"Vua short" Michael Burry lỗ nặng khi cổ phiếu tăng tới 50%
Đặng Thùy Linh
Junior Analyst
Trong quý trước, vị thế bán khống S&P 500 và QQQ của Michael Burry đã bị thanh lý. Sau đó, ông tiếp tục bán khống cổ phiếu bán dẫn thông qua quyền bán SOXX nhưng cũng thất bại nặng nề. Những giao dịch mới nhất của ông được cho là lỗ nặng hơn những lần trước.
Giờ đây có thể xác nhận rằng vị thế mới nhất của Burry đã thất bại thảm hại qua chỉ số Philly Semiconductor (SOX), khi cổ phiếu chất bán dẫn (chủ yếu là NVDA) đã tăng giá kể từ khi Burry bán khống.
Trên thực tế, nếu Michael Burry vẫn giữ quyền chọn bán (put), ông có thể đã lỗ nặng khi giá tăng đột biến gần 50%.
Tuy nhiên, theo báo cáo 13F, Burry đã không giữ lại vị thế nêu trên mà đã bị thanh lý vào một thời điểm nào đó trong quý 4. Tính đến ngày 30/9/2023, vị thế này có giá trị tương đương với 100,000 cổ phiếu trị giá 47.4 triệu USD và là vị thế lớn nhất của quỹ.
Vì vậy Burry - người đã từng gây chú ý cách đây một năm với lời khuyên đơn giản "bán" - đã phải sửa sai vài tháng sau đó khi cổ phiếu tăng cao đột ngột.
Sau khi chỉ nắm giữ 11 cổ phiếu vào cuối quý 3, ông đã tăng hơn gấp đôi số lượng vị thếcủa mình lên 25 cổ phiếu với tổng giá trị danh nghĩa là 94.6 triệu USD (chưa tính tới các vị thế bán khống có thể trong cùng thời điểm vì SEC không yêu cầu công bố các vị thế bán khống).
Như thường lệ, ông gần như cơ cấu lại toàn bộ danh mục đầu tư mỗi quý, khi bổ sung thêm hai vị thế từ gã khổng lồ internet Trung Quốc - Alibaba và JD.Com, vốn đã khiến công ty quản lý tài sản gia đình bán ra trong quý 2/2023 nhưng phải mua lại vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, hầu hết 10 cổ phiếu còn lại đều là những vị thế mới, bao gồm HCA Healthcare, Oracle, Citigroup, CVS, Alphabet, Amazon và MGM Resorts, tất cả đều có giá trị hơn 4 triệu USD.
Dưới đây là danh sách cổ phiếu mà Burry nắm giữ tính đến ngày 31/12/2023.
Zerohedge
