Tiêu điểm thị trường

Theo thống kê của Bộ Năng lượng Nga, các công ty dầu mỏ nước này đã đưa vào hoạt động tổng cộng 2,001 giếng dầu mới trong Quý I/2023, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc tăng tốc vận hành các giếng mới được diễn ra trong bối cảnh Nga tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu của mình. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuần trước cho biết sản lượng dầu và khí ngưng tụ năm 2023 của Nga dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 515 triệu tấn (tương đương 10.3 triệu thùng/ngày) từ mức 535 triệu tấn vào năm 2022.

• Lãi suất tái cấp vốn 3.75% so với 3.75% dự kiến
• Trước đó:3.5%
• Lãi suất tiền gửi 3.25% so với 3.25% dự kiến
• Trước đó: 3.00%
• Cơ sở cho vay cận biên: 4.00%
• Trước đó: 3.75%
• Lạm phát đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng áp lực giá cơ bản vẫn còn mạnh
• Các đợt tăng lãi suất trước đây đang tác động rõ rệt đến các điều kiện tài chính và tiền tệ của khu vực đồng euro
• Độ trễ và sức mạnh của việc truyền tải đến nền kinh tế thực vẫn chưa chắc chắn
• Lãi suất vẫn là công cụ chính của ECB để thiết lập lập trường chính sách tiền tệ
• Các quyết định trong tương lai sẽ đảm bảo rằng tỷ lệ chính sách sẽ được đưa đến mức đủ hạn chế
• ECB sẵn sàng điều chỉnh tất cả các công cụ trong phạm vi nhiệm vụ của mình để đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% trong trung hạn và duy trì hoạt động trơn tru của việc truyền tải chính sách tiền tệ

Đồng euro đã giảm nhẹ sau quyết định này, với tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.1075 xuống 1.1050. Mặt khác, đây gần như là một quyết định và tuyên bố đơn giản. 

EURUSD đảo chiều giảm trong phiên, hiện đang dao động quanh mức 1.1049. 

• NZD mạnh nhất, CHF yếu nhất
• Chứng khoán châu Âu giảm mạnh; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.3%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 1.3 điểm cơ bản lên 3.354%
• Vàng tăng 0.2% lên 2,042.41 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.1% xuống 68.50 USD
• Bitcoin tăng 2.1% lên 29,142 đô la

Xét trên mọi khía cạnh, vẫn thấy tâm lý e ngại rủi ro ở một mức độ nào đó khi cổ phiếu và lợi suất trái phiếu nói chung vẫn ở mức thấp sau đợt giảm ngày hôm qua. 

EUR/USD tăng 0.1% lên 1.1070 và dao động quanh 1.1040 đến 1.1080 trong ngày trong khi USD/JPY giảm 0.2% xuống 134.35 mặc dù trước đó nó đã tăng lên khoảng 134.65 trong phiên.

Đồng kiwi đang dẫn đầu với NZD/USD tăng 0.7% lên 0.6270 mặc dù hiện tại đang chạy gần với mức trung bình động 100 ngày là 0.6277.Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào ECB

Sau khi tăng nhẹ trong phiên, hiện DXY đã quay đầu giảm nhẹ, dao động quanh 101.19.

• Chỉ số cắt giảm việc làm Challenger tháng 4 tại Mỹ: 66.99K
• Trước đó: 89.70K

Vàng hiện đang tăng nhẹ trong phiên, dao động quanh mức $2,044.4.

BTC hiện đang dao động ổn định trên mức 29,000, trong khi đó đồng đô la suy yếu và đang đi ngang ở mức thấp. 

Các chỉ số chính của cổ phiếu châu Âu đồng loạt giảm gần 1%, HĐTL chứng khoán Mỹ cũng suy yếu nhẹ trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới vẫn còn mờ mịt. 

Trung Quốc đang nhập khẩu rất nhiều dầu thô bằng đường biển. Khoảng 125 siêu tàu chở dầu với khả năng vận chuyển 250 triệu thùng đã trên đường đến quốc gia châu Á này vào cuối tháng 4, dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp cho thấy. Đó là mức cao nhất trong hơn hai năm. 

