Tổng hợp các sự kiện chính hôm nay - Tiêu điểm thị trường

PHIÊN ÂU

Trong phiên giao dịch châu Âu, lịch kinh tế khá thưa thớt, chỉ có một vài dữ liệu cấp thấp như CPI cuối cùng của Ý và chỉ số ZEW của Đức. Những dữ liệu này sẽ không làm thay đổi điều gì đối với ECB, nên phản ứng của thị trường nhiều khả năng sẽ khá hạn chế. Hơn nữa, chúng ta có thể kỳ vọng các chỉ số tâm lý như ZEW hay PMI sẽ cải thiện trong những tháng tới nhờ kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt và giá năng lượng thấp hơn.

PHIÊN MỸ

Trong phiên giao dịch Mỹ, điểm nhấn duy nhất là báo cáo số nhà khởi công và giấy phép xây dựng của Mỹ. Đây không phải là dữ liệu có khả năng tác động mạnh đến thị trường và sẽ không làm thay đổi điều gì đối với Fed.

Thị trường hiện đang tập trung vào những tác động tích cực từ thỏa thuận Mỹ - Iran và việc chiến tranh chính thức kết thúc. Kỳ vọng giá dầu giảm đang giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát và dẫn đến việc định giá lại theo hướng dovish đối với lãi suất. Tác động trong ngắn hạn chắc chắn là tích cực đối với tăng trưởng, và các tài sản rủi ro như cổ phiếu là bên hưởng lợi chính.

Nhìn về phía trước, câu hỏi đặt ra là liệu cú sốc nguồn cung tiêu cực này có biến thành một cú sốc cầu tích cực hay không — khi hoạt động kinh tế mạnh lên đáng kể và duy trì áp lực lạm phát ở mức cao, cuối cùng buộc Fed phải can thiệp bằng cách tăng lãi suất. Đây nhiều khả năng sẽ là rủi ro đuôi (tail risk) tiếp theo đối với thị trường.

Lượng dầu thô của Nga đến các thị trường quốc tế đang giảm xuống, nhưng không hề giảm mạnh như cách Điện Kremlin khẳng định nước này đang thực hiện.

Các chuyến hàng vận chuyển bằng đường biển trung bình trong 4 tuần đã giảm lần đầu tiên sau 6 tuần trong khoảng thời gian tính đến ngày 28 tháng 5, xuống còn 3.64 triệu thùng mỗi ngày. Nhưng dòng dầu thô chảy vào thị trường quốc tế vẫn tăng và cao hơn 1.4 triệu thùng/ngày so với cuối năm ngoái.

Dầu đã giảm gần 2% vào thứ Ba do những lo ngại về thỏa thuận trần nợ của Mỹ và các thông điệp trái chiều từ các nước sản xuất lớn đã làm giảm triển vọng nguồn cung trước cuộc họp của OPEC+ vào cuối tuần này. Một số nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa cho biết hôm thứ Hai rằng họ có thể phản đối thỏa thuận nâng trần nợ ở Mỹ, trong khi Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vẫn lạc quan rằng thỏa thuận này sẽ được thông qua. OPEC+ sẽ có cuộc họp ngày 4/6 và sự không chắc chắn về việc liệu họ sẽ tăng cắt giảm sản lượng trong bối cảnh giá giảm gần đây cũng đang đè nặng lên tâm lý thị trường.

Dường như có khả năng ECB sẽ tăng lãi suất hai lần nữa trước khi tạm dừng chu kỳ thắt chặt.
Hiện tại, thị trường đang nhận định mức đỉnh lãi suất rơi vào khoảng 3.68% - phần nào phù hợp với dự đoán sẽ có thểm hai lần tăng lãi suất bổ sung.

ECB's Simkus sees risk inflation will be higher than expected | Reuters

Niềm tin kinh tế: 96.5 điểm (dự báo 98.9, trước đó 99.3)
Niềm tin công nghiệp -5.2 điểm (dự báo -4, trước đó -2.6)
Niềm tin dịch vụ: 7 điểm (dự báo 10.2, trước đó 10.5)

Tâm lý kinh tế khu vực đồng Euro tiếp tục trượt dốc trong tháng 5, với niềm tin về ngành dịch vụ giảm xuống và sự suy yếu trong lĩnh vực sản xuất. Tuy đầy không phải tín hiệu tốt về mặt tinh thần, nhưng ít nhất kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Anh đã giảm từ 15 xuống 12.2 điểm.

