Tiêu điểm thị trường

Vốn hóa thị trường của USDC, một stable coin được phát hành bởi Circle đã bị giảm tới gần một nửa trong sáu tháng qua, sau những cuộc đàn áp tiền điện tử và khủng hoảng ngân hàng. Người đứng đầu Circle, Jeremy Allaire đã đưa ra những bình luận về việc Mỹ thắt chặt kiểm soát với tiền điện tử được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan luật pháp đang giảm sát chặt chẽ sau sự sụp đổ của FTX, khủng hoảng ngân hàng và sự sụt giảm tạm thời của USDC. Tại cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, vị CEO của Circle cũng nhấn mạnh thêm rằng "có một nỗi lo lớn trên toàn cầu về hệ thống ngân hàng Mỹ" và "môi trường pháp lý tại Mỹ"

DXY tiếp tục lao đầu giảm trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh 101.33.

EUR, GBP tiếp tục đà tăng của mình trong phiên Âu, EURUSD hiện đang dao động quanh 1.1046 còn GBPUSD dao động quanh 1.2481.

• Một lệnh cấm vận chưa từng có đối với dầu mỏ và nhập khẩu thiết bị của Nga, và việc áp đặt giá trần, tất cả đều dẫn đến những thay đổi toàn cầu trong thị trường năng lượng.
• Sự cân bằng tổng thể của cung và cầu dầu vẫn không thay đổi.
• Châu Âu trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng.
• Ngành năng lượng của Nga đã chứng minh được sự bền bỉ của mình và chúng tôi đã tìm ra các tuyến đường hậu cần mới.
• Khoảng 20% lượng dầu của Nga ban đầu được giao cho châu Âu được chuyển hướng đến các thị trường khác, chẳng hạn như châu Á.
• OPEC+ có hiệu quả.
• Tại OPEC+, chúng tôi không điều chỉnh giá dầu.
• Đôi khi rất khó để đạt được thỏa thuận giữa 24 quốc gia của OPEC+.

Sau khi đi ngang trong nhiều giờ, Bitcoin tiếp tục đà tăng của mình đã có lúc gần chạm mức $28.800, hiện đang dao động quanh $28,655.

• BOJ không có lý do gì để điều chỉnh trong tuần này
• Thị trường vẫn cảm thấy lo lắng từ những tai ương ngân hàng gần đây
• BOJ có thể khó tăng lãi suất trong năm nay do điều kiện kinh tế vẫn còn yếu
• Cũng sẽ có một bối cảnh khó khăn để tăng lãi suất trong năm tới

Ông nói rằng nếu BOJ tăng lãi suất vào năm tới, họ sẽ phải làm như vậy trong bối cảnh Fed và ECB có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất thay thế. Điều đó có thể dẫn đến khả năng USD/JPY giảm xuống 115 và "sẽ đặt ra câu hỏi liệu Nhật Bản có thể chịu đựng được sự tăng giá như vậy của đồng yên hay không?".

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm lên tới khoảng 3.955% nhưng đã giảm 5 bps kể từ đó xuống còn 3.905% với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng giảm xuống chỉ còn dưới 3.40%, được đánh dấu xuống mức thấp nhất trong ngày. Điều này xảy ra khi các chỉ số châu Âu cũng đang tiếp tục thua lỗ, chủ yếu giảm khoảng 1%. 

Về ngoại hối, đồng đô la vẫn thấp hơn so với đồng euro và bảng Anh.Tỷ giá USD/JPY cũng giảm xuống mức thấp nhất trong ngày vào khoảng 133.43, thấp hơn 0.2%.

• Chỉ số tâm lý nhà đầu tư Credit Suisse tháng 4 của Thụy Sĩ: -33.3
• Trước đó: -41.3 

Tâm lý nhà đầu tư Thụy Sĩ cải thiện hơn vào tháng 4 khi các nhà phân tích hiện không thực sự nhận thấy bất kỳ rủi ro tức thời nào về suy thoái kinh tế trong thời gian tới. Điều đó cho thấy, báo cáo đã chỉ ra hậu quả của việc căng thẳng ngân hàng gần đây vẫn chưa rõ ràng nên điều đó làm tăng thêm một số rủi ro.

Sau khi tăng nhẹ, dầu thô WTI hiện đã giảm xuống dưới $77.5/thùng và đang ở mức $77.3/thùng.

USD tiếp tục đà giảm trong phiên, hiện DXY đang dao động quanh 101.468.