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt tăng trên khắp các kỳ hạn, trong khi đó đồng bạc xanh cũng hồi phục lên trên mức 101.300

Ngân hàng trung ương của Na Uy đã tăng chi phí đi vay lên mức cao nhất kể từ năm 2008 và báo hiệu sẽ thắt chặt hơn nữa khi đồng krone yếu gây ra lạm phát.

Ngân hàng Norges đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3.25% vào thứ Năm, như dự báo của tất cả các nhà kinh tế trong một cuộc khảo sát của Bloomberg. Các quan chức cho biết lãi suất có thể tiếp tục tăng trong tháng tới. 

XAU/USD giằng co quanh 2034.90.

• PPI tháng 3 của Eurozone -1.6% m/m, +5.9% y/y
• Dự kiến: -1.7% m/m, +5.9% y/y
• Trước đó: -0.5% m/m, +13.2% y/y
• Điều chỉnh thành: -0.4% m/m, +13.3% y/y

Lực cản chính đối với giá sản xuất trong tháng một lần nữa là năng lượng và nếu loại trừ hàng hóa này, giá tổng ngành thực sự tăng 0.2% trong khu vực đồng euro. 

• Giá năng lượng -4.4%
• Hàng hóa trung gian -0.4%
• Tư liệu sản xuất +0.2%
• Hàng tiêu dùng lâu bền +0.2%
• Hàng tiêu dùng không lâu bền +0.8%

GBP/USD quay đầu giảm xuống 1.25609.

Sau khi giảm mạnh trong ngày, DXY hiện đang hồi phục nhẹ lên 101.386.

Bitcoin giảm nhẹ trong ngày xuống $29,073.

• Thay đổi tình trạng thất nghiệp tháng 4: -73.9K
• Dự báo: -12.4K
• Trước đó: -48.8K
• PMI dịch vụ tháng 4: 57.9
• Dự báo: 59.2
• Trước đó: 59.4

Thị trường đang định giá 81% khả năng ECB tăng 25 bps ngày hôm nay và 19% cho việc tăng lãi suất 50 bps, do đó, gần như chỉ có hai lựa chọn cho ECB.

Nếu ECB thực sự tăng lãi suất 25 điểm cơ bản có nghĩa là có thể sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất hơn nữa trong những tháng tới.

Đối với việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, đó sẽ là một bất ngờ và theo phản ứng ban đầu, kỳ vọng điều này sẽ khiến đồng euro và lợi tức trái phiếu khu vực tăng vọt cũng như việc tạm dừng chu kỳ thắt chặt sẽ đến gần hơn.

Hiện tại, các thị trường đang định giá hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa - một đợt vào tháng 6 và một đợt nữa ít nhất là vào tháng 9 - sau đợt tăng được cho là hôm nay.

DXY vẫn chưa thể thoát khỏi áp lực trong ngày, hiện đang ở 101.136.

• DAX không mấy biến động
• FTSE -0.2%

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào quyết định của ECB cuối ngày hôm nay để xem điều đó sẽ tác động đến triển vọng chung như thế nào. Hợp đồng tương lai của Mỹ tăng nhẹ sau đợt bán tháo ngày hôm qua. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2% nhờ mức tăng mạnh của các công ty công nghệ, với hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.4% trong ngày.

• Cán cân thương mại tháng 3: 16.7 tỷ euro (dự kiến là 16.1 tỷ euro) 
• Trước đó: 16.0 tỷ euro

Xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm lần lượt là 5.2% và 6.4% so với tháng trước. Hoạt động tiêu dùng đang gặp khó khăn, các điều kiện thương mại của Đức dự kiến sẽ yếu hơn trong Quý 2. 

Theo Mizuho Bank Ltd, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Mỹ có thể giảm xuống mức thấp nhất là 2% vào đầu năm tới nếu Hoa Kỳ bị suy thoái nghiêm trọng hơn so với dự kiến. 

Bên cạnh đó, TD Securities đưa ra dự báo rằng lợi suất có thể giảm xuống 2.5% hoặc thấp hơn nếu Cục Dự trữ Liên bang bị buộc phải xoay trục cắt giảm lãi suất để cứu vãn nền kinh tế sa sút. 

• Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu, hiện đang ở mức thấp nhất trong ngày 
• XAUUSD đang dao động trên mức $2,000, không thay đổi đáng kể so với phiên hôm qua.