Tâm điểm ngày họp Fed: Mọi ánh mắt đổ dồn vào tân Chủ tịch Kevin Warsh - Tiêu điểm thị trường

Trong khi Mỹ và Iran đang cố gắng hoàn tất các điều khoản cho thỏa thuận khung về ngừng bắn, thị trường sẽ tạm chuyển sự chú ý sang cuộc họp của Fed, nhất là giữa bối cảnh căng thẳng mới tại Trung Đông. Giới phân tích không kỳ vọng Fed thay đổi lãi suất hay phát đi tín hiệu điều chỉnh đáng kể lập trường chính sách. Tuy nhiên, đây là cuộc họp đầu tiên của Kevin Warsh trên cương vị Chủ tịch Fed, nên mọi sự chú ý sẽ dồn vào quan điểm và cách ông định hình chương trình "cải tổ" Fed theo định hướng của chính quyền Trump. Warsh được cho là sẽ nghiêng về quan điểm ôn hòa hơn với lạm phát, có thể xem cú sốc giá năng lượng và lạm phát do thuế quan là yếu tố tạm thời, đồng thời lập luận rằng AI cuối cùng sẽ giúp giảm lạm phát. Dù vậy, ông khó đưa ra định hướng chính sách rõ ràng, nên quyết định và tuyên bố lãi suất có thể ít đáng chú ý — tâm điểm sẽ là buổi họp báo. Hiện thị trường đang định giá khoảng 20 điểm cơ bản tăng lãi suất vào cuối năm, trong bối cảnh lạm phát toàn phần đã chạm 4% và thị trường lao động vẫn vững.

US cracks down on forced labor in supply chains, convinces allies to do ...

Cán cân thương mại quốc tế tháng 5 của Mỹ thâm hụt 69 tỷ đô
Con số trước đó là thâm hụt 74.6 tỷ đô
Hàng hóa thâm hụt 91.86 tỷ
Thâm hụt Mỹ-Trung ghi nhận con số 25.21 tỷ

Thay đổi việc làm do hãng ADP công bố: 497K
Dự báo: 228K
Trước đó: 278K
Doanh nghiệp nhỏ (dưới 50 nhân viên): +299K so với +116K trước
Doanh nghiệp vừa (500 – 499): +183K so với +112K trước đó
Doanh nghiệp lớn (hơn 499 nhân viên) -8K so với +106K trước đó
Số người ở lại làm việc: 6.4% so với 6.5%
Số người thay đổi công việc: 11.2 % so với 12.1%

USD suy yếu trên diện rộng, hiện giảm 0.40% trong ngày xuống mức 102.932.

Cắt giảm việc làm của Challenger tháng 6 tại Hoa Kỳ: 40.709K
Trước đó: 80.089K

Tỷ lệ này giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng, do các nhà tuyển dụng đã cắt giảm 40,709 việc làm - giảm 49% so với tháng Năm. Tuy nhiên, con số trong tháng vẫn cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (32,517 việc làm bị cắt giảm). Từ đầu năm đến nay cho thấy 458,209 việc làm bị cắt giảm và cao hơn nhiều so với mức 133,211 được công bố trong sáu tháng đầu năm 2022.

Hồ sơ xin vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6: -4.4%
Trước đó: +3.0%
Chỉ số thị trường: 206.5 so với 216.1 trước đó
Chỉ số mua: 162.4 so với 170.3 trước đó
Chỉ số tái cấp vốn: 421.3 so với 439.2 trước đó
Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.85% so với 6.75% trước đó

Hoạt động thế chấp giảm mạnh trong tuần qua trước kỳ nghỉ dài ở Mỹ, cả giao dịch mua và tái cấp vốn cũng giảm đáng kể. Điều đó xảy ra trong bối cảnh lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ tăng 10 điểm cơ bản lên 6.85%

Dầu thô WTI quay đầu giảm xuống quanh mức $71.58/thùng.

GBPUSD hiện đang tăng lên mức 1.27385.

Lợi suất TPCP đồng loạt tăng trên mọi kỳ hạn, tuy vậy USD hiện đang suy yếu nhẹ, DXY dao động quanh 103.243.

Theo nguồn tin từ Al-Arabiya TV vào hôm thứ Năm, Tổng thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Haitham Al Ghais cho biết:

Kỳ vọng thị phần của OPEC+ sẽ tăng lên 40% vào năm 2040-2045.
"Điều này sẽ xảy ra sau khi sản lượng giảm từ các quốc gia bên ngoài OPEC+ hoặc bên ngoài OPEC.
Sản lượng của Hoa Kỳ và các quốc gia khác dự kiến sẽ giảm vào năm 2029-2030.

Chỉ số PMI xây dựng tại Đức trong tháng 6 năm 2023 đạt 41.4 điểm (trước đó: 43.9 điểm)

Suy thoái trong lĩnh vực xây dựng của Đức ngày càng trầm trọng khi hoạt động nhà ở giảm mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2010.
Lãi suất tăng và tình trạng bất ổn kinh tế ngày càng đè nặng nhiều áp lực lên lĩnh vực xây dựng
Các đơn đặt hàng mới cũng được cho là giảm với tốc độ nhanh thứ hai kể từ năm 2009.

Đạt 43.7 điểm (trước đó: 42.6 điểm)

Nhận xét về dữ liệu PMI, Chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Thương mại Hamburg, Norman Liebke cho biết ngành xây dựng của Pháp tiếp tục trở nên tồi tệ hơn và được phản ánh qua cuộc khảo sát PMI tháng 6 của HCOB và điều này sẽ phản ánh rõ ràng hơn trong báo cáo quý 2 năm 2023."

"Thông qua chỉ số PMI tháng 6 từ HCOB, chúng tôi đã điều chỉnh lại dự báo về hoạt động xây dựng. Thước đo khác ngoài PMI, vẫn dự kiến hoạt động xây dựng trong Q2 năm nay sẽ -0.3% q/q."
"Hoạt động suy giảm trên cả ba lĩnh vực: thương mại, xây dựng dân dụng và đặc biệt là nhà ở (PMI đã giảm xuống dưới mức 40). Ngành kỹ thuật thương mại và dân dụng đã cố gắng làm chậm tốc độ suy yếu trong xây dựng nhưng các chỉ số này vẫn thấp hơn 50 điểm."
"Giá đầu vào sẽ tiếp tục tăng với tốc độ chậm lại từng chút một. Do đó, Chỉ số chi phí xây dựng (CCI) của INSEE, đo lường giá sản xuất trong xây dựng, có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong Q2 năm 2023, nhưng với tốc độ chậm hơn so với quý đầu tiên (+1.1% q/q)."
"Tốc độ tăng giá chậm lại cũng có khả năng liên quan đến nhu cầu thấp hơn. Mặc dù PMI cho các đơn đặt hàng mới đã tăng nhẹ trong tháng 6, nhưng chỉ số này vẫn ở dưới mức 50 - giảm tháng thứ tư liên tiếp, cũng chỉ ra xu hướng đi xuống hơn nữa trong lĩnh vực xây dựng ở Pháp."

Eurostoxx -1.0%
Đức DAX -0.89%
Pháp CAC 40 -1.43%
FTSE Vương quốc Anh -0.69%
Tây Ban Nha IBEX -1.13%

HĐTL các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm. Tâm lý risk-off đang bao trùm lên thị trường toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và các nhà đầu tư xem xét biên bản cuộc họp tháng 6 của FOMC với gợi ý về nhiều đợt tăng lãi suất hơn trong tương lai.

+6.4% m/m (dự kiến +1.2%, trước đó -0.4% nhưng đã điều chỉnh tăng 0.2% trong bản cập nhật mới)

Số lượng đơn đặt hàng trong nước +6.2% và đơn đặt hàng nước ngoài +6.4% - chủ yếu là do các đơn đặt hàng quy mô lớn với hoạt động sản xuất các thiết bị vận tải khác đã tăng 137% so với tháng Tư. Nếu loại bỏ dữ liệu này, các đơn đặt hàng công nghiệp sẽ chỉ tăng khoảng 3.2% trong tháng này.

Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới vẫn giảm, dù tốc độ đã chậm lại

Kỳ vọng lạm phát giảm rõ rệt nhưng người đi vay vẫn sẽ gặp khó khăn
Không thể biết trước khi nào lãi suất sẽ bắt đầu giảm
Đề cập đến việc cắt giảm lãi suất vào lúc này vẫn là hơi sớm, nhất là khi lạm phát vẫn ở mức cao như hiện tại.

Thống đốc BOE Bailey cho rằng lãi suất sẽ ở mức thấp trong thời gian dài

Từ cuối phiên Á, USDJPY đã bắt đầu suy yếu và hiện đã giảm hơn 90 pip so với giá mở cửa trước đó (-0.64%) xuống dưới vùng 143.800
Hiện JPY đang dẫn đầu đà tăng trong nhóm G7
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á sáng nay (với Nikkei giảm 1.7%, HangSeng dẫn đầu với gần -3%). Dường như lo ngại về sự can thiệp ngoại hối của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã lây lan mạnh mẽ trong tâm lý các nhà đầu tư, kết hợp với căng thẳng Mỹ - Trung leo thang gần đây do Trung Quốc công bố các lệnh hạn chế đối với germani và gali nhằm trả đũa Mỹ đã khiến thị trường chuyển hướng risk-off.

CAC40 mở gap tăng 10 điểm lên 7310

IBEX35 mở gap tăng 17 điểm lên 9486.31

Đây là một vài dấu hiệu tích cực cho chứng khoán Châu Âu trong phiên giao dịch hôm nay.

Động thái của các cơ quan quản lý về giá bán lẻ sẽ giúp giảm lạm phát

Cuộc họp của NHTW Anh: Bailey có thể sẽ “chơi lớn” với chương trình mua trái phiếu, nhưng hãy đề phòng lãi suất âm

Không thể loại trừ khả năng chúng ta sẽ phải tăng thêm lãi suất

Swiss National Bank's Maechler says inflation proving persistent | Reuters

Sự trở lại của Phố Wall ngày hôm qua không mang lại nhiều lạc quan cho thị trường vì có vẻ như những lo lắng về tăng trưởng đang bắt đầu đè nặng trở lại. Biên bản cuộc họp Fed cũng ám chỉ rằng việc tăng lãi suất vào tháng 7 có khả năng xảy ra, nhưng điều đó không có gì mới đối với thị trường nói chung. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.4% trong ngày khi hoạt động bán ra từ châu Á tiếp tục:

Bitcoin đã không thể giữ được đà tăng trên mức $31k USD và đã điều chỉnh giảm, nhiều khả năng sẽ quay lại $30k USD

Hai mốc kháng cự $31k và $31250 vẫn tỏ ra chắc chắn
Hiện giá đang giao dịch dưới mốc $30800 và dưới đường trung bình động 100 giờ
BTC sẽ có thể giảm thêm nữa và kiểm tra mốc hỗ trợ $30k