Chứng khoán châu Á thận trọng khi tâm lý lạc quan về thỏa thuận Iran lắng xuống, BOJ nâng lãi suất

USD/JPY giảm 0.1% xuống 160.215, trong khi chỉ số Nikkei 225 tăng 0.9%, lập đỉnh lịch sử mới trên mốc 70,000 điểm sau khi BOJ bỏ phiếu với tỷ lệ 7-1 để nâng lãi suất điều hành thêm 25 bps lên 1%, mức cao nhất kể từ năm 1995.

Hợp đồng tương lai S&P 500 E-mini đảo chiều từ trạng thái giảm đầu phiên để giao dịch gần như đi ngang. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng 0.4%, trong khi chứng khoán Hàn Quốc tăng mạnh 2.3%.

Ngược lại, thị trường Hong Kong gây áp lực lên chỉ số khu vực sau khi Trung Quốc công bố số liệu doanh số bán lẻ và đầu tư tài sản cố định thấp hơn kỳ vọng.

Diễn biến tại khu vực Vùng Vịnh dần được thị trường tiếp nhận với tâm lý thận trọng hơn khi sự hưng phấn ban đầu về thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran bắt đầu suy giảm.

Giá dầu phản ánh rõ tâm lý này khi tiếp tục giảm sau khi chạm đáy ba tháng trong phiên trước đó. Dầu Brent giảm thêm 0.3%, xuống còn 82.90 USD/thùng. Các công ty vận tải biển tại châu Á và châu Âu cho biết quá trình khôi phục niềm tin để nối lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể mất nhiều tuần.

Thông báo về thỏa thuận với Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang lại sự nhẹ nhõm ban đầu cho nhà đầu tư trong phiên thứ Hai. Tuy nhiên, động thái này cũng có nguy cơ làm gia tăng bất đồng giữa Washington và Israel.

Trong một báo cáo nghiên cứu, các chuyên gia của Westpac nhận định:

"Đây là một bước đột phá ngoại giao quan trọng, có thể loại bỏ một trong những nguồn gây biến động lớn cho thị trường. Tuy nhiên, tính bền vững của thỏa thuận nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị thử thách trong thời gian tới."

Các chuyên gia cho rằng nhiều vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran, vẫn chưa được giải quyết và sẽ phải tiếp tục đàm phán trong các vòng thương lượng tiếp theo.

Phố Wall bứt phá mạnh

Trong phiên giao dịch đêm trước tại Phố Wall, cả cổ phiếu và trái phiếu đều tăng giá nhờ kỳ vọng tích cực về thỏa thuận Mỹ - Iran.

Chỉ số S&P 500 tăng 1.7%, trong khi Nasdaq Composite bứt phá 3.1%. Chỉ số Dow Jones và STOXX 600 của châu Âu cũng đồng loạt đóng cửa ở mức cao kỷ lục.

Ngoài các yếu tố địa chính trị, giới đầu tư hiện cũng đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) diễn ra trong ngày thứ Ba.

Theo khảo sát của Reuters, phần lớn các chuyên gia kinh tế dự báo RBA sẽ tạm dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Một số nhà giao dịch đang ưu tiên nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu, bởi đây là các doanh nghiệp cung cấp những mặt hàng mà người tiêu dùng vẫn phải mua ngay cả khi cắt giảm chi tiêu ở các lĩnh vực khác. Xu hướng này phản ánh lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe tài chính của người tiêu dùng.

Trong ngày, Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uchida sẽ tổ chức họp báo nhằm giải thích quyết định chính sách mới nhất của ngân hàng trung ương, trong bối cảnh Thống đốc Kazuo Ueda vắng mặt do đang điều trị y tế.

Các nhà phân tích của Mitsubishi UFJ cho biết:

"Chúng tôi không kỳ vọng BOJ sẽ có những thay đổi đáng kể trong đánh giá về điều kiện kinh tế hiện tại."

Báo cáo cũng nhận định rằng những lập luận được ông Uchida đưa ra để bảo vệ quyết định nâng lãi suất nhiều khả năng sẽ dựa trên bài phát biểu của Thống đốc Ueda hôm 3/6.

"Ông Uchida cũng được cho là sẽ bám sát quan điểm của Thống đốc Ueda khi đề cập tới định hướng chính sách trong tương lai."

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Dollar Index - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - gần như không thay đổi, duy trì ở mức 99.70 và tiếp tục dao động trong biên độ hẹp đã kéo dài suốt ba phiên gần đây.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.4 bps lên 4.471%.

Giá vàng tăng 0.4%, lên 4,321.22 USD/ounce.

Trong khi đó, tại thị trường châu Âu đầu phiên, hợp đồng tương lai các chỉ số khu vực giảm 0.1%. Hợp đồng tương lai DAX của Đức giảm 0.2%, còn hợp đồng tương lai FTSE của Anh mất 0.1%.

Trên thị trường tiền số, Bitcoin giảm 0.8% xuống 65,938.29 USD, trong khi Ether lao dốc 2.1% xuống còn 1,777.02 USD.