tây Ban Nha +0.18%

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ khi những bình luận hawkish từ các ngân hàng trung ương chỉ ra việc sẽ tăng lãi suất nhiều hơn. Nhìn chung, các chỉ số chứng khoán chính giao dịch ổn định, với HĐTL các chỉ số chứng khoán Mỹ ít thay đổi và chỉ số Stoxx600 (+0.1%) của Châu Âu đi ngang. Trong tuần này, Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Thống đốc BoE Andrew Bailey cũng cho biết họ sẽ tiếp tục công cuộc hạ nhiệt lạm phát trong thời gian tới.

Chủ tịch Fed Powell với một tuyên bố mơ hồ khiến thị trường đặt ra câu hỏi liệu FOMC có bỏ qua đợt tăng lãi suất trong tháng 7 để giám sát chặt chẽ hơn hệ thống ngân hàng sau các sự kiện trong tháng 3-4, hay tiếp tục tăng lãi suất sau khi giữ nguyên trong cuộc họp tháng 6.

Ông Powell: Fed sẽ cố gắng không đẩy nền kinh tế vào suy thoái

Nói cách khác, "chúng ta cần tiếp tục chờ đợi xem điều gì sẽ diễn ra sau tháng 7".
Điều này khá đồng nhất với hầu hết lập trường của các quan chức ECB khác ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại

European Central Bank doesn't foresee early interest rate hike | IESE

Không có bình luận về mức biến động ngoại hối
Nhưng không mong muốn cặp tỷ giá USDJPY sẽ biến động bất ổn và một chiều
Sẽ không loại trừ bất kỳ khả năng can thiệp nào nếu JPY mất giá quá ngưỡng cho phép

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết sẽ có biện pháp thích hợp nếu tỷ giá hối đoái biến động quá mức

Hiện vàng đang giao dịch quanh $1905/oz

Sveriges Riksbank - NHTW Thụy Điển đã quyết định tăng lãi suất thêm 25bp từ 3.50% lên 3.75% trong cuộc họp chính sách tháng 6.

Reuters đưa tin rằng các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc đã mọt lần nữa USD vào hôm nay để đổi lấy đồng nhân dân tệ trên thị trường nội địa.
Một nguồn tin cho hay "7.25 có thể là mức sàn (mức trần đối với USD/CNY) trong thời gian tới".

Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (People's Bank of China - PBOC) là gì? Đặc điểm

+1.9% (dự báo +1.7%, trước đó +3.2%)

Cập nhật EUR: Xóa mức giảm trong phiên Á sau khi tăng gần 14 pip do báo cáo CPI Tây Ban Nha

Phần lớn các thành viên FOMC cho rằng cần thiết phải tăng lãi suất thêm ít nhất hai lần nữa trong phần còn lại của năm
Thị trường lao động vẫn rất chặt chẽ
Lạm phát cao hơn nhiều so với mục tiêu hiện tại
Vẫn chưa nhìn thấy mức độ ảnh hưởng rõ ràng từ việc thắt chặt hơn các điều kiện tín dụng
Không thể lơ là trước tình hình sức khỏe của hệ thống tài chính
Tác động đầy đủ của các đợt tăng lãi suất cho đến nay sẽ cần mất thêm nhiều thời gian hơn để cảm nhận

Ông Powell không dám chắc Fed có thể đưa kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm” - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Dữ liệu CPI tại North Rhine Westphalia trong tháng 6 năm 2023:

Dữ liệu hàng tháng cho thấy giá tiêu dùng tăng thêm 0.3% m/m
Lạm phát toàn phần: +6.2% y/y (trước đó +5.7%) - tiếp tục gia tăng tại bang công nghiệp của Đức

Germany's 16 states: North Rhine-Westphalia – DW – 11/11/2021

Vào rạng sáng hôm nay, bitcoin đã bất ngờ giảm xuống $29865 nhưng ngay lập tức đã kéo lại vùng $30000. Động thái này là do một cá voi crypto lớn đã đẩy hàng ngàn BTC lên các sàn tập trung khiến đồng tiền này lao dốc.

Coinbase vừa thông báo rằng Helium (HNT) đã nằm trong roadmap phát triển của sàn này và sẽ được công bố trong thời gian tới.

Helium là một mạng không dây phi tập trung phục vụ các thiết bị IoT (Internet of Things), nó vừa cjsats nhập vào blockchain của Solana. Nếu như Bitcoin có PoW, Ethereum có PoS thì Helium tạo ra cuộc cách mạng với PoC ( Proof of Coverage).

Hiện giá của HNT đã tăng 10% sau khi thông tin trên được công bố.

Các nhà phân tích của Moody mở rộng triển vọng kinh tế Mỹ:

Đối với Hoa Kỳ, địa chính trị và chính sách có rủi ro lớn hơn so với sự suy giảm của Trung Quốc
Nền kinh tế Hoa Kỳ có thể hấp thụ tác động của sự tăng trưởng chậm hơn của Trung Quốc
Các chính sách của chính phủ sẽ có tác động tín dụng lớn hơn đối với ngành của chúng tôi
Tốc độ tăng trưởng có khả năng chậm lại của Trung Quốc trong vài năm tới dường như không có tác động dây chuyền nghiêm trọng đối với nền kinh tế nội địa của Hoa Kỳ
Trong số các ngành dịch vụ, sự chậm lại của Trung Quốc có thể làm suy yếu các ngành công nghiệp tùy ý ở Mỹ, chẳng hạn như du lịch và giáo dục đại học
Trong số các lĩnh vực của Hoa Kỳ tiếp xúc nhiều với Trung Quốc, nông nghiệp có thể ít bị ảnh hưởng hơn

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thiết lập tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 7.2208, cao hơn dự kiến 7.2540. Điều này khiến USD/CNH, vốn đã giảm xuống dưới mức 1.2350 tiếp tục giảm sâu. Mặc dù vậy, điều cần lưu ý là trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc không muốn đồng nhân dân tệ giảm giá nhanh chóng, họ dường như cũng không buồn vì nó mất giá.

USD/CNH hiện đã tăng trở lại:

usdcnh mua biểu đồ nhúng nhúng ngày 29 tháng 6 năm 2023

Về mặt dữ liệu ngày hôm nay, doanh số bán lẻ của Úc cho tháng 5 đã tăng cao hơn nhiều so với dự kiến. AUD/USD đã tăng một vài điểm trước khi công bố dữ liệu và chỉ tăng thêm một vài điểm sau đó. Kể từ đó, cặp tiền không biến động nhiều trong phiên.

USD/JPY giao dịch trong một phạm vi nhỏ vào khoảng 144.35. Hôm nay vẫn chưa có bình luận nào từ chính quyền Nhật Bản.

XAUUSD giảm 0.15% trong ngày, hiện ở $1,904.60