Tổng hợp các sự kiện chính hôm nay - Tiêu điểm thị trường

PHIÊN ÂU

Trong phiên Âu, điểm nhấn chính là báo cáo CPI của Anh. Dữ liệu thấp hơn dự kiến, củng cố lập trường kiên nhẫn của BoE và nhiều khả năng khiến giới giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc BoE tiếp tục tăng lãi suất, đồng thời cũng xét đến đà giảm của giá dầu.

Nhìn về phía trước, lịch kinh tế không có nhiều sự kiện ngoài báo cáo CPI chính thức của Eurozone. Dữ liệu này sẽ không thay đổi điều gì đối với ECB ở thời điểm hiện tại, nên phản ứng của thị trường nhiều khả năng sẽ khá mờ nhạt.

PHIÊN MỸ

Trong phiên Mỹ, chúng ta có báo cáo Doanh số bán lẻ của Mỹ và quyết định lãi suất của FOMC. Doanh số bán lẻ Mỹ (M/M) dự kiến ở mức 0.5% so với 0.5% trước đó, trong khi chỉ số loại trừ ô tô (M/M) được dự báo ở mức 0.5% so với 0.7% trước đó. Nhóm Control Group (M/M) dự kiến đạt 0.4% so với 0.5% trước đó. Đây thường là báo cáo có tác động tới thị trường, nhưng gần như luôn bị phớt lờ do tính chất biến động của dữ liệu.

Sự kiện chính trong ngày là quyết định lãi suất của FOMC. Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3.50-3.75% và loại bỏ thiên hướng nới lỏng khỏi tuyên bố. Dự kiến không có thành viên nào phản đối. Tại cuộc họp này, chúng ta cũng nhận được Báo cáo Dự báo Kinh tế (SEP), trong đó lạm phát ngắn hạn dự kiến được điều chỉnh tăng và tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh giảm. Biểu đồ dot plot dự kiến cho thấy không có đợt cắt giảm nào trong năm nay. Tâm điểm sẽ là dot plot và buổi họp báo của Chủ tịch Fed Warsh.

PHÁT BIỂU CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

13:00 GMT/09:00 ET - Ông Sleijpen của ECB (trung lập - thành viên bỏ phiếu)

8 Best Places to Live in Italy for a Better Quality of Life

CPI sơ bộ tháng 5 của Ý +7.6%, cao hơn mức +7.4% dự kiến
HICP +8.1%

CPI sơ bộ tháng 5 của Ý: +7.6% y/y
Dự kiến: +7.4% y/y
Trước đó: +8.2% y/y
HICP: +8.1% y/y
Dự kiến +7.5% y/y
Trước đó: +8.7% y/y

USD tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 104.574
NZD yếu nhất, NZDUSD dao động quanh mức 0.5997

Tâm lý nhà đầu tư Credit Suisse tháng 5 của Thụy Sĩ: -32.2
Trước đó: -33.3

GDP cuối cùng của quý 1 của Ý: +0.6% q/q
Trước đó: +0.5% q/q
GDP: +1.9% y/y
Sơ bộ: +1.8% y/y

Đó là mức điều chỉnh cao hơn trong Q1 sau khi giảm 0.1% ở Q4 năm ngoái. Bên cạnh đó, chi tiêu của người tiêu dùng tăng 0.3%, chi tiêu chính phủ tăng 0.2% và đầu tư tăng 0.2%, hàng tồn kho và xuất khẩu, giảm 0.1% trong quý.

Dầu thô WTI tiếp tục giảm trong phiên Âu, hiện đang giao dịch ở mức $68.92/thùng.

Thay đổi tình trạng thất nghiệp tháng 5 ở Đức: 9k
Dự kiến: 15k
Trước đó: 24k
Tỷ lệ thất nghiệp: 5.6%
Dự kiến: 5.6%
Trước đó: 5.6%

Thay đổi tình trạng thất nghiệp ở Đức tăng ít hơn so với ước tính trong tháng 5, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 5.6%. Điều này chỉ tiếp tục tái khẳng định rằng thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định ở Đức.

USD tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, hiện DXY đang ở mức 104.513.

AUDUSD tiếp tục giảm trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh mức 0.64791.

GDP cuối cùng của quý 1 của Pháp: +0.2% q/q
Trước đó: +0.2% q/q

Điều này phản ánh các ước tính sơ bộ, vì vậy nó chỉ tái khẳng định mức tăng trưởng cận biên của nền kinh tế Pháp trong Q1.

CPI sơ bộ tháng 5 của Pháp: +5.1% y/y
Dự kiến: +5.5% y/y
Trước đó: +5.9% y/y
HICP: +6.0% y/y
Dự kiến: +6.4% y/y
Trước đó: +6.9% y/y

Chỉ số hài hòa của EU ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm ngoái nhưng lạm phát giá lương thực hàng năm vẫn ở mức cao 14.1% - giảm từ mức 15.0% trước đó.

Trong bối cảnh USD phục hồi, USDCHF tiếp tục tăng, hiện đang dao động quanh mức 0.90900.

Lợi suất TPCP đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn. Tuy vậy, USD hiện đang tiếp tục phục hồi, DXY dao động quanh 104.351.

Chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 của Đức -1.7% m/m (so với dự kiến -0.5%)
Trước đó -1.1%
Chỉ số giá nhập khẩu -7.0% y/y (dự kiến là -5.8%)
Trước đó -3.8%

Việc số liệu hàng năm giảm chủ yếu là do giá năng lượng thấp hơn. Nếu loại bỏ mặt hàng dầu thô và dầu khoáng, giá nhập khẩu giảm 1.8% so với tháng Ba.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester nói với Financial Times rằng: "Tôi thực sự không thấy lý do thuyết phục nào để tạm dừng tăng lãi suất"

Nhận xét của Mester được đưa ra sau khi một số nhà hoạch định chính sách của Fed ám chỉ rằng họ có thể ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6 để đánh giá tác động từ việc thắt chặt chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ cho đến nay.

13:00 - Chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 của Đức
13:45 - Số liệu GDP chính thức của Pháp trong Q1
13:45 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Pháp
14:55 - Tỷ lệ thất nghiệp của Đức
15:00 - Số liệu GDP chính thức của Ý trong Q1
16:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Ý
18:00 - Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ ngày 26 tháng 5
19:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Đức

Lượng hàng tồn kho bán dẫn của Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 7 năm, cho thấy nhu cầu chip vẫn tiếp tục yếu bất chấp sự bùng nổ phát triển trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.

Các kho dự trữ đã tăng 83% trong tháng 4 so với một năm trước — mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2016 — và chỉ số theo dõi hàng tồn kho đã tăng lên mức kỷ lục, theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc hôm thứ Tư. Trong khi đó, các lô hàng của nhà máy đã giảm 33% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng bị cắt giảm 20%.

19:50 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins và Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Michelle Bowman phát biểu khai mạc tại sự kiện "Fed Listens" để thảo luận về những thách thức và cơ hội sau sự gián đoạn của đại dịch COVID-19

00:30 Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Philip Jefferson phát biểu trực tuyến về "Ổn định tài chính và nền kinh tế Hoa Kỳ" tại Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 22 về những thách thức chính sách đối với lĩnh vực tài chính

00:30 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker tham gia trò chuyện bên lề về kinh tế vĩ mô toàn cầu và các điều kiện tiền tệ tại Diễn đàn Tổ chức Tài chính và Tiền tệ ở Philadelphia

Sau đó, chúng tôi nhận được Sách màu be của Cục Dự trữ Liên bang:

Sau đó Beige book của Fed sẽ được công bố:

Đồng bạc xanh đang chiếm ưu thế trên diện rộng, EURUSD giảm xuống mức thấp nhất trong ngày.

Theo khảo sát của ANZ, trong tháng Năm tại New Zealand:

Niềm tin kinh doanh: -31.1 điểm (trước đó -43.8 điểm)
Hoạt động riêng -4.5 điểm (trước đó -7.6 điểm)

ANZ lưu ý rằng "các chỉ số lạm phát nhìn chung đã hạ nhiệt, mặc dù dự báo chi phí vẫn sẽ ở mức rất cao".

khảo sát doanh nghiệp anz tháng 5 năm 2023

Giá đóng cửa trước đó: 7.0788
PBOC bơm 13 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
2 tỷ nhân dân tệ của reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 11 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Công trình xây dựng được thực hiện trong Q1 tại Úc: +1.8% q/q (dự kiến +0.5%, trước đó -0.4%)
Công trình xây dựng nhà ở: -2%

Dữ liệu sẽ được đưa vào số liệu GDP và công bố vào Thứ Tư, ngày 07 tháng 6 năm 2023 tuần sau, vào lúc:

11:30 sáng giờ Sydney
01:30 GMT hay 08:30 giờ Việt Nam
21:30 giờ Mỹ

Dữ liệu tín dụng tư nhân tại Úc trong tháng +0.6m/m (trước đó +0.4% m/m) và +6.6% y/y
Tốc độ tăng hàng tháng đã nhanh hơn kể từ tháng Ba, nhưng tốc độ tăng hàng văn vẫn còn tương đối chậm.

aud rba tín dụng khu vực tư nhân 31 Tháng năm 2023

DXY tăng lên gần 104.200 đã khiến nhóm G7 giao dịch thấp hơn
Dẫn đầu đà giảm trong nhóm G7 là NZD, hiện đang giao dịch dưới vùng 0.60200, theo sau là AUD

+6.8% m/m (dự báo +6.4%, trước đó +6.3%)

Phản ứng cảu AUD: tăng vọt lên gần 0.65400 sau đó nhanh chóng thoái lui xuống dưới 0.65000

Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ kiểm tra các phiếu bầu để chuyển nó lên Hạ viện để tiến hành bỏ phiếu.

Dự luật sẽ đình chỉ trần nợ - cắt giảm chi tiêu ngân sách
Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Tư và sau đó chuyển lên Thượng viện.

Các tín hiệu cho đến nay cho thấy dự luật sẽ được thông qua và vấn đề trần nợ sẽ được giải quyết.,

Nhà kinh tế của Goldman Sachs tại Trung Quốc đã trích dẫn số liệu từ Chỉ số quản lý mua hàng của các ngành sản xuất tại Trung Quốc (EPMI):

Ghi nhận sự gia tăng trong tháng Năm
EPMI được coi là một chỉ số hàng đầu về PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc
Gợi ý rằng “một dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất đang bắt đầu ổn định trở lại”

GS dự kiến PMI sản xuất vẫn ở mức 49.8 (từ 49.22 vào tháng Tư).

Báo cáo sẽ được công bố vào lúc:

01:30 GMT thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 - tức là 08:30 sáng theo giờ Việt Nam
21:30 theo giờ Mỹ vào hôm Thứ Ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023

Để đối phó với lạm phát do nguồn cung, các NHTW đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải cân nhắc giữa hoạt động kinh tế và nhu cầu giải quyết lạm phát đang ngày một gia tăng
Áp lực lạm lớn hơn đến từ các yếu tố nguồn cung như giá cả hàng hóa tăng nhanh, thiếu hụt lao động và sự gián đoạn chuỗi cung ứng
Lạm phát toàn cầu gần đây cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố về cầu, bao gồm tác động của các chính sách tiền tệ và tài khóa mở rộng, kết hợp với nhu cầu bị dồn nén sau đại dịch.
Do đó, điều cực kỳ quan trọng là phải phân tích cẩn thận các chỉ số khác nhau và kiểm tra xu hướng cơ bản của giá cả
Lạm phát do cung hay cầu có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoạch định chính sách tiền tệ
Còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ với kỳ vọng lạm phát
Những người tham gia thị trường, bao gồm các doanh nghiệp và hộ gia đình đều có những kỳ vọng khác nhau do nhận thức khác nhau về lạm phát trong thời điểm hiện tại
Kỳ vọng lạm phát dễ bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm hoặc điều kiện tâm lý của họ, cũng như các dữ liệu của NHTW
Khó có thể phủ nhận rằng chúng ta đã ở trong một trạng thái bình thường mới, khác với thời kỳ lạm phát 'thấp trong thời gian dài'
Do sự gia tăng của nhiều công cụ và những tiến bộ trong việc hoạch định chính sách tiền tệ, các NHTW cần cẩn thận hơn về cách họ đưa ra nhận định
Trong quá trình xem xét lịch trình chính sách, BOJ sẽ cân nhắc tác động (bao gồm tích cực và tiêu cực) của những biện pháp đã thực hiện lên hoạt động của kinh tế, giá cả và các điều kiện tài chính, dựa trên tình hình thực tế tại Nhật Bản và trên toàn cầu.

USD/JPY giảm nhẹ xuống dưới vùng 139.700