Tổng hợp các sự kiện chính hôm nay - Tiêu điểm thị trường

PHIÊN ÂU

Trong phiên giao dịch châu Âu, lịch kinh tế khá thưa thớt, chỉ có một vài dữ liệu cấp thấp như CPI cuối cùng của Ý và chỉ số ZEW của Đức. Những dữ liệu này sẽ không làm thay đổi điều gì đối với ECB, nên phản ứng của thị trường nhiều khả năng sẽ khá hạn chế. Hơn nữa, chúng ta có thể kỳ vọng các chỉ số tâm lý như ZEW hay PMI sẽ cải thiện trong những tháng tới nhờ kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt và giá năng lượng thấp hơn.

PHIÊN MỸ

Trong phiên giao dịch Mỹ, điểm nhấn duy nhất là báo cáo số nhà khởi công và giấy phép xây dựng của Mỹ. Đây không phải là dữ liệu có khả năng tác động mạnh đến thị trường và sẽ không làm thay đổi điều gì đối với Fed.

Thị trường hiện đang tập trung vào những tác động tích cực từ thỏa thuận Mỹ - Iran và việc chiến tranh chính thức kết thúc. Kỳ vọng giá dầu giảm đang giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát và dẫn đến việc định giá lại theo hướng dovish đối với lãi suất. Tác động trong ngắn hạn chắc chắn là tích cực đối với tăng trưởng, và các tài sản rủi ro như cổ phiếu là bên hưởng lợi chính.

Nhìn về phía trước, câu hỏi đặt ra là liệu cú sốc nguồn cung tiêu cực này có biến thành một cú sốc cầu tích cực hay không — khi hoạt động kinh tế mạnh lên đáng kể và duy trì áp lực lạm phát ở mức cao, cuối cùng buộc Fed phải can thiệp bằng cách tăng lãi suất. Đây nhiều khả năng sẽ là rủi ro đuôi (tail risk) tiếp theo đối với thị trường.

Tuyên bố từ chính phủ New Zealand:

Thủ tướng Chris Hipkins sẽ tới Brussels để chứng kiến New Zealand ký Hiệp định Thương mại Tự do NZ-EU trước khi tới Stockholm để dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Litva.

Chris Hipkins cho biết:

“Tôi đã từng đề cập rằng thương mại sẽ là mối quan tâm chính của mình trong năm nay và việc đảm bảo thỏa thuận này diễn ra sẽ tạo động lực lớn cho tăng trưởng nền kinh tế New Zealand".
“Thỏa thuận được mong đợi từ lâu này sẽ mở ra cơ hội giúp New Zealand tiếp cận thị trường lớn thứ ba thế giới và ngay lập tức tiết kiệm khoảng $100 triệu mỗi năm tiền thuế đối với hàng xuất khẩu sang EU kể từ khi có hiệu lực – nhiều hơn bất kỳ FTA nào trước đây của New Zealand”.

Cập nhật NZDUSD: không có biến động nào đáng kể

Goldman Sachs đã khẳng định họ tiếp tục kỳ vọng lạm phát cơ bản của Mỹ sẽ giảm vào năm 2023:

Lạm phát PCE lõi sẽ giảm mạnh trong năm 2023
Hạ dự báo lạm phát PCE lõi cho tháng 12 năm 2023 từ 3.7% xuống 3.5%
Giữ nguyên dự báo lạm phát tháng 12 năm 2024 ở mức 2.4%

Ả Rập Saudi và Nga đã gia hạn thời gian cắt giảm sản lượng dầu của họ:

Bộ Năng lượng Ả-rập Xê-út cho biết họ sẽ gia hạn mức cắt giảm 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7 cho đến tháng 8 để hỗ trợ “sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ”.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ cắt giảm sản lượng thêm 500,000 thùng/ngày trong tháng 8

Động thái của Saudi sẽ giữ sản lượng của họ ở mức 9 triệu thùng mỗi ngày trong thời gian tới.

