Tổng hợp các sự kiện chính hôm nay - Tiêu điểm thị trường

PHIÊN ÂU

Trong phiên Âu, điểm nhấn chính là báo cáo CPI của Anh. Dữ liệu thấp hơn dự kiến, củng cố lập trường kiên nhẫn của BoE và nhiều khả năng khiến giới giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc BoE tiếp tục tăng lãi suất, đồng thời cũng xét đến đà giảm của giá dầu.

Nhìn về phía trước, lịch kinh tế không có nhiều sự kiện ngoài báo cáo CPI chính thức của Eurozone. Dữ liệu này sẽ không thay đổi điều gì đối với ECB ở thời điểm hiện tại, nên phản ứng của thị trường nhiều khả năng sẽ khá mờ nhạt.

PHIÊN MỸ

Trong phiên Mỹ, chúng ta có báo cáo Doanh số bán lẻ của Mỹ và quyết định lãi suất của FOMC. Doanh số bán lẻ Mỹ (M/M) dự kiến ở mức 0.5% so với 0.5% trước đó, trong khi chỉ số loại trừ ô tô (M/M) được dự báo ở mức 0.5% so với 0.7% trước đó. Nhóm Control Group (M/M) dự kiến đạt 0.4% so với 0.5% trước đó. Đây thường là báo cáo có tác động tới thị trường, nhưng gần như luôn bị phớt lờ do tính chất biến động của dữ liệu.

Sự kiện chính trong ngày là quyết định lãi suất của FOMC. Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3.50-3.75% và loại bỏ thiên hướng nới lỏng khỏi tuyên bố. Dự kiến không có thành viên nào phản đối. Tại cuộc họp này, chúng ta cũng nhận được Báo cáo Dự báo Kinh tế (SEP), trong đó lạm phát ngắn hạn dự kiến được điều chỉnh tăng và tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh giảm. Biểu đồ dot plot dự kiến cho thấy không có đợt cắt giảm nào trong năm nay. Tâm điểm sẽ là dot plot và buổi họp báo của Chủ tịch Fed Warsh.

PHÁT BIỂU CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

13:00 GMT/09:00 ET - Ông Sleijpen của ECB (trung lập - thành viên bỏ phiếu)

-0.4% (trước đó: +2.7%) xuống còn 81 điểm
Đây là lần giảm đầu tiền kể từ tháng 5 đến nay

Các nhóm người tiêu dùng Úc đang quan tâm đến điều gì?

Dữ liệu của Hiệp hội bán lẻ Anh cho tháng 7 năm 2023:

Doanh số bán lẻ: +1.8% y/y (dự kiến: +3%, trước đó: +4.2%)
Tổng doanh số bán lẻ: +1.5% m/m (trước đó +4.9%)

Trong một báo cáo khác từ Barclays cho biết:

Chi tiêu tiêu dùng tháng 7 tại Vương quốc Anh: +4% y/y (trước đó: +5.4%).
Trong đó, chi tiêu tại các siêu thị đã giảm mạnh

Chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình Nhật Bản tăng lần đầu tiên sau 5 tháng:

+0.9% m/m (dự báo +0.3%) - tín hiệu đáng hoan nghênh sau 4 tháng giảm liên tiếp
-4.2% y/y (dự báo -4.1%, trước đó -4.0%)

Thu nhập bằng tiền mặt:

+2.3% (tháng trước: +2.9%)

Lương làm thêm giờ:

+2.3% (trước đó: +0.5%)

Đạt 1.508K tỷ JPY (dự báo: 1.395K tỷ, trước đó: 1.862K tỷ)

Phó Thống đốc RBNZ Christian Hawkesby tuyên bố các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã hoàn thành tốt bài thử nghiệm đánh giá khả năng phục hồi trước các tình huống khẩn cấp giả định, bao gồm:

Hiệu ứng COVID kéo dài
Sự xuất hiện của một đại dịch mới
Căng thẳng kinh tế trầm trọng

Các công ty bảo hiểm đã chứng minh khả năng xử lý các yêu cầu bồi thường lớn trong khi vẫn đủ khả năng thanh toán. Cuộc thử nghiệp có sự tham gia của 5 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất, chiếm 75% thị phần. Bài thử nghiệm tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2024.

Phó Thống đốc RBNZ: Lãi suất sẽ tăng tới 4.25%

Lạm phát có thể giảm dưới mục tiêu trong nhiều năm tới
Rủi ro cũng sẽ xuất hiện nếu Vương quốc Anh không tăng lãi suất đủ cao
Lạm phát lương thực kéo dài hơn so với các đợt tăng đột biến trong quá khứ
Lạm phát giá lương thực sẽ giảm xuống 10% trong năm nay

Giá nhà tháng 6 của Mỹ tăng 0.67%.

Lãi suất thế chấp của Hoa Kỳ đã trở lại mức cao nhưng nợ quá hạn và nhà bị tịch thu vẫn ở mức rất thấp.

Các quỹ của Fed có khả năng ở mức cao nhất và không có sự suy giảm nào trước mắt.

Cổ phiếu của Apple hôm nay giảm 1.7%

Việc giảm xuống còn $170 sẽ dọn đường về mức $161, tức là giảm thêm 10%.

Rủi ro chính của thị trường trong tuần này là báo cáo CPI của Mỹ công bố vào 9/8 tới đây.

Trước đó là 114.31

S&P 500 đang giao dịch 0.6% ngay sau khi mở cửa.