• Eurostoxx: -0.6%
• DAX: -0.4%
• CAC 40: -0.6%
• FTSE:  -0.2%
• BEX: -0.2%

Sự lo lắng về ngân hàng đã đè nặng lên chứng khoán vào thời điểm đó, với phần lớn hoạt động bán ra diễn ra sau khi châu Âu đóng cửa. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ hôm nay đang nổi lên sau khi Microsoft đánh bại các ước tính về lợi nhuận và Alphabet đã công bố khoản mua lại cổ phiếu trị giá 70 tỷ đô la.

Cổ phiếu công nghệ tăng mạnh, với hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 1.2% trong ngày. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow chỉ tăng 0.1% và do đó, chứng khoán châu Âu (tương tự về số dư danh mục đầu tư, nghĩa là ít nặng về công nghệ hơn) không thực sự được hưởng lợi nhiều từ sự lạc quan khi bắt đầu phiên giao dịch.

• Niềm tin của người tiêu dùng tháng 4 ở Pháp:83
• Dự kiến: 81
• Trước đó: 81

Niêm tin của người tiêu dùng Pháp được cải thiện đôi chút trong tháng nhưng số liệu vẫn tiếp tục duy trì quanh mức được nhìn thấy lần cuối vào năm 2013. 

EUR là đồng tăng mạnh nhất so với USD, EURUSD hiện đang dao động quanh 1.1009.

Đồng bảng Anh theo sát nút, GBPUSD dao động quanh 1.2446.

DXY suy yếu nhẹ hiện đang dao động quanh mức 101.65.

Theo ngân hàng trung ương Singapore, triển vọng kinh tế của Singapore ngày càng trở nên không chắc chắn do các điều kiện tài chính thắt chặt hơn ảnh hưởng đến nhu cầu toàn cầu và việc mở cửa trở lại của Trung Quốc không giúp ích gì nhiều ngoài việc thúc đẩy du lịch.

Cơ quan tiền tệ Singapore cho biết trong Đánh giá kinh tế vĩ mô sáu tháng một lần được công bố hôm thứ Tư: “Với sự gia tăng căng thẳng trong ngành ngân hàng trên thị trường toàn cầu kể từ tháng 3, các điều kiện cho vay dự kiến ​​sẽ còn thắt chặt hơn nữa, dẫn đến tăng trưởng tín dụng giảm mạnh hơn và hoạt động kinh tế yếu hơn trong giai đoạn tới.”

Theo thành viên Hội đồng quản trị, ông Boris Vujcic, Ngân hàng Trung ương châu Âu phải tăng chi phí vay hơn nữa vì áp lực lạm phát vẫn còn quá cao.

“Lạm phát đang giảm, nhưng lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao,” ông nói với tờ báo Delo của Slovenia hôm nay. “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tăng lãi suất. Chúng tôi sẽ phải làm điều này cho đến khi chúng tôi thấy một sự thay đổi thật sự trong xu hướng.”

BTC hiện đang dao động trên mức 28,300 sau khi tăng mạnh vào rạng sáng hôm nay. Bên cạnh đó, đồng bạc xanh suy yếu nhẹ, đang giảm giá so với EUR và GBP. 

Thị trường trầm lắng vì không có nhiều tin tức và dữ liệu kinh tế quan trọng, DXY hiện đang đi ngang ở mức 108.00. 

Dầu tăng vào thứ Tư sau khi giảm hơn 2% trong phiên trước đó do các báo cáo về dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ giảm khiến các nhà đầu tư tập trung trở lại vào nhu cầu mạnh mẽ tại quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới.

Dầu thô Brent tăng 30 cent, tương đương 0.4%, lên 81.07 USD/thùng. Dầu thô WTI tăng 39 cent, tương đương 0.5%, lên 77.46 USD/thùng.

Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm khoảng 6.1 triệu thùng trong tuần trước, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) hôm thứ Ba. Các nhà phân tích đã dự đoán tồn kho dầu thô sẽ giảm khoảng 1.5 triệu thùng.

Theo một cuộc khảo sát mới, các công ty Mỹ ở Trung Quốc ngày càng bi quan về mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh khi căng thẳng địa chính trị leo thang, ngay cả khi họ có quan điểm tích cực hơn về sự phục hồi kinh tế của quốc gia.

Khoảng 87% số người được hỏi trong một cuộc khảo sát nhanh được thực hiện vào tuần trước cho biết họ có cái nhìn bi quan và tiêu cực về mối quan hệ Mỹ-Trung, theo cuộc khảo sát được Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc công bố hôm thứ Tư. Con số này cao hơn 14% so với cuộc thăm dò trước đó của phòng. 

Sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua, dầu thô hiện giao dịch ổn định trong phạm vi từ $77- $77.5/thùng

Thông tin từ CNBC cho biết:

• Lạm phát của Úc có dấu hiệu hạ nhiệt trong quý 1 khi -7% y/y, từ mức đỉnh +7.8% trong Q4 năm 2022.
• Đánh dấu sự kết thúc chuỗi 5 lần tăng liên tiếp của CPI kể từ Q3 năm 2021.
• Cục thống kê Úc báo cáo rằng những yếu tố góp phần làm tăng CPI trong Q1 năm nay là chi phí khí đốt và nhiên liệu gia dụng (+14.3%), cũng như chi phí giáo dục đại học và du lịch trong nước, lần lượt +9.7% và +4.7%.
• CPI điều chỉnh trung bình (không bao gồm các mặt hàng dễ biến động giá nhất) đạt 6.6%, so với mức 6.9% trong quý trước.

Chứng khoán châu Á trái chiều sau khi chứng khoán Mỹ lao dốc trước lo ngại về cuộc khủng hoảng ngân hàng chưa hoàn toàn lắng xuống, sau báo cáo gây thất vọng của First Republic Bank và các động thái không mấy khả quan của ngân hàng này.

• Chỉ số Kospi Hàn Quốc +0.12%
• Chỉ số Nikken225 Nhật Bản -0.52%
• Chỉ số HangSeng HongKong +0.18%
• Chỉ số ShangHai Composite -0.15%
• Chỉ số Nifty50 Ấn Độ +0.15%

Tuy nhiên, HĐTL chứng khoán Hoa Kỳ lại tăng sau các dữ liệu tích cực từ báo cáo thu nhập quý 1 của Microsoft và Google.

• HĐTL chỉ số Dow Jones +0.16%
• HĐTL chỉ số S&P500 +0.45%
• HĐTL chỉ số Nasdaq +1.13%

USDJPY hiện đang giao dịch quanh 133.48 khi 

CPI toàn phần trong Q1:

• +1.4% q/q (dự báo: +1.3%, trước đó: +1.9%)
• +7% y/y (dự báo +6.9%, trước đó: +7.8%)

CPI điều chỉnh trung bình của RBA: +1.2% q/q (dự báo +1.4%, trước đó: +1.7%)

Chứng khoán có phiên giảm mạnh nhất trong hơn 1 tháng qua sau báo cáo tài chính gây thất vọng từ First Republic Bank, với lượng tiền gửi -40% xuống còn hơn $100 tỷ trong quý 1. Ngân hàng này dự kiến sẽ cắt giảm hơn 20% lực lượng lao động và bán các tài sản với tổng trị giá $100 tỷ trong quý 2 để cơ cấu lại bảng cân đối kế toán. Kết phiên, cổ phiếu của FRB giảm hơn 49%. Cổ phiếu các ngân hàng khu vực cũng không mấy tích cực, với chứng chỉ quỹ ETF giảm 4.21%. Ngoài ra, mặc dù doanh số bán nhà tháng 3 vượt dự kiến (683K so với dự báo là 633K) nhưng báo cáo niềm tin tiêu dùng và chỉ số phi sản xuất Fed Richmond tháng 4 thấp hơn kỳ vọng (lần lượt đạt 101.3 và -10 so với dự báo là 104.1 và -8) đã khiến thị trường lo lắng nhiều hơn về một nền kinh tế hạ nhiệt vào cuối năm. Thị trường hạ kỳ vọng xuống 75% cơ hội Fed tăng lãi suất, từ mức gần như chắc chắn (hơn 90%) trước đó.

• Dow Jones -1.02%
• S&P 500 -1.58%
• Nasdaq -1.98%

Trên thị trường FX, sau ba phiên giảm liên tiếp, các dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ đã hỗ trợ USD tăng trên diện rộng, ngoại trừ với JPY dù lợi suất đồng loạt giảm. JPY là đồng tiền duy nhất tăng so với USD (+52.7 pip) khi kỳ vọng tăng lãi suất từ Fed giảm xuống. Ngược lại, AUD đóng cửa giảm hơn 69 pip và là đồng tiền yếu nhất so với đồng bạc xanh trong ngày giao dịch thứ Ba.

• Chỉ số DXY +0.51%
• EURUSD -0.64%
• GBPUSD -0.59%
• AUDUSD -1.03%
• NZDUSD -0.48%
• USDJPY -0.39%
• USDCHF +0.49%
• USDCAD +0.62%

Vàng tăng giá và trong ngày có lúc chạm ngưỡng 2K, hưởng lợi từ dòng tiền gửi chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn và lợi suất đồng loạt giảm. Chốt phiên, vàng tăng $7.89 lên $1996.74/oz. Lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm hơn 13bp và 9bp xuống 3.957% và 3.403%. Dầu đóng cửa giảm gần $1.7 xuống $77.07/thùng.