Các nhà phân tích thị trường dầu mỏ của TD Securites cho biết việc cắt giảm sản lượng kết hợp với OPEC+ "có khả năng bù đắp nhiều hơn thặng dư tích lũy trong nửa đầu năm 2023," và dự báo giá dầu WTI của Mỹ sẽ tăng lên 90 USD/thùng.

Trung Quốc đã khởi xướng các hạn chế đối với việc xuất khẩu các sản phẩm và vật liệu có chứa kim loại gali và gecmani, cả hai đều là thành phần chính trong chất bán dẫn tạo ra trạm gốc thông tin di động 5G và tấm pin mặt trời. Hạn chế này được coi là một động thái đối phó với với các hạn chế do Hoa Kỳ và các quốc gia khác đặt ra trong việc bán chip cao cấp và thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc - chủ yếu là từ Nvidia.

Hoa Kỳ cho rằng các biện pháp của họ đối với những nhà sản xuất chip Trung Quốc nhằm ngăn chặn nước này phát triển các công nghệ có thể mang lại lợi thế cho quốc phòng hoặc các lĩnh vực khác làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Trong khi đó, Bắc Kinh đã lập luận rằng các hạn chế từ phía Mỹ và đồng minh chỉ đang nhằm mục đích kìm hãm Trung Quốc tăng trưởng kinh tế.

Kể từ ngày 1 tháng 8, theo thông báo từ Bộ Thương mại Trung Quốc, các nhà xuất khẩu gali và gecmani sẽ phải xin giấy phép và báo cáo chi tiết về những người mua ở nước ngoài của họ nhằm nỗ lực "bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia". Mặc dù Trung Quốc là quốc gia chiếm ưu thế trong sản xuất, tinh chế và xử lý nhiều nguyên liệu thô quan trọng trên toàn cầu (bao gồm gali và gecmani), nhưng nước này vẫn phải dựa vào công nghệ phương Tây để sản xuất chip hiệu suất cao.

Gali (chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc) là một thành phần quan trọng của một loại chất bán dẫn đang được sử dụng cho một loạt các ứng dụng thương mại và quân sự.
Germanium là một kim loại quan trọng khác, thường được tìm thấy trong pin mặt trời và hệ thống cáp quang.

Căng thẳng trong chiến tranh kinh tế dường như đang leo thang một chút.

Trung Quốc phản ứng như thế nào khi Mỹ kiểm soát xuất khẩu chip - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Báo cáo ISM là chất xúc tác chính khiến Atlanta Fed hạ dự báo tăng trưởng GDP quý 2 tại Hoa Kỳ:

"Sau khi Cục điều tra dân số và Viện quản lý cung ứng Hoa Kỳ lần lượt công bố chi tiêu xây dựng và dữ liệu PMI sản xuất ISM tháng 6, dự báo tăng trưởng tổng đầu tư tư nhân trong nước thực tế trong Q2 đã giảm từ 10.4% xuống 8.8%."

Nhà máy sản xuất pin lithium đầu tiên của Argentina sẽ được khởi động và sử dụng kim loại lithium do công ty Livent Corp (Mỹ) khai thác tại nước này vào tháng 9 tới.

Cụ thể, các tế bào pin lithium-ion sẽ được sản xuất tại nhà máy mới, sử dụng lithium carbonate do Livent khai thác ở miền Bắc Argentina.

ISM công bố PMI Sản xuất tháng 6 của Mỹ ở mức 46 điểm, thấp hơn mức 47 điểm dự kiến
Giá thanh toán giảm xuống 41.8 điểm

Quan chức ECB, Nagel cho biết

Lạm phát không giảm như chúng ta mong muốn
Tự tin vào việc tránh được một cú hạ cánh cứng

Trước đó, ông cho biết:

Chúng ta vẫn còn cách thắt chặt chính sách
Các tín hiệu chính sách tiền tệ rõ ràng đang chỉ ra xu hướng thắt chặt hơn nữa

EURUSD đang giao dịch với xu hướng giảm trong ngắn hạn khi bắt đầu tuần giao dịch mới. Cặp tiền này đang giao dịch bên dưới các đường MA 100 giờ và 200 giờ trong phiên giao dịch ngày hôm nay (lần lượt tại 1.09095 và 1.09203 - các đường màu xanh lam và xanh lục trong biểu đồ bên dưới). Tại phiên giao dịch ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, giá đã nhanh chóng di chuyển lên trên đường trung bình động 200 giờ do các động thái điều chỉnh, nhưng lại quay đầu giảm khá nhanh. Việc quay trở lại trên các đường trung bình động - và duy trì ở trên - là điều cần thiết để tăng xu hướng tăng giá ngày hôm nay và trong tương lai EURUSD

EURUSD có xu hướng giảm nhẹ.

NZDUSD hiện đã đảo chiều giảm nhẹ xuống mức 0.61348.

HĐTL S&P 500 đi ngang
HĐTL Nasdaq: +0.1%
HĐTL Dow: -0.2%
Eurostoxx: +0.2%
DAX: -0.2%
CAC 40: +0.1%
FTSE: +0.4%

Có thể vẫn còn hơi sớm để loại bỏ những lo lắng về tăng trưởng nhưng xét cho cùng, tháng 6 là một tháng tuyệt vời đối với thị trường chứng khoán.

Lợi suất TPCP đồng loạt tăng trên mọi kỳ hạn, hỗ trợ USD phục hồi, hiện DXY đang ở mức 103.127.

NZD dẫn đầu đà tăng trong nhóm G7, NZDUSD hiện đang dao động quanh 0.6142
CHF yếu nhất, USDCHF đang ở mức 0.89867

USDJPY hiện quay đầu xuống mức 144.563.

USDCHF hiện đang dao động quanh mức 0.89969.

Giá dầu thô WTI bật tăng mạnh mẽ hơn 2% chỉ trong vòng vỏn vẹn 30 phút, hiện đang giao dịch ở mức $71.61/thùng

PMI tháng trước đó là 47.1

PMI tăng nhẹ so với ước tính ban đầu, tuy nhiên số liệu này vẫn bị cho là đã suy yếu so với tháng 5 bất chấp việc áp lực giá đã được thuyên giảm - thứ đang đè nặng lên lĩnh vực sản xuất.

The UK is facing an economic crisis – here's why it needs to find a global solution

USDCHF hiện giao dịch ở mức 0.8989, tăng 0.54% so với lúc mở cửa. Điều này có thể là tác động của số liệu PMI mới được công bố của Thụy Sĩ

EURUSD hiện giao dịch ở mức 1.0882

Tháng trước đó là 43.2

Tình trạng suy thoái trong lĩnh vực sản xuất của Đức đang ngayg càng trầm trọng hơn trong tháng 6 này khi cả số lượng đơn đặt hàng mới lẫn đầu ra sản xuất đang sụt giảm với tốc độ nhanh nhất trong 8 tháng trở lại đây.

PMI tháng trước đó là 48.4

Mặc dù số liệu cao hơn so với ước tính, nhưng nó vẫn đánh dấu sự thu hẹp hơn nữa trong lĩnh vực sản xuất của Tây Ban Nha.

Spain: Economic Outlook 2020 and beyond - Rabobank

Eurostoxx +0.4%
Đức DAX +0.3%
Pháp CAC 40 +0.3%
FTSE Vương quốc Anh +0.3%
IBEX Tây Ban Nha +0.6%

Chứng khoán châu âu hôm nay nối tiếp đà tăng mạnh vào thứ Sáu, giúp củng cố một tháng tốt đẹp cho châu Âu. Có một chút sợ hãi trong tuần thứ ba của tháng 6 nhưng tâm trạng thị trường chắc chắn đã tăng lên vào tuần trước và sự tích cực ấy đã được duy trì cho đến tuần này.