Lạm phát tăng cao ở Anh, khiến người tiêu dùng dè dặt

Điều quan trọng là duy trì các loại tiền tệ giao dịch ổn định - phần nào phản ánh tình hình của nền kinh tế
Không tập trung vào bất kỳ cấp độ ngoại hối cụ thể nào
Tiếp tục giám sát chặt chẽ các động thái ngoại hối vầ sẽ có động thái can thiệp nếu cần thiết

Ngoài ra, các quan chức trong cuộc họp khẩn cũng đã thảo luận về các vấn đề khác như trần nợ của Hoa Kỳ.

インタビュー：円安進行に伴う経済影響、プラスとマイナス両面ある＝神田財務官｜ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト

Chỉ số Eurostoxx 50 của châu Âu +0.08%
Chỉ số DAX Đức +0.17%
Chỉ số CAC40 Pháp -0.37%
Chỉ số FTSE Vương quốc Anh -0.16%
Chỉ số IBEX50 Tây Ban Nha +0.48%

Trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 5:

Tổng tiền gửi không kỳ hạn: 516.7 tỷ CHF (trước đó: 515.7 tỷ CHF)
Tiền gửi thanh toán trong nước: 505.2 tỷ CHF (trước đó: 504.5 tỷ CHF)

Lượng tiền gửi thanh toán của Thụy Sĩ đã tăng nhẹ trong tuần qua trong bối cảnh các điều kiện tài chính ổn định trở lại sau toàn bộ cuộc khủng hoảng Credit Suisse từ tháng 3 đến tháng 4 đầu năm nay.

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) quyết định tăng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp | Tin nhanh chứng khoán

Nguồn cung tiền M3 trong tháng 4 tại châu Âu: +1.9% y/y (dự báo +2.1% y/y)
Lượng cung tiền M3 trong tháng 4 tiếp tục giảm đáng kể tại châu Âu có thể gây ra một chút lo ngại khi các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn nữa trong bối cảnh ECB tăng lãi suất.
Đây chắc chắn sẽ là một dữ liệu đáng chú ý trong những tháng tới để đánh giá các điều kiện tài chính, tín dụng tổng thể và triển vọng kinh tế nói chung tại EU.

Số lượng phê duyệt xây dựng nhà mới của Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm, do ít giấy phép xây dựng các tòa nhà chung cư hơn, cho thấy hoạt động đầu tư vào bất động sản nhà ở yếu kém sẽ tiếp tục cản trở nền kinh tế.

Tổng số phê duyệt nhà ở đã giảm 8.1% trong tháng 4 so với một tháng trước đó do giấy phép cho căn hộ giảm 16.5%, dữ liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy.

Một nguồn tin cho các quan chức BOJ, MOF và FSA sẽ tổ chức họp khẩn vào 08:30 GMT (15:30 theo giờ Việt Nam)
Quan chức MOF Kando sẽ có bài phát biểu trước truyền thông ngay sau cuộc họp này, liên quan đến việc không để JPY mất giá và động thái nhằm ngăn chặn việc đầu cơ tiền tệ

GDP sơ bộ quý 2 tại Thụy Sỹ +0.3% (dự báo +0.1%, trước đó không đổi)

Phản ứng của USDCHF: giảm nhẹ xuống dưới cùng 0.90500

CPI sơ bộ tháng 5 tại Tây Ban Nha +3.2% (dự báo +3.6%, trước đó +4.1%)

Phản ứng của EUR: giảm nhẹ xuống dưới vùng 1.06900

Đồng Nhân dân tệ suy yếu lần đầu tiên qua 7.1 trên một đô la kể từ tháng 11, kém hơn hầu hết các đồng tiền trong khu vực, trong khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng về tốc độ phục hồi của Trung Quốc trước khi công bố dữ liệu PMI.

