Tiêu điểm thị trường

• +1% q/q (trước đó +0.7%)
• +5.2% y/y (trước đó +5.8%)

Lạm phát "bán buôn" được thúc đẩy mạnh mẽ bởi giá điện và khí đốt cao hơn.

Cuộc trò chuyện của BOJ thông qua Nikkei trước thềm cuộc họp chính sách hôm nay cho biết:

• BOJ sẽ tiến hành đánh giá chính sách tiền tệ trong quá khứ
• BOJ sẽ không điều chỉnh YCC
• BOJ sẽ thảo luận về các hướng đi tiếp theo và khả năng nới lỏng chính sách hơn nữa sau khi Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến COVID-19 từ nửa đêm ngày 29 tháng 4 (theo giờ Nhật Bản)

• Westpac hiện dự kiến RBA không tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào ngày 2 tháng 5. Trước đó, WPAC đã kỳ vọng mức tăng +25 bp cho lãi suất sắp tới.
• WPAC cho biết có khả năng lãi suất tiền mặt hiện đã đạt đỉnh tại 3.6% (WPAC trước đây dự báo mức đỉnh đạt 3.85%).
• Kỳ vọng của Westpac thay đổi sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn vào đầu tuần này.

Thông tin từ Bloomberg cho biết:

• Các nhà phân tích của JP Morgan đang thử nghiệm mô hình ngôn ngữ kiểu ChatGPT để phân tích các tín hiệu chính sách trong các tuyên bố và các bài phát biểu của quan chức Fed.
• Công cụ AI có thể hữu ích trong việc dự đoán những thay đổi trong chính sách và đưa ra các tín hiệu hỗ trợ quá trình giao dịch.
• Chẳng hạn, khi mô hình cho thấy tín hiệu hawkish hơn trong lập trường của quan chức Fed giữa các cuộc họp, thì tuyên bố chính sách tiếp theo sẽ trở nên hawkish hơn và lợi suất TPCP kỳ hạn 1 năm cũng sẽ tăng cao hơn.
• “Các ứng dụng sơ bộ này rất đáng khích lệ”

BOJ cho biết Thống đốc Ueda sẽ tổ chức một cuộc họp báo hôm nay sau cuộc họp chính sách vào lúc

• 06:30 GMT
• 13:30 theo giờ Việt Nam
• 01:30 US EST

Ngoài ra, Cựu thống đốc BOJ Kuroda cũng sẽ tổ chức một cuộc hội nghị mới thời gian tương tự.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno thông báo.

• Nhật Bản sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến dịch COVID-19 từ nửa đêm ngày 29 tháng 4 (theo giờ Nhật Bản)

• +0.8% m/m (dự kiến +0.5%, trước đó +4.5%)
• -0.7% y/y (trước đó -0.5%)

Triển vọng sản xuất với sản lượng

• Tháng 4: +4.1% m/m
• Tháng 5: -2% m/m

Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường đánh giá và cho biết sản xuất công nghiệp đang phục hồi ở mức vừa phải

Doanh số bán lẻ Nhật Bản tháng 3

• +0.6% m/m (dự kiến +0.3%, trước đó +2.1%)
• +7.2% y/y (kỳ vọng +5.8%, trước đó +7.3%)

Reuters: Dữ liệu sản xuất ô tô của Anh trong tháng 3, từ khảo sát của Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh mô tô (SMMT) cho biết:

• +6.1% y/y - sản xuất ô tô tăng tháng thứ hai liên tiếp

Giám đốc điều hành SMMT, Mike Hawes trong một tuyên bố: “Sản lượng ô tô của Vương quốc Anh tăng trưởng tháng thứ hai liên tiếp mang lại sự lạc quan cho thị trường, mặc dù tổng khối lượng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch”.

• CPI khu vực Tokyo +3.5% y/y (kỳ vọng là 3.1%, trước đó là 3.3%)
• CPI khu vực Tokyo không bao gồm Thực phẩm tươi sống: +3.5% y/y (kỳ vọng giữ nguyên ở mức trước đó là +3.2%)
• CPI khu vực Tokyo không bao gồm Thực phẩm và Năng lượng: +3.8% y/y (kỳ vọng là 3.5%, trước đó là 3.4%)

Dữ liệu về lực lượng lao động của Nhật Bản trong tháng 3 năm 2023 cho thấy:

• Tỷ lệ thất nghiệp đạt 2.8% (dự kiến là 2.5%, trước đó là 2.6%)
• Tỷ lệ việc làm trên ứng viên là 1.32 (dự kiến giữ nguyên ở mức 1.34 trước đó)

Dữ liệu của niềm tin tiêu dùng của New Zealand thông qua khảo sát của ANZ-Roy Morgan cho thấy:

• Con số ghi nhận trong tháng 4 đã được cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp 79.3 so với 7.77 trước đó

• Lượng người tin rằng đây là thời điểm tốt để mua một món đồ gia dụng chính (một chỉ báo bán lẻ quan trọng) đã tăng 1 điểm lên mức -31.
• Kỳ vọng lạm phát giảm từ 5.4% xuống 5.2% trong bối cảnh chỉ báo này đã dao động quanh một phạm vi hẹp trong 6 tháng qua.