European stock markets close lower, US extends losses

PMI tháng trước đó là 45.9

Hoạt động sản xuất của Ý bị thu hẹp với tốc độ cao nhất kể từ khi đóng cửa vì Covid. Dường như đây là tình trạng chung của phần lớn các nước châu Âu

The Economy Of Italy - WorldAtlas

PMI tháng trước đó là 45.7

Mức điều chính này mang ý nghĩa tái khẳng định sự thu hẹp trong lĩnh vực sản xuất của Pháp vào cuối quý 2. Các cuộc biểu tình gần đây chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu PMI đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ

The French economy - strengths and weaknesses

CPI tháng trước là +2.2%
CPI cốt lõi +1.8% so với cùng kỳ năm ngoái
Tháng trước đó là +1.9%

Tốc độ tăng trưởng lạm phát có vẻ đang hạ nhiệt ở Thụy Sĩ sau các chính sách của SNB, lạm phát hàng năm đã giảm xuống dưới 2% lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm nay.

Sau khi tăng nhẹ lên $1,920, XAUUSD hiện giảm trở lại $1,914.65

Morgan Stanley nâng dự báo lãi suất cuối kỳ của ECB lên 4% từ 3.75% trước đó. Điều này có nghĩa là lãi suất sẽ tăng 25 bps vào tháng 7 và một lần nữa sau đó vào tháng 9.

Sau khi dữ liệu lạm phát tháng 6 được công bố, có lý do để tin rằng áp lực giá sẽ vẫn còn cao sau mùa hè. Và điều đó sẽ đảm bảo hành động tiếp theo của ECB miễn là nền kinh tế vẫn trụ vững.

Giá trị của các thỏa thuận M&A do Mitsubishi UFJ Morgan Stanley tư vấn lên tới 13,6 tỷ USD

Nhà kinh tế tại Tập đoàn UOB Lee Sue Ann dự đoán RBA tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào ngày 4 tháng

Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng mọi cuộc họp trong thời gian tới sẽ được phát trực tiếp. Theo dữ liệu việc làm mới nhất, chúng tôi dự đoán mức tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo vào ngày 4 tháng 7.
Sức mạnh việc làm là một yếu tố quan trọng trong niềm tin của RBA rằng Úc có thể tránh được suy thoái kinh tế. Số liệu việc làm mới nhất cho thấy tăng trưởng việc làm hàng năm đã tăng lên 3.4%, từ mức 3.1% vào đầu năm.

Không có gì cần chú ý ngoài EUR/USD ở mốc 1.0900. Tuy nhiên, ngưỡng này không thực sự có nhiều ý nghĩa kỹ thuật trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm ngày hôm nay. Đường trung bình động 100 và 200 giờ tại 1.0913-21 là khu vực phù hợp hơn để theo dõi trong phiên tới.

GBP/USD duy trì dưới đường SMA 200 giờ trong bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell cùng các quan chức Fed tiếp tục ủng hộ tăng lãi suất giúp phục hồi nhu cầu USD và hạn chế đà tăng của các đồng tiền chính. Việc BoE tích cực thắt chặt do lo ngại về suy thoái kinh tế cũng đóng vai trò như một cơn gió ngược đối với GBP.

XAUUSD tăng 0.01% trong ngày, hiện ở $1,919.71

USD/JPY tăng 0.18% trong ngày, hiện ở 144.54 và thị trường đăng theo dõi xem liệu cặp tiền có thể chạm ngưỡng 145 hay không?

Nếu mức 145 bị phá vỡ và cặp tiền giao dịch trong phạm vi 145 - 150 thì có thể sẽ xuất hiện sự can thiệp mạnh mẽ hơn từ các quan chức Nhật Bản.

Thierry Breton - Ủy viên phụ trách Thị trường Nội bộ của Liên minh Châu Âu cho biết:

Liên minh châu Âu sẽ tăng cường hợp tác với Nhật Bản về chất bán dẫn
Tăng cường kiểm soát công nghệ
Chúng tôi tin rằng điều cực kỳ quan trọng là đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn
EU và Nhật Bản sẽ hợp tác để giám sát chuỗi cung ứng chip và tạo điều kiện trao đổi các nhà nghiên cứu và kỹ sư

19:00: Chủ tịch Bundesbank Nagel có bài phát biểu tại một hội nghị tài chính. Nagel vẫn luôn bảo vệ quan điểm diều hâu của mình và bài phát biểu hôm nay có thể cũng không là ngoại lệ.