USD/CNY tăng 0.3% lên 7.0924; USD/CNH tăng 0.2% lên 7.1032
Công cụ theo dõi chỉ số Nhân dân tệ của Bloomberg CFETS giảm 0.3% xuống 98.65
PBOC ấn định đồng Nhân dân tệ cố định ở mức 7.0818 trên một đô la, nhìn chung phù hợp với ước tính trung bình là 7.0811 trong một cuộc khảo sát của Bloomberg với các nhà phân tích, đánh dấu mức yếu nhất kể từ ngày 1 tháng 12
Nhân dân tệ đang chịu áp lực trước khi dữ liệu PMI tháng 5 được công bố vào tuần này, Fiona Lim, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Malayan Banking Bhd. ở Singapore, cho biết
Đặc biệt là đối với PMI phi sản xuất, có thể gây thêm áp lực lên đồng nhân dân tệ
Điều đó nói rằng, chúng ta hiện đang ở giai đoạn mà hầu như không có bất kỳ sự lạc quan nào về sự tăng trưởng của Trung Quốc và điều đó làm tăng rủi ro hai chiều đối với đồng Nhân dân tệ
Dự kiến PMI sản xuất tháng 5 là 49.5, trước đó là 49.2; PMI phi sản xuất cho tháng 5 ước tính là 55.2, trước đó là 56.4

USD tiếp tục phục hồi trong phiên Á, hiện DXY đang ở mức 104.485
AUD tiếp tục đứng cuối, AUDUSD dao động quanh 0.6508

Đáng chú ý hôm nay là EUR/USD gần ở mốc 1.0700, do đó có thể thấy hành động giá sẽ khó khăn hơn trong phiên tới. Cặp tiền này vẫn đang trong xu hướng giảm với mức kháng cự ngắn hạn từ đường trung bình động 100 giờ (hiện tại là 1.0733) với các vùng hỗ trợ khá hạn chế. Điểm mấu chốt tiếp theo đến gần mức thấp nhất của tháng 2 và tháng 3 ngay trên 1.0500.

Trong bối cảnh USD phục hồi, USDCHF tiếp tục tăng trong phiên Á, hiện đang dao động quanh mức 0.9055.

USD tiếp tục phục hồi trong phiên Á, hiện DXY đang ở mức 104.446.

Vàng tiếp tục giảm trong phiên Á, hiện đang ở mức $1,935.34.

Với thỏa thuận về trần nợ của Hoa Kỳ đã được thực hiện, trọng tâm của các thị trường giờ đây quay trở lại sự cân bằng giữa lạm phát, ngân hàng trung ương và triển vọng kinh tế. Tâm trạng rủi ro tổng thể đang ổn định hơn với hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ tăng nhẹ trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm.

Khi tuần cuối cùng của tháng 5 bắt đầu, hãy lưu ý rằng dòng chảy cuối tháng cũng là một yếu tố cần cân nhắc và điều đó có thể gây ra một số phiên giao dịch phức tạp.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

14:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Tây Ban Nha
14:00 - Số liệu GDP Q1 của Thụy Sĩ
14:00 - Chỉ số chỉ báo hàng đầu KOF tháng 5 của Thụy Sĩ
15:00 - Nguồn cung tiền M3 tháng 4 của Eurozone
15:00 - Tổng tiền gửi SNB 26 tháng 5
16:00 - Niềm tin của người tiêu dùng tháng 5 ở Eurozone
16:00 - Niềm tin kinh tế, công nghiệp, dịch vụ tháng 5 của Eurozone

Giá đã quay trở lại ủng hộ việc tăng lãi suất vào tháng 6 từ Cục Dự trữ Liên bang. Cuộc họp diễn ra vào ngày 13 và 14.
24:00: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin tham gia trò chuyện bên lề trước Hội thảo trực tuyến về Chính sách tiền tệ NABE và Outlook

Haitham Al Ghais, Tổng thư ký của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cho biết:

Chúng tôi tin rằng Iran là một quốc gia có trách nhiệm trong số các quốc gia ở nhóm OPEC. Tôi chắc chắn rằng sẽ có sự hợp tác tốt, đồng bộ, để đảm bảo rằng thị trường sẽ duy trì sự cân bằng như OPEC đã làm trong nhiều năm qua.
Trong OPEC, chúng tôi không nhắm mục tiêu ở một mức giá nhất định. Tất cả các hành động của chúng tôi, tất cả các quyết định của chúng tôi được đưa ra để có sự cân bằng tốt giữa nguồn cung và nguồn cầu dầu toàn cầu.