• "Quyết định chính sách đầu tiên của BOJ dưới thời Thống đốc mới Kazuo Ueda sẽ được công bố trong hôm nay. Thị trường dự đoán sẽ không có thay đổi nào đối với các thiết lập chính sách về lãi suất và mua vào tài sản. Các công bố liên quan đến triển vọng lạm phát dự kiến sẽ chi phối mạnh biến động thị trường sau đó".
• "Ngoài ra, các báo cáo này cũng sẽ hỗ trợ BOJ tiếp cận hướng điều chỉnh chính sách linh hoạt hơn trong tương lai"
• “Kỳ vọng BOJ không thay đổi nhiều về chính sách trong mùa hè này và sự suy yếu của USD ngày hôm qua sẽ tác đông tiêu cực lên USD/JPY. Chúng tôi vẫn kỳ vọng cặp tỷ giá này ở mức 128 cho đến cuối Q2”.

BOJ không ấn định thời gian cho thông báo chính sách. Dựa trên các đợt điều chỉnh trước đó, dự kiến quyết định sẽ được công bố vào khoảng từ:

• 02:30 đến 03:30 GMT
• 09:30 đến 10:30 theo giờ Việt Nam
• 10:30 - 11:30 chiều US EST

Sau giữ liệu GDP từ Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm vừa qua, Morgan Stanley dự đoán

• Tăng trưởng kinh tế trong quý 2 năm nay sẽ tiếp tục chậm lại (-0.4%)
• FOMC sẽ tăng lãi suất 25bp trong cuộc họp diễn ra vào ngày 3 tháng 5, nhưng sau đó sẽ có tín hiệu về sự tạm dừng thắt chặt chính sách

• Mối lo lắng về các khoản vay có đòn bẩy tại Mỹ tăng lên khi tín dụng thắt chặt
• Dự đoán rằng căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ sẽ thúc đẩy thắt chặt thị trường tín dụng hơn nữa 
• Tín dụng chặt chẽ hơn đang gây áp lực lên lạm phát tại Mỹ và Fed

Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais đã trả lời các bình luận của Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào thứ Tư, khi Birol cảnh báo OPEC về việc tăng giá dầu:

• “IEA hẳn biết rất rõ rằng có nhiều yếu tố chi phối thị trường như tác động dây chuyền của dịch COVID-19, chính sách tiền tệ, biến động chứng khoán, thuật toán giao dịch, Cố vấn giao dịch hàng hóa và Lượng dự trữ trong kho dầu chiến lược (SPR) của Hoa Kỳ, căng thẳng địa chính trị, v.v.”
• IEA nên “cực kỳ cẩn trọng” với việc làm suy yếu các khoản đầu tư vào ngành dầu mỏ
• “Nếu bất cứ sự kiện nào dẫn đến sự biến động giá dầu trong tương lai thì đó là do IEA liên tục kêu gọi ngừng đầu tư vào dầu mỏ. Các dữ liêu phản ánh triển vọng của ngành đều cho thấy cần tăng sản lượng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng trên toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.”

Goldman Sachs đã nâng dự báo lãi suất cuối kỳ của BOE lên 5% vào hôm thứ Năm.

• Dự báo đỉnh lãi suất của BOE tăng lên 5% từ mức hiện tại là 4.25%
• Cho rằng hoạt động của nền kinh tế Anh mạnh mẽ hơn kỳ vọng
• Dự kiến BOE sẽ tăng lãi suất 25bp tại cuộc họp tiếp theo diễn ra vào thứ 6 tuần tới (ngày 5 tháng 5)

Báo cáo thu nhập tích cực từ Amazon: 

• EPS: $0.31/CP (dự kiến: $0.21)
• Doanh thu: $127.4 tỷ (dự kiến: $124.55 tỷ)
• Doanh thu từ AWS (Amazone Web Service) +16% lên $21.03 tỷ
• Doanh thu Q2: $127 - $133 tỷ (dự kiến: $129.83 tỷ)

Giá cổ phiếu tăng khoảng 11% sau báo cáo này.

• EPS: $-0.04/CP (dự kiến: $-0.15)
• Doanh thu: $11.7 tỷ (dự kiến: $11.04 tỷ)
• Doanh thu Midpoint guide: $12 tỷ (dự kiến: $11 tỷ)

Cổ phiếu của Intel hiện tăng khoảng 2%.

Thu nhập từ Amgen:

• EPS: $3.98 (dự kiến: $3.85)
• Doanh thu: $6.11 tỷ (dự kiến: $6.17 tỷ)

Cổ phiếu cảu Amgem tăng 0.64%

Thu nhập của T-Mobile:

• EPS: $1.58 (dự kiến: $1.48)
• Doanh thu: $19.63 tỷ (dự kiến: $19.81 tỷ)

Cổ phiếu của T-Mobile đang giao dịch giảm -1.29%

• Các khoản cho vay khẩn cấp của Fed đã tăng từ $143.9 tỷ lên $155.2 tỷ trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4.
• Cửa sổ cho vay chiết khấu tăng từ $69.9 tỷ lên $73.9 tỷ
• Cho vay cấp vốn BTFP tăng từ $74 tỷ lên $81.3 tỷ
• Bảng cân đối kế toán giảm từ $8.643 nghìn tỷ xuống $8.613 nghìn tỷ
• Việc sử dụng các hợp đồng Repo nước ngoài của Fed ở mức 0, từ $20 tỷ vào tuần trước

• Doanh số bán nhà đang chờ xử lý tại Mỹ -5.2%, con số dự kiến được đưa ra là +0.5%
• Chỉ số doanh số bán nhà đang chờ xử lý đạt 78.9 điểm

• GDP Mỹ Quý 1 +1.1%, con số dự kiến là +2.0%
• Chi tiêu người tiêu dùng +3.7%