Tuần giao dịch 08–12/06 khá thưa sự kiện sau báo cáo NFP:
Tại Mỹ, core CPI m/m được dự báo 0.5% (trước đó 0.4%) và core CPI y/y tăng lên 2.9% từ 2.8%; CPI toàn phần y/y dự kiến đạt 4.2% — mức cao nhất ba năm — chủ yếu do giá năng lượng. BoC nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất khi lạm phát lõi hạ nhiệt và GDP giảm hai quý liên tiếp. Trong khi đó, ECB được kỳ vọng nâng 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất tiền gửi lên 2.25%, giữa bối cảnh áp lực lạm phát vẫn dai dẳng tại Eurozone.
Nhận định chính từ BoA:
Phó Thống đốc NHTW Thụy Điểm (Riksbank), Martin Floden đã có bài phát biểu hôm thứ Hai, cho biết:
Cuộc họp tiếp theo của Riksbank sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 sắp tới.
Bài phát biểu của Phó Thống đốc RBA Michele Bullock sẽ diễn ra vào lúc:
Nội dung chính trong bài phát biểu cảu ông Bullock sẽ là điểm chính trong mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và quyết định của các NHTW đã gây ra các tác động khó lường như thế nào đối với nền kinh tế, thông qua các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt, sóng nhiệt, hỏa hoạn.
Ngoài ra, ông Bullock sẽ trở thành là Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc tiếp theo từ tháng 9.
Một nhận định từ Công ty Quản lý Tài sản Hoa Kỳ (PAM), cho biết:
Ban đầu có một số suy đoán rằng Yvgeny Prigozhin không có mặt ở trên máy bay, nhưng kể từ đó đến nay ông trùm Wagner vẫn chưa hề xuất hiện trở lại trước công chúng.
Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) : Sự bất ngờ tăng giá của NFP có thể khiến thị trường định giá lại khả năng tăng lãi suất vào tháng 9.
JOLTS và Sản xuất ISM : Cung cấp những manh mối quan trọng về nền kinh tế Hoa Kỳ và có thể làm nghiêng cán cân về kỳ vọng tăng lãi suất.
Dữ liệu lạm phát sắp tới : Những con số này có thể tạo tiền đề cho những kỳ vọng của thị trường về lạm phát và lãi suất.
Dầu thô Brent đang dẫn đầu mức tăng hôm nay, tăng khoảng 0.6% và trên 85 USD.
Nhu cầu dầu có thể giảm tạm thời đến khi thị trường sản phẩm được thắt chặt
Cổ phiếu công nghệ đang tăng mạnh với chỉ số Nasdaq tăng 0.9%. 
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 21 điểm, tương đương 0.5%, lên 4,435 trước khi mở cửa.
Tỷ lệ việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 20% từ mức 13%.
Đồng đô la Mỹ hiện đang giảm và đồng đô la Úc đang tăng cao.
Lợi suất trái phiếu Mỹ đang giảm 1-4 bps, thúc đẩy các cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 5 năm sắp diễn ra.
Kỳ vọng chỉ số -20 sẽ tăng từ tháng 7.
ECB sẽ thúc đẩy việc tăng lãi suất.
Các vấn đề của ngân hàng sẽ được giải quyết nếu cần thiết.
Lượng dầu thô nạp vào từ các cảng phía tây của Nga trong tháng 8 được dự đoán sẽ cao hơn một chút so với tháng 7 mặc dù Nga cam kết cắt giảm xuất khẩu dầu 500,000 thùng/ngày.
Dữ liệu cho thấy lượng xuất khẩu hàng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao nhất trong 4 năm đạt được vào tháng 5. Theo dữ liệu vận chuyển tạm thời, tổng xuất khẩu dầu thô và quá cảnh từ các cảng phía Tây của Nga trong tháng 8 là khoảng 7.7 triệu tấn (1.8 triệu thùng/ngày) so với 7.5 triệu tấn trong tháng 7 (1.77 triệu thùng/ngày).
Trên biểu ngày, có thể thấy rằng Nasdaq Composite đã bật lên trên mức hỗ trợ quan trọng tại 13174 và quay trở lại trendline, nơi có điểm hợp lưu với MA 21 màu đỏ. Giá đã không thể chinh phục được mức này khi phe bán dựa vào đường MA để dự báo một đợt giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính khác . Xu hướng hiện tại vẫn là giảm do giá đã hình thành các mức đáy thấp hơn và mức đỉnh thấp hơn và các đường trung bình động được cắt về phía giảm.
