Tiêu điểm thị trường

Thủ tướng Trung Quốc cho biết: 

• Hợp tác dựa trên cơ sở thực tế, hiệu quả và thiết thực giữa Trung Quốc và Nga đã cho thấy xu hướng phát triển tốt
• Sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hợp tác thực tế và hiệu quả, đưa mối quan hệ hợp tác này lên tầm cao mới
• Quy mô đầu tư giữa hai nước cũng không ngừng được nâng cấp

Phát biểu này nhấn mạnh mối quan hệ thương mại và đầu tư đang phát triển giữa hai nước vào thời điểm hiện tại.

• 16:30 Thống đốc BoE Andrew Bailey có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Net Zero Delivery do City of London Corporation tổ chức
• 19:30 Thống đốc BoE Andrew Bailey phát biểu tại hội nghị do Wall Street Journal tổ chức

Thống đốc RBNZ Orr cho biết:

• Quyết định mới nhất là thỏa đáng
• Chống lại lạm phát là một trận chiến dài
• Hôm nay là lần đầu tiên ủy ban chính sách tiền tệ cần bỏ phiếu để quyết định
• Triển vọng cho chi tiêu tài khóa là thu hẹp theo nhu cầu

Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 5.5% hôm nay trong một quyết định chia tách (5 ăn 2) và báo hiệu chu kỳ đi bộ đường dài đã kết thúc. Ngân hàng lưu ý rằng chính sách sẽ vẫn còn hạn chế trong một thời gian tới và sẽ cắt giảm từ nửa cuối năm 2024.

NZD/USD cắm đầu giảm sau tin, hiện vẫn duy trì dưới 0.6200. Lợi suất trái phiếu 2 năm của New Zealand cũng giảm, giảm khoảng 30 điểm cơ bản tại thời điểm hiện tại. AUDUSD cũng giảm xuống dưới 0.6600.

Trước đó, doanh số bán lẻ quý đầu tiên (Q1) của New Zealand: -1.4% q/q; -4.1% y/y so với -0.4% q/q dự kiến và -0.6% q/q; -4.0% y/y trước đó. Việc doanh số tiếp tục giảm kể từ quý 4 năm ngoái cho thấy New Zealand có thể đã rơi vào suy thoái.

Các cuộc đàm phán về trần nợ của Hoa Kỳ bị đình trệ, không có cuộc họp nào nữa vào tối thứ Ba theo giờ Hoa Kỳ.

Ngoài sự biến động của NZD và AUD dưới tác động từ quyết định chính sách của RBNZ, thị trường FX tương đối ảm đạm

Chứng khoán châu Á đều trượt dốc sau sự dẫn dắt yếu ớt từ Phố Wall:

• HĐTL Nikkei 225 -1%

• HĐTL Shanghai Composite -0.8%

• HĐTL Hang Seng -1.1%

• HĐTL KOSPI -0.1%

• HĐTL S&P/ASX 200 -0.5%

Thống đốc RBNZ sẽ có buổi họp báo về quyết định chính sách vào lúc 11:00 sáng nay

Điểm nổi bật từ biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ New Zealand:

• Tăng lãi suất cơ bản lên 5.50% phù hợp với dự đoán
• Đạt được sự đồng thuận rằng lãi suất sẽ cần duy trì ở mức hạn chế trong tương lai gần
• Ủy ban cảm thấy thoải mái với con đường phía trước dự kiến cho lãi suất cơ bản
• Ủy ban đã thảo luận về sự phù hợp của việc giữ lãi suất cơ bản ở mức 5.25% hoặc tăng lên 5.50%
• Và đồng ý rằng không quyết định nào sẽ gây ra sự bất ổn không cần thiết về sản lượng, lãi suất hoặc tỷ giá hối đoái

Tiếp theo là cuộc họp báo của Thống đốc RBNZ Orr lúc 11:00

Thông tin khác từ RBNZ về việc tăng lãi suất của họ ngày hôm nay:

• Mức lãi suất hiện tại sẽ kìm hãm chi tiêu và lạm phát
• Lãi suất sẽ cần duy trì ở mức hạn chế trong tương lai gần
• Tăng trưởng toàn cầu yếu, áp lực lạm phát giảm bớt
• Lạm phát tại New Zealand dự báo sẽ tiếp tục giảm từ mức đỉnh
• Áp lực lạm phát cơ bản sẽ vẫn còn cho đến khi những hạn chế về năng lực giảm bớt hơn nữa
• Lãi suất cơ bản được thiết lập ở mức cao để duy trì hạn chế
• Các doanh nghiệp báo cáo nhu cầu hàng hóa và dịch vụ chậm hơn
• Các doanh nghiệp báo cáo thiếu nhu cầu hạn chế chính đối với hoạt động, không phải thiếu lao động

RBNZ dự báo lãi suất cơ bản hiện tại ở mức 5.5% là mức đỉnh.

RBNZ tăng lãi suất 25 bps đúng như kỳ vọng. NZDUSD cắm đầu giảm sau tin:

David Jacobs là Trưởng phòng Thị trường Nội địa tại RBA. Ông sẽ phát biểu tại Diễn đàn Thu nhập Cố định của Chính phủ Úc tại Tokyo.

Chủ đề chưa được công bố nhưng đây vẫn là một bài phát biểu cần chú ý khi Người Nhật là những nhà đầu tư lớn vào thu nhập cố định của Úc. Khả năng thay đổi chính sách từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, điều mà thị trường sẽ không bỏ qua bất chấp những dấu hiệu từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda rằng chính sách hiện đang ổn định, có thể thúc đẩy sự suy yếu của JPY.

• Tỷ giá tham chiếu USD/CNY ngày hôm nay ở: 7.0560 (dự kiến: 7.0566) là mức yếu nhất đối với CNY kể từ ngày 1 tháng 12 năm ngoái.
• Giá đóng cửa trước đó là 7.0551
• PBOC bơm 2 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
• 2 tỷ NDT reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay

Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman hôm thứ Ba cảnh báo các nhà đầu cơ "hãy coi chừng", nhấn mạnh rằng họ có thể phải đối mặt với nỗi đau phía trước.

Lời đe dọa ấy đã đẩy giá dầu tăng cao. Cuộc họp tiếp theo của OPEC vào ngày 6 tháng 6.

Powell - giám đốc điều hành cấp cao của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và trước đó từng là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Chiến lược dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump cho biết:

• Với vấn đề trần nợ, hai bên dường như đang tỏ ra gay gắt để bảo vệ lợi ích của mình. Tuy nhiên, nếu chính phủ Mỹ thực sự vỡ nợ thì nó không chỉ gây ra tổn hại lớn về kinh tế mà còn thiệt hại về uy tin chính trị cho đôi bên.
• Vì vậy, dự đoán của tôi là thỏa thuận sẽ đạt được sát nút, nhưng sẽ có một giải pháp.

Chỉ số dẫn dắt tháng 4 năm 2023 của Viện Westpac - Melbourne cho thấy:

• Tốc độ tăng trưởng hàng năm trong sáu tháng xét trong mối quan hệ với xu hướng của nền kinh tế từ 3-9 tháng trong tương lai, điều chỉnh xuống -0.78% trong tháng tư từ -0,69% trong tháng ba.

Nhận xét WPAC:

• Tốc độ tăng trưởng của chỉ số dẫn dắt vẫn nằm trong vùng âm ở mức -0.78%
• Dữ liệu ghi nhận mức giảm âm thứ chín liên tiếp
• Sự chậm lại của nền kinh tế vào năm 2023 hiện có vẻ sẽ tiếp tục vào năm 2024.
• Các thành phần thể hiện sự yếu kém chuyển từ điều kiện tài chính sang lĩnh vực xây dựng và hàng hóa.

