Tiêu điểm thị trường

Lãi suất thế chấp của Vương quốc Anh (Tháng 4):

• Thực tế: 7.41%
• Trước đó: 7.22%

Vàng tiếp tục tăng trong phiên Âu, hiện đã vượt lên mức $2,028 dao động quanh $2,028.09.

• Chính phủ dự báo thâm hụt ngân sách 2023/24 ở mức 13.9 tỷ đô la Úc, 0.5% GDP, thâm hụt ngân sách 2024/25 là 35.1 tỷ đô la Úc, 1.3% GDP.
• Chính phủ dự báo nợ ròng ở mức 22.3% GDP vào năm 2023/24, 23.5% vào năm 2024/25, 24.0% vào năm 2025/26.
• Dự báo lạm phát giá tiêu dùng ở mức 3.25% vào năm 2023/24, 2.75% vào năm 2024/25, 2.5% vào năm 2025/26.
• Kế hoạch cứu trợ năng lượng dự kiến sẽ giảm CPI 0.75ppt vào quý 2 năm 2024.
• Dự báo tăng trưởng GDP ở mức 1.5% vào năm 2023/24, 2.25% vào năm 2024/25, 2.75% vào năm 2025/26.
• Dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4.25% vào năm 2023/24, 4.5% vào năm 2024/25, 4.5% vào năm 2025/26.
• Nâng dự báo tăng trưởng dân số lên 2.0% cho năm 2022/23, 1.7% cho năm 2023/24.
• Tăng giả định giá quặng sắt lên 60 đô la, than luyện kim 140 đô la, than nhiệt 70 đô la, LNG 10 đô la.
• Chính phủ dự báo thặng dư ngân sách 2022/23 ở mức 4.2 tỷ đô la Úc, 0.2% GDP.

Bạc sau khi giảm xuống gần mức 25.300, hiện đã quay đầu vươn lên mức 25.500.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết sẽ tăng lương cho nhân viên nhà nước lên 45%.

XAUUSD hiện tăng 0.22% trong ngày, hiện ở $2,025.97

EUR/USD giảm 0.25%, hiện ở 1.0975. Tâm trạng thị trường hỗn hợp đang giúp USD duy trì đà phục hồi, làm suy yếu cặp tiền tệ. Thị trường chú ý tới các bài phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách của ECB và Fed.

Đồng đô la tăng cao hơn vào thứ Ba sau một cuộc khảo sát cho thấy các điều kiện tín dụng của Hoa Kỳ ít ảm đạm hơn dự kiến, trong khi đồng bảng Anh chạm đỉnh một năm do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất trong tuần này.

Thị trường khá trầm lắng khi không có nhiều tin tức và dữ liệu kinh tế, BTC đang đi ngang sau khi giảm mạnh. 

XAUUSD tăng lên mức cao nhất ngày, hiện ở mức 2,027. Trong khi đó, đồng bạc xanh duy trì mức tăng nhẹ so với ngày hôm qua, đang ở trên mức 101.430

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn trên 1 năm đồng loạt giảm nhẹ, bên cạnh đó đồng bạc xanh đang đi ngang trên mức 101.400

Đồng bạc xanh hiện đang tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chính, trừ JPY. EURUSD đang đi ngang và hiện ở trên mức 1.098

Dầu thô giao dịch ổn định quanh phạm vi 72-73 USD/thùng

• Tổng thu nhập tiền mặt: +0.8% y/y (trước đó +0.8%)
• Lương làm thêm giờ: +1.1% y/y
• Lạm phát tiền lương (thực tế) được điều chỉnh -2.9% y/y (dự kiến -2.4%, trước đó -2.9%)
• Chi tiêu hộ gia đình: -0.8% m/m (dự kiến +1.5%, trước đó -2.4%)
• Chi tiêu hộ gia đình -1.9% m/m (dự kiến +0.4%, trước đó +1.6%) - đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022

• Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex Inc đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản, chỉ 03 tuần sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc họ điều hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.
• Theo đơn yêu cầu phá sản được đệ trình lên tòa án Wilmington tại Delaware: tài sản và nợ phải trả của Bittrex nằm trong khoảng từ $500 triệu - $1 tỷ

• Từ đầu phiên Á đến nay, vàng giao dịch trong phạm vi từ khoảng $2019 - $2024/oz

• NZD/USD hiện đang giao dịch quanh 0.6330
• Dẫn đầu đà giảm trong số các đồng tiền chính so với USD

Chứng khoán đóng cửa trái chiều khi thị trường cân nhắc về triển vọng lãi suất từ Fed và trần nợ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính Yellen cho biết điều này sẽ tác động tiêu cực lên nền kinh tế Mỹ và vị thế của USD sẽ bị suy yếu với tư cách là đồng tiền dự trữ trên toàn thế giới. Ngoài ra, thị trường tiếp tục chờ đợi các báo cáo lạm phát và tăng trưởng tháng 4 được công bố vào ba ngày giao dịch cuối tuần này. Chỉ số S&P 500 kết phiên ở gần mức mở cửa trong ngày:.

