Tiêu điểm thị trường

Ảnh chụp nhanh thị trường hiện tại cho thấy:

• DJIA tăng 47.66 điểm ở mức 34,336.50
• Chỉ số S&P tăng 15.34 điểm ở mức 4,402.88
• Chỉ số NASDAQ tăng 63.94 điểm ở mức 13,569.81

Nhìn vào thị trường nợ Hoa Kỳ, những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu đang đè nặng lên lãi suất trái phiếu:

• Lợi suất trái phiếu Mỹ 2 năm đạt 4.973%
• Lợi suất  trái phiếu 5 năm 4.394%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm 4.241%
• Lợi suất  trái phiếu 30 năm 4.333%

 

• Trước đó là 52.3
• Sản xuất đạt 47.0 
• Tổng hợp đạt 50.4

 

 

Đồng euro và đồng bảng Anh đều giảm ngày hôm nay. Đồng bảng Anh đặc biệt giảm mạnh khi thị trường cân nhắc lại sự cần thiết khi phải tăng lãi suất.

Hiện nay, Mỹ là nguồn tăng trưởng chính của toàn cầu nhưng tỷ lệ vẫn tiếp tục tăng cao hơn. 

 

 

 

• Trước đó là +0.2%
• Số liệu trước tháng 6 là 0.0%
• Doanh số từ ô tô cũ +0.3% 
• Doanh số hàng năm +0.5%

• Hồ sơn xin vay thế chấp MBA tại Hoa Kỳ tuần trước: -4.2%
• Trước đó: -0.8%
• Chỉ số thị trường: 184.8 so với 193.0 trước đó
• Chỉ số mua hàng:142.0 so với 149.5 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn: 397.1 so với 408.4 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 7.31% so với 7.16% trước đó

Số hồ sơ đăng ký giảm thêm 4% trong tuần qua. Cả hoạt động mua hàng và tái cấp vốn đều bị ảnh hưởng nặng nề khi lãi suất cho vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2000. Các bộ phận khác của nền kinh tế Mỹ có thể phục hồi nếu Fed tăng lãi suất, nhưng thị trường nhà đất chắc chắn bị tổn thương nhiều nhất.

• JPY mạnh nhất, GBP yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.16%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 6.9 điểm cơ bản xuống 4.258%
• Vàng tăng 0.4% lên 1,904.34 USD
• Dầu thô WTI giảm 1.4% xuống 78.51 USD
• Bitcoin tăng 0.3% lên 25,926 USD

Loạt dữ liệu PMI sơ bộ thấp hơn dự kiến, chủ yếu là do sự sụt giảm trong lĩnh vực dịch vụ gây áp lực lên EUR và GBP trong khi JPY được hưởng lợi khi lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm.

Thị trường định giá 50% khả năng ECB tăng 25bps lãi suất từ 65% trước đó sau tin PMI.

EUR/USD trước đó dao động quanh mức 1.0860 nhưng đã giảm xuống 1.0805 và đang giữ ngay trên mức quan trọng 1.0800 với đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0797

GBP/USD giảm từ mức 1.2750 xuống mức 1.2630 sau khi kiểm tra mức trung bình động 100 ngày ở mức 1.2635.

USD/JPY dao động quanh mức 145.60 trước khi giảm xuống gần mức đáy trong ngày ở khoảng 145.25.

Giá dầu cũng giảm hơn 1% do lo ngại về tình trạng kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái. Trong khi đó, cổ phiếu châu Âu ban đầu nhắm mắt làm ngơ trước dữ liệu PMI trước khi biến động trái chiều ở thời điểm hiện tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào công bố thu nhập của Nvidia. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng.

 

Sự sụt giảm của EUR xảy ra khi thị trường định giá 51% khả năng ECB tăng lãi suất 25 bps từ khoảng 65% trước khi loạt dữ liệu PMI ảm đạm được công bố. Cặp tiền hiện giảm 0.35% trong ngày xuống 1.0806

Mốc 1.0800 và đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0797 là các mức quan trọng cần theo dõi vào lúc này. Cũng nên nhớ rằng có nhiều quyền chọn hết hạn ở mức 1.0800.

• PMI dịch vụ tháng 8 của Anh ở mức 48.7 điểm, con số dự kiến là 51 điểm
• PMI sản xuất ở mức 42.5 điểm
• PMI tổng hợp ở mức 47.9 điểm

• PMI dịch vụ tháng 8 của Pháp ở mức 46.7 điểm
• PMI sản xuất ở mức 46.4 điểm

Trên biểu đồ ngày, có thể thấy USD/CHF tiếp tục quay trở lại trendline quan trọng, nơi có thể thấy rằng hỗ trợ trước đó chuyển thành kháng cự và và Fibonacci thoái lui 50%. Đây là nơi chúng ta có thể mong đợi phe bán sẽ chấp nhận rủi ro đã xác định phía trên đường trendline để đẩy giá xuống mức đáy mới. Mặt khác, phe mua sẽ muốn thấy giá phá vỡ cao hơn để vô hiệu hóa đà giảm.

Trên biểu đồ 4 giờ, giá đã phân kì với MACD được một thời gian. Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ tại 0.8761, xác suất đảo chiều cao hơn và phe bán có khả năng sẽ nhảy vào để kéo dài thời gian giá rơi xuống mức đáy mới.

Trên biểu đồ 1 giờ, có hai vùng quan trọng hiện tại: mức hỗ trợ tại 0.8761 và mức kháng cự tại 0.8850. Bất kì sự phá vỡ ở hai mức trền đều sẽ dẫn đến một động thái bền vững hơn cho vị thế của các trader

Câu nói được các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh vào năm 2016, là "nhà để ở, không phải để đầu cơ" sẽ tiếp tục có trọng lượng hơn, đặc biệt là vào thời điểm hiện tại. Câu nói này đã bị xóa khỏi tuyên bố của Bộ Chính trị vào tháng trước và có thể đây là tín hiệu cho thấy các quy định chặt chẽ hơn đối với thị trường bất động sản có thể được nới lỏng. 

"Ở một số thành phố nổi tiếng, nhu cầu nhà ở vẫn vượt quá nguồn cung. Một khi hoạt động đầu cơ giá nhà tiếp tục diễn ra, Trung Quốc có thể quay trở lại con đường cũ là phụ thuộc quá nhiều vào lĩnh vực bất động sản, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế và xã hội."

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

14:15 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 8 của Phap
14:30 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 8 của Đức
15:00 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 8 của Eurozone
15:30 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp tháng 8 của Vương quốc Anh
18:00 - Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 8

JP Morgan cho biết:

• Chúng tôi vẫn giữ quan điểm lâu nay rằng lạm phát sẽ tiếp tục ở mức vừa phải
• Đồng thời, việc giảm lạm phát từ 10% xuống 5% có thể dễ dàng hơn, nhưng việc giảm từ 5% xuống 2% ngày càng trở nên khó khăn hơn
• Điều này sẽ hạn chế bất kỳ triển vọng mở rộng nào và thị trường sau đó sẽ chỉ cần dựa vào tăng trưởng thu nhập để tăng giá
• Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa cuối năm 2024 — ngăn chặn một cuộc suy thoái bất ngờ

JPMorgan cho biết ước tính thu nhập có vẻ quá lạc quan khi các công ty đang nhận thấy nhu cầu và giá cả giảm đi, kèm theo áp lực ký quỹ liên tục:

• "Tốc độ tăng trưởng EPS đồng thuận năm 2024 là 12% có vẻ quá lạc quan khi chính sách tiền tệ rất hạn chế và việc chi phí vốn vẫn tăng làm xói mòn tiền tiết kiệm của người tiêu dùng cũng như tính thanh khoản của hộ gia đình và tăng nguy cơ suy thoái đối với một số nền kinh tế lớn nhất ở nước ngoài (ví dụ: Trung Quốc, Đức)"
• “Mặc dù gần đây Hoa Kỳ đã tách khỏi các nền kinh tế nước ngoài này, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, điều đó có thể là do độ trễ trong việc truyền tải chính sách tiền tệ kéo dài hơn và chúng tôi không coi sự khác biệt này là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ có thể tránh được tác động tiêu cực của lãi suất cao."
• “Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều khả năng thị trường chứng khoán sẽ sụt giảm xuống dưới mức dự báo cuối năm của chúng tôi ở 4.150.”

USD suy yếu, AUD dẫn đầu đà tăng:

• Việc dữ liệu doanh số bán lẻ trong quý 2 của New Zealand không tốt nhưng cũng không tệ như mong đợi đã hỗ trợ đồng NZD trong phiên. NZDUSD tăng 0.21% trong ngày, hiên ở 0.5956
• Việc quặng sắt Đại Liên tăng hơn 5% trong ngày, chạm đỉnh trong 2 năm giúp AUDUSD bật tăng lên 0.6441, trong khi giá dầu tăng nhẹ đã tạo ra một số lực đẩy cho CAD. USDCAD hiện giảm 0.06% xuống 0.3541
• USD/JPY không có nhiều biến động, dao động quanh 145.70

PBOC tiếp tục đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn rất nhiều so với ước tính để hỗ trợ đồng nhân dân tệ.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều:

• S&P/ASX 200 đã tăng 0.7%, đảo ngược các khoản lỗ trước đó. Theo Juno Bank, hoạt động kinh doanh của Úc bị thu hẹp với tốc độ nhanh nhất trong 19 tháng, với chỉ số quản lý mua hàng tổng hợp nhanh của nước này đạt 47.1 trong tháng 8.
• Nikkei 225 cũng nằm trong vùng tích cực khi tăng 0.3%. Hoạt động kinh doanh của quốc gia này mở rộng nhanh hơn, với chỉ số PMI sơ bộ trong tháng 8 tăng nhẹ so với trước đó
• Kospi giảm 0.41%
• HangSeng giảm 0.08% 
• Shanghai Composite giảm 0.69%

Việc quặng sắt Đại Liên tăng hơn 5% trong ngày, chạm đỉnh trong 2 năm hỗ trợ AUD trong bối cảnh USD suy yếu nhẹ.

AUDUSD hiện ở 0.6443