• Chỉ số tổng hợp FED Richmond tháng năm của Mỹ đạt -15 điểm, con số tại tháng trước là -10 điểm
• Chỉ số dịch vụ ở mức -10 điểm

 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, McCarthy đã nói về việc đạt được những tiến bộ nhất định sau cuộc gặp ngày hôm qua với Tổng thống Biden. McCarthy mô tả đây là cuộc họp "hiệu quả" và "chuyên nghiệp", mặc dù không đạt được thỏa thuận nào. Theo McCarthy, không khí của cuộc thảo luận thân thiện hơn những lần gặp trước.

McCarthy nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa hiệp và nói rằng ông cùng với Biden sẽ làm việc thâu đêm về vấn đề đó. Ông cũng bày tỏ sự lạc quan nhưng cũng đầy thận trọng về việc tìm ra điểm chung để củng cố nền kinh tế, quản lý nợ, củng cố chính phủ, kiềm chế lạm phát, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và cải thiện hệ thống phân bổ.

Bất chấp cuộc đối thoại mang tính xây dựng, McCarthy nhấn mạnh sự cấp bách phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận do thời hạn ngày 1 tháng 6 sắp tới gần, đây cũng là mốc mà McCarthy cho là vô cùng quan trọng để tránh tình trạng vỡ nợ xảy ra.

Ông cũng đề cập rằng mình sẵn sàng tiếp tục họp tại Hạ viện nếu là cần thiết để thông qua dự luật. Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói thêm rằng một trong những điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán vẫn là câu hỏi về giới hạn chi tiêu, một yêu cầu từ đảng Cộng hòa nhưng là một lằn ranh đỏ đối với Nhà Trắng.

McCarthy chỉ trích Đảng Dân chủ bội chi kể từ khi giành được đa số ghế, hứa rằng xu hướng này sẽ dừng lại và chi tiêu trong tương lai sẽ ít hơn năm trước. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng các đảng viên Cộng hòa có thể sẵn sàng gia hạn hạn mức nợ trong thời gian dài hơn nếu Biden đồng ý cắt giảm nhiều hơn nữa.

• S&P Global công bố PMI sản xuất tháng 5 của Mỹ đạt 48.5 điểm, thấp hơn mức 50 điểm dự kiến.
• PMI dịch vụ đạt 55.1 điểm, cao hơn so với 52.6 điểm dự kiến

Apple đang công bố một thỏa thuận kéo dài nhiều năm với Broadcom về chip 5G và các bộ phận khác. Người ta cho rằng Apple có thể phát triển chip của riêng mình, nhưng thực tế không phải vậy.

Trích dẫn phát biểu của Chủ tịch FED Dallas, Logan

• Tốc độ giao dịch đã nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý rủi ro thanh khoản
• Mọi ngân hàng nên sẵn sàng cho việc phải vay từ FED
• Việc các ngân hàng thường xuyên kiểm tra thanh khoản nhằm bảo đảm sự ổn định và chắc chắn của hệ thống là vô cùng quan trọng

• PPI tháng tư của Canada -3.5% so với cùng kì năm trước, con số dự kiến -1.8%
• PPI -0.2% so với cùng kì tháng trư
• Chỉ số giá nguyên vật liệu so với tháng trước  +2.9% 

• Chỉ số phi sản xuất của FED Philadelphia ở mức -16 điểm, con số tháng trước là -22.8 điểm
• Chỉ số hoạt động kinh doanh doanh nghiệp -9.5 điểm
• Đơn đặt hàng mới đạt 2.7 điểm
• Việc làm toàn thời gian ở mức 14.9 điểm

Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey cho biết:

• Tăng lãi suất phải được tiến hành cẩn thận
• Không thể cố gắng chống lạm phát với việc tăng lãi suất một cách nhanh chóng và mạnh mẽ
• Chúng ta đang tiến gần đến đỉnh lãi suất

Trong khi đó, nhà hoạch định chính sách của BOE, Catherine Mann, nói rằng họ chưa thể đưa ra quyết định về mức lãi suất cao nhất, tình hình sẽ phụ thuộc vào dữ liệu.