Trên khung 4 giờ, chúng ta có thể thấy rõ hơn vùng kháng cự quanh trendline đã phá vỡ với mức Fibonacci thoái lui 50% đóng vai trò là kháng cự tiếp theo. Mức kháng cự này sẽ là chìa khóa đối với phe mua vì họ sẽ cần giá vượt qua mức này để chuyển xu hướng từ giảm sang tăng và bắt đầu nhắm mục tiêu mức cao mới.
Trên biểu đồ 1 giờ, có thể thấy rằng chúng ta có một ngưỡng kháng cự quanh mức 13615, nơi có điểm giao nhau của Fibonacci thoái lui 50% và đường trung bình động 21. Đây là nơi chúng ta có thể mong đợi phe bán sẽ chấp nhận rủi ro được xác định trên mức này để nhắm mục tiêu phá vỡ dưới mức hỗ trợ 13174. Mặt khác, phe mua sẽ muốn thấy giá phá vỡ cao hơn để dồn vào và nhắm mục tiêu vượt qua ngưỡng kháng cự 13850.
Nhà làm luật tại ECB, Holzmann cho biết:
Trên biểu ngày, có thể thấy rằng vàng đã tránh được việc giảm sâu sau khi tăng trở lại từ đáy 1893 ngay khi giảm xuống dưới mức đó. Hiện tại, vàng đang kiểm tra đường MA 21 (màu đỏ) và gặp khó khăn trong việc vượt qua mốc này do phe bán chắc chắn đang dựa vào đường MA để đẩy giá xuống sâu hơn.
Trên khung 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng sau khi giá phân kì với MACD trong thời gian dài và giảm xuống đáy 1893, giá đã vượt lên trên trendline và xác nhận sự đảo chiều tăng lên Fibonacci 38.2%. Đây là nơi mà phe bán đang gánh chịu rủi ro được xác định trên vùng kháng cự 1934 để thiết lập cho một đợt bán tháo khác dưới mức hỗ trợ 1893.
Trên khung 1 giờ, có thể thấy một đợt bán tháo nhanh chóng từ Fibonacci thoái lui 38.2% trong khi chủ tịch Powell đang phát biểu. Nối tiếp đó là đà phục hồi nhanh chóng khi phe mua dựa vào vùng hỗ trợ quanh 1904 để đẩy giá lên vùng kháng cự 1934. Hành động giá hiện tại khá hỗn loạn, nhưng cần quan sát các mức Fibonacci thoái lui và hỗ trợ 1904.
Giá dầu tăng nhẹ sau khi Trung Quốc có thêm các động thái để hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn lo lắng về tốc độ tăng trưởng của nước này cũng như khả năng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu:
Điểm nổi bật duy nhất là chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên nâng quan điểm về xuất khẩu sau 3 tháng, lưu ý rằng nước này đang “có dấu hiệu phục hồi gần đây”. Ngoài ra, đây là phần còn lại của các đánh giá tổng thể gần như không có gì thay đổi:
Tăng trưởng tiền tệ không chậm lại nhiều như ước tính nhưng vẫn phản ánh các điều kiện tín dụng đang bị thắt chặt hơn nữa. Cuộc khủng hoảng tín dụng đang bắt đầu trở nên rõ ràng hơn ở châu Âu và đó sẽ là vấn đề quan trọng mà ECB cần lưu ý trong những tháng tới.
Với việc London đóng cửa hôm nay, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy khẩu vị rủi ro ảm đạm hơn trong phiên giao dịch châu Âu:
Trước đó, du khách đến Trung Quốc vẫn cần thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ART) ít nhất 48 giờ trước chuyến bay mặc dù các hãng hàng không không còn kiểm tra kết quả xét nghiệm Covid của hành khách nhưng nó là một phần trong yêu cầu nhập cảnh đối với những người muốn đi du lịch Trung Quốc.
Tuy nhiên, hiện tại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện đã thông báo rằng ART sẽ không còn cần thiết đối với khách du lịch nội địa, bắt đầu từ ngày 30 tháng 8. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang gặp khó khăn và có vẻ chính phủ đang cố gắng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho du khách nước ngoài để thúc đẩy ngành du lịch.
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu giờ mở cửa của tuần giao dịch cuối cùng của tháng 8, khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất và chờ đợi dữ liệu kinh tế được công bố vào cuối tuần. Hôm nay, thị trường Anh đóng cửa nghỉ lễ.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nhấn mạnh rằng:
Quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Pháp nhất quán với những gì mà chính các nhà hoạch định chính sách của ECB đang rao giảng, đó là lãi suất sẽ được hạn chế trong khoảng thời gian tới.
Hợp đồng tương lai của Mỹ tăng khoảng 0.2% và điều đó đang mang lại tâm lý bình tĩnh hơn trước khi mở cửa phiên Âu.
USD tiếp tục suy yếu trong phiên Á, hiện DXY đang ở mức 104.029.