• Dow Jones -0.17%
• S&P 500 +0.05%
• Nasdaq +0.18%

Trên thị trường FX, trong một ngày giao dịch đầu tuần thiếu đi các dữ liệu kinh tế quan trọng, USD nỗ lực phục hồi sau khi liên tục trượt giá từ đầu phiên Á. Chốt phiên, đồng bạc xanh tăng nhẹ hơn 10pip. Các đồng antipodean dẫn đầu đà so với USD, đặc biệt là NZD trong ngày đã vượt mức đỉnh trong 4 tuần trở lại đây.

• Chỉ số DXY +0.10%
• EURUSD -0.13%
• GBPUSD -0.10%
• AUDUSD +0.42%
• NZDUSD +0.80%
• USDJPY +0.20%
• USDCHF -0.14%
• USDCAD -0.02%

Vàng test ngưỡng $2030/oz không thành, chốt phiên tăng $4.64/oz lên $2020.58/oz dù USD và lợi suất đồng loạt tăng. Cụ thể, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 8.3bp và 7bp lên 4% và 3.511%. Dầu WTI tăng $1.82 xuống $73.16/thùng.

Chuyên gia JPMorgan, Marko Kolanovic dự đoán:

• Chứng khoán Mỹ vẫn chưa phải đối mặt với kết quả tồi tệ nhất.
• Ảnh hưởng tích cực từ việc tăng trưởng kinh tế (bao gồm dư thừa tiết kiệm và tỷ suất lợi nhuận cao hơn) đang giảm dần.
• "Nếu việc cắt giảm lãi suất xảy ra trong năm nay, thì nguyên nhân là do suy thoái kinh tế bắt đầu diễn ra hoặc một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên thị trường tài chính."

Goldman Sachs và Barclays đề xuất:

• Fed sẽ bớt mạnh tay hơn trong việc cắt giảm lãi suất trong năm nay so với dự đoán của thị trường.

Một cuộc khảo sát của Fed cho thấy các ngân hàng Hoa Kỳ đã thắt chặt hơn các điều kiện cho vay trong quý đầu tiên từ trước khi xảy ra căng thẳng tài chính trong khu vực ngân hàng gần đây.

• Tỷ lệ các ngân hàng thắt chặt thời hạn cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và lớn đã tăng lên 46% từ mức 44.8% trong quý 4 năm 2022.
• NHTW cảnh báo rằng những lo ngại về tăng trưởng chậm hơn có thể khiến các ngân hàng tạo ra ít khoản cho vay hơn, đẩy nhanh nguy cơ xảy ra suy thoái.

Chủ tịch ngân hàng chi nhánh Chicago, Austan Goolsbee đã có bài phát biểu 01 ngày trước khi Tổng thống Joe Biden tiếp đón các nhà lãnh đạo Quốc hội tại Nhà Trắng:

• Một cuộc tranh cãi kéo dài về trần nợ sẽ khiến Fed gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đánh giá ảnh hưởng của tình trạng hỗn loạn ngân hàng.
• Cuộc chiến này đang "ở thời điểm tồi tệ nhất" và các nhà lập pháp cần "nhanh chóng xử lý vấn đề này".

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đích thân liên hệ với các nhà lãnh đạo tài chính và doanh nghiệp Hoa Kỳ để cảnh báo về tác động của vỡ nợ đối với nền kinh tế Mỹ, Reuters đưa tin.

Hoa Kỳ đã bán $57 tỷ TPCP kỳ hạn 03 tháng ở 5.14% (mức đỉnh trong hơn 02 thập kỷ vừa qua), trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đề phòng rủi ro vỡ nợ có thể xảy ra.

Các chiến lược gia của JPMorgan:

• Bế tắc về trần nợ đang đẩy lợi suất kỳ hạn 10 năm xuống thấp hơn
• Trước đó, các cuộc tranh luận về trần nợ diễn ra vào năm 2011 và 2013 đã khiến lợi suất giảm đến 30bp

Chứng khoán Mỹ trái chiều khi các nhà đầu tư cân nhắc về tình trạng nợ bế tắc và lập trường lãi suất của Fed, chỉ số S&P 500 gần như không xuất hiện sắc xanh. Cổ phiếu của PacWest +3.7% trong khi các công ty cùng ngành chủ yếu giao dịch ở mức thấp hơn, đẩy Chỉ số Ngân hàng Khu vực KBW -2.8%. Lợi suất TPCP giảm trên diện rộng và USD tăng nhẹ. Dầu có một phiên tăng vọt. HĐTL chứng khoán châu Á trái chiều và giao dịch trong phạm vi hẹp.