Trong số 84% công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh hàng quý, khoảng 4/5 công ty vượt dự báo của Phố Wall.

Đồng xu được phát hành bởi Paxos Trust Co và được hỗ trợ hoàn toàn bằng tiền gửi USD,

Nó được chốt bằng USD và sẽ dần được cung cấp cho các khách hàng của PayPal tại Hoa Kỳ.

Đây là công ty lớn đầu tiên tung ra stablecoin cho riêng mình.

Giá tháng 7 được điều chỉnh theo mùa: -1.6%
Giá tháng 7 không điều chỉnh theo mùa: -3.8%
Giá giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước

Sẽ tìm kiếm bằng chứng cho thấy lạm phát Mỹ đang giảm xuống.
Tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%

Một trong những nhà dự báo hàng hóa nổi tiếng nhất - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa của Goldman Sachs Jeff Currie đã tuyên bố nghỉ hưu ngày hôm nay.

AUD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu giảm. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 3.7 điểm cơ bản lên 4.098%
Vàng giảm 0.3% xuống 1,935.74 USD
Dầu thô WTI giảm 0.9% xuống 82.04 USD
Bitcoin tăng 0.4% lên 29,035 USD

Mọi con mắt đang đổ dồn vào dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào thứ Năm tuần này. USD hồi phục sau đợt sụt giảm hôm thứ Sáu do thị trường không thực sự có nhiều thông tin để định giá lại triển vọng quyết định chính sách của Fed. Thị trường sẽ phải đợi các con số lạm phát vào cuối tuần này trước khi có thêm bất kỳ kết luận nào.

Đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc là yếu tố giúp hỗ trợ đồng đô la:

USD/JPY đang tiếp tục duy trì trên mức 142.00 trong ngày, được theo dõi quanh mức 142.20-30.
EUR/USD cũng giảm nhẹ 0.3% xuống 0.0980
USDCHF tăng 0.42% lên 0.8761
AUDUSD tăng 0.12% trong ngày lên 0.6571 trong khi NZDUSD tăng 0.1% lên 0.6102

Không có mô tả.

USD phục hồi nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 5 bps lên 4.116% và điều đó đang hỗ trợ đồng bạc xanh.

EUR/USD giảm 0.36% xuống mức đáy trong ngày: 1.0967. Cặp tiền này đã đe dọa phục hồi trở lại trên 1.1000 nhưng hiện tại đã giảm trở lại khi phe bán bắt đầu giành lại quyền kiểm soát trong thời gian ngắn. EUR suy yếu trong bối cảnh dữ liệu kinh tế ngày càng xấu đi và sự xoay trục chính sách của ECB đang hiện ra. Trong khi đó, thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu CPI Mỹ. Đường trung bình động 100 ngày ở 1.0921 là điểm kỹ thuật quan trọng cần theo dõi.
USD/JPY hiện tăng 0.53% lên 142.43
USD/CHF đang tiến tới kiểm tra mốc 0.8800 một lần nữa, hiện tăng 0.5% lên 0.8768.

Chủ tịch Fed New York cho biết:

Lạm phát đang giảm như kỳ vọng
Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhẹ khi nền kinh tế nguội đi, cá nhân tôi thấy tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trên 4% vào năm tới
Không loại trừ khả năng hạ lãi suất vào đầu năm 2024
Tất cả phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế

Chủ tịch Fed New York: Mục tiêu lạm phát 2% là chìa khóa để đạt được bình ổn giá

USD đang tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, DXY hiện đang ở mức 102.300
CHF yếu nhất trong nhóm G7, USDCHF dao động quanh 0.8760

Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix tháng 8 của Eurozone: -18.9
Dự kiến: -24.3
Trước đó: -22.5

Sau ba tháng liên tiếp tâm lý xấu đi, niềm tin của các nhà đầu tư khu vực đồng euro đã cải thiện một cách đáng ngạc nhiên trong tháng Tám. Điều đó đang giúp tâm trạng chung chuyển sang hướng tốt hơn tuy vậy Khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn có khả năng rơi vào suy thoái.

Chỉ số niềm tin của nhà đầu tư Sentix có gì đáng chú ý?

Tổng tiền gửi của SNB ngày 4 tháng 8: 492.9 tỷ CHF
Trước đó: 490.1 tỷ CHF
Tiền gửi thanh toán trong nước: 477.4 tỷ CHF
Trước đó: 479.3 tỷ CHF

Đáng chú ý ngày hôm nay là cặp tiền EUR/USD ở mức 1.0940-50, điều này có thể hạn chế hành động giá đối với xu hướng giảm trong phiên sắp tới. Nhưng mức kỹ thuật hỗ trợ quan trọng hơn là đường trung bình động 100 ngày ở 1.0921. Ngoài ra còn có một mức tăng lớn đối với EUR/GBP ở 0.8550

Eurostoxx: -0.3%
DAX: -0.4%
CAC 40: -0.2%
FTSE: -0.2%
IBEX: -0.2%

Tâm lý chung của thị trường thực sự có phần bình tĩnh hơn vào ngày hôm nay khi hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang giữ mức cao hơn cho đến thời điểm hiện tại. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.4%, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.5% và hợp đồng tương lai Dow tăng 0.3% trong ngày.

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt tăng trên mọi kỳ hạn, hỗ trợ USD phục hồi, hiện DXY đang ở mức 102.258.