Tồn kho dầu thô EIA hàng tuần của Mỹ -8263K so với dự báo -4566K - Tiêu điểm thị trường

Dầu thô WTI giao dịch tăng 1.43 USD lên 77.47 USD ngay trước thời điểm công bố số liệu, mức cao nhất trong phiên.

Kỳ trước -7227
Sản phẩm chưng cất: dự báo -470K
Xăng: dự báo -1001K

Số liệu tư nhân (API) công bố cuối ngày hôm qua:

Dầu thô -8330K
Xăng +2479K
Sản phẩm chưng cất -500K

Đây là tuần thứ ba liên tiếp tồn kho dầu thô của Mỹ sụt giảm mạnh và là mức giảm gộp ba tuần lớn nhất trong lịch sử. Không có gì lạ khi ông Trump vội vã đạt được thỏa thuận với Iran.

DJIA tăng 213.08 điểm
Chỉ số S&P tăng 27.6 điểm
Chỉ số NASDAQ tăng 114.48 điểm

Trên thị trường nợ Mỹ, lợi suất trái phiếu đang có xu hướng tăng:

Lợi suất trái phiếu 2 năm 5.033%
Lợi suất trái phiếu 5 năm 4.417%
Lợi suất trái phiếu 10 năm 4.233%
Lợi suất trái phiếu 30 năm 4.301%

Với các thị trường khác

Dầu thô tăng 0.18 USD ở mức 80,28 USD
Vàng giảm 0.85 USD ở mức 1,918.47.
Bạc tăng 0.03 USD ở mức 24.24 USD
Bitcoin ở mức 25.999 USD

AUD/USD đang di chuyển trở lại dưới mức MA 100 và 200 giờ tại 0.64319 và 0.6423. Mục tiêu tiếp theo của tỷ giá sẽ là 0.6400

Bất động sản Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 2006 - CafeLand.Vn

Trước đó là +1.0%
Giá nhà -1.3% so với cùng kỳ năm ngoái
Trước đó là -1.7% so với cùng kỳ

Doanh số bán hàng trong vài tuần đầu quý 3 giảm 6%.
Best Buy cho rằng doanh số bán hàng giảm 4.5-6.0%.
Người tiêu dùng mong đợi những ưu đãi lớn về sự kiện khuyến mại trong kỳ nghỉ lễ.
Hoạt động trở lại trường học tốt hơn so với mong đợi của Best Buy ở Quý 3.
Cổ phiếu BBY đã tăng 2.8% dù giảm mạnh trong tháng qua.

EURUSD đang chạm đáy trong phiên và trong quá trình di chuyển khỏi mức MA 100 ngày là 1.08068. Giá đang tiến vào vùng dao động trong khoảng từ 1.0773 đến 1.0789. Dưới mức đó, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.07653

USD/JPY đang tăng cao và đồng đô la đang bùng nổ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm nhưng hiện đã tăng cao hơn ở mức 4.22%.

Hutong School | Internationale Chinese taalschool met 14 locaties wereldwijd.

Trung Quốc được cho là sẽ sử dụng nhiều biện pháp kích thích nền kinh tế hơn khi Bắc Kinh như đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất đối với một số khoản thế chấp trị giá 38.6 nghìn tỷ nhân dân tệ hiện có. Động thái đó có thể diễn ra ngay hôm nay, với việc cắt giảm sẽ chỉ ảnh hưởng đến các khoản vay mua nhà lần đầu. Sau khi được công bố chính thức, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc giảm lãi suất cho các khoản thế chấp nhà còn tồn đọng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trên biểu đồ hàng ngày, có thể thấy rằng AUD/USD đã đi vào giai đoạn hợp nhất ngay bên dưới mức quan trọng 0.6459. Có vẻ như cặp tiền này đang chạm đáy trước một đợt điều chỉnh lớn hơn theo hướng tăng, nhưng hiện tại, phe bán vẫn đang kiểm soát vì giá sẽ cần phải phá vỡ một cách dứt khoát trên ngưỡng 0.65 để chuyển xu hướng từ giảm sang tăng.

Trên khung 4 giờ, giá và chỉ báo MACD có sự phân kì và rơi xuống mức thấp. Cùng với đó, đường trendline đã bị phá vỡ, làm tăng cơ hội đảo chiều và cặp tiền bắt đầu nằm trong khoảng từ mức hỗ trợ 0.6380 đến mức kháng cự 0.6459. Phe bán có thể sẽ tập trung xung quanh ngưỡng kháng cự với rủi ro được xác định trên mức này để nhắm mục tiêu mức đáy mới thấp hơn, trong khi người mua sẽ muốn thấy sự bứt phá lên phía trên để bắt đầu nhắm mục tiêu tại 0.66.

Trên khung 1 giờ, chúng ta có thể chú ý tới khu vực dưới mốc quan trọng 0.6459. Các mức này sẽ cần được lưu ý vì bất kì sự đột phá nào cũng tác động tới cặp tiền.

Đây là một tháng tồi tệ đối với vàng nhưng bức tranh kỹ thuật cho thấy nó có thể còn xấu hơn rất nhiều. Vàng hiện đang giao dịch trong khoảng 1,923 USD nhưng gần mức đáy khoảng 1,885 USD trong tháng này - mức thấp nhất kể từ tháng 3.

Tin tốt cho những nhà đầu cơ giá tăng là giá đã quay trở lại phia trên đáy 1,893 của tháng sáu và cao hơn mức 1,900. Cùng với đó, các điều kiện cũng đã được xây dựng thuận lợi cho mức tăng lên phía trên đường MA200 ngày (đường màu xanh nước biển) tại 1,9911.24.

Phe mua và phe bán sẽ tiếp tục giằng co quyền kiểm soát khi giá ở trên mức này. Xu hướng giảm được xác định bằng mức giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, trong khi xu hướng tăng được xác định bằng việc giá lên cao hơn đường MA 100 ngày (đường màu đỏ) ở mức 1,956.5

Phe mua có thể yên tâm và nuôi chút hy vọng rằng lợi suất sẽ không đạt mức cao. Nhưng nếu áp lực bán trái phiếu tăng trở lại, đó sẽ là mối đe dọa lớn đối với giá vàng, đặc biệt nếu các trader không tin tưởng rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Thống đốc RBA Bullock cho biết:

Có thể phải tăng lãi suất lần nữa nhưng cần theo dõi số liệu cẩn thận
Tất cả các ngân hàng trung ương đều đang vật lộn với việc sẽ tăng thêm bao nhiêu

RBA deputy governor Michele Bullock says full employment as important as rates | The Australian

DXY tăng nhẹ trong phiên Âu, hiện đang ở mức 104.062.

Tác động của biến đổi khí hậu đến lãi suất trung lập là chưa rõ ràng
Có thể gây áp lực tăng, giảm lên lãi suất trung lập

Hầu như quan chức RBA Bullock chỉ bình luận về biến đổi khí hậu, không có gì liên quan đến chính sách hiện tại.

RBA remains firm on fighting inflation

Eurostoxx: +0.4%
DAX: +0.4%
CAC 40: +0.5%
FTSE: +1.5%
IBEX: +0.3%

Hiện tại, hợp đồng tương lai của Mỹ đang tăng nhẹ và điều đó cũng đang giúp ích cho hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 10 điểm, tương đương 0.24% trong ngày. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kho bạc giảm với lãi suất kỳ hạn 10 năm giảm 2.6 điểm cơ bản xuống 4.186%.

Niềm tin tiêu dùng tháng 8 của Pháp: 85
Dự kiến: 85
Trước đó: 85

Niềm tin tiêu dùng của Pháp giữ ổn định trong tháng 8 nhưng vẫn ở mức thấp, và thấp hơn mức trung bình dài hạn là 100.

Hợp đồng tương lai Eurostoxx: +0.3%
Hợp đồng tương lai DAX: +0.4%
Hợp đồng tương lai FTSE +1.0%

Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu tăng, hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 6 điểm, tương đương 0.14% trong bối cảnh lợi trái phiếu đang giảm nhẹ vào đầu phiên, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện giảm 3.3 điểm cơ bản xuống 4.178%.

Sau khi giảm xuống dưới $1,924, vàng hiện trở lại giao dịch quanh $1,925

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 9 của Đức: -25.5
Dự kiến: -24.3
Trước đó: -24.4

Niềm tin người tiêu dùng Đức thấp hơn dự kiến, GfK lưu ý rằng “cơ hội để nước này có thể phục hồi bền vững trước cuối năm nay ngày càng giảm đi”. GfK cũng cho rằng tiêu dùng tư nhân khó có khả năng tạo ra bất kỳ đóng góp tích cực nào cho toàn bộ nền kinh tế vào năm 2023.

AUD dẫn đầu đà tăng:

AUD/USD giảm từ mức cao nhất trong ngày xuống 0.6445 trước bài phát biểu của phó Thống đốc RBA Michele Bullock - người sẽ trở thành Tân Thống đốc RBA trong 3 tuần tới.
NZDUSD tăng 0.24% trong ngày, hiện ở 0.5925
GBPUSD tăng lên 1.2630, được hưởng lợi từ việc USD suy yếu trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm, khẩu vị rủi ro thận trọng bao trùm thị trường
USDJPY giảm 0.05% xuống 146.45. Chính phủ Nhật Bản đang có những động thái xem xét gia hạn hỗ trợ nhiên liệu vốn sẽ hết hạn vào tháng 9 năm nay.

Sau khi giảm nhẹ xuống dưới $1,924, vàng hiện quay lại $1,925.35

Bitcoin duy trì quanh 26,080.

Giá dầu ổn định do lo ngại rằng một cơn bão nhiệt đới ngoài khơi Bờ Vịnh Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến nguồn cung bù đắp nỗi lo khả năng tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ có thể làm giảm nhu cầu:

Dầu thô Brent giảm 0.01% xuống $84.41/ thùng
Dầu thô WTI giảm 0.04%, hiện ở $80.07/ thùng.

Giá dầu không có nhiều biến động do lo ngại rằng một cơn bão nhiệt đới ngoài khơi Bờ Vịnh Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến nguồn cung bù đắp nỗi lo khả năng tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ có thể làm giảm nhu cầu:

Dầu thô Brent giảm 0.01% xuống $84.41/ thùng
Dầu thô WTI giảm 0.04%, hiện ở $80.07/ thùng.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ vào cuối tuần này để có thể xác định xu hướng lãi suất trong năm nay và năm tới. Trong bài phát biểu tại Jackson Hole cuối tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed có thể cần phải tăng lãi suất hơn nữa để chống lạm phát.

Thị trường hiện định giá 80% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Kịch bản Fed tăng lãi suất vào tháng 11 hiện được định giá ở mức khoảng 56%.

EUR/USD hiện ở 1.0825 trong bối cảnh đồng USD suy yếu nhẹ, các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu cơ hội việc làm JOLTs.

Reuters trích dẫn "các nguồn giấu tên, có hiểu biết trực tiếp về vấn đề":

Chính phủ và liên minh cầm quyền Nhật Bản sẽ xem xét gia hạn trợ cấp nhiên liệu từ tháng 9
Các nguồn tin cho biết các nhà hoạch định chính sách đang đặt mục tiêu giữ giá xăng bán lẻ dưới 180 yên/lít.