Thị trường bước vào tuần mới nhưng tâm điểm vẫn là xung đột Mỹ-Iran. Cuối tuần qua, Iran và Israel tiếp tục trao đổi các đợt tấn công tên lửa, làm dấy lên lo ngại về số phận thoả thuận Mỹ-Iran. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt giao tranh, Iran đã tạm dừng các chiến dịch quân sự nhằm vào Israel - ít nhất là vào lúc này - giúp tâm lý risk-on phục hồi. Trump tiếp tục khẳng định thoả thuận đã "rất gần", dù vẫn chưa có kết quả cụ thể. Giá dầu vẫn tăng nhưng đã lùi khỏi đỉnh, với WTI tăng 1.8% lên $92.14 (từ trên $95 trước đó). Các chỉ số châu Âu ít biến động, trong khi hợp đồng tương lai Mỹ bật lên nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ: S&P 500 futures tăng 0.8% và Nasdaq futures tăng 1.4%, dẫn dắt bởi cổ phiếu bán dẫn như Broadcom, Micron và AMD. Đồng USD suy yếu nhẹ, EUR/USD tăng 0.1% lên 1.1535, USD/JPY lùi về dưới 160.00. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đi ngang ở 4.54% và vàng thu hẹp đà giảm còn 0.1% ở mức $4,325. Thị trường vẫn còn nhiều ẩn số khi xung đột kéo dài và một Fed cứng rắn hơn đang xuất hiện.
Credit Agricole suy đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ duy trì lập trường hiện tại của mình trong cuộc họp sắp tới và không đưa ra bất kỳ điều chỉnh đáng kể nào đối với chính sách Kiểm soát đường cong lợi suất của mình. Có nhiều nguyên do cho điều này, bao gồm cả lạm phát dự đoán sẽ thấp hơn vào nửa cuối năm 2023 và áp lực thị trường giảm bớt. Do đó, các nhà đầu tư hy vọng vào những thay đổi trong chính sách của BoJ có thể sẽ phải thất vọng và những tác động lên JPY chỉ là thoáng qua.
Cặp USD/CAD đã có những giao động trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá đã hội tụ phía trên đường MA 100 giờ và ở trên mức MA 200 giờ (1.3175).
Nhìn vào biểu đồ giờ bên dưới, cặp tiền này cũng đã thấy mức thấp cao hơn của mức cao muộn hơn và mức cao thấp hơn. Nếu vượt lên trên mức thoái lui 38.2%, mục tiêu tiếp theo sẽ là đường xu hướng giảm tại 1.3223. Vượt lên trên mức đỉnh ngày hôm qua tại 1.3228 và mức thoái lui 50% tại tháng 7 (1.32390) sẽ là các mục tiêu tiếp theo.
IMF đã gia tăng các dự báo về tình hình kinh tế toàn cầu:
IMF cho biết tăng trưởng toàn cầu vẫn nghiêng về phía giảm, nhưng những kết quả thuận lợi hơn hiện đang ngày càng có thể xảy ra. Về mặt tiền tệ, họ kỳ vọng thắt chặt lãi suất cho đến cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.
Dữ liệu doanh số bán lẻ có phần hạ nhiệt của tuần trước đã làm suy yếu những kỳ vọng về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada và giờ đây, bằng chứng về một nền kinh tế đang xấu đi đang lan rộng. Doanh số sản xuất sơ bộ đã giảm 2.1% trong tháng 6 theo ước tính nhanh từ Cơ quan Thống kê Canada. Sự sụt giảm lớn nhất ghi nhận trong các ngành sản xuất dầu mỏ và than đá, hóa chất và sản phẩm thực phẩm.
Một báo cáo riêng của StatsCan cho thấy hành khách của hãng hàng không Canada đã tăng 22% so với cùng kỳ trong tháng 5 nhưng vẫn thấp hơn 5.6% so với năm 2019.
Sau khi cắm đầu giảm sâu xuống dưới $1,954, XAUUSD hồi nhẹ, hiện ở $1,961.21:
Thị trường yên ắng khi mọi sự chú ý đổ dồn vào các quyết định chính sách của các ngân hàng Trung ương lớn trong tuần này. USD ổn định trong khi EUR vẫn tiếp tục suy yếu:
Truyền thông Nhà nước Trung Quốc đưa tin:
Thị trường tiền tệ không có nhiều biến động:
Lợi suất kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 0.69% xuống 4.887 trong khi lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 0.72%, hiện ở 3.906
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa.
Dầu thô ổn định, giao dịch gần mức đỉnh trong 3 tháng.
BTCUSD giảm 0.1% trong ngày xuống $29,146.
Vàng duy trì trên $1,963 đầu phiên Âu trước khi quay đầu giảm sâu xuống dưới $1,955:
Các nhà kinh tế tại Société Générale phân tích triển vọng EUR/USD trước thềm công bố quyết định chính sách của ECB và Fed:
Cặp tiền hiện ở 1.1045
Sự sụt giảm trong các đơn đặt hàng sản xuất của Vương quốc Anh hiện đang ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay nhưng các điều kiện chung vẫn còn khá kém. Chỉ số lạc quan trong kinh doanh hàng quý đã cải thiện lên +6 từ -2 trước đó và đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021 nhưng bức tranh tổng thể vẫn còn ảm đạm. Khi BOE tăng lãi suất hơn nữa, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của các công ty.
XAU/USD quay đầu giảm nhẹ, hiện ở $1,961.72 trong bối cảnh thị trường tập trung vào quyết định lãi suất của Fed. Việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản có vẻ chắc chắn, nhưng điều ảnh hưởng tới tâm lí thị trường là hướng dẫn về các đợt tăng lãi suất trong tương lai và các cuộc thảo luận về việc cắt giảm lãi suất.
DXY vượt 101.40 khi nỗi lo suy thoái đã giảm bớt trong điều kiện thị trường lao động thắt chặt và áp lực lạm phát giảm. Lạm phát giảm có thể sẽ giúp Fed lựa chọn tránh tăng lãi suất hơn nữa và thậm chí xem xét cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.
EURUSD hiện đang giảm xuống mức 1.10553.
USD đảo chiều tăng nhẹ trong phiên âu, DXY hiện đang ở mức 101.395.
Theo khảo sát mới nhất của ECB, nhu cầu vay ròng của các doanh nghiệp khu vực đồng euro đã giảm mạnh trong quý 2 - xuống mức thấp nhất mọi thời đại kể từ khi bắt đầu cuộc khảo sát vào năm 2003. Thêm vào đó, các ngân hàng dự kiến nhu cầu vay sẽ giảm hơn nữa trong quý 3.
Rõ ràng là các điều kiện tài chính thắt chặt hơn đang đè nặng và việc ECB tăng lãi suất sẽ không giúp giải quyết vấn đề này. Khủng hoảng tín dụng đang bắt đầu ảnh hưởng đến châu Âu và điều đó có thể làm gia tăng rủi ro về một cuộc suy thoái mạnh vào cuối năm nay.
Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái khi các điều kiện kinh doanh của Đức trở nên tồi tệ và xấu hơn khi bắt đầu Quý 3.
Chứng khoán Tây Ban Nha cũng ít thay đổi sau đợt bán ra ngày hôm qua trong bối cảnh bất ổn chính trị. Có vẻ như mọi con mắt đang đổ dồn vào quyết định của Fed vào ngày mai.
USDCAD hiện tiếp tục giảm xuống mức 1.31475.
Thị trường có thể sẽ trầm lắng hơn trong phiên giao dịch sắp tới. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Fed trong ngày mai và với rất ít dữ liệu quan trọng sắp được công bố, sẽ không có nhiều tác động đến tâm trạng chung.
Sau khi đã không thể giữ được giá ở mức $30000 vào chiều hôm qua và trượt dài xuống mốc $29000, có vẻ như giá của đồng tiền kĩ thuật số lớn nhất thị trường đang rơi vào một mô hình tam giác giảm. Nếu mô hình này hoàn thành thì rất có thể giá sẽ còn giảm xuống sâu hơn nữa, phá vỡ mốc hỗ trợ $29k
Bên cạnh đó, giá vàng vừa tăng nhẹ hiện giao dịch ở mốc $1962.7/ounce
Chúng ta đang chứng kiến một khởi đầu ổn định cho phiên giao dịch mới với do sự sụt giảm PMI từ ngày hôm qua không thực sự ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý rủi ro của thị trường. Trên thực tế, ngoài việc đồng euro và bảng Anh bị bán tháo, không có nhiều phản ứng thái quá đến từ thị trường. Trọng tâm của tuần này vẫn là các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương.
Chứng khoán Mỹ tăng tương đối tốt vào ngày hôm qua và chứng khoán châu Á đang phục hồi hôm nay trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc triển vọng lạc quan. Mặc dù vậy, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang đi ngang và có thể điều này sẽ khiến cho phiên châu Âu mở cửa bằng một gap giảm điểm.
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư bắt đầu chuẩn bị cho Fed vào ngày mai:
15:00 - Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 7 của Đức
17:00 - Tổng số đơn đặt hàng tháng 7 của Vương Quốc Anh
Có vẻ như hôm nay đồng bạc xanh sẽ ít chạy hoặc chạy với biên độ nhỏ. Toàn tâm toàn ý thị trường đang được dồn vào chính sách ngày mai của Fed
Một nhà phân tích tại công ty tài chính Hoa Kỳ Raymond James khuyên rằng hãy chú ý đến giá cả hàng hóa đang tăng một cách ổn định.
Nến hàng tuần cho thấy năm 2023 là năm tuyệt vời đối với chứng khoán.
Các ngân hàng quốc doanh lớn tại Trung Quốc đã bị phát hiện bán USD để mua vào NDT ở cả trong (CNY) và ngoài nước (CNH).
Cập nhật USD/CNH:
Các cuộc họp của ngân hàng trung ương G3 trong tuần này đã làm giảm một số biến động lớn của thị trường FX trong phiên:
Đáng chú ý, Bộ Chính trị Trung Quốc đã hứa hẹn hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế của nước này:
Cổ phiếu của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc tại Hồng Kông và trên các sàn giao dịch đại lục tăng mạnh. Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng phục hồi trên diện rộng. Ngoài ra, đồng nhân dân tệ được giao dịch cao hơn nhờ:
Trên thị trường ngoại hối, AUD và NZD cũng được hưởng lợi, mặc dù không tăng cao gần bằng với mức của CNH.
Thị trường chứng khoán châu Á:
