Tiêu điểm thị trường

Hợp đồng tương lai xăng giảm xuống dưới $2.13/gallon hôm nay, cùng với đà giảm của dầu thô khi dầu WTI đã rơi xuống vùng $64/thùng. Tuy nhiên vấn đề nguồn cung vẫn đang gặp trở ngại, khi hệ thống máy tính Colonial Pipeline tiếp tục gặp vấn đề và hơn 10,000 trạm xăng vẫn đang không có trữ hàng.

Giá vàng đang trên đà điều chỉnh sau khi tạo đỉnh mới tại $1874 trong ngày. Thị trường tiếp tục tiêu cực khi vẫn còn lo ngại lạm phát và Covid bùng phát tại một số quốc gia, tạo một chút đà cho USD. Sự kiện đáng chú ý tiếp theo sẽ là công bố tường thuật cuộc họp của FOMC trong tháng Tư, với những hé lộ về chính sách của Fed.

Hiện tại vàng đang được giao dịch quanh mức $1859.5/oz. 

CPI cuối tháng 4 của khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt 1.6% so với mức 1.6% so với trước đó. Cụ thể, chỉ số CPI lõi đạt 0.7% so với 0.8% trước đó
Như đã thấy, không có thay đổi trong ước tính lạm phát toàn phần; điều đó một lần nữa khẳng định lại quan điểm của ECB rằng lạm phát thực vẫn chưa phải là một vấn đề quá lớn trong khu vực

Phát biểu của phó chủ tịch ECB, Luis de Guindos cho biết: 

• Chiến dịch tiêm chủng hiện giờ đang chìa khóa cho sự phục hồi
• Sự biến động của tiền điện tử không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính tổng thể

 ECB chắc chắn đang có vẻ lạc quan hơn về các điều kiện thị trường trái phiếu vào cuối năm nay, ngay cả khi rủi ro lợi suất tăng cao đang đe doạ. Mặc dù vậy, nếu lợi suất thực tiếp tục tăng, điều đó chắc chắn sẽ đặt ra vấn đề đối với ngân hàng trung ương nhưng hiện tại, đây vẫn chưa là một điều đáng bàn tới!

MicroStrategy đã mua thêm 229 BTC với mức giá trung bình là 43,663 USD, tương đương tổng cộng 10 triệu USD. Đợt mua thêm này diễn ra chỉ 5 ngày sau khi có động thái mua thêm 271 BTC giữa tâm bão tiền mã hoá. 

Như CEO MicroStrategy Michael Saylor chia sẻ, công ty hiện sở hữu tổng cộng 92.079 BTC với mức giá mua trung bình là 24.450 USD mỗi đồng BTC. Đây chính xác là sức mạnh của chiến lược trung bình giá (DCA) – dù giá Bitcoin đang rất cao nhưng tính ra trung bình các đợt mua, mỗi đồng BTC chỉ tốn 24,450 USD.

Các báo cáo đang xuất hiện cho thấy chính phủ Ấn Độ có thể đang xem xét lại lập trường của mình về tiền mã hóa với việc thành lập một ban điều hành mới.

Một báo cáo ngày 19/05 trên Thời báo Kinh tế, trích dẫn ba nguồn bí mật thảo luận về việc thành lập một hội đồng chuyên gia mới nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch tiền mã hóa ở Ấn Độ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự ủng hộ đối với việc đảo ngược các khuyến nghị được đưa ra bởi một ủy ban do cựu thư ký tài chính Subhash Garg dẫn đầu vào năm 2019 về lệnh cấm hàng loạt đối với tài sản tiền mã hóa với lý do chúng đã trở nên lỗi thời.

Báo cáo dẫn lời một quan chức giấu tên có hiểu biết về vấn đề này, người đã tuyên bố: “Có quan điểm trong chính phủ rằng các khuyến nghị do Subhash Garg đưa ra đã có thời hạn và cần có một cái nhìn mới mẻ về việc sử dụng tiền mã hóa hơn là một lệnh cấm hoàn toàn.”

Lợi suất trái phiếu Đức đang tăng cao hơn một lần nữa vào ngày hôm nay để bắt đầu phiên giao dịch. Cụ thể, lợi suất TPCP Đức kỳ hạn 10 năm đang ở mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2019 sau khi đạt mức -0.08% Lợi suất TP kho bạc phần lớn vẫn nằm giao dịch trong phạm vi hẹp nên không có khả năng có sự bứt phá lớn; tuy nhiên trong bối cảnh của ECB, nó cho thấy rằng thị trường sẽ làm những gì nó muốn!

Giá vàng có xu hướng tăng khi lợi suất thực của trái phiếu chính phủ Mỹ giảm và ngược lại. Theo quan điểm của các nhà kinh tế tại Capital Economics, lợi suất thực tế của các trái phiếu Kho bạc lâu năm sẽ tăng lên, do đó, XAU/USD sẽ giảm trong thời gian còn lại của năm nay.

Triển vọng của vàng phụ thuộc nhiều vào những gì xảy ra với lợi suất thực tế của các trái phiếu kì hạn dài

“Việc lợi suất thực tế của các Kho kỳ hạn dài giảm cho đến nay trong quý 2 năm 2021 có thể phản ánh kỳ vọng về tăng trưởng - sau khi triển khai quá trình tiêm chủng vắc-xin thành công và thực hiện các gói kích thích tài chính lớn. Tuy nhiên, chúng tôi không mong đợi xu hướng này tiếp diễn trong thời gian tới, điều này khiến chúng tôi kỳ vọng rằng vàng sẽ mất đi một phần sự lấp lánh của nó. "

“Quan điểm của chúng tôi rằng lợi suất thực tế của các trái phiếu Kho bạc sẽ phục hồi một phần, do chúng tôi dự đoán rằng sự phục hồi ở Mỹ sẽ vẫn khá tốt mặc dù tình trạng thiếu hụt nguồn cung có nguy cơ cản trở sản lượng.”

Tỷ giá USD / JPY dự kiến sẽ giao dịch trong phạm vi 108.50-109.55 trong những tuần tới, các nhà chiến lược FX tại UOB Group lưu ý.

Quan điểm 24 giờ: “Hôm qua, chúng tôi dự đoán USD sẽ 'giao dịch đi ngang trong khoảng 109.00 đến 109.55". Hôm nay, USD có nhiều khả năng tích luỹ và giao dịch trong khoảng 108.80 đến 109.30 ”

1-3 tuần tới: “Chúng tôi giữ vững quan điểm kể từ thứ Hai (ngày 17 tháng 5, với giá giao ngay ở mức 109.35), - mốc USD 'có khả năng tích luỹ và giao dịch trong khoảng 108.50 đến 109.95". Trong khi xu hướng cơ bản ngắn hạn đã suy yếu phần nào, triển vọng USD phá vỡ 108.50 là không cao. Trong khi đó, ngưỡng giá 108.50 / 109.55 có khả năng đủ để ngăn chặn các hành động giá bằng USD, ít nhất là trong một vài ngày. ”

Trên thị trường Futures:

• Chỉ số DAX của Đức giảm 0.9%
• Chỉ số FTSE của Anh giảm 0.8%

Điều này phản ánh đà giảm muộn hôm qua của thị trường chứng khoán Mỹ. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hiện đang giảm khoảng 0.4% và điều đó đang ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro nói chung. Đà bán tháo của tiền điện tử rõ ràng không ủng hộ phe "bò" ở thời điểm hiện tại.

• CPI của Anh tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4, so với dự kiến tăng 1.4%.
• CPI Anh tăng 0.6% vào tháng 4 so với tháng trước đó, không đổi so với mức 0.6% dự kiến.

Tỷ giá GBP/USD không biến động nhiều sau tin, dao động quanh mốc 1.4200.
 

Dữ liệu từ CME Group cho thấy các nhà giao dịch đã tăng lượng vị thế mở của họ lên hơn 9 nghìn hợp đồng vào thứ Ba, khối lượng giao dịch theo đó tăng lên khoảng 240.4 nghìn hợp đồng sau hai ngày giá dầu điều chỉnh liên tiếp.

Giá dầu WTI bắt đầu tuần mới trong bối cảnh tiêu cực khi khối lượng giao dịch và số hợp đồng mở tăng, tạo điều kiện cho xu hướng giảm trong ngắn hạn. 

“Kỳ vọng của chúng tôi về một đồng GBP mạnh hơn là đúng nhưng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của phe "bò" khi tỷ giá GBP/USD tăng lên 1.4220 (dự báo không thể chạm đến mốc 1.4200). Đà tăng đang ở rất sâu trong vùng quá mua nhưng vẫn có dư địa cho đồng Pound chạm đến kháng cự chính tại 1.4235 trước khi điều chỉnh. Việc cặp tiền di chuyển đến ngưỡng kháng cự chính tiếp theo tại 1.4290 sẽ gây bất ngờ cho tôi. Các mức hỗ trợ là 1.4170 và 1.4140”

Đức ghi nhận 11,040 ca nhiễm COVID mới, 284 trường hợp tử vong trong báo cáo mới nhất hôm nay
Đáng chú ý, tỷ lệ nhiễm trong 7 ngày giảm thêm xuống còn 72.8 trong khi tổng số ca bệnh hiện tại giảm xuống còn ~ 187,000 người - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Đây là thông tin khá tích cực và nó có thể dẫn đến việc nới lỏng các quy định hạn chế khi chiến dịch tiêm chủng cũng tiến triển hơn nữa.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda cho biết nền kinh tế nước này vẫn đang chịu áp lực từ các quy định hạn chế trong tình trạng khẩn cấp

• Nền kinh tế Nhật Bản có khả năng phục hồi nhờ nhu cầu bên ngoài tăng, chính sách tài khóa của chính phủ và chính sách tiền tệ của BOJ
• Nền kinh tế Nhật Bản có khả năng tiếp tục tăng trưởng bền vững khi thu nhập tăng hỗ trợ chi tiêu
• Tình hình việc làm, thu nhập vẫn yếu nhưng đã tránh được tình trạng tồi tệ hơn một phần nhờ chính phủ hỗ trợ
• Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ nới lỏng hơn nữa mà không do dự nếu cần
• BOJ sẽ xem xét việc mở rộng gói cứu trợ COVID dựa trên tác động của đại dịch

Biến động các loại tiền điện tử đến thời điểm hiện tại trong phiên:

• #BITCOIN -6.25%
• #ETHEREUM -9.53%
• #RIPPLE -6.81%
• #LITECOIN -6.91%
• #DOGECOIN -13.43%

Ông Kato cho biết chính phủ sẽ phản ứng linh hoạt dựa trên tình hình.

Tin tức trước đó: Khả năng Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID-19 vào cuối tháng 5 là không khả thi

Hôm nay Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thông báo trên WeChat rằng tiền ảo sẽ không được sử dụng để thanh toán, tiếp tục gây áp lực lên thị trường tiền ảo, sau khi Elon Musk ngưng nhận thanh toán bằng Bitcoin cho Tesla.

Hiện tại Bitcoin đang giao dịch quanh mức $40,600.

Trước tác động từ phía Mỹ, lo lắng về lạm phát cũng đang tạo sức ảnh hưởng tại châu Á khi sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán. Tính đến thời điểm hiện tại, các chỉ số lớn tại đây đều ghi nhận giảm:

• Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 123 điểm (-1.75%)
• Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 394 điểm (-1.4%)
• Chỉ số Shanghai Composite giảm 10 điểm (-0.3%)

Chỉ số giá lương (WPI) quý I tại đây tăng 1.5% YoY, cao hơn quý trước 0.1%. Đây vẫn là con số cao nhất kể từ tháng 6/2020, khi kinh tế nước này đang phục hồi trở lại sau dịch Covid. Lương khu vực tư nhân tăng ở mức 1.4%, còn ở khu vực công là 1.5%.

Lần đầu tiên kể từ giữa tháng Hai, chỉ số DXY giảm xuống dưới 90. Cộng với đó, cả ba chỉ số chứng khoán lớn tại đây đều đóng cửa trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones mất 267 điểm (-0.78%), Nasdaq mất 74 điểm (-0.56%) và S&P 500 mất 35 điểm (-0.85%). Duy nhất chỉ có lợi suất trái phiếu tăng lên 1.65% trước lo ngại lạm phát.

Khi USD suy yếu là lúc vàng cho thấy sức mạnh của mình, trong phiên hôm qua đã vượt mốc $1875/oz. EUR/USD cũng đã vượt 1.222, còn GBP/USD cũng đã có những bứt phá khi đã lên tới 1.422 nhờ báo cáo lao động vượt kỳ vọng từ Anh. Tuy nhiên điểm sáng lại thuộc về NZD/USD, khi cặp tiền này đã vượt 0.727.

Trên thị trường hàng hóa, 2 nguyên liệu thô nóng nhất hiện tại là thép và dầu cũng đã dịu xuống dần, khi Trung Quốc thắt chặt quản lý giá thép, còn dầu thô cũng đã giảm rất sâu trong phiên hôm qua, xuống vùng giá $64. Giá xăng tại Mỹ vẫn còn rất cao, dù vấn đề ống dẫn nhiên liệu đang dần được giải quyết.

Thị trường tiền ảo hôm qua cũng ngập trong sắc đỏ. Động thái bán tháo Bitcoin vẫn chưa dừng lại khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm tiền mã hóa. Giá của Bitcoin đã rơi xuống rất gần với $40,000. Các đồng tiền khác như ETH hay Dogecoin đều đã ghi nhận mức giảm trên 10%.

Giá vàng hôm nay cao nhất đã đạt $1870/oz, trong vùng giá cao nhất 15 tuần trở lại đây, khi đồng đô đang yếu dần dần và các nhà đầu tư đang cấp tốc chuẩn bị cho kinh tế mở cửa trở lại.

Hiện tại vàng đang được giao dịch quanh mức $1866.77/oz.

Bitcoin đã đảo chiều giảm trong phiên hôm nay, xuống mức $43,500, đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Tỷ giá tuân thủ đúng như mô hình kỹ thuật vai-đầu-vai và sẽ hướng tới hỗ trợ tiếp theo tại $43,000, xa hơn nữa là $41,575 và thậm chí là $34,372. $44,000 đóng vai trò là kháng cự trước $46,000.

Theo mô hình của Fed Atlanta, họ dự báo GDP quý 2 sẽ có mức tăng trưởng 10.1% tiêu chuẩn hóa, thấp hơn so wvới dự báo trước đó 10.5%. Sự thất vọng đến từ báo cáo thị trường nhà ở đã dẫn đến sự thay đổi này. 

Vàng đã liên tục tăng trong những ngày gần đây, khi lợi suất thực toàn cầu chạm mức vô cùng thấp tại -2.7%. Ngoài ra, dòng tiền vào đến từ các quỹ ETF cũng hỗ trợ vàng, cũng như nhu cầu nắm giữ một tài sản an toàn khác là Bitcoin sụt giảm. Thị trường quyền chọn đang đặt cược vào việc giá vàng sẽ vượt $2,000/oz lần thứ 2 trong lịch sử ngay trong tháng 6 tới.

Giá vàng đã bất ngờ quay đầu giảm xuống $1,865/oz, mặc dù các tin tức trong phiên hôm nay khá là thiếu vắng.

Song song với kỳ vọng mở cửa trở lại của các nền kinh tế sau dịch, tình hình COVID-19 phức tạp tại Ấn Độ và các quốc gia Đông Á cũng đang gây áp lực không nhỏ lên các chỉ số chứng khoán, điều này gây nên những biến động trái chiều. Kể từ khi xác lập đỉnh cao nhất mọi thời đại, chỉ số chứng khoán các thị trường mới nổi MSCI đã tuột dốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4, trước khi hồi phục phần nào. Biên bản cuộc họp của Fed vào thứ 4 sẽ cho chúng ta thêm cái nhìn về lạm phát và đường lối sắp tới của Fed.

Đồng USD đã giảm trên diện rộng mặc dù thiếu thốn các yếu tố xúc tác. Chỉ số DXY đã giảm 0.44% xuống 89.79, tiệm cận mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Không chỉ có vậy, USD/CAD tiếp tục phá đáy và tiến xuống gần hơn mức 1.200, hiện tỷ giá đang ở mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Kiwi là đồng tiền tăng mạnh nhất nhóm G-7 khi tăng 0.74% lên 0.726, theo sau là các đồng tiền High beta như NZD, GBP, các đồng này cũng tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng khoán toàn cầu hưng phấn.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm vào đầu phiên, cho thấy tâm lý risk-on đã xóa nhòa đi sự nghiêm trọng của COVID-19 tại châu Á. Các gã khổng lồ bán lẻ như Walmart hay Macy công bố kết quả kinh doanh ấn tượng. Dow Jones tăng 0.10%, Nasdaq tăng 0.14% trong khi S&P 500 đi ngang.

Vàng vẫn ổn định ở mức $1,868/oz cùng với lợi suất tại Mỹ 10 năm ở mức 1.65%. Giá dầu đi ngang. 

Phát biểu tại một sự kiện do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tổ chức, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết các kế hoạch thuế và đầu tư của chính quyền Biden sẽ nâng cao lợi nhuận của các công ty và tập đoàn Hoa Kỳ, theo Reuters.

"Chính sách thuế, kế hoạch đầu tư của Biden sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh toàn cầu của các công ty Mỹ", Yellen nói thêm. "Chính quyền Biden sẽ đấu tranh cho một sân chơi bình đẳng trong thương mại và đầu tư."

Số lượng nhà xây mới tại đây giảm 9.5% MoM xuống còn 1.569 triệu theo trung bình năm, trong khi con số này tháng trước là 1.71 triệu. Nhà xây mới ghi nhận tăng ở phía Tây (tăng 9% lên 400 nghìn) và Đông Bắc (tăng 6.2% lên 172 nghìn) nhưng giảm ở phía Nam (giảm 11.5% còn 804 nghìn) và Trung Tây (giảm 34.8% còn 193 nghìn).

Dầu thô WTI hôm nay đã chạm mức $67/thùng nhờ việc kinh tế các quốc gia phương Tây mở cửa trở lại, nhưng hiện tại đã hạ nhiệt xuống vùng $67. Phương Tây khả quan cũng đã phần nào xoa dịu nguy cơ giảm cầu từ các nước châu Á do dịch bùng phát trở lại. 

Hiện tại dầu thô WTI đang được giao dịch quanh mức $66.52/thùng.

Cặp tiền tệ này chạm đáy ở 108.86 và vẫn chưa thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ. Hiện với việc USD khan hiếm nhu cầu khiến USDJPY không có động thái rõ ràng trong lúc này.

Hiện tại, USDJPY đang được giao dịch quanh mức 108.93.

Hợp đồng tương lai thép Thượng Hải giảm xuống hơn 5500 tệ/tấn và được dự báo tiếp tục giảm khi nhu cầu đang đi xuống, cộng với việc thủ tướng Lý Khắc Cường yêu cầu kiểm soát giá nguyên liệu thô.

Tổng thống Biden nói với thủ tướng Netanyahu rằng ông sẽ ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas nhưng không nói đến tìm giải pháp. Điều này gây áp lực cho cả 2 bên khi hơn 3,000 quả tên lửa đã được phóng và Israel đang san bằng dải Gaza.

Các quỹ chỉ số (ETF) cũng đang hỗ trợ cho đợt tăng của vàng rất nhiều, khi dòng tiền vào ETF đang nhiều nhất trong 4 tháng. Hệ số vàng/dầu và vàng/bitcoin cũng đang bổ trợ cho kim loại quý này. Tuy nhiên, vàng thỏi vẫn cần thuyết phục đối tượng mua rộng hơn để kéo dài đà tăng. Thị trường quyền chọn cũng đang cho rằng vàng sẽ vượt $2,000 vào tháng Sáu.

Cặp ngoại tệ này đang tăng trở lại sau khi chốt phiên thứ Hai giảm, vượt qua mức 0.7250. Đây là kết quả của việc bán tháo USD khi đồng bạc xanh đang yếu đi rõ rệt, với chỉ số DXY đã giảm xuống dưới 90. Sự kiện đáng chú ý tiếp theo sẽ là Mỹ công bố báo cáo nhà ở tháng Tư.

Hiện tại, NZDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7254.

Quốc gia này hiện đạt tốc độ 3.5 triệu mũi/tuần, nhanh nhất kể từ khi chiến dịch tiêm được khởi động. Đến giờ, khoảng 30% (20.3 triệu) người dân Pháp đã được tiêm 1 mũi và 13.4% (8.9 triệu) người đã được tiêm đầy đủ.

Đồng đang tăng giá lại và hướng tới mức $4.8/lb, rất gần với đỉnh $4.9 trước nguy cơ đình công tại Chile, nhà cung cấp đồng lớn nhất thế giới. Tuần trước kim loại này giảm do USD mạnh lên và nhu cầu từ Trung Quốc giảm, nhưng tầm quan trọng của nó trong năng lượng sạch tiếp tục đẩy giá lên cao.

Hợp đồng tương lai giá xăng đã tăng lên $2.1763/gallon, tiếp tục đà tăng lên đỉnh 3 năm tại $2.22., khi nhu cầu đang hồi phục nhờ kinh tế mở cửa trở lại. Hỗ trợ cho đà tăng là việc hơn 11 nghìn trạm xăng đang thiếu hàng tính đến thứ Hai. Hiện tại, giá xăng đã tăng lên tới $3.045/gallon, mức cao nhất trong hơn